中國電梯行業(yè)競爭格局、電梯出口量及行業(yè)未來市場需求預測[圖]

    1、國內競爭格局

    電梯行業(yè)目前已經進入到了成熟期階段，品種齊全、價位逐年下降、產能過剩，尤其是中低端產品，同質化情況較為嚴重，行業(yè)競爭更加激烈，行業(yè)內洗牌行動已經開始。由于新增電梯的數量急劇上升和老齡化電梯數量的大幅增加，服務業(yè)的能力不足問題仍然未得到緩解。同時，依托城鎮(zhèn)化需求和出口增加，電梯老齡化的自然淘汰和政策及安全標準頒布將加速淘汰進程，為電梯產業(yè)發(fā)展提供了剛性需求，行業(yè)內產品、技術更新改造領域發(fā)展速度較快。

    目前，本土電梯整機企業(yè)憑借良好的產品性價比、廣泛的經銷網絡以及對國內市場的深入了解，已經具備了與外資品牌電梯企業(yè)競爭的能力，逐步打破了外資品牌的壟斷地位。逐步從創(chuàng)立時市場占有率為零發(fā)展至目前占據國內電梯行業(yè)市場40%左右的市場份額，并出現(xiàn)了在部分電梯產品市場競爭中擁有一定競爭優(yōu)勢的本土企業(yè)。同時，本土企業(yè)不斷加強自主創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高產品的競爭力和客戶滿意度，在國內外市場上逐步樹立起可以和外資品牌進行競爭的本土品牌。

國內各品牌市場占有率

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電梯行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨勢研究報告》

    目前來看，國內市場近60%左右仍為外資品牌企業(yè)占據。其中，外資一線品牌奧的斯、三菱、日立三大品牌占據了國內40%的市場份額；其他外資品牌迅達、通力、蒂森、東芝、富士達等占據20%的市場份額；
國內企業(yè)約占40%左右的份額。其中，國內一線品牌江南嘉捷、康力電梯、遠大智能、廣日股份等電梯企業(yè)，約占25%左右的市場份額。其他國內品牌占據15%左右的市場份額。

國內電梯產量區(qū)域分布

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    我國電梯整機及零部件的制造產業(yè)基本集中在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。從電梯的需求區(qū)域來看，我國電梯行業(yè)的地域分布特征和經濟總量的地域分布特征相一致，經濟相對發(fā)達的中南（包括華南）、華東、華北地區(qū)占據我國電梯總需求80%以上的市場份額，是我國最主要的電梯消費市場。

    從國內電梯產品結構看，垂直梯約占市場份額的85%，自動扶梯和自動人行道約占占市場份額的15%。

國內電梯產品結構

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    2、年初鋼材價格下行，制造商毛利率將提高

    一般來說，鋼材的價格與電梯行業(yè)的毛利率呈反向關系。自2017年7月鋼材價格開始上漲，至2018年11月份，鋼材價格基本保持在高位。但是自2018年11月以后，鋼價直線下降，主要原因在于，首先是經濟增長的下行壓力加大，特別是和鋼鐵相關的投資，比如房地產投資增幅回落，汽車這一塊也有類似情況；第二，鋼鐵價格處于高位時，鋼鐵企業(yè)為了追求更好的利潤極力擴大生產，還有一些產能置換項目、改造項目的投產，也進一步擴大了供給，市場出現(xiàn)供大于求；第三，貿易摩擦也對市場預期有直接或間接的影響。預計今年鋼材價格將持續(xù)保持現(xiàn)有價格水平，這將有利于電梯制造商節(jié)約成本，提高毛利率。

鋼材（板材）價格指數的周變動圖

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    3、房屋竣工面積增速出現(xiàn)拐點，拉動電梯需求

    自2017年以來，房屋竣工面積同比增速基本上處于負增長，一方面是因為前期的基數太高，另一方面由于2018年地產商融資困難，減緩了在建工程的進度，推遲了完工項目。但是2018年12月當月房屋竣工面積同比增長5.8%，止住連續(xù)下滑頹勢，超出市場預期，受此帶動，2018年1-12月累計房屋竣工面積同比增速-7.8%，較前11個月-12.3%的跌幅收窄明顯。考慮到新開工面積一直處于正增長，地產商不可能無限拉長地產建設周期，同時為了回籠資金的需求，2019年地產竣工面積預期正增長，因而將拉動整個電梯行業(yè)的需求。

房屋新開工面積同比增速與竣工面積同比增速對比

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    4、城鎮(zhèn)化和人口老齡化是推動電梯需求增長的重要因素

    城鎮(zhèn)人口為影響電梯需求的主要因素，城鎮(zhèn)化水平的提高是電梯需求增長的主動力。中國1978年城鎮(zhèn)人口為1.72億人，城鎮(zhèn)化率為17.9%，2018年達到8.3億人，城鎮(zhèn)化率達到59.58%。對比歐美發(fā)達國家70%-80%的城鎮(zhèn)化率來看，我國城鎮(zhèn)化的空間仍然較大。

城鎮(zhèn)化率和老齡化率

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    此外，人口結構的老齡化也是支持我國電梯需求快速增長的又一重要因素。老齡人口的增長使得新建房屋建筑、公共基礎設施都普遍具有安裝電梯或扶梯的需求，同時還加大了對舊樓加裝電梯的需求。據統(tǒng)計，2000年我國60歲以上老齡人口占總人口比例為10.3%，至2018年，我國60歲以上人口達到2.49億人，老齡人口比例達到17.9%。未來5-15年還將是我國人口老齡化加速的時期，人口老齡化的趨勢必然帶來電梯需求量的增加。

    5、強制報廢標準使得維保業(yè)務、舊梯改造業(yè)務快速增長

    由于受設計制造、安裝、維護保養(yǎng)和使用等多種因素的影響，電梯整梯的使用壽命存在很大差異，難以制定電梯整梯的判廢標準。因此，一直以來，國內均無整梯的強制報廢要求。然而，隨著運行時間的延長，電梯安全部件等電梯重要部件存在失效或潛在失效風險，容易造成電梯安全事故。為此，2015年7月，國家質檢總局、國家標準委聯(lián)合發(fā)布了《電梯主要部件報廢技術條件》（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式實施，規(guī)定了“安全保護裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術條件。該標準填補了多年來國內外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關標準的空白，也將徹底釋放電梯安全部件的更新需求。

    我國電梯的使用壽命大多為15年，但實際上，不少電梯10年左右就需要淘汰或更換安全部件。若定義10年為“老齡界限”，則據此推測，截止2018年底，我國老齡電梯比率達到24%，預計2021年突破30%，2030年達到50%。隨著老齡電梯比重的逐漸上升，市場對于維保、舊梯改造的需求將顯著增加。

我國老齡電梯比重變化

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    6、出口市場將為電梯行業(yè)帶來新的增長動力

    東南亞、南亞地區(qū)人口密度較大、城鎮(zhèn)化率較低、經濟增速較快，有巨大的需求增長潛力。以印度為例，印度人口密度約為中國的2.5倍，城鎮(zhèn)化水平低于中國2005年的水平；中國市場飽和后，東南亞、南亞地區(qū)有望成為世界上最重要的電梯銷售市場。受益于中國政府在“一帶一路”中的主導性地位，中國電梯企業(yè)將借此契機開拓東南亞、南亞地區(qū)市場，實現(xiàn)國際化擴張，海外業(yè)務收入有望得到迅速提升。

電梯出口量

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    7、電梯行業(yè)未來市場需求預測

    近10年來，隨著國民經濟的持續(xù)發(fā)展、房地產行業(yè)的高速運行以及城鎮(zhèn)化進程的加快推進，中國已經成為全球最大的電梯制造地和銷售國。2002-2015年，中國的電梯保有量快速增加，從36.17萬臺增長至425萬臺，年均增速約20%，增長速度較快。自2014年起，我國電梯產量已經超過了全球電梯產量的50%，達到70多萬臺。截至2017年底，我國在用電梯數量約為563萬臺，2017年國內共生產81萬臺，預計2018年將生產85.05萬臺，保有量為630.85萬臺。

國內電梯保有量

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    目前我國電梯市場上，整機產品、配件產品的產量和銷量均位于全球第一，產量占全球總產量的一半以上，我國已成為全世界最大市場。在我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)，電梯產化建設的進程中，電梯出口量也呈增長趨勢，預計2019-2020年電梯銷量將保持5%-10%的增長。

國內電梯未來預計產量

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