2018年中國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析，出口市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升 [圖]

    2018年，受上游原材料成本高漲、房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫以及國(guó)際形勢(shì)影響，冰箱市場(chǎng)經(jīng)歷了“大起大落”。2018年上半年，多輪促銷政策使得冰箱市場(chǎng)迎來一波增長(zhǎng)。2018年下半年，促銷引發(fā)的需求透支導(dǎo)致市場(chǎng)進(jìn)入第三季度后情況急轉(zhuǎn)直下，零售量直線下滑。與此同時(shí)，在結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，一、二線城市精細(xì)化存儲(chǔ)需求顯著增長(zhǎng)，多溫區(qū)產(chǎn)品更受青睞。四五級(jí)市場(chǎng)大容積對(duì)開門產(chǎn)品有較高的市場(chǎng)接受度。

    2017年開始，我國(guó)冰箱產(chǎn)量開始明顯下降，2018年1-12月家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)7993.2萬臺(tái)，同比下降7.8%。

2013-2018年中國(guó)冰箱產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    由于大宗商品原材料價(jià)格走勢(shì)居高不下，CPI和PPI雖然同比增速放緩，但整體保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致2018年冰箱市場(chǎng)價(jià)格再創(chuàng)新高。從2016年末的3800元到2017年底的4500元，再到2018年底的4800元（甚至在部分促銷節(jié)點(diǎn)均價(jià)突破5000元），終端零售一直處在價(jià)格高壓的環(huán)境中。

    從需求端看，近幾年冰箱市場(chǎng)一直保持著結(jié)構(gòu)升級(jí)的步伐。雖然2018年冰箱市場(chǎng)保持了“量降額漲”的態(tài)勢(shì)，但零售量降幅顯著高于前兩年。

    2018年冰箱市場(chǎng)總銷量8005萬臺(tái)，同比下降8.27%，零售量為3272萬臺(tái)，同比下降3.1%；零售額為958億元，同比增長(zhǎng)2%。分渠道來看，線上市場(chǎng)仍是拉動(dòng)冰箱行業(yè)規(guī)模的核心力量；線下市場(chǎng)依舊全面下滑，但價(jià)格保持了較大幅度的增長(zhǎng)。

    2018年1-12月家用電冰箱累計(jì)銷量8005萬臺(tái)，同比下降8.27%。

2013-2018年中國(guó)冰箱銷量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    2017-2018年冰箱國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境欠佳，但國(guó)內(nèi)家電龍頭企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)加速，智能化家電陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，一定程度上通過利潤(rùn)率彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)需求下降的負(fù)面影響。

2013-2018年中國(guó)冰箱出口量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    隨著國(guó)內(nèi)冰箱產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升，中國(guó)冰箱全球市場(chǎng)正在快速擴(kuò)張。2017年中國(guó)冰箱出口量4958萬臺(tái)，2018年增至5249萬臺(tái)，增速5.87%。2013-2018年我國(guó)冰箱出口量復(fù)合增長(zhǎng)率8.17%。

2013-2018年中國(guó)冰箱出口金額走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)高端多門冰箱行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近兩年，我國(guó)冰箱出口金額增速明顯提升，2017年中國(guó)冰箱出口金額65.29億美元，同比增長(zhǎng)15.76%，2018年中國(guó)冰箱出口金額74.15億美元，同比增長(zhǎng)13.57%。

2014-2018年中國(guó)冰箱出口價(jià)格走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    隨著國(guó)產(chǎn)家電生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，部分家電產(chǎn)品已經(jīng)具備了全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力。在冰箱出口領(lǐng)域，我國(guó)冰箱出口價(jià)格快速上升，2018年中國(guó)冰箱出口價(jià)格92.63美元/臺(tái)，相比2014年增長(zhǎng)了52.78%。

    冰箱在過去幾年內(nèi)迅速完成了新技術(shù)對(duì)舊產(chǎn)品的迭代，截止2019年一季度線下風(fēng)冷滲透率已達(dá)到82.2%，基本完成了對(duì)直冷的替代，電控和變頻的滲透率也分別接近100%和90%，而目前存在更具革新性的技術(shù)缺口，使得冰箱的技術(shù)升級(jí)進(jìn)入瓶頸期；線上方面選購(gòu)直冷的消費(fèi)者占比仍然較高，經(jīng)濟(jì)低迷的環(huán)境下催生大量低線需求，多重因素影響下導(dǎo)致2019年一季度冰箱均價(jià)有所下滑。內(nèi)需疲軟疊加提價(jià)瓶頸使行業(yè)進(jìn)入弱周期，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)加速行業(yè)洗牌，龍頭馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，加速收割市場(chǎng)份額。

2018年一季度-2019年一季度國(guó)產(chǎn)冰箱市場(chǎng)份額占比變化

資料來源：智研咨詢整理

    “新常態(tài)”下的冰箱行業(yè)，面臨著市場(chǎng)規(guī)模增速趨緩、新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、消費(fèi)需求不振等多重挑戰(zhàn)，同時(shí)來自產(chǎn)業(yè)外圍環(huán)境與相關(guān)政策的變化，也給冰箱行業(yè)提出新的考驗(yàn)。

    為應(yīng)對(duì)冰箱市場(chǎng)出現(xiàn)的困局，部分主流冰箱品牌通過與生鮮電商等第三方的合作，大膽提出“硬件+服務(wù)”的商業(yè)模式，甚至是“硬件免費(fèi)”。目前來看，“硬件+服務(wù)”這種商業(yè)模式，主要是把智能冰箱作為一個(gè)消費(fèi)入口，通過消費(fèi)者食品消費(fèi)數(shù)據(jù)打通整個(gè)家庭食品供應(yīng)鏈，從而衍生出一種新的廚房生態(tài)經(jīng)濟(jì)。

    在跨界融合的發(fā)展趨勢(shì)下，行業(yè)之間的界限已變得越來越模糊，商業(yè)模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)模式變革給冰箱行業(yè)帶來無限的想象空間。

    其一，注重技術(shù)創(chuàng)新，尋求新顛覆性功能。

    相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)表明，高端化冰箱增速明顯，可見在技術(shù)當(dāng)?shù)赖默F(xiàn)狀下，產(chǎn)品升級(jí)的重要性。若想激發(fā)用戶的購(gòu)買欲望，冰箱企業(yè)還應(yīng)把重心回歸到產(chǎn)品功能，只有核心技術(shù)、功能的升級(jí)，才能牢牢抓住消費(fèi)者的痛點(diǎn)，產(chǎn)生新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

    其二，加大出口，國(guó)外市場(chǎng)大有可為。

    雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)萎靡，但出口市場(chǎng)仍大有可為。現(xiàn)如今，很多國(guó)家市場(chǎng)仍處于普及型紅利期，相關(guān)企業(yè)應(yīng)加大海外市場(chǎng)的擴(kuò)張力度，把握國(guó)內(nèi)國(guó)外雙線發(fā)展，才能在起伏不斷的市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。