中國中藥保健品競爭格局、區(qū)域分布及發(fā)展趨勢分析[圖]

    目前中藥保健品（純中藥及含中藥成分）中，中藥為主組方保健品占比超過50%，且有增長趨勢；可用于保健食品生產(chǎn)的中藥材超過200種，其中枸杞和蜂膠在中藥保健品中使用占比最高。隨著我國居民健康意識的提升和收入與消費能力的提高，中藥保健品高端產(chǎn)品增多，整體價格走高。

    老齡人口占比不斷提升。受我國長期以來“計劃生育”政策的影響，我國整體保持著較低的人口出生率，老齡人口數(shù)量不斷增長下，在全國人口中的占比不斷提高。雖然“全面放開二胎”政策帶來我國2016、2017年出生潮，但是2018年嬰兒出生數(shù)量大幅下降，我國老齡化的局勢越來越嚴(yán)峻。

    2010-2018年中國65歲及以上人口數(shù)量及占比逐年上升。2017年65歲及以上人口數(shù)量合計1.58億人次，占總?cè)丝诘?1.4%。2018年65歲及以上人口數(shù)量合計1.67億人次，占總?cè)丝诘?1.9%。根據(jù)國際通行標(biāo)準(zhǔn)，65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%作為國家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此來看，中國老齡化已經(jīng)發(fā)展到較深程度。

2010-2018年我國65歲以上人口數(shù)及比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    居民收入與消費水平不斷提升。隨著居民收入的提升，居民可以有更多的金錢同于日常消費，這對屬于非生活必需品的中藥保健品而言，是一個重要的發(fā)展機遇，也是行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。新中國成立70年來，中國城鄉(xiāng)居民經(jīng)過了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發(fā)生天翻地覆的變化，消費水平和質(zhì)量明顯提高。

2010-2018年中國居民人均可支配收入

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    一、競爭格局

    保健食品允許使用的中藥原料主要包括“既是食品又是藥品”和“可用于保健食品”的原料。按照產(chǎn)品組方中所用中藥原料占原料總數(shù)的比例，可將中藥保健品分為純中藥組方、中藥為主組方和少量中藥組方三種類型。

中藥保健品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局

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    從中藥保健品的藥材成分來看，目前我國可用于中藥保健品的中藥材超過200種，其中食藥兩用中藥110余種，可用于保健食品的中藥80余種。根據(jù)國家食藥監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前在我國注冊的中藥保健品中，成分包含枸杞的中藥保健品有1651個，其次是蜂膠、西洋參、靈芝與黃芪，其作為產(chǎn)品成分的中藥保健品數(shù)量均超過1000個。整體來看，我國目前中藥保健品中對枸杞和蜂膠的使用明顯高于其他中藥材。

中藥保健品主要成分TOP10

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    各區(qū)域中藥保健品的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、養(yǎng)生意識有著較高關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，居民收入和消費水平較高，在養(yǎng)生保健的意識增強下，有著更強的消費意愿與消費能力。我國華北地區(qū)，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養(yǎng)生歷史，同時經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅速，在當(dāng)?shù)貙χ兴幈＝∑酚兄^高的需求，約占全國比重的34%；華南地區(qū)較為注重膳食，我國中藥入膳歷史悠久，近年來隨著華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，尤其是廣東省經(jīng)濟(jì)的巨大帶動作用下，對中藥保健品的需求明顯提高，占全國比重約為23%。

中國中藥保健品區(qū)域需求分布

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    我國中藥保健食品最早是從直銷做起，同時，直銷初入期，保健品被冠以“高檔消費品”的設(shè)定。2017年末以來，高端進(jìn)口保健品牌銷售額明顯增長，促銷活動的激勵疊加保健意識的增長拉動了高端中藥保健品消費需求。前瞻觀測發(fā)現(xiàn)，2018年我國中藥保健食品行業(yè)價格區(qū)間：400元以上占比攀升，200元以下壓縮，高端化趨勢顯現(xiàn)。以阿膠類保健食品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的“藍(lán)帽子”阿膠片售價已經(jīng)達(dá)到了1400元以上。

2018年中國中藥保健品銷售價位對比

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢

    我國老齡化程度正在逐步加深，老年人對健康養(yǎng)生和疾病預(yù)防的需求增加；同時，在快節(jié)奏的社會環(huán)境下，中青年工作強度提升，對抗疲勞等需求也越加明顯，對保健品的需求擴(kuò)大。中藥保健品采用中醫(yī)藥理念，利用符合中藥配伍規(guī)律的中藥配方進(jìn)行保健品的研發(fā)和生產(chǎn)，符合我國居民養(yǎng)生保健需求，近年來在我國的市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。

2013-2018年中國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模

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    近兩年，國家出臺了許多政策，支持中藥類保健食品的發(fā)展。其中《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》是由中共中央、國務(wù)院印發(fā)的綱領(lǐng)性文件，為整個大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策指導(dǎo)；而《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點任務(wù)分工》則包含中藥類保健食品產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展內(nèi)容。其中《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點任務(wù)分工》明確提出：大力提升藥品、醫(yī)療器械、康復(fù)輔助器具、保健用品、保健食品、老年健身產(chǎn)品等研發(fā)制造技術(shù)水平，擴(kuò)大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
在國家政策、市場需求等因素驅(qū)動下，預(yù)測我國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模未來五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長，到2024年達(dá)到1493億元。

2019-2024年中國中藥保健品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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    目前我國城市居民是中藥保健品的消費主體，隨著農(nóng)村居民收入水平的提高，農(nóng)村對保健品的需求將逐步擴(kuò)大，中藥保健品在農(nóng)村市場將有著廣闊的發(fā)展空間，廠商的競爭將從城市逐步向農(nóng)村轉(zhuǎn)移。我國對保健食品監(jiān)管加深下，中藥保健品企業(yè)想獲取更大的市場份額，取得消費者的信任，必須加大研發(fā)投入，實現(xiàn)中藥保健核心技術(shù)水平的提升和產(chǎn)品的創(chuàng)新。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國中藥保健品市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》