通航產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)，2018年中國通用航空市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析［圖］

    通用航空（General Aviation）是指使用民用航空器從事公共航空運輸以外的民用航空活動，通用航空和運輸航空被稱作民用航空兩翼。通用航空應(yīng)用范圍十分廣泛，根據(jù)《通用航空經(jīng)營許可證管理規(guī)定》共分為甲、乙、丙、丁四大類，共計31項。按照需求可以劃分為社會建設(shè)類、經(jīng)濟建設(shè)類和消費需求類。

    涉及農(nóng)林牧漁、防火、降雨、災(zāi)難救援、海關(guān)監(jiān)控、石油勘探、航空攝影、吊裝、醫(yī)療運輸、商務(wù)飛行、私人飛機、教學(xué)飛行、旅游觀光等飛行活動。

通用航空范疇

資料來源：民航總局

    由于國內(nèi)對航空飛行方面的各種嚴格審批，飛行程序極為繁瑣，在很大程度上限制了消費級通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的運用。同時行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，尤其是較為核心的發(fā)動機、材料以及氣動外型設(shè)計等領(lǐng)域技術(shù)薄弱，國內(nèi)早期的通航飛行器往往需要從國外就進口，運營維護成本高，在很大程度上限制了通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    但總的來看，通航產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展高度相關(guān)，一方面是下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，另外一方面則是植保、監(jiān)測、工業(yè)等領(lǐng)域生產(chǎn)方式的持續(xù)轉(zhuǎn)變，對通航需求日益增長，由于各種因素制約難以得到滿足，通航飛行領(lǐng)域可挖掘的市場空間極大。由于極佳的市場前景，近十年來，進入這一行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加。據(jù)通用航空協(xié)會統(tǒng)計以及民航總局的數(shù)據(jù)顯示，2006年時，我國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)僅為68家，2011年達到了123家，五年時間增長了近一倍，而截至2018年底，我國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)已經(jīng)增長至了422家，年均復(fù)合增速進一步擴大。

2011-2018我國獲得通用航空經(jīng)營許可證企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：民航總局

    隨著企業(yè)數(shù)量的快速上升，在冊的通用航空飛行器的數(shù)量也顯著增長，2018年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達到2495架，相比于2011年的1124架，增長了222%，年均復(fù)合增長率達到了12%左右，相比于2006-2011年的年均復(fù)合增長3個百分點，增速進一步的提升。

2011-2018年中國通用航空在冊航空器數(shù)量走勢

資料來源：民航總局

    而通航的飛行時間也得到了較快的增長，除去2016年有小幅外，其余年份均保持相對較快的穩(wěn)定增長，2018年達到了93.71萬小時，同比增長11.9%，其中培訓(xùn)類作業(yè)與其他類作業(yè)增長最快，增速分別達到了18.6%和200.5%。2011-2018年飛行時間的年均復(fù)合增速達到了9.3%。

2011-2018年中國通用航空飛行作業(yè)時間走勢

資料來源：民航總局

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通用航空行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出：近幾年我國通航行業(yè)高速發(fā)展，取得了顯著的成就，但總體規(guī)模依然較小。當前，中國通用航空器在冊數(shù)量只有2495架，不到美國2015年的（22萬架）的0.015%；通航專業(yè)飛行員約3千人，為美國（近63萬人）的0.005%；頒證通用航空機場202個，為美國（約2萬個）的0.01%。中國的土地面積與美國的土地面積相近，這也就意味著中國的通航行業(yè)具有至少上百倍的潛在市場空間，能夠帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游上萬億元的產(chǎn)值。

    同時值得注意的一點是，飛行時間的年均增速低于在冊數(shù)量飛行器的年均增速，而在冊數(shù)量飛行器又低于獲得通用航空經(jīng)營許可證企業(yè)數(shù)量，通航協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均飛行員數(shù)量與平均飛行器數(shù)量呈現(xiàn)明顯的下降趨勢?？傮w而言，行業(yè)在高速發(fā)展過程中也伴隨著企業(yè)平均規(guī)模下降，飛行器利用效率降低，行業(yè)整體的經(jīng)營效益減弱等問題。

    此外，我國通航產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)還有待優(yōu)化，根據(jù)國際經(jīng)驗，成熟的通用航空市場業(yè)務(wù)組成中，培訓(xùn)教學(xué)、公務(wù)（私人）旅游、公益作業(yè)比例應(yīng)為2：6：2。而我國的作業(yè)時間分布則主要集中培訓(xùn)與非經(jīng)營性的公益作業(yè)。2018年兩者合計占比超約為70%，與2015年相比僅下降了1%。

2018年我國通用航空各類型業(yè)務(wù)飛行時間與占比

資料來源：智研咨詢整理

    從各國的通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看，在發(fā)展初期，培訓(xùn)類業(yè)務(wù)的占比很難縮減，主要是由于高速發(fā)展的通航產(chǎn)業(yè)對飛行員的需求持續(xù)增長，在通航發(fā)展初期，飛行員的培訓(xùn)是極為重要且發(fā)展難以繞開的重點，也是通航產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個重點，未來隨著通航產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，培訓(xùn)時間市場規(guī)模的有望得到持續(xù)的增長。而公益性的非經(jīng)營性的則可以通過轉(zhuǎn)移支付，財政補貼等方式逐步將其市場化。

    同時我國已經(jīng)確立了較為明確的通用航空發(fā)展目標。2016年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出了“到2020年，通用航空器達到5000架以上，年飛行量200萬小時以上，通航機場達到500座，通用航空業(yè)經(jīng)濟規(guī)模超過1萬億元”的發(fā)展目標?？偟膩砜?，政策進展仍不如人意，尤其是在飛行時間與機場方面，目前均與發(fā)展目標的差距在一倍以上。未來簡化審批程序，進一步實現(xiàn)低空管制的放開以及通航產(chǎn)業(yè)的政策加碼的可能性極大。