受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)行業(yè)的沖擊電影內(nèi)容品質(zhì)已經(jīng)成為觀影的最核心驅(qū)動(dòng)因素，國(guó)產(chǎn)電影制作能力有了階梯式的進(jìn)步[圖]

    伴隨著人口紅利的逐漸減弱、互聯(lián)網(wǎng)票補(bǔ)減少、政策監(jiān)管趨嚴(yán)、進(jìn)口片票房下滑、影院擴(kuò)張邊際遞減等因素的疊加影響，國(guó)內(nèi)電影行業(yè)增速放緩。這就意味著，上一波靠城鎮(zhèn)院線擴(kuò)張和互聯(lián)網(wǎng)票補(bǔ)紅利驅(qū)動(dòng)的粗放式票房增長(zhǎng)帶來(lái)的電影牛市已告于段落，而下一個(gè)十年，國(guó)產(chǎn)電影的輝煌需要靠提高優(yōu)質(zhì)影片的供給推動(dòng)。得益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，持續(xù)增加的居民精神消費(fèi)構(gòu)成電影產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的重要支撐。

    不同的人均GDP階段，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和政治都會(huì)自然地出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)象和問(wèn)題。通常來(lái)說(shuō)，從落后國(guó)家到發(fā)達(dá)國(guó)家，也就是體現(xiàn)為人均GDP從1000美元到10000美元的這么一個(gè)加速發(fā)展的過(guò)程。突破3000美元，整個(gè)社會(huì)將出現(xiàn)全新的變化，3000-5000美元之間，整個(gè)社會(huì)表現(xiàn)為城市化與工業(yè)化在加速，中產(chǎn)階級(jí)在興起，消費(fèi)類(lèi)型發(fā)生全新的變化。5000美元之后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開(kāi)始走向高級(jí)化，橄欖型社會(huì)開(kāi)始形成，整個(gè)社會(huì)進(jìn)入多元化。

2011-2018年中國(guó)人均GDP及增長(zhǎng)率

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    與實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速下降相比，文娛產(chǎn)業(yè)在近五年逆勢(shì)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展在先，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展在后，這正是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。2010我國(guó)人均GDP突破4000美元，步入中等偏上國(guó)家行列。國(guó)際上一般認(rèn)為，當(dāng)人均GDP達(dá)到3000美元以上時(shí)，文化消費(fèi)需求便開(kāi)始大幅增長(zhǎng)。眼下中國(guó)人均GDP已超9000美元，中國(guó)文化消費(fèi)的高峰期已經(jīng)來(lái)臨。隨著市場(chǎng)消費(fèi)水平與結(jié)構(gòu)不斷提升，文化對(duì)消費(fèi)行為的影響持續(xù)增強(qiáng)。

    2010年，中國(guó)電影票房正式邁入“百億時(shí)代”，2015年，直接越過(guò)300億，跨進(jìn)400億時(shí)代，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭。2018年，中國(guó)電影市場(chǎng)總票房正式突破600億元，雖然票房增速明顯放緩，但影片質(zhì)量整體有所提升，爆款可圈可點(diǎn)，影片類(lèi)型更加多元化，有效提升觀影人次，見(jiàn)證了在綜合國(guó)力不斷提升的背景下，中國(guó)電影工業(yè)化體系正走向成熟。從目前上映數(shù)量、觀影人次、播放場(chǎng)次、銀幕數(shù)量等指標(biāo)的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)電影產(chǎn)業(yè)還有一定的提升空間。

2013-2018年電影行業(yè)核心指標(biāo)對(duì)比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)電影行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    根據(jù)數(shù)據(jù)，歷經(jīng)2015年的爆發(fā)式增長(zhǎng)、2016年的回落、2017年的回升，中國(guó)電影市場(chǎng)逐步回歸理性，開(kāi)啟了穩(wěn)中求進(jìn)、以質(zhì)求增量的新局面。全國(guó)票房增速?gòu)?015年49.1%驟降到2016年的3.8%,2017年國(guó)產(chǎn)電影發(fā)展迅猛推動(dòng)電影大盤(pán)重回兩位數(shù)增長(zhǎng)。

    2018年度，全球票房首次超過(guò)410億美元，而中國(guó)電影市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了新的突破，票房收入（含服務(wù)費(fèi)）實(shí)現(xiàn)609.76億，同比增長(zhǎng)9.06%，略低于年初市場(chǎng)預(yù)期，但卻高于北美和全球票房增速。

2013-2018年中國(guó)與北美電影票房及增長(zhǎng)率比較

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    2018年Q1總票房相較2017年同比增長(zhǎng)40%，2019第一季度的總票房約在186.1億元，同比下滑8%，票房再超北美，降幅遠(yuǎn)低于北美。復(fù)盤(pán)近五年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)電影Q1票房受影片質(zhì)量的影響波動(dòng)明顯，但是北美整體呈現(xiàn)穩(wěn)中下滑的趨勢(shì)。2019年第一季度，北美上映新片168部，總票房為23.96億美元，合人民幣約160.7億人民幣。繼去年第一季度票房超北美后，再次超過(guò)北美。與國(guó)內(nèi)一樣，北美Q1票房同比也是呈下降趨勢(shì)，同比下降16%，跌幅是中國(guó)的兩倍，并且已經(jīng)是連續(xù)第三年下降。

2015-2019年Q1中國(guó)VS北美票房增長(zhǎng)率

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    城市院線觀影人次從2012年的4.7億增長(zhǎng)到2018年的17.16億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。受票補(bǔ)較少和其他娛樂(lè)方式分流等多方面的因素影響，近幾年來(lái)，我國(guó)觀影人次的增速明顯放緩。

2006-2018年國(guó)內(nèi)觀影人次統(tǒng)計(jì)

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    根據(jù)貓眼數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)觀影人次增速放緩，但不同年齡段的觀影人群占比更加均衡，2018年30歲以上的觀影人群占比大幅上升至41.7%，比2016年同比增長(zhǎng)23%；而25-29歲的觀影人次占比降幅最明顯，比2016年同比下降12%。

2016-2018年不同年齡段觀影人次占比

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    中國(guó)觀影人次早已遠(yuǎn)超美國(guó)，中國(guó)觀眾觀影習(xí)慣漸漸養(yǎng)成，但是觀眾觀影粘性仍與其他發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距，是未來(lái)行業(yè)尋求突破的重點(diǎn)方向。中國(guó)作為世界第二大票房國(guó)家，人均觀影頻次低于前十國(guó)家中的其他9個(gè)國(guó)家，不及9國(guó)均值的一半，僅北美地區(qū)的1/3左右和韓國(guó)的1/4左右，由此可見(jiàn)國(guó)內(nèi)觀影頻次仍有較大的提升空間。

全球前十票房國(guó)家/地區(qū)人均觀影頻次對(duì)比（截至2017年12月31日）

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    近年來(lái)，走進(jìn)院線觀看電影已經(jīng)不再屬于年輕人的專利，正在被更多年齡層的觀眾所接受，成為一種全民娛樂(lè)形式。受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)行業(yè)的沖擊，年輕人除了看電影還有更豐富的娛樂(lè)活動(dòng)可選擇，電影內(nèi)容品質(zhì)已經(jīng)成為觀影的最核心驅(qū)動(dòng)因素。

觀眾觀影的驅(qū)動(dòng)因素對(duì)比

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    2018年共上映影片542部，其中，10億以上票房的影片有17部，數(shù)量占比為3.1%，總票房為331億元，占總票房比54%；而2017年共上映影片466部，10億以上票房的影片有15部，數(shù)量占比為3.2%，總票房為258億元，占總票房比46%。2018年相對(duì)于2017年以更少數(shù)量的影片占據(jù)了更多比例的票房，頭部集中趨勢(shì)顯著。20億以上6部電影貢獻(xiàn)30%的票房，且在快速增長(zhǎng)，1000萬(wàn)以下電影331部?jī)H貢獻(xiàn)0.9%的票房，票房加速兩極化，爛片難有生存空間。

2016-2018年三大票房區(qū)間電影票房占比

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    TOP10影片票房占總票房比重仍在逐年上升，2013到2018年，影片TOP10占總票房比例從30.62%增長(zhǎng)到40%。

2013-2018年TOP10影片占比變化

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    同樣，19年Q1票房?jī)杉?jí)分化嚴(yán)重，TOP20貢獻(xiàn)超九成份額。其中，票房TOP5、TOP10、TOP20票房份額均有所提升，頭部影片的拉動(dòng)效應(yīng)更加突出，中腰部影片整體表現(xiàn)不如18年Q1。

    2018VS2019年Q1票房TOP20影片

2018年Q1票房TOP20影片

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2019年Q1票房TOP20

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    對(duì)比2016-2018年的數(shù)據(jù)，9分及以上的優(yōu)質(zhì)電影票房占比逐年提升，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力；其他分?jǐn)?shù)段的票房占比均有不同程度的下降，2018年，8分以下票房將至10%，影片票房“馬太效應(yīng)”背后的邏輯是內(nèi)容為王，優(yōu)質(zhì)影片驅(qū)動(dòng)票房的增長(zhǎng)。

2016-2018年貓眼不同評(píng)分區(qū)間電影票房占比

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    國(guó)產(chǎn)片VS進(jìn)口片，從票房TOP10影片數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)國(guó)產(chǎn)影片占比提升，中國(guó)電影制作能力有了階梯式的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)“中國(guó)制造”到“中國(guó)智造”的完美轉(zhuǎn)型，數(shù)量減少質(zhì)量卻在顯著提升。2012年，TOP10影片中，國(guó)產(chǎn)影片占比44%,而2018年已經(jīng)提升至62%。

2012-2018年國(guó)產(chǎn)vs進(jìn)口片票房份額趨勢(shì)

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    越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)影片躋身TOP5榜單，2018年，國(guó)產(chǎn)片近八年來(lái)首次占領(lǐng)全年影片前三甲，凸顯國(guó)產(chǎn)影片的綜合實(shí)力。

2017-2018年電影票房TOP5

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    隨著2017年“電影質(zhì)量促進(jìn)年”的不斷沉淀，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)更加注重內(nèi)容本身，國(guó)產(chǎn)電影異軍突起，涌現(xiàn)了《戰(zhàn)狼2》《紅海行動(dòng)》《我不是藥神》等口碑票房俱佳的優(yōu)秀作品，2018年度國(guó)產(chǎn)影片仍保持著超六成的票房占比，中國(guó)故事更能贏得中國(guó)市場(chǎng)，在開(kāi)放激烈的市場(chǎng)中仍然充滿競(jìng)爭(zhēng)力。

    數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國(guó)電影產(chǎn)量從893部增加到1082部。2018全年共生產(chǎn)電影故事片902部，動(dòng)畫(huà)電影51部，科教電影61部，紀(jì)錄電影57部，特種電影11部，總計(jì)1082部。

2012-2018年國(guó)產(chǎn)片產(chǎn)量及上映趨勢(shì)

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    近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)片生產(chǎn)總量一直呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，16、17年國(guó)產(chǎn)片新上映數(shù)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，18年有所回升，但上映率一直未突破50%。受影視行業(yè)監(jiān)管風(fēng)暴影響，18年9月以后電影開(kāi)拍數(shù)量大幅下降，19年電影行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入產(chǎn)能收縮期。
我國(guó)電影市場(chǎng)在制作端持續(xù)沉淀、劣后產(chǎn)能出清的過(guò)程中保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，中國(guó)電影票房已經(jīng)由數(shù)量轉(zhuǎn)為質(zhì)量驅(qū)動(dòng)，工業(yè)化體系逐漸形成。
2018年是文娛產(chǎn)業(yè)強(qiáng)監(jiān)管的一年，“政策的去杠桿化”加速行業(yè)的洗牌。隨著“陰陽(yáng)合同”事件曝光，關(guān)于影視行業(yè)亂象叢生的話題熱度持續(xù)不斷，掀起了一波藝人、導(dǎo)演、編劇工作室補(bǔ)稅風(fēng)波，監(jiān)管部門(mén)開(kāi)始了新一輪整改措施，整個(gè)行業(yè)人人自危，甚至大批的中小文娛企業(yè)在稅務(wù)清查下倒閉破產(chǎn)。在過(guò)去電影行業(yè)飛速發(fā)展的過(guò)程中，不乏出現(xiàn)各種行業(yè)亂象，沒(méi)有完善的配套服務(wù)體系保障中長(zhǎng)期的可持續(xù)性發(fā)展，而更嚴(yán)格監(jiān)管的出現(xiàn)，客觀上加速和加劇了文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)范與結(jié)構(gòu)分層。

2018年影視行業(yè)政策梳理

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    從2019年已經(jīng)上映和未上映的影片中可以看出，一方面，流量明星盡數(shù)退場(chǎng)，實(shí)力派演員成為各大出品方青睞的陣容主體，中生代與新生代實(shí)力派也成為更加普遍的新型組合，電影公司對(duì)藝人偏向的集體轉(zhuǎn)化直接反映出當(dāng)下市場(chǎng)的理性回歸，口碑的“自來(lái)水效應(yīng)”成為傳播的最大利器；另一方面，電影的類(lèi)型更加多元化，不再僅僅局限于傳統(tǒng)電影公司青睞的喜劇、懸疑、愛(ài)情等題材，互聯(lián)網(wǎng)公司的入局，更加重視小眾電影的試水，科幻、動(dòng)畫(huà)、現(xiàn)實(shí)主義題材影片也逐漸受到大眾的認(rèn)可，精良的制作不受題材的限制都將贏得市場(chǎng)；同時(shí)，不難看出行業(yè)的“二八效應(yīng)”仍在深化，各大電影公司的主控影片相對(duì)較少，更多地以參投的形式布局，以弱化投資風(fēng)險(xiǎn)，將有限的資金分布于多部影片，加大壓中爆款的概率，抱團(tuán)取暖不失為行業(yè)寒冬中的明智之舉。