2019年5月中國充電樁運(yùn)營數(shù)量增長至40.07萬臺(tái) 行業(yè)競爭格局分析[圖]

    充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式，人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用，進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。

    為了加速我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國及各地方政府均出臺(tái)了新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營獎(jiǎng)勵(lì)政策。財(cái)政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委、國家能源局等五部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》指出，2016-2020年，我國將繼續(xù)對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

2016-2020年各地區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（單位：輛、萬元）

資料來源：《“十三五”充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策》

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2018年底，公共類充電樁建設(shè)、運(yùn)營數(shù)量29.98萬臺(tái)，中國充電基礎(chǔ)設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。到2019年5月，我國公共類充電樁建設(shè)、運(yùn)營數(shù)量達(dá)到40.07萬臺(tái)。

2010-2019.05年中國電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國充電樁行業(yè)產(chǎn)銷分析及競爭格局預(yù)測深度研究報(bào)告》指出：中國充電聯(lián)盟官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁30萬臺(tái)，通過聯(lián)盟內(nèi)成員整車企業(yè)采樣車樁相隨信息數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)安裝私人類充電樁47.7萬臺(tái)，公共樁和私人樁共計(jì)約77.7萬臺(tái)，同比增速為74.2%。

    就公共充電樁來說，截至2018年年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁30萬臺(tái)，其中交流充電樁19萬臺(tái)、直流充電樁11萬臺(tái)、交直流一體充電樁0.05萬臺(tái)。

    2018年12月較2018年11月公共類充電樁增加1萬臺(tái)，2018年12月同比增長40.1%。與2017年底數(shù)據(jù)相比，2018年公共類充電樁新增8.6萬臺(tái)。

    全球方面，根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，在全球建設(shè)的電動(dòng)汽車充電樁中，73.96%為公共慢充樁，26.04%為公共快充樁。

全球電動(dòng)汽車充電裝建設(shè)格局

資料來源：《Global EV outlook 2018》

    2018年全國充電站總量2.06萬座，其中全國前十省份達(dá)到15051座，占全國充電站總量比例的73%左右。

    分省市來看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)76.5%；示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)共占23.5%。同樣的，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量集中度較高。全國充電電量主要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、四川、湖北、山東、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份，電量流向主要以公交車為主，乘用車占比同樣較高，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

2018年全國充電站總量前十省份統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    分運(yùn)營商來看，截止到2018年底，30萬臺(tái)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施中，特來電運(yùn)營12.1萬臺(tái)、國網(wǎng)運(yùn)營5.7萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營5.5萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營1.5萬臺(tái)、中國普天運(yùn)營1.4萬臺(tái)，這五家運(yùn)營商占總量的87.2%，其余的運(yùn)營商占總量的12.8%。

主要充電樁企業(yè)的核心競爭力對比

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國充電樁行業(yè)電動(dòng)汽車充電量約173億度電，充電服務(wù)電費(fèi)約0.5元/度，測算國內(nèi)充電樁運(yùn)營市場規(guī)模約86.5億元。如下表所示：

2015-2018年中國充電樁運(yùn)營市場規(guī)模測算

資料來源：智研咨詢整理

    總體來說，充電站（樁）是一個(gè)商業(yè)性開發(fā)項(xiàng)目，其具有一定的盈利能力和空間，其投融資的特點(diǎn)是投資收益穩(wěn)定增長，現(xiàn)金流出色。因此，在投融資選擇方面，可以考慮多元化投資組合，包括私人資本、風(fēng)險(xiǎn)資本等多種形式，各種投資方式比較如下表。

    在充電站（樁）的開發(fā)初期，由于市場網(wǎng)絡(luò)化尚未建成，電動(dòng)汽車規(guī)模有限，充電站（樁）還存在一定的市場開拓期。政府可考慮在市場初期給予必要的投融資支持，例如通過產(chǎn)業(yè)基金或者種子基金為充電站（樁）提供最初的幫助，為充電站（樁）順利渡過最初的幼稚期提供條件。

    目前充電站的商業(yè)開發(fā)對象主要面向大客戶，諸如城市公交項(xiàng)目；其建設(shè)和投資的主體也主要由政府指定的投資人，這些投資人具有雄厚的資金勢力和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源。伴隨著充電技術(shù)成熟和智能電網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)，充電汽車進(jìn)入家庭之后，充電站的開發(fā)將面向廣泛的消費(fèi)者群體，其項(xiàng)目開發(fā)規(guī)模也非常龐大，需要在業(yè)務(wù)選擇、合作伙伴、項(xiàng)目布局和投融資方式進(jìn)行新的安排。針對充電站這種具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)適當(dāng)?shù)亻_放牌照，可以引入多元化資本投資，以分擔(dān)建設(shè)期的風(fēng)險(xiǎn)。