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2019年第一季度中國紙尿褲市場銷售、市場格局及發(fā)展趨勢預(yù)測分析[圖]

紙尿褲王密 2019-07-09 05:43 來源：智研咨詢

根據(jù)市場調(diào)查，中國年均誕生1600萬名新生兒。中國新生代母嬰群體人均年消費(fèi)為5000-18000元，中國母嬰市場總量已超1萬億元。在這個(gè)龐大而具有誘惑力的數(shù)字下，各大商家紛紛搶占母嬰市場。

一、市場規(guī)?，F(xiàn)狀

紙尿褲是一次性使用后即可拋棄的產(chǎn)品，其產(chǎn)品的利用為家長提供了方便，近年來，隨著人們消費(fèi)水平的提升，給嬰兒及失能、半失能的成年人傳紙尿褲逐漸成為一種熱潮。受其便利性等優(yōu)勢的影響，國內(nèi)紙尿褲行業(yè)的市場滲透率不斷增加。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年我國市場紙尿褲的總體銷量保持持續(xù)增長趨勢。2018年受當(dāng)年新出生人口數(shù)量下降的影響，國內(nèi)紙尿褲市場總銷量為340.79億片，同比增長1.37%，增速出現(xiàn)較大回落。

2014-2018年中國紙尿褲銷量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從紙尿褲產(chǎn)品的應(yīng)用群體分類看，主要分嬰兒用紙尿褲和成人用紙尿褲兩種。由于嬰兒用紙尿褲的市場普及率高等因素，嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的市場銷量明顯高于成人紙尿褲的產(chǎn)品銷量。

2018年嬰兒用紙尿褲的產(chǎn)品銷量為317.43億片，而成人紙尿褲的產(chǎn)品銷量為23.36億片，雖較上年增加明顯，但是受其市場普及率不足的影響，其產(chǎn)品銷量較小。

2014-2018年中國嬰兒紙尿褲及成人紙尿褲銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

通過對紙尿褲的單價(jià)及銷量數(shù)據(jù)，對現(xiàn)階段我國紙尿褲市場規(guī)模進(jìn)行測算，得出2012-2018年，中國紙尿褲總體市場規(guī)模持續(xù)增長，2018年，紙尿褲市場規(guī)模為470.29億元，同比增長3.63%。

2012-2018年中國紙尿褲市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、行業(yè)格局

2018尿片/尿褲線上銷售TOP10分別是花王妙而舒、幫寶適、好奇、moony、媽咪寶貝、安兒樂、雀氏、菲比、南極人。在電商平臺(tái)市場份額排名中，花王、幫寶適、好奇、尤妮佳依舊是消費(fèi)者最受青睞的大牌，也占據(jù)了電商銷售的主要份額。而在線上前十規(guī)模的品牌中，尤妮佳旗下的媽咪寶貝為唯一個(gè)呈現(xiàn)負(fù)增長的品牌，下滑較為明顯增長率為-27.3%，而高端原裝進(jìn)口的moony增長較為強(qiáng)勁為44.3%。主打高端的大王成績也不錯(cuò)，線上增長率達(dá)到53.2%，線上占比為5.5%。

而在線上前十規(guī)模的品牌中，除了外資大牌，也有國產(chǎn)紙尿褲，安兒樂穩(wěn)坐國產(chǎn)線上第一，雀氏排名第二，菲比排名第三，是紙尿其中南極人雖占比較小，但增速較快，增長率達(dá)到74.1%。

2018年中國尿片/尿褲品牌規(guī)模TOP10統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

京東超市嬰幼兒紙尿褲以50%的市場份額位居線上渠道第一，遠(yuǎn)超其他電商平臺(tái)。在品牌合作方面，目前，京東超市是花王、尤妮佳在全球市場的最大零售商，是好奇、幫寶適、大王等品牌在中國市場的最大零售商。

各品牌在電商渠道的分配中，花王天貓和京東的占比接近40.5%，考拉占比為15.1%，蘇寧占3%。幫寶適、好奇在平臺(tái)分布上主要還是以天貓和京東為主，京東占比略高于天貓。而moony和大王則除了在天貓和京東布局外，還加大了考拉的占比,考拉在moony中占比達(dá)到26.7%，考拉占據(jù)大王線上全渠道的14.2%。安兒樂、雀氏的天貓占比遠(yuǎn)超京東，南極人天貓整體占比高達(dá)96.7%。

目前，國內(nèi)有2000家多家紙尿褲品牌，品牌眾多，但是差異化極小，大家都是針對尿不濕“薄”，“透氣”，“吸水”等上做宣傳，但有些問題仍不能解決，這給新進(jìn)的科技型公司帶來創(chuàng)業(yè)契機(jī)發(fā)現(xiàn)以智能紙尿褲為開發(fā)點(diǎn)的凡米科技2017年從三月到十一月獲得兩次融資，成為互聯(lián)網(wǎng)+紙尿褲行業(yè)的“融資黑馬”。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

在2019年第一季度的銷售數(shù)據(jù)中顯示，紙尿褲廠商前五排名穩(wěn)穩(wěn)的被海外廠商所霸榜。其中，寶潔和花王分別以16.2%、15.1%的占比，7.8、7.3億元的銷售規(guī)模遠(yuǎn)超其他廠商。后面的金佰利和尤妮佳爭得不分伯仲，分別以5.7、5.6億元的市場規(guī)模分列第三第四。而位列第五的大王則稍有遜色，一季度中市場占比僅5.1%，銷售額達(dá)2.5億元。

2019年Q1中國紙尿褲品牌線上市場份額統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

盡管在國內(nèi)市場中，以爸爸的選擇、小鹿叮叮、爹地寶貝、雀氏等一批新國貨代表，在產(chǎn)品力、渠道力上不斷大幅提升，令我國本土紙尿褲品牌開始逐漸走進(jìn)了消費(fèi)心智，部分品牌甚至還有了與海外品牌抗衡的品牌力。

居民消費(fèi)升級將驅(qū)動(dòng)紙尿褲市場滲透率進(jìn)一步提升，人口老齡化將催生成年失禁用品巨大需求市場，預(yù)計(jì)未來5年中國紙尿褲需求市場仍然將保持繼續(xù)增長，受人口出生率下滑影響，紙尿褲市場增速預(yù)計(jì)有所放緩，2019年，中國紙尿褲需求市場規(guī)模預(yù)計(jì)在494億元，到2024年預(yù)計(jì)增長到630億元左右，年復(fù)合增長為5%。

2019-2024年中國紙尿褲市場規(guī)模預(yù)測