智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程達(dá)4422公里，城軌信號(hào)系統(tǒng)（CBTC）發(fā)展迅速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

城軌信號(hào)系統(tǒng) 游震 2019-07-08 05:22 來(lái)源：智研咨詢

信號(hào)系統(tǒng)是用于列車進(jìn)路控制、間隔控制、調(diào)度指揮、信息管理、設(shè)備工況監(jiān)測(cè)及維護(hù)管理技術(shù)的總稱。整套系統(tǒng)由列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（ATC）、計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖子系統(tǒng)（CBI）、列車自動(dòng)防護(hù)子系統(tǒng)（ATP）、列車自動(dòng)駕駛子系統(tǒng)（ATO）、列車自動(dòng)監(jiān)控子系統(tǒng)（ATS）、區(qū)域控制子系統(tǒng)（ZC）、維護(hù)支持子系統(tǒng)（MSS）、數(shù)據(jù)通信子系統(tǒng)（DCS）組成；使用的設(shè)備包括信號(hào)機(jī)、轉(zhuǎn)轍機(jī)、計(jì)軸、軌旁聯(lián)鎖、ZC、FRONTAM、DCS、網(wǎng)管服務(wù)器、信號(hào)車載設(shè)備等。

CBTC（基于通信的列車控制系統(tǒng)）是首選的信號(hào)技術(shù)。城軌建設(shè)成本中土建占比最高，為36.24%，其次就是機(jī)電設(shè)備，占比達(dá)19.81%。機(jī)電設(shè)備主要包括供電、通信、信號(hào)、通風(fēng)空調(diào)等設(shè)備，信號(hào)系統(tǒng)是軌交機(jī)電設(shè)備最重要的組成部分。

我國(guó)普通鐵路以及高鐵采用的是CTCS系統(tǒng)（中國(guó)列車運(yùn)行控制系統(tǒng)），CTCS根據(jù)功能要求和配置劃分應(yīng)用等級(jí)，分為0~4級(jí)。城軌地鐵中則多采用的是CBTC系統(tǒng)。

基于通信的列車自動(dòng)控制系統(tǒng)（CBTC）是我國(guó)城市軌道交通信號(hào)系統(tǒng)選型的主流制式。CBTC（CommunicationBasedTrainControlSystem），即基于無(wú)線通信的列車自動(dòng)控制系統(tǒng)。和傳統(tǒng)的列車運(yùn)行控制系統(tǒng)相比，它的特點(diǎn)是用無(wú)線通信媒體來(lái)實(shí)現(xiàn)列車和地面設(shè)備的雙向通信，用以代替軌道電路作為媒體來(lái)實(shí)現(xiàn)列車運(yùn)行控制。CBTC的突出優(yōu)點(diǎn)是可以實(shí)現(xiàn)車—地之間的雙向通信，通過(guò)交互通信，系統(tǒng)能夠智能獲取運(yùn)行參數(shù)，有利于提高列車運(yùn)行安全。此外，由于減少了電纜鋪設(shè)和軌旁設(shè)備，還可以減少一次性投資及日常維護(hù)工作。目前，世界上大多數(shù)新建地鐵線路的信號(hào)系統(tǒng)采用的都是CBTC思路。

我國(guó)地鐵建設(shè)大致可以分為三個(gè)建設(shè)階段：

第一階段：1971年，我國(guó)最早的地鐵北京1號(hào)線通車。到2000年的三十年間只有北上廣三座城市陸續(xù)修建了6條地鐵。

第二階段：2002-2008年，為迎接奧運(yùn)會(huì)及其他國(guó)際賽事或活動(dòng)，各地修建了配套地鐵線路。擁有地鐵的城市擴(kuò)展至深圳、南京、重慶、天津等一、二線城市。

第三階段：2009年至今，伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市公共交通的需求，各地開始大力建設(shè)地鐵線路。擁有地鐵的城市擴(kuò)展至成都、武漢、蘇州、杭州等幾乎所有省會(huì)及強(qiáng)二線城市。

截至2018年底，我國(guó)已開通運(yùn)營(yíng)154條地鐵、磁懸浮和APM線路，總里程4422公里。地鐵運(yùn)營(yíng)線路數(shù)量前五的城市分別是北京、上海、廣州、南京、武漢。

2013年~2018年中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程走勢(shì)圖

資料來(lái)源：公開資料整理

軌交行業(yè)景氣度提升，建設(shè)速度持續(xù)加快。“十三五”至今，我國(guó)城市軌道交通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，基本形成網(wǎng)格化格局，運(yùn)營(yíng)服務(wù)水平也在穩(wěn)步提高。2016-2018年全國(guó)新投運(yùn)線路里程達(dá)2,149公里，平均每年新投運(yùn)716公里，較“十二五”期間404公里提升達(dá)77%。同時(shí)軌交完成投資逐步提升，2017年完成軌道交通投資4,762億元，較2016年增長(zhǎng)23.8%，行業(yè)景氣度大幅提升。2018年已經(jīng)建成投運(yùn)線路里程達(dá)5,767公里，新增里程達(dá)745公里，新增里程仍處于高位。

2013年~2018年軌道交通行業(yè)運(yùn)營(yíng)里程

資料來(lái)源：公開資料整理

我國(guó)信號(hào)系統(tǒng)廠商大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是卡斯柯，覆蓋我國(guó)19個(gè)城市47條線路，市占率30%。第二梯隊(duì)包括自儀泰雷茲、北交控、眾合科技、南京十四所和通號(hào)城交五家公司，各自覆蓋了10余個(gè)城市20余條線路，每家市占率在10%左右。第三梯隊(duì)包括南京恩瑞特、中車時(shí)代通號(hào)、鐵科院、交大微聯(lián)和上海富欣五家公司，以重點(diǎn)城市為突破口，建設(shè)了兩三條線路。除了以上公司，其他個(gè)別線路由于歷史原因由某家公司單獨(dú)運(yùn)營(yíng)，比如上海磁懸浮線由德國(guó)德力風(fēng)根公司建設(shè)，北京早期的13號(hào)線和八通線由西屋大成公司建設(shè)運(yùn)營(yíng)，屬于特殊情況。

信號(hào)系統(tǒng)廠商競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：公開資料整理

2018年底主流信號(hào)系統(tǒng)廠商建設(shè)/運(yùn)營(yíng)地鐵線路匯總

公司	合資方	運(yùn)營(yíng)線路	按城市劃分	覆蓋城市數(shù)
卡斯柯	阿爾斯通	51	鄭州3、徐州1、武漢5、無(wú)錫2、天津1、蘇州1、沈陽(yáng)1、深圳3、上海8、廈門1、寧波2、南寧3、南京1、蘭州1、昆明4、濟(jì)南1、廣州2、成都3、北京8	19
南京十四所	西門子	24	重慶2、西安1、天津1、蘇州2、深圳2、上海1、青島1、南京4、廣州6、福州2、北京2	11
通號(hào)城交	龐巴迪	21	重慶1、長(zhǎng)沙1、長(zhǎng)春4、西安1、天津2、沈陽(yáng)2、上海1、寧波1、合肥1、杭州1、哈爾濱1、東莞1、大連1、北京3	14
交控	自主	24	重慶2、長(zhǎng)沙1、烏魯木齊1、天津1、石家莊1、深圳2、廈門1、青島1、寧波1、呼和浩特2、貴陽(yáng)1、佛山1、成都2、北京7	14
自儀	泰雷茲	27	武漢4、無(wú)錫1、石家莊1、深圳1、上海6、青島1、南京2、南昌2、濟(jì)南1、合肥1、杭州1、廣州5、北京1	13
眾合科技	安薩爾多	26	重慶1、鄭州1、西安1、溫州1、天津1、沈陽(yáng)3、深圳1、寧波1、杭州8、大連3、成都5	11
南京恩瑞特		6	徐州2、蘇州1、南京2、福州1	4
中車時(shí)代通號(hào)	英維斯	2	長(zhǎng)沙2	1
鐵科院	自主	3	重慶1、長(zhǎng)沙1、廣州1	3
交大微聯(lián)	日本信號(hào)	2	重慶1、北京1	2
上海富欣	自主	2	上海1、廣州1	2

資料來(lái)源：公開資料整理

2018年底我國(guó)地鐵信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)市占率

資料來(lái)源：公開資料整理

2018年，全國(guó)各地共招標(biāo)地鐵信號(hào)系統(tǒng)27個(gè)項(xiàng)目，總金額達(dá)66.1億元。其中，交控科技累計(jì)中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，總金額達(dá)21.65億元；卡斯柯+通號(hào)城交累計(jì)中標(biāo)9個(gè)項(xiàng)目，總金額達(dá)16.18億元；自儀泰雷茲累計(jì)中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，總金額達(dá)10.59億元；眾合科技累計(jì)中標(biāo)2個(gè)項(xiàng)目，總金額達(dá)6.15億元。

2018年各信號(hào)系統(tǒng)廠商市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：公開資料整理

城軌新時(shí)代，對(duì)信號(hào)行業(yè)來(lái)說(shuō)既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。在確保系統(tǒng)安全高效運(yùn)行的同時(shí)，不斷改進(jìn)與革新，以適應(yīng)現(xiàn)在和未來(lái)的新需求。初心不忘，創(chuàng)新不止，這是信號(hào)供應(yīng)商應(yīng)有的承諾。

本文采編：CY231