2018年全球十大主題公園集團(tuán)名單和排位與2017年保持一致，中國主題公園區(qū)域發(fā)展不平衡，2020年中國將有望超過美國[圖]

    一、2018年全球主題公園集團(tuán)游客數(shù)量排行榜：迪士尼穩(wěn)居榜首（TOP10）

    2018年對于主題娛樂行業(yè)而言是里程碑式的一年，前十大主題公園集團(tuán)的各主題景點(diǎn)年總?cè)雸@人次首度突破五億，這個數(shù)字差不多是全球人口總數(shù)的7%。全球十大主題公園集團(tuán)名單和排位與2017年保持一致，迪士尼集團(tuán)以1.57億總?cè)雸@人次位居榜首，中國的華僑城、華強(qiáng)方特和長隆集團(tuán)三大主題公園巨頭繼續(xù)保持全球主題公園集團(tuán)第四、第五和第六名之位，2018年接待總?cè)雸@人次增長率均突破9%。

    在2018年全球主題公園集團(tuán)游客量排行榜上，迪士尼集團(tuán)以1.57億的游客量高居榜首，相比2017年1.5億游客量增長了4.9%；排名第二的是默林娛樂集團(tuán)，2018年游客數(shù)為6700萬人，同比增長1.5%；環(huán)球影城娛樂集團(tuán)游客量排名第三，2018年游客量為5006.8萬，同比增長1.2%。在前十大主題公園集團(tuán)中，游客量增長最快的是中國華僑城集團(tuán)，2018年游客量為4935萬，同比增幅為15.1%。另外，中國的華強(qiáng)方特和長隆公園集團(tuán)2018年游客量增速也都在9%以上。

2018年全球主題公園集團(tuán)游客量排行TOP10

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國海洋主題公園行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》

2018年全球主題公園集團(tuán)游客量增長率排行TOP10

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    二、我國主題公園發(fā)展階段分析

    主題公園在我國歷經(jīng)了兩大發(fā)展階段。第一階段為主題公園單一發(fā)展階段，按照其發(fā)展歷程又可細(xì)分為4個時(shí)代。

    第一代主題公園是以文學(xué)名著或者某一歷史片段為主題建設(shè)模擬景園，以傳統(tǒng)園林、古建筑等靜態(tài)景物為主，體現(xiàn)知識性、功能性或紀(jì)念性，而相應(yīng)的設(shè)備技術(shù)較為簡單，如參照《清明上河圖》設(shè)計(jì)的香港宋城等。第二代主題公園是20世紀(jì)90年代發(fā)展起來的微縮景觀，以世界各國風(fēng)景名勝為主題，進(jìn)行微縮復(fù)制，以人造靜景為觀賞主體，如深圳的錦繡中華。第三代主題公園是20世紀(jì)90年代后期興盛起來的游樂場，它們具備室內(nèi)外動感游樂設(shè)施，集游戲、娛樂于一體，技術(shù)設(shè)備較為先進(jìn)，如上海的“錦江樂園”（1998年）。第四代主題公園是在游樂場的基礎(chǔ)上，將娛樂和文化緊密結(jié)合，通過故事植入，將娛樂設(shè)施打造為特定的場景，從而凸顯出一定的主題文化，促成了我國真正意義上的現(xiàn)代主題公園，如深圳“歡樂谷”（1998年）等。

    第四代主題公園的成功帶動了我國主題公園建設(shè)的第一波高潮，眾多主題公園遍地開花。但由于盲目、過速的建設(shè)，對主題缺乏細(xì)節(jié)的思考，同時(shí)設(shè)備技術(shù)更新迅速、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重等影響了經(jīng)營的持續(xù)性，這個時(shí)代的主題公園普遍呈現(xiàn)出“一年興、二年盛、三年衰、四年敗”的短生命周期特征。

    隨著我國旅游休閑產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展、城鎮(zhèn)化建設(shè)快速推進(jìn)，這也促成了我國主題公園產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特模式——主題公園片區(qū)模式，即以主題公園為引擎，帶動片區(qū)發(fā)展的模式。至此，我國的主題公園進(jìn)入了發(fā)展的第二階段，并迎來了第二次建設(shè)高潮。這一階段又可以細(xì)分為3個時(shí)代。

    主題公園5.1時(shí)代——主題社區(qū)。主題公園5.1時(shí)代采用的是主題社區(qū)的發(fā)展模式，以主題公園為核心引擎，帶動周邊的居住建設(shè)，并配套以商業(yè)、餐飲、辦公、文化娛樂與學(xué)校等設(shè)施，形成一個綜合大社區(qū)。例如深圳華僑城，自1989年的“錦繡中華”建成以來，華僑城集團(tuán)先后建設(shè)了“中華民俗村”（1991年）、“世界之窗”（1994年）和“歡樂谷”（1998年），在打造4個主題公園的同時(shí)，在周邊也形成了一個集居住、商業(yè)、辦公和文化娛樂于一體的面積達(dá)4.8km2的綜合社區(qū)——深圳華僑城，促進(jìn)了區(qū)域的城鎮(zhèn)化發(fā)展。

    主題公園5.2時(shí)代——主題度假區(qū)。隨著國民的旅游需求經(jīng)歷了“觀光—休閑—度假”的連續(xù)三輪升級，第五代主題公園片區(qū)發(fā)展模式借此契機(jī)進(jìn)入了5.2時(shí)代，這一代主題公園采用的是主題度假區(qū)模式，具有較高的功能混合性，通常是以主題公園為核心，配套以酒店、商業(yè)與運(yùn)動等多方位、多層次的度假休閑娛樂設(shè)施。其中，最典型的例子就是深圳的“東部華僑城”，以“讓都市人回歸自然”為口號，集觀光游樂、休閑度假、戶外運(yùn)動、科普教育與生態(tài)探險(xiǎn)等于一體，在三大功能片區(qū)內(nèi)配套有3個特色旅游小鎮(zhèn)、9個度假酒店和相應(yīng)的度假居住區(qū)等大面積服務(wù)設(shè)施，片區(qū)之間還有娛樂化的交通設(shè)施相連。

    主題公園5.3時(shí)代——主題文旅城。隨著2011年上海迪士尼樂園的破土動工，我國主題公園市場進(jìn)入了第三個小高潮。商業(yè)地產(chǎn)巨頭—萬達(dá)集團(tuán)也積極踏足主題公園建設(shè)、深耕“文化旅游”領(lǐng)域。在“萬達(dá)廣場”這一城市商業(yè)綜合體的基礎(chǔ)上，融入主題公園5.1時(shí)代的主題社區(qū)和5.2時(shí)代的主題度假區(qū)，形成集室內(nèi)外主題公園、度假酒店群、大型秀場、商業(yè)娛樂綜合體和居住區(qū)等于一體的“萬達(dá)文化旅游城”。

    從1989年第一家主題公園深圳“錦繡中華”開業(yè)至今，近30年來，中國全國共有約2500座主題公園相繼落地開花。其中，東部主題公園分布最多，在全國數(shù)量占比超過58%；而京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)的主題公園分類卻又大同小異。

國內(nèi)主題公園區(qū)域數(shù)量分布及各地區(qū)代表性主題公園

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    國內(nèi)外主題公園盈利結(jié)構(gòu)相差較大，經(jīng)典商業(yè)模式鑄就國產(chǎn)龍頭

    國外大型主題樂園往往會階段性地淘汰1/3的硬件，新建1/3的項(xiàng)目，補(bǔ)充1/3的娛樂內(nèi)容，同時(shí)，國外主題樂園收入主要包括三部分，其中門票占比30%，購物占比30%，衍生品等其他占到40%以上，二次消費(fèi)占比大于門票收入是國際主題公園的經(jīng)營常態(tài)。而在國內(nèi)，大量的主題樂園目前主要還是依賴門票經(jīng)濟(jì)，盈利模式普遍單一，一般70％到80％的收入來自門票；文化創(chuàng)新盈利點(diǎn)尚不顯著，還有很大提升空間，公園投資回收期很長。

國內(nèi)外主題公園盈利模式對比（單位：%）

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    雖然主體公園行業(yè)的優(yōu)勝劣汰不斷，但仍有10%左右的主題公園實(shí)現(xiàn)盈利，走在這個行業(yè)的前端。除了選址、文化、創(chuàng)新、多元和品牌等要素，這些佼佼者都是從旅游到地產(chǎn)，從園內(nèi)到園外。目前，國內(nèi)主題公園行業(yè)已然形成了四大典型模式：華僑城模式、海昌模式、宋城模式、方特模式。

    隨著行業(yè)的擴(kuò)大、升級，國家先后出臺了一些列政策，以引導(dǎo)主題公園的正向發(fā)展。2018年，《關(guān)于規(guī)范主題公園建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布，明確提出：嚴(yán)格用地管理，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度和節(jié)約用地制度；嚴(yán)守生態(tài)紅線，嚴(yán)禁以主題公園建設(shè)名義占用各類保護(hù)區(qū)或破壞生態(tài)；嚴(yán)格核準(zhǔn)程序，嚴(yán)格履行相關(guān)核準(zhǔn)規(guī)定，不得擅自下放核準(zhǔn)權(quán)限；嚴(yán)控房地產(chǎn)傾向，嚴(yán)格控制主題公園周邊的房地產(chǎn)開發(fā)，不得與主題公園捆綁供地、捆綁審批；嚴(yán)防地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，要求地方量力而行，不得因主題公園建設(shè)增加地方政府債務(wù)。由此，主題公園進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期。

    三、中國主題公園區(qū)域發(fā)展不平衡，2020年中國將有望超過美國

    目前，大大小小2700個主題公園分布在全國各地。其中，江蘇、山東和廣東的主題公園數(shù)量最多，分別為295個、231個和219個。

中國主題公園數(shù)量及區(qū)域分布情況

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    就目前的數(shù)據(jù)來看，主題公園在國內(nèi)的發(fā)展依然處于不平衡的態(tài)勢，并呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域特征。沿海城市尤其長三角區(qū)域成為主題公園最為集中的區(qū)域，此外，京津冀、珠三角與之并列，而成渝地區(qū)也在近幾年迅速崛起。

    當(dāng)居民收入水平不斷提高，符合主題公園經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)入條件的人口基數(shù)將不斷擴(kuò)大，2020年達(dá)到主題公園準(zhǔn)入條件的人群有望突破11億人。在達(dá)標(biāo)人群中的滲透率有望提高到20%，總訪問量達(dá)2.2億人次。屆時(shí)中國將有望超過美國，成為全球最大主題公園市場。

2020年中國主題公園發(fā)展預(yù)測

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    四、中國主題公園經(jīng)營情況分析

    主題公園開發(fā)運(yùn)營不易，前期投入大、回報(bào)周期長，且運(yùn)營專業(yè)性強(qiáng)。國內(nèi)投資額超5000萬元的國內(nèi)主題公園大概有300家，約有70%的主題公園處于虧損狀態(tài)，20%勉強(qiáng)平衡盈虧，運(yùn)營狀況良好的主題公園僅為10%。

中國主題公園經(jīng)營情況

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    四、中國主題公園行業(yè)發(fā)展趨勢及方向發(fā)展

    (一)、主題公園呈現(xiàn)3大發(fā)展趨勢

    未來主題公園將呈現(xiàn)3種趨勢：1、輻射單個城市的小型主題公園會在未來一段時(shí)間大量崛起。2、輸出特定文化價(jià)值的主題公園會更受歡迎。3、主題公園往文旅小鎮(zhèn)發(fā)展，或許會誕生出新可能。

    (二)、展望未來，我國主題公園將朝著以下幾個方向發(fā)展：1、輕資產(chǎn)

    在運(yùn)營模式上，輕資產(chǎn)成為不少主題公園向二三線城市擴(kuò)張的捷徑。包括宋城、華強(qiáng)方特、海昌海洋公園、華僑城等多家公司都以輕資產(chǎn)模式進(jìn)軍新興市場，例如宋城演藝輕資產(chǎn)第一單——宋城寧鄉(xiāng)炭河里文化主題公園于2017年7月開業(yè)，截至2017年底，開業(yè)半年來《炭河千古情》演出場次近500場，游客量超200萬人次，成功引爆了寧鄉(xiāng)乃至湖南的全域旅游；大連圣亞的淮安龍宮大白鯨嬉水世界于2017年已開業(yè)，以海洋極地的體驗(yàn)、游歷為核心內(nèi)容，進(jìn)行輕資產(chǎn)景區(qū)運(yùn)營/托管模式。

    2、重IP

    未來，具備IP內(nèi)容生產(chǎn)或收購能力、有成熟的線上線下渠道平臺以延伸IP消費(fèi)的主題公園具有成長價(jià)值。其中包含兩種類型：一類是從下游延伸至上游，以旅游景區(qū)為主營業(yè)務(wù)，通過培育成熟的景區(qū)業(yè)績?yōu)楣据斔同F(xiàn)金流，然后通過自身內(nèi)容創(chuàng)作或外延收購IP，再借助于IP內(nèi)容的品牌影響力異地復(fù)制項(xiàng)目，最后完成從“內(nèi)容創(chuàng)作與授權(quán)-線上線下渠道平臺-衍生消費(fèi)”的泛文化產(chǎn)業(yè)鏈的打造，如宋城演藝、海昌海洋公園、大連圣亞；另一類是從上游拓展至下游，以本身現(xiàn)有的IP為起點(diǎn)，向渠道端和消費(fèi)端發(fā)力，布局影視、游戲、娛樂、主題公園等板塊，如華誼兄弟。

    3、高科技

    高科技技術(shù)作為支撐，新一代的主題公園必將把這些高、精、尖的技術(shù)大量應(yīng)用到主題公園的科普文娛項(xiàng)目之中。在高科技技術(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)創(chuàng)新也是主題公園的時(shí)代訴求，伴隨主題公園競爭越來越激烈，創(chuàng)新變得格外重要，其中新技術(shù)的引入更是受到追捧，例如VR技術(shù)，到2020年，VR的市場規(guī)?？蛇_(dá)300億美元，其中VR在主題公園的應(yīng)用預(yù)計(jì)有望占據(jù)10%左右的份額，即30億美元。

    4、主題公園集團(tuán)化和異地?cái)U(kuò)張規(guī)?；?/p>

    單體主題公園輻射范圍以3小時(shí)車程范圍的本地居民和周邊游客為主，而具有集團(tuán)品牌的主題公園具備更強(qiáng)的品牌吸引力、內(nèi)容更新能力和客源輻射半徑。國內(nèi)的主題公園市場有華僑城、宋城和方特三大集團(tuán)鼎立，海洋公園市場南有長隆集團(tuán)兩大度假區(qū)，北有大連圣亞兩大場館，其余區(qū)域以海昌集團(tuán)7座城9大園區(qū)占領(lǐng)市場份額，未來進(jìn)入市場的重要玩家還有萬達(dá)文旅城和世貿(mào)集團(tuán)。