控制器是機(jī)器人的大腦,主要負(fù)責(zé)發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。其主要任務(wù)是對(duì)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)規(guī)劃,以實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的操作空間坐標(biāo)和關(guān)節(jié)空間坐標(biāo)的相互轉(zhuǎn)換,完成高速伺服插補(bǔ)運(yùn)算、伺服運(yùn)動(dòng)控制。
目前控制器有三種主要的控制方式:PLC控制、專用控制、PC-Based控制,三種方式在控制系統(tǒng)市場(chǎng)上平分秋色,各占比30%、38%、32%。
三種控制器市場(chǎng)規(guī)模占比
資料來源:智研咨詢整理
從三種工業(yè)控制器下游分布可看出,專用控制主要運(yùn)用于機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人等,PC-based控制器主要運(yùn)用于半導(dǎo)體、包裝和工業(yè)機(jī)器人,PLC主要運(yùn)用于紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、EMS等行業(yè)。
近幾年,我國機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L,從2012年的0.68億元增長到了2018年的12.39億元。近幾年我國機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示:
2012-2018年中國機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)模情況
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2018年我國機(jī)器人控制器市場(chǎng)銷量約15.14萬套,同比2017年的13.44萬套增長了12.65%,近幾年我國機(jī)器人控制器市場(chǎng)銷量情況如下圖所示:
2012-2018年中國機(jī)器人控制器市場(chǎng)銷量及增速
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2018年我國機(jī)器人控制器銷量約15.14萬套,其中多關(guān)節(jié)機(jī)器人控制器銷量10.14萬套;其他工業(yè)機(jī)器人控制器銷量5萬套。近幾年國內(nèi)機(jī)器人控制器細(xì)分市場(chǎng)銷量情況如下圖所示:
2012-2018年中國機(jī)器人控制器細(xì)分市場(chǎng)銷量情況
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2018年我國機(jī)器人控制器規(guī)模約12.39萬套,其中多關(guān)節(jié)機(jī)器人控制器規(guī)模9.94億元;其他工業(yè)機(jī)器人控制器規(guī)模2.45億元。近幾年國內(nèi)機(jī)器人控制器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示:
2012-2018年中國機(jī)器人控制器細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況
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國內(nèi)自主品牌生產(chǎn)企業(yè)由于市場(chǎng)進(jìn)入較晚,核心技術(shù)以及系統(tǒng)化生產(chǎn)相對(duì)落后,目前國產(chǎn)機(jī)器人控制器市場(chǎng)份額不足20%,導(dǎo)致國內(nèi)部分工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)的控制器通過海外購買為主。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上中游國產(chǎn)化率較低,本土品牌在工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)表現(xiàn)不如整體控制器市場(chǎng)。目前國內(nèi)的上游核心零部件廠商以及中游的本體制造商國產(chǎn)化率都較低,市面上 80%的市場(chǎng)份額都被外資占據(jù)。雖然目前國內(nèi)部分廠商已經(jīng)在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破,核心零部件以及本體都實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的量產(chǎn),但是由于國內(nèi)機(jī)器人發(fā)展起步較慢,發(fā)展規(guī)模不及海外巨頭。
目前,中國服務(wù)機(jī)器人控制器產(chǎn)業(yè)已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角三大區(qū)域集群。其中,環(huán)渤海科研機(jī)構(gòu)扎堆,研發(fā)能力強(qiáng);長三角、珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、市場(chǎng)空間大。從企業(yè)分布來看,主要集中在珠江三角洲和長江三角洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),已經(jīng)初步形成珠三角和長三角產(chǎn)業(yè)集群。
中國機(jī)器人控制器主要生產(chǎn)企業(yè)地區(qū)分布
地區(qū) | 企業(yè) |
珠三角 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | |
深圳市華盛控科技有限公司 | |
深圳市英威騰智能控制有限公司 | |
長三角 | 浙江智昌集團(tuán) |
南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司 | |
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 |
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近幾年隨著我國工業(yè)機(jī)器人需求不斷增長,行業(yè)從系統(tǒng)集成不斷的向關(guān)鍵核心零部件與技術(shù)方面不斷突破,在工業(yè)機(jī)器人控制器方面也取得了較大的成就。產(chǎn)量從2012年的0.04萬套增長至2018年的3.3萬套,市場(chǎng)占比有所提升,雖然主要產(chǎn)品依然集中在中低端市場(chǎng),但取得成就依然不可小覷。近幾年我國工業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示:
2012-2018年中國工業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)量走勢(shì)
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機(jī)器人控制器市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
總的來看,未來我國工業(yè)機(jī)器人控制器產(chǎn)量將保持持續(xù)高速增長,不斷的增長需求與進(jìn)口替代是行業(yè)產(chǎn)量增長的兩個(gè)主要?jiǎng)恿Α?/p>
一方面隨著我國人口結(jié)構(gòu)的老齡化,勞動(dòng)力成本上升,推動(dòng)下游制造業(yè)以機(jī)器換人,降低成本需求越發(fā)迫切;隨著我國制造業(yè)向中高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展,智能制造等技術(shù)的進(jìn)步都將推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人的需求穩(wěn)定增長。
此外工業(yè)生產(chǎn)安全也是推進(jìn)進(jìn)口替代的一個(gè)現(xiàn)實(shí)要求,隨著信息化、自動(dòng)化的工業(yè)控制系統(tǒng)在我國的工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用的越來越廣泛,工業(yè)控制系統(tǒng)的安全也成為重點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)工業(yè)控制系統(tǒng)安全的自主可控的現(xiàn)實(shí)性要求,也要求我國的工業(yè)機(jī)器人控制器從軟硬件層面實(shí)現(xiàn)完全自主的生產(chǎn),因此這方面因素也會(huì)促進(jìn)我國工業(yè)機(jī)器人控制器的國產(chǎn)化進(jìn)程。
未來幾年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展,國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人控制器在市場(chǎng)應(yīng)用方面將面臨更好的發(fā)展契機(jī),尤其是在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)更將面臨前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)國家級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年》,2020年我國工業(yè)機(jī)器人使用密度達(dá)到150臺(tái)/萬人。假設(shè)到2020年目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn),預(yù)計(jì)2019-2020年我國工業(yè)機(jī)器人使用密度分別為129和150臺(tái)/萬人,同時(shí)假設(shè)我國工人數(shù)量保持穩(wěn)定,每年存量工業(yè)機(jī)器人更新率為12.5%。考慮工業(yè)機(jī)器人售價(jià)降低的情況,預(yù)計(jì)2020年我國工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到459億元。
控制器屬于工業(yè)機(jī)器人上游生產(chǎn)核心零部件,其他核心零部件包括減速器和伺服系統(tǒng)。核心零部件占工業(yè)機(jī)器人成本的72%,其中控制系統(tǒng)占比12%??梢灶A(yù)見,未來幾年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張,伴隨而來的是對(duì)控制器日益增長的需求。數(shù)據(jù)顯示,假設(shè)每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)3萬元的控制器市場(chǎng)需求,可以大致估算出我國近年來的工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)規(guī)模,2025年我國工業(yè)機(jī)器人控制器市場(chǎng)可達(dá)36.15億元,現(xiàn)有空間有限,但前景廣闊。
2019-2025年中國機(jī)器人控制器行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)
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