中國(guó)新零售發(fā)展分析：B2C電商模式以C端為主，B端為輔，平臺(tái)為主，自營(yíng)為輔，線上線下一體化成為發(fā)展趨勢(shì)[圖]

    一、新零售只是互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)信息化、數(shù)字化的過程中零售行業(yè)發(fā)展變化的一個(gè)階段

    新零售只是互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)社會(huì)信息化、數(shù)字化的過程中零售行業(yè)發(fā)展變化的一個(gè)階段，只不過在這個(gè)階段，進(jìn)步與變化出現(xiàn)了加速和集中，變得更快，更具有爆發(fā)力。當(dāng)然，新零售概念也有其獨(dú)特邏輯：新零售發(fā)展孕育的背景是行業(yè)成本降低、效益增速，其核心動(dòng)力依然是經(jīng)濟(jì)利益，是企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)利潤(rùn)的尋找和追逐;而新零售的實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)則是科技進(jìn)步;新零售的特點(diǎn)可以概括為數(shù)字化、全渠道以及更為靈活的供應(yīng)鏈;新零售的發(fā)展方向依然是跟隨著消費(fèi)者的需求變化。

    1、新零售的主要?jiǎng)恿?-經(jīng)濟(jì)利益

    ⑴互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失，線上獲客成本攀升

    近年來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速逐年放緩，預(yù)計(jì)2017年將降至3.6%，線上零售面向的用戶總規(guī)模趨于穩(wěn)定，純線上的開發(fā)客戶成本越來越高，電商空間收窄，而線下零售潛力無窮，巨大的經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使企業(yè)轉(zhuǎn)向發(fā)展新零售。

    ⑵人口存量市場(chǎng)需要“體驗(yàn)式零售”

    數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人口增速由1997年的1.01‰降至2015年的0.5‰，中國(guó)市場(chǎng)由“人口增量市場(chǎng)”轉(zhuǎn)為“人口存量市場(chǎng)”。存量市場(chǎng)下，依靠低價(jià)策略吸引更多消費(fèi)者的效果會(huì)越來越差，消費(fèi)者粘性和復(fù)購(gòu)率顯得更為重要。同時(shí)企業(yè)需要通過對(duì)消費(fèi)者潛在需求進(jìn)行深度挖掘，從而釋放消費(fèi)能力，而這一切都要求企業(yè)更加了解消費(fèi)者，為消費(fèi)者提供“更佳的體驗(yàn)”，零售行業(yè)理念由“低價(jià)零售”轉(zhuǎn)為“體驗(yàn)式零售”。新零售是更重視體驗(yàn)的零售，而其核心動(dòng)力，則是尋求更大的市場(chǎng)利潤(rùn)。

    2、新零售的重要基礎(chǔ)--新興技術(shù)

    近幾年，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的發(fā)展，零售的很多環(huán)節(jié)也發(fā)生了新的變化，多樣的新技術(shù)應(yīng)用到了零售的各個(gè)環(huán)節(jié)，為新體驗(yàn)、高效運(yùn)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)，也幫助消費(fèi)者在消費(fèi)場(chǎng)景節(jié)約時(shí)間、增強(qiáng)體驗(yàn)。與此同時(shí)，新技術(shù)幫助優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理，把產(chǎn)品適銷分析、門店運(yùn)營(yíng)分析、消費(fèi)者分析、精準(zhǔn)營(yíng)銷融為一體，產(chǎn)生更多有價(jià)值的數(shù)據(jù)。

    新技術(shù)也衍生了許多新業(yè)態(tài)，比如智慧商場(chǎng)、新業(yè)態(tài)零售店、一般便利店、無人便利店、自動(dòng)售貨機(jī)等等。

    新技術(shù)也提高了物流配送的效率。

    3、新零售的隱形動(dòng)力--需求變化

    消費(fèi)需求是新零售的牽引力，消費(fèi)者的變化代表著市場(chǎng)的變化，自然也是新零售所要跟隨的趨勢(shì)。

    ⑴消費(fèi)者年齡結(jié)構(gòu)變化：主力消費(fèi)人群年輕化，老齡市場(chǎng)不容小覷，嬰幼兒市場(chǎng)潛力可期。

    ⑵消費(fèi)升級(jí)。新零售的另一個(gè)基礎(chǔ)就是消費(fèi)升級(jí)。我國(guó)人均收入不斷提高，也促使居民消費(fèi)開始追求品質(zhì)消費(fèi)和精神滿足，在人口紅利逐漸消失的存量市場(chǎng)，提供更佳購(gòu)物體驗(yàn)去釋放消費(fèi)者需求更為關(guān)鍵，也反映了新零售以人為本的趨勢(shì)，以及提高消費(fèi)者體驗(yàn)的驅(qū)動(dòng)力。

    4、新零售的特點(diǎn)--融合

    數(shù)字化：線下場(chǎng)景成為數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、物流的高效統(tǒng)一。

    全渠道：線上線下打通，無縫購(gòu)物體驗(yàn)。
    從目前已經(jīng)落地的一些新零售案例來看，未來新零售發(fā)展主要會(huì)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

    一是數(shù)字化技術(shù)改造門店業(yè)務(wù)流程，提升門店人效和運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化能力;

    二是從經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品向經(jīng)營(yíng)用戶轉(zhuǎn)變，建立消費(fèi)者粘性，形成消費(fèi)閉環(huán)(未來的零售經(jīng)營(yíng)，將不僅僅是賣好的產(chǎn)品給消費(fèi)者，而是賣好的“體驗(yàn)”給消費(fèi)者);

    三是具備線上線下一體化能力(單一的獲客渠道正面臨越來越大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn));

    四是消費(fèi)升級(jí)(兩個(gè)基本元素：商品品質(zhì)的提升、體驗(yàn)的提升);

    五是“高頻業(yè)務(wù)”會(huì)是新零售的主戰(zhàn)場(chǎng)(生鮮、酒水等，因?yàn)檫@類快消品通過數(shù)字化技術(shù)的引入以及體驗(yàn)性打造，對(duì)周邊的客流容易產(chǎn)生很好的轉(zhuǎn)化價(jià)值-流量?jī)r(jià)值，形成消費(fèi)習(xí)慣之后，更容易擺脫門店的物理空間限制，形成線上線下的良好互動(dòng))，所以，無論是從高頻特征，還是用戶體驗(yàn)，還是成本效率，還是消費(fèi)升級(jí)，其新零售的應(yīng)用空間是最廣的，也最具有可操作性。

    二、B2C電商模式分析：C端為主，B端為輔，平臺(tái)優(yōu)于自營(yíng)

    1、B端VSC端：C端為主，B端為輔

    C端需求側(cè)較強(qiáng)、供給側(cè)空白且門檻較低的特點(diǎn)給與電商行業(yè)快速進(jìn)入并滲透的機(jī)會(huì)。21世紀(jì)初，通訊工具的改變帶來了消費(fèi)習(xí)慣的改變，移動(dòng)消費(fèi)興起；

    B端需求較弱，且電商公司無實(shí)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，供給側(cè)輸出能力較弱。21世紀(jì)初，除08年經(jīng)濟(jì)危機(jī)，實(shí)體企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，PMI指數(shù)穩(wěn)中有增，對(duì)外部賦能需求較少。

2005-2018年制造業(yè)PMI指數(shù)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新零售行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

從供給和需求角度看電商企業(yè)布局C端

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    2、從運(yùn)營(yíng)壁壘看對(duì)C端布局

    傳統(tǒng)電商由于C端運(yùn)營(yíng)壁壘相對(duì)較低，紛紛布局C端產(chǎn)品。而C端對(duì)價(jià)格的敏感性又決定了互聯(lián)網(wǎng)公司只能通過“燒錢模式”跑馬圈地，進(jìn)行傳統(tǒng)的流量與用戶的爭(zhēng)奪。

B端與C端產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的差異源于核心邏輯的不同

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    3、平臺(tái)VS自營(yíng)：平臺(tái)為主，自營(yíng)為輔

    電商時(shí)代，呈現(xiàn)平臺(tái)為主，自營(yíng)為輔的競(jìng)爭(zhēng)格局。自營(yíng)模式，更重視產(chǎn)品流管理，適應(yīng)線下市場(chǎng)集中度相對(duì)較高的環(huán)境，通過提供完善和卓越的供應(yīng)藍(lán)服務(wù)以獲得規(guī)模優(yōu)勢(shì)。然而，中國(guó)線下市場(chǎng)集中度高度分散，供給與需求之間缺乏有效匹配，以搭建平臺(tái)、招商引資，善于整合的平臺(tái)電商更有發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

平臺(tái)B/C2C模式VS自營(yíng)B2C模式比較

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    電商時(shí)代，自營(yíng)電商在獲取GMV增長(zhǎng)時(shí)天然受品類及SKU的短板影響，因此必須擴(kuò)充品類，但自營(yíng)電商在擴(kuò)品類時(shí)，必須考慮庫(kù)存增加面臨的風(fēng)險(xiǎn)。以此來看，在電商時(shí)代，自營(yíng)電商必定會(huì)向平臺(tái)電商的切換，實(shí)現(xiàn)兩條腿增長(zhǎng)。

    平臺(tái)B/C2C模式VS自營(yíng)B2C模式比較

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    三、電商時(shí)代末期，平臺(tái)電商面臨瓶頸，電商巨頭如何破局

    從電商設(shè)施——用戶流量——用戶場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)，線上線下零售已進(jìn)入商業(yè)模式創(chuàng)新深水區(qū)。并且大流量平臺(tái)的崛起，新興互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局電商。隨著熟人社交電商商業(yè)模式跑通，陌生社交也開始電商變現(xiàn)探索，例如“抖音帶貨”走紅，這對(duì)原有較為穩(wěn)定的電商格局的沖擊不容小覷，目前頭部短視頻MAU超過了頭部綜合電商。

移動(dòng)設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)空間有限

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微信和QQ等社交app月活已經(jīng)接近瓶頸

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快手和抖音的MAU已經(jīng)超過了京東和拼多多

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電商時(shí)代末期，平臺(tái)電商面臨瓶頸

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    1、新零售為線下賦能

    盒馬為例：線上+線下明顯提升坪效

    從電商發(fā)展角度講，新零售巨頭面臨線上流量增長(zhǎng)瓶頸，向線下索要流量的商業(yè)模式的探索。

    巨頭通過自身巨大線上流量以自有流量、社交流量、IP流量、商業(yè)流量形式對(duì)線下零售商進(jìn)行流量賦能。線下零售商通過構(gòu)建自身的APP、小程序等，也將線下自然流量引流至線上，線上線下流量融合貫通。線上與線下逐漸交融，數(shù)據(jù)逐漸打通，能更精準(zhǔn)的識(shí)別用戶、管理商品，打造以顧客為中心的商業(yè)模式。

    以盒馬為例，線上+線下的模式在流量和坪效方面都明顯領(lǐng)先傳統(tǒng)模式。盒馬坪效約為5.84萬元/平，傳統(tǒng)超市坪效一般在1萬元/平上下，盒馬坪效是其5倍左右。

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盒馬坪效領(lǐng)先

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    倉(cāng)配/店配一體化模式解決物流鏈路問題

    生鮮是新零售引流的關(guān)鍵品類，傳統(tǒng)生鮮電商模式受制于履單和引流費(fèi)用居高不下，模式難以走通，生鮮電商的迭代本質(zhì)是物流鏈路的優(yōu)化。無論是店配模式還是倉(cāng)配模式，都將增加線上消費(fèi)本地化屬性，一二線本地化即時(shí)消費(fèi)潛力充分被挖掘。品類方面，核心聚焦餐飲、日用品和生鮮等。

    導(dǎo)流效果顯著但仍與巨頭差距較大

    即使新零售發(fā)展如火如荼，但目前從導(dǎo)流效果來看，想通過線下向線上輸客仍存在一定難度。截至2018年12月，盒馬月活用戶864億，與目前綜合電商巨頭3-5億月活仍有較大差距，但通過線上導(dǎo)流為線下提高坪效功不可沒。

生鮮電商月活用戶情況(萬）

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生鮮電商經(jīng)營(yíng)面積及門店情況(萬）

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    2、社交電商玩轉(zhuǎn)沉淀流量

社交電商資本市場(chǎng)初具規(guī)模

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社交電商近幾年融資金額情況（單位：億元）

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電子商務(wù)目前成為有贊將近50%的收入來源

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有贊目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利

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    社區(qū)拼團(tuán)——社交電商商業(yè)模式的衍生

    社區(qū)拼團(tuán)實(shí)際上是社交電商的一種特殊的商業(yè)模式的衍生，本質(zhì)是社交電商。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)在全國(guó)遍地開花

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    3、從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

    （1）、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀：處于“數(shù)字化原料”采集階

    B2B的本質(zhì)是從產(chǎn)業(yè)角度進(jìn)行重新改造和互聯(lián)網(wǎng)化。區(qū)別于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠借力大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智能終端以及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，提升內(nèi)部效率和對(duì)外服務(wù)能力，幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過“互聯(lián)網(wǎng)+”實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，但目前中國(guó)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)剛進(jìn)入“數(shù)字化原料”采集階段，未來還需精耕細(xì)作，以最高效的方式為產(chǎn)業(yè)賦能。

從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

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    前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化程度全球領(lǐng)先、后端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化處于發(fā)展階段；

    以制造業(yè)為例，中國(guó)的制造業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化發(fā)展迅速，發(fā)展意愿高，但仍在追趕中；

    我國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍處于“數(shù)字化原料”采集階段。

    數(shù)字化工廠發(fā)展程度調(diào)研：中國(guó)數(shù)字化工廠所占比例為歐美的一半左右2017(N>1,000)

字化工廠發(fā)展程度

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    （2）、從互聯(lián)網(wǎng)巨頭資金流向看電商未來布局

京東在企業(yè)服務(wù)方面投資次數(shù)及投資金額（億）

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互聯(lián)網(wǎng)巨頭近幾年對(duì)各個(gè)行業(yè)投資金額累積（億）

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阿里巴巴在企業(yè)服務(wù)方面投資次數(shù)及投資金額（億）

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騰訊在企業(yè)服務(wù)方面投資次數(shù)及投資金額（億）

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阿里巴巴2018年在企業(yè)服務(wù)、電子商務(wù)以及本地生活投資一覽

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阿里巴巴近幾年戰(zhàn)略組織架構(gòu)調(diào)整梳理

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    （3）、從互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品端調(diào)整看電商行業(yè)B端布局

    新零售競(jìng)爭(zhēng)的背后，本質(zhì)是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。各大電商巨頭開始布局快消行業(yè)B2B，各項(xiàng)產(chǎn)品積極鏈接B端，目前主要有三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為背靠一線電商全國(guó)布局的零售通、掌柜寶等；第二梯隊(duì)的有具有跨省運(yùn)營(yíng)能力的掌合天下、中商惠民等；第三梯隊(duì)則來自區(qū)域性的訂貨平臺(tái)，例如全家和快客等。

快消行業(yè)B2B進(jìn)貨應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)格局

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    四、零售市場(chǎng)增速放緩，線上線下一體化成為發(fā)展趨勢(shì)

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民收入水平不斷增加，我國(guó)零售行業(yè)規(guī)模得到顯著提升。按照消費(fèi)類型來劃分，我國(guó)零售行業(yè)銷售市場(chǎng)中，商品零售總額為326618億元，同比增長(zhǎng)10.2%，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比為89.2%；餐飲收入總額為39644億元，同比增長(zhǎng)10.7%，占比為10.8%。我國(guó)零售行業(yè)收入以商品零售為主。按照地區(qū)來劃分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售總額為314290億元，同比增長(zhǎng)10.0%，在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中的占比為85.8%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售總額為51972億元，同比增長(zhǎng)11.8%，占比為14.2%。我國(guó)零售行業(yè)收入來源地區(qū)仍以城鎮(zhèn)市場(chǎng)為主。

    我國(guó)80后、90后年輕一代消費(fèi)群體崛起，00后消費(fèi)能力也在逐漸增強(qiáng)，新一代消費(fèi)群體自我意識(shí)更強(qiáng)，更為注重購(gòu)物過程體驗(yàn)，我國(guó)零售市場(chǎng)以供給方或渠道方為主導(dǎo)的格局逐步轉(zhuǎn)變，正在向消費(fèi)者領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，我國(guó)零售市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)者主導(dǎo)時(shí)代。零售行業(yè)發(fā)展也更為重視消費(fèi)者需求和體驗(yàn)，銷售模式逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)。

    經(jīng)過不斷發(fā)展，我國(guó)零售業(yè)態(tài)逐步形成了以百貨商店、購(gòu)物中心、大型超市、便利店、專賣店等諸多模式相結(jié)合、多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為消費(fèi)者提供更為多元化的服務(wù)體驗(yàn)。但2014年以來，我國(guó)零售市場(chǎng)整體增速有所放緩。與此同時(shí)，我國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，銷售總額增速以高于零售行業(yè)的增速增長(zhǎng)，占比不斷擴(kuò)大。

    質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)的需求，隨著網(wǎng)絡(luò)流量紅利逐漸消退，電商巨頭開始向線下傳統(tǒng)零售行業(yè)尋求合作。同時(shí)，傳統(tǒng)零售行業(yè)與電商渠道融合，不僅可以拓寬銷售渠道，更為重要的是可以獲得數(shù)據(jù)資源。通過數(shù)據(jù)可以分析消費(fèi)者行為，對(duì)消費(fèi)者需求進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)，并可以深度挖掘和引導(dǎo)客戶需求，提高銷售能力。

    阿里巴巴入股蘇寧、京東投資永輝都表明我國(guó)零售行業(yè)正在步入線上線下一體化發(fā)展階段。通過互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，將實(shí)體門店與電子商務(wù)相融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，為消費(fèi)者提供跨渠道、無縫化購(gòu)物體驗(yàn)的新零售模式也將是零售行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)。新零售模式可以實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)和傳統(tǒng)零售市場(chǎng)雙贏的局面，將會(huì)為零售行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。