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2019年中國垃圾分類行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展空間預(yù)測(cè)[圖]

    一、垃圾分類政策高度不斷提升,推進(jìn)進(jìn)度有望加速

    國家政策高度引領(lǐng),垃圾分類全面展開

    垃圾分類是當(dāng)下制約我國環(huán)保事業(yè)發(fā)展的瓶頸之一,也是造成環(huán)境污染、資源再利用困難的根源之一。近年來,我國正加速推進(jìn)垃圾分類工作。習(xí)近平總書記在多個(gè)場(chǎng)合對(duì)垃圾分類工作做出重要指示。近年來,政學(xué)企一直在關(guān)注、研究和推動(dòng)垃圾分類,但中央提出從制度上解決還是首次。2016年12月,習(xí)近平主持召開中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究普遍推行垃圾分類制度,強(qiáng)調(diào)要加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng),形成以法治為基礎(chǔ)、政府推動(dòng)、全民參與、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、因地制宜的垃圾分類制度,努力提高垃圾分類制度覆蓋范圍。習(xí)近平還多次實(shí)地了解基層垃圾分類工作開展情況,并提出明確要求。2019年6月,習(xí)近平在對(duì)垃圾分類工作作出重要指示,提出實(shí)行垃圾分類是關(guān)系廣大民眾生活環(huán)境,關(guān)系節(jié)約使用資源,也是社會(huì)文明水平的一個(gè)重要體現(xiàn)。

    近年來,我國加速推行垃圾分類制度,全國垃圾分類工作由點(diǎn)到面、逐步啟動(dòng)。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的要求,要建立與生活垃圾分類、回收利用和無害化處理等相銜接的收運(yùn)體系。結(jié)合垃圾分類工作的開展,積極構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+資源回收”新模式,打通生活垃圾回收網(wǎng)絡(luò)與再生資源回收網(wǎng)絡(luò)通道,整合回收隊(duì)伍和設(shè)施,實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)融合”。規(guī)劃提出“十三五”期間,新增收運(yùn)能力44.2萬噸/日。垃圾分類,試點(diǎn)先行。2017年3月,國家發(fā)改委、住建部聯(lián)合發(fā)布《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》,要求在在直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市和部分地級(jí)市,共46個(gè)城市先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類,2020年底生活垃圾回收利用率達(dá)35%以上。此外,在中央單位和駐京部隊(duì)開始率先垂范開展垃圾分類。同時(shí),大力推進(jìn)生活垃圾分類教育進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)。農(nóng)村垃圾分類示范區(qū)推進(jìn)展開。2017年6月,住建部印發(fā)《關(guān)于開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》,《通知》要求在100個(gè)縣(市、區(qū))開展第一批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作。開展示范的縣(市、區(qū))要在2017年確定符合本地實(shí)際的農(nóng)村生活垃圾分類方法,并在半數(shù)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行全鎮(zhèn)試點(diǎn),兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和80%以上的行政村,并在經(jīng)費(fèi)籌集、日常管理、宣傳教育等方面建立長(zhǎng)效機(jī)制。各省級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門要及時(shí)總結(jié)有關(guān)縣(市、區(qū))可借鑒、可復(fù)制的典型經(jīng)驗(yàn)并進(jìn)行推廣,到2020年底前在具備條件的縣(市、區(qū))普遍開展農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用工作。

    2019年垃圾分類將全面啟動(dòng)。2019年6月,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等9部門在46個(gè)重點(diǎn)城市先行先試的基礎(chǔ)上,印發(fā)了《關(guān)于在全國地級(jí)及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,決定自2019年起在全國地級(jí)及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作,意味著垃圾分類工作的全面展開。一方面會(huì)加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸?shù)脑O(shè)施系統(tǒng),一方面會(huì)加快建立相匹配的分類處理系統(tǒng),利好餐廚處理、垃圾焚燒發(fā)電以及資源回收等領(lǐng)域?!锻ㄖ芬蟮?020年,46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng),其他地級(jí)城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋,至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2022年,各地級(jí)城市至少有1個(gè)區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋,其他各區(qū)至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到2025年,全國地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。正在研究探索垃圾處理收費(fèi)制度。2018年7月,國家發(fā)改委公布《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》,提出到2020年底前,全國城市及建制鎮(zhèn)全面建立生活垃圾處理收費(fèi)制度。意見要求全面建立覆蓋成本并合理盈利的固體廢物處理收費(fèi)機(jī)制,加快建立有利于促進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的激勵(lì)約束機(jī)制。在其后的其他各類文件中,也陸續(xù)提到了研究制定收費(fèi)制度的目標(biāo),這意味著,在鼓勵(lì)、試點(diǎn)、強(qiáng)制等手段之后,未來垃圾分類或?qū)⑦M(jìn)入收費(fèi)時(shí)代。

    各類文件都強(qiáng)調(diào)要建立和完善分類后各類生活垃圾的分類運(yùn)輸系統(tǒng),配足、配齊分類運(yùn)輸車輛,分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)正在逐步建立,為的是解決分類與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的不銜接,防止“先分后混”“混裝混運(yùn)”的現(xiàn)象。

生活垃圾分類相關(guān)國家政策梳理

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    各地紛紛試點(diǎn),政策驅(qū)動(dòng)提速分類進(jìn)程

    從2016年開始,多省市相繼出臺(tái)了生活垃圾分類政策和實(shí)施方案?!渡罾诸愔贫葘?shí)施方案》的發(fā)布,要求在全國46個(gè)城市先行實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類,2020年底生活垃圾回收利用率達(dá)35%以上。46個(gè)重點(diǎn)城市包括北京、天津、上海、重慶、石家莊、邯鄲、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、蘇州、杭州、寧波、合肥、銅陵、福州、廈門、南昌、宜春、鄭州、濟(jì)南、泰安、青島、武漢、宜昌、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、南寧、???、成都、廣元、德陽、貴陽、昆明、拉薩、日喀則、西安、咸陽、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等。目前這46個(gè)城市垃圾分類的小區(qū)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到31%,像上海、廈門、深圳、寧波、杭州、廣州等城市生活垃圾分類的居民小區(qū)覆蓋率已經(jīng)超過了70%。

各地垃圾分類政策整理

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    普遍采取簡(jiǎn)便易行的四分類投放方式。各地基本按照“有害垃圾、干垃圾、濕垃圾和可回收物”為生活垃圾分類基本類型,確保有害垃圾單獨(dú)投放,逐步做到干、濕垃圾分開。鼓勵(lì)居民在家庭濾出濕垃圾水分,采用專用容器盛放濕垃圾,減少塑料袋使用。部分地區(qū)開展了社區(qū)生活垃圾定時(shí)定點(diǎn)投放。在垃圾分類的宣傳執(zhí)行過程中,街道社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)、業(yè)主委員會(huì)、物業(yè)公司是宣傳、現(xiàn)場(chǎng)引導(dǎo)、監(jiān)督生活垃圾分類的主要力量。機(jī)關(guān)單位強(qiáng)制執(zhí)行,成效初顯。截至目前,134家中央單位、27家駐京部隊(duì)和各省直屬機(jī)關(guān)已全面推行垃圾分類;23個(gè)省、自治區(qū)已制定垃圾分類實(shí)施方案;46個(gè)重點(diǎn)城市分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的生活垃圾處理系統(tǒng)正在逐步建立,已配備了廚余垃圾分類運(yùn)輸車近5000輛,有害垃圾分類運(yùn)輸車近1000輛,各重點(diǎn)城市還將投入213億元加快推進(jìn)處理設(shè)施建設(shè),滿足垃圾分類處理的需求;同時(shí),各重點(diǎn)城市開展生活垃圾分類入戶宣傳覆蓋家庭已超過1900萬次,參與的志愿者累計(jì)超過70萬。上海、廈門、深圳、寧波、廣州、杭州、蘇州、北京等城市的生活垃圾分類制度覆蓋居民小區(qū)數(shù)已達(dá)70%以上。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心“中國民生調(diào)查”課題組2018年對(duì)46個(gè)重點(diǎn)城市的調(diào)查結(jié)果,進(jìn)行生活垃圾分類的占38.3%,較2017年提高了11.4%。

    二、垃圾分類對(duì)全國46個(gè)城市市場(chǎng)空間測(cè)算

    垃圾分類可能產(chǎn)生影響的產(chǎn)業(yè)有餐廚項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)裝備、垃圾焚燒、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)等。

    餐廚項(xiàng)目:46城市新建投資空間約500億元

    截至2015年末,全國已投運(yùn)、在建、籌建(已立項(xiàng))的餐廚垃圾處理項(xiàng)目(50t/d以上)約有118座,總計(jì)處理能力約2.15萬噸/日,并且籌建中的40座處理設(shè)施(處理能力0.66萬噸/日),大部分僅處于完成立項(xiàng)階段,剔除這部分,我國餐廚垃圾實(shí)際處理能力不超過1.4萬噸/日,與“十二五”規(guī)劃的3萬噸/日相差較遠(yuǎn)。垃圾分類投放、分類運(yùn)輸、分類處置要求提出預(yù)計(jì)將加快末端餐廚垃圾處置產(chǎn)能的建設(shè)。依據(jù)以下條件對(duì)46城市餐廚項(xiàng)目建設(shè)投資和運(yùn)營(yíng)空間進(jìn)行測(cè)算:人均生活垃圾產(chǎn)生量1kg/人•日;考慮到該46城市為直轄市、計(jì)劃單列市、省會(huì)城市和其他人口較多城市,假設(shè)城鎮(zhèn)化率為75%;生活垃圾中廚余垃圾重量占比40%;餐廚項(xiàng)目單位投資額50萬元/噸•日;轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)和處理費(fèi)價(jià)格分別為100元/噸、110元/噸,合計(jì)210元/噸;我們統(tǒng)計(jì)了截至2017年6月的全國85個(gè)城市投運(yùn)的餐廚垃圾項(xiàng)目,總產(chǎn)能約2.16萬噸/日,其中涉及46個(gè)重點(diǎn)城市的產(chǎn)能1.41萬噸/日,我們以此為基數(shù)作為存量餐廚項(xiàng)目來進(jìn)行測(cè)算。

    政策規(guī)劃到2020年46個(gè)重點(diǎn)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng),測(cè)算可得,需投資約498億元;年運(yùn)營(yíng)空間87億元。到2025年全國地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng),2018年底全國城鎮(zhèn)人口約8.31億元,46城市常住人口中預(yù)計(jì)城鎮(zhèn)人口占全國城鎮(zhèn)總?cè)丝诘?4.2%,以此比例來測(cè)算到2025年全國總需投資額約1555億元,年運(yùn)營(yíng)總空間約255億元。

餐廚項(xiàng)目總投資額和年運(yùn)營(yíng)空間測(cè)算

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    環(huán)衛(wèi)裝備:2019-2020年46城市增量空間約183億元

    測(cè)算方法:根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》中所列上海市2018-2020年環(huán)衛(wèi)收運(yùn)車輛和中轉(zhuǎn)站、回收網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及2018年上海市常住人口占46城市常住人口的比例(6.39%)來測(cè)算垃圾分類帶來的環(huán)衛(wèi)裝備投資空間。

    垃圾環(huán)衛(wèi)裝備可以分為環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)裝備、新能源及清潔能源環(huán)衛(wèi)裝備以及必要的中轉(zhuǎn)站和回收網(wǎng)點(diǎn),垃圾分類帶來的增量需求主要在收運(yùn)車輛及中轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)上。根據(jù)測(cè)算,2019-2020年46個(gè)重點(diǎn)城市濕垃圾收運(yùn)車和干垃圾收運(yùn)車新增數(shù)量分別約4381輛和7823輛,按照單價(jià)23萬元/輛測(cè)算,對(duì)應(yīng)采購金額約28億元;測(cè)算新增中轉(zhuǎn)站和回收網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量分別為1580個(gè)和93871個(gè),投資金額約155億元;兩者合計(jì)約183億元。

2019-2020年垃圾分類帶來的46城市環(huán)衛(wèi)收運(yùn)車采購金額測(cè)算

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2019-2020年垃圾分類帶來的46城市環(huán)衛(wèi)中轉(zhuǎn)站和回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)投資金額測(cè)算

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    垃圾焚燒:處理量減,成本降低,區(qū)位選擇和管理凸顯

    生活垃圾分類對(duì)垃圾焚燒項(xiàng)目的盈利影響比較復(fù)雜:一、利好方面:(1)垃圾分類后低熱值的廚余等被分離廚余,垃圾含水率降低,垃圾平均熱值上升,噸垃圾上網(wǎng)電量提高;(2)廚余及塑料比例降低導(dǎo)致含氯量降低,二噁英排放減少;(3)垃圾熱值提升后所需輔助燃料量降低,運(yùn)營(yíng)成本下降;(4)分類后垃圾含水率降低,滲濾液處理運(yùn)營(yíng)成本存大幅度降低可能。對(duì)垃圾熱值的影響:根據(jù)李愛民等的研究《城市垃圾預(yù)處理改善焚燒特性的探討》,我國城市生活垃圾平均含水率達(dá)到50%左右,對(duì)于具有平均熱值(約4160kJ/kg)的城市垃圾,為了達(dá)到6002kJ/kg的最低熱值和7000kJ/kg的經(jīng)濟(jì)熱值,含水率必須相應(yīng)下降到48.5%和43.3%。隨著生活垃圾分類率的提升,垃圾含水率逐漸下降,低位熱值逐漸上升,當(dāng)垃圾分類率分別達(dá)到28.6%和39%時(shí),熱值提升比例分別約44%和68%。

水分含量對(duì)生活垃圾低位熱值的影響

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垃圾分類率對(duì)垃圾低位熱值和水分含量的影響

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    對(duì)于滲濾液運(yùn)營(yíng)成本的影響:假設(shè)垃圾焚燒項(xiàng)目單位造價(jià)50萬元/噸•日,噸垃圾上網(wǎng)電量280kwh,垃圾處理費(fèi)75元/噸,項(xiàng)目產(chǎn)能為1000t/d,產(chǎn)能利用率100%,項(xiàng)目毛利率約41%,噸總處理成本約134元。假設(shè)噸垃圾滲濾液產(chǎn)生比例為20%,滲濾液處置工藝采用兩級(jí)DTRO膜法,每噸滲濾液處置成本約30.7元/噸,則噸垃圾滲濾液運(yùn)營(yíng)成本約6.14元,占比約4.58%。

    二、利空方面:由于廚余垃圾一般占生活垃圾重量的40%左右,因而垃圾分類后,生活垃圾焚燒面臨需求大幅度減少的可能性。項(xiàng)目產(chǎn)能利用率下降;若廚余垃圾進(jìn)行生物質(zhì)沼氣發(fā)酵資源化利用,則資源化的殘?jiān)赡芤琅f需要進(jìn)行焚燒處置,因而預(yù)計(jì)生活垃圾焚燒的減少比例將低于40%。

    假設(shè)單位造價(jià)和垃圾處理費(fèi)保持不變,以項(xiàng)目IRR為指標(biāo)來對(duì)垃圾焚燒的盈利性做敏感性分析。假設(shè)單位造價(jià)50萬元/噸•日,噸垃圾上網(wǎng)電量280kwh,垃圾處理費(fèi)75元/噸,項(xiàng)目產(chǎn)能為1000t/d,產(chǎn)能利用率100%,貼現(xiàn)率為6%的情況下,垃圾焚燒項(xiàng)目IRR約10.75%。

    在生活垃圾分類政策強(qiáng)制推行下,預(yù)計(jì)未來可供垃圾焚燒廠焚燒的垃圾量將有所減少,此時(shí)項(xiàng)目區(qū)位布局、運(yùn)營(yíng)管理能力將決定項(xiàng)目盈利性。對(duì)于江蘇、浙江、上海、山東、廣東、福建等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá),垃圾處置需求量較高的地區(qū),在當(dāng)下垃圾焚燒產(chǎn)能存在缺口的背景下,預(yù)計(jì)垃圾焚燒廠的產(chǎn)能利用率將保持在高位;運(yùn)營(yíng)管理精細(xì)化的企業(yè)連續(xù)運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng),噸垃圾上網(wǎng)電量有望穩(wěn)步提高,使得項(xiàng)目IRR得以維持。

假設(shè)運(yùn)營(yíng)成本保持不變的情況下垃圾焚燒項(xiàng)目IRR敏感性測(cè)算

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假設(shè)運(yùn)營(yíng)成本下降5%的情況下垃圾焚燒項(xiàng)目IRR敏感性測(cè)算

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假設(shè)運(yùn)營(yíng)成本下降10%的情況下垃圾焚燒項(xiàng)目IRR敏感性測(cè)算

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假設(shè)運(yùn)營(yíng)成本下降15%的情況下垃圾焚燒項(xiàng)目IRR敏感性測(cè)算

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    從主要垃圾焚燒公司產(chǎn)能省份分布來看,浙江、江蘇、廣東、上海、福建、河南、山東等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)或人口密集的省份。

部分垃圾焚燒公司投運(yùn)項(xiàng)目產(chǎn)能信息(噸/日)

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部分垃圾焚燒公司在建/籌建項(xiàng)目產(chǎn)能(噸/日)

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國餐廚垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告

本文采編:CY331
10000 12301
精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告
2024-2030年中國垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告

《2024-2030年中國垃圾分類行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景研判報(bào)告》共十四章,包含垃圾分類行業(yè)其他重點(diǎn)城市發(fā)展分析,中國垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈典型企業(yè)發(fā)展分析,2024-2030年中國垃圾分類投資分析及前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)等內(nèi)容。

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