2019年4月泛在電力物聯(lián)進展狀況及2018年泛在電力物聯(lián)龍頭分析[圖]

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，就是圍繞電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，充分應用移動互聯(lián)、人工智能等現(xiàn)代信息技術先進通信技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，具有狀態(tài)全面感知、信息高效理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。

    在配用電領域的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，是未來智慧能源商業(yè)模式的戰(zhàn)略要地所在。那么如何從現(xiàn)有的一窮二白的局面逐步過渡呢？要知道互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是經(jīng)過了幾十年的積累，突破了大量的技術壁壘（比如TCP/IP、ARM芯片、Linux等）才走到今天的。

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)在技術方面也需要走很長的路，當然有一定的后發(fā)優(yōu)勢，很多消費電子的技術都可以沿用過來，而不需要再去研發(fā)部分通用的技術。我想這也將給廣大的電力二次設備制造商帶來創(chuàng)新機會。

    另一方面是需要解決誰來買單的問題，個人認為大型能源企業(yè)在這方面是有一定優(yōu)勢的通過自身的項目需求去培育新技術，使其快速成熟跨越鴻溝，這種技術的下沉效應將會為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的普及掃除一定的障礙。

    當然更重要的是需要實現(xiàn)客戶價值閉環(huán)，特別是圍繞“用戶側”的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，必須要有客戶為數(shù)字化買單，雖然可以部分依靠行政力量，通過補貼或者試點項目投資的方式，但是絕大多數(shù)的數(shù)字化還需要通過線下的服務去推進，以不斷的價值鏈迭代的方式逐步實現(xiàn)數(shù)字化。

    國網(wǎng)在2019年年初工作會議上提出要建設“三型兩網(wǎng)”企業(yè)，其中“兩網(wǎng)”指堅強智能電網(wǎng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，并且明確指出要加快泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設，包括頂層設計、基礎設施、功能應用等。我們認為國網(wǎng)新一任管理層當前時點提出泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設主要基于內在投資持續(xù)性以及業(yè)績增長性兩大考慮：1）前期重點建設的堅強智能電網(wǎng)已經(jīng)逐步趨于完善；2）隨著電改步入深水區(qū)，國網(wǎng)傳統(tǒng)的收入來源電力購銷價差逐漸被壓縮，推動國網(wǎng)尋求業(yè)務轉型（2018年國網(wǎng)ROE進一步小幅下滑至3.2%）。

    泛在電力物聯(lián)網(wǎng)即應用于電網(wǎng)中的工業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)，主要處理數(shù)據(jù)流、業(yè)務流，與主要處理電力流的堅強智能電網(wǎng)相融合可以最終構筑成能源互聯(lián)網(wǎng)。

    在內在發(fā)展需求推動下，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設具備較強確定性。從實際情況來看，國網(wǎng)也在不斷進行前期規(guī)劃、試點等的推進工作，2019年3月8日國網(wǎng)召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設工作部署電視電話會議，成立互聯(lián)網(wǎng)部作為牽頭部門且發(fā)布建設大綱，計劃2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，2024年完全建成；此后，各地紛紛開展相關建設規(guī)劃制定。4月份國網(wǎng)已經(jīng)下發(fā)了2019年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設方案，意味著實際建設即將正式落地，本次建設方案整體采用試點形式推進，提出2019年共計開展57項工作任務（包括27項重點建設任務）和25個綜合示范項目。綜合來看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大概率會成為繼特高壓后國網(wǎng)下一個投資的重中之重，有望開啟5-6年電網(wǎng)投資新周期。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)目前進展情況

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    具體建設落地方面，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體架構包括“采集終端-邊緣計算-信息傳輸網(wǎng)絡-云平臺-人工智能”五大環(huán)節(jié)，對應“感知-網(wǎng)絡-平臺-應用”四個層級；類比于上一輪智能電網(wǎng)建設周期，我們預計后續(xù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)可能同樣采取逐環(huán)節(jié)先后推進的建設方式。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)主要架構

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    南瑞集團作為國網(wǎng)體系內兩大信息通信業(yè)務承接單位之一，在歷年國網(wǎng)信息化招標中的中標份額一直處在前二位置。統(tǒng)計2018年國網(wǎng)開展的信息化招標中標情況，排除招標數(shù)量遠超其他產(chǎn)品的企業(yè)資源管理軟件和安全操作系統(tǒng)后（若一并統(tǒng)計可能會因單一產(chǎn)品中標情況影響整體中標份額排名），南瑞集團在信息化軟件、調度類硬件、調度類軟件三大類產(chǎn)品的中標份額均排名第一；同時，2019年一季度展開的第一批次信息化招標中，南瑞集團以0.67億元的中標金額位列第一，中標金額占比42%。此外，據(jù)統(tǒng)計南瑞集團也是涉及2019年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設方案中27個重點項目建設最廣泛的單位之一。

2018年國網(wǎng)信息化硬件中標份額

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2018年國網(wǎng)信息化軟件中標份額

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2018年國網(wǎng)調度類硬件中標份額

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2018年國網(wǎng)調度類軟件中標份額

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    當前時點泛在電力物聯(lián)網(wǎng)依舊處于建設前期，但相關投資建設正加速推進。后續(xù)相關文件的陸續(xù)出臺將為板塊帶來持續(xù)催化，項目的推進則對應實際投資的落地。

國電南瑞電力自動化信息通信業(yè)務2018年營收高增長（億元）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》