2018年中國橡膠產(chǎn)量、輪胎出口國政策及貿(mào)易戰(zhàn)對中國影響分析[圖]

    一、橡膠

    輪胎的成本主要包括橡膠、炭黑、鋼絲簾線、纖維簾布等原材料，其中橡膠可以為天然橡膠、合成橡膠。橡膠作為輪胎制造工藝最為重要的原材料，占輪胎成本的比重近50%。其中半鋼子午胎成本構(gòu)成中，天然橡膠、合成橡膠合計成本占比達48%；全鋼子午胎占比47%。此外，產(chǎn)品價格方面，輪胎-橡膠價格的聯(lián)動效應(yīng)也十分明顯，通常輪胎價格波動會滯后于橡膠價格波動，因此橡膠價格的波動對輪胎企業(yè)盈利也有重要影響。

半鋼子午胎成本構(gòu)成

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全鋼子午胎成本構(gòu)成

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    全球天然橡膠的產(chǎn)能主要集中在東南亞地區(qū)，ANRPC成員國的產(chǎn)能占全球天然橡膠產(chǎn)能的90%以上。其中，泰國是ANRPC成員國中天然橡膠產(chǎn)量最大的國家，近些年來，其天然橡膠的產(chǎn)量占ANRPC成員國總產(chǎn)量的35%以上。

    中國天然橡膠產(chǎn)量較低，每年僅有80萬噸左右的產(chǎn)量。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，中國對天然橡膠的需求量持續(xù)增長。2009年中國天然橡膠的消費量僅為304萬噸，2018年中國天然橡膠的消費量為567萬噸，平均增長率為5.85%，巨大的缺口導(dǎo)致中國的天然橡膠嚴重依賴進口。2009年中國對ANRPC（天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會）成員國天然橡膠的進口量為159.1萬噸，2018年中國中國對ANRPC（天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會）成員國天然橡膠的進口數(shù)量為539.3萬噸，年平均增長率為14.53%。目前，全球天然橡膠供過于求，若東南亞無惡劣氣候，天然橡膠價格將維持穩(wěn)定，綜合判斷，后續(xù)橡膠價格或以穩(wěn)為主，輪胎生產(chǎn)企業(yè)來自成本壓力較小。

2011-2018年ANRPC成員國天然橡產(chǎn)量合計

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2011-2018年泰國天然橡膠產(chǎn)量及占ANRPC產(chǎn)量的比例

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2013-2018年中國天然橡膠的產(chǎn)量及消費量

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中國對ANRPC成員國天然橡膠的進出口數(shù)量

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    二、出口國政策影響

    從輪胎出口國家結(jié)構(gòu)來看：中國輪胎主要出口于美國、墨西哥、尼日利亞、德國、巴西、英國等國家。其中美國是中國輪胎的第一出口大國，截至2018年中國出口至美國輪胎的數(shù)量占出口總量的12%。因此，美國關(guān)于輪胎進口相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對中國影響較大。

2018年中國輪胎出口結(jié)構(gòu)

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    從中國輪胎對美國的出口結(jié)構(gòu)來看，中國對美出口的輪胎產(chǎn)品主要為機動小客車用輪胎、客車或貨車用輪胎。兩種輪胎的出口數(shù)量占輪胎出口數(shù)量總額的84.1%-90.0%。其中，機動小客車用輪胎對美國的出口數(shù)量在逐年降低，出口數(shù)量由2014年的54.8萬噸，下降到2018年的13.0萬噸?？蛙嚮蜇涇囉幂喬サ某隹跀?shù)量相對于機動小客車用輪胎來看，波動較小。客車或貨車用輪胎的出口數(shù)量近些年來維持在51.6萬噸-63.3萬噸。由于機動小客車用輪胎的出口數(shù)量持續(xù)降低，導(dǎo)致客車或貨車用輪胎對美國出口的比例在逐漸增加。2018年，這一比例為70.3%。摩托車用輪胎、自行車用輪胎的出口較為穩(wěn)定，其中摩托車用輪胎對美國的出口數(shù)量常年維持在0.2萬噸-0.6萬噸，自行車用輪胎對美國的出口數(shù)量常年維持在0.2萬噸-0.3萬噸。

2012-2018年中國輪胎對美出口量

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2012-2018年中國輪胎對美出口結(jié)構(gòu)

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    2007年以來，美國對中國的非公路輪胎、乘用車輪胎、子午線輪胎、卡客車輪胎等幾乎所有品類的輪胎產(chǎn)品都實行了“雙反”調(diào)查，是對中國輪胎行業(yè)發(fā)起“雙反”調(diào)查最多的國家。自2014年乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件以來，美國加劇了對中國輪胎行業(yè)出口美國的限制，導(dǎo)致中國出口美國的輪胎數(shù)量自2014年以來，持續(xù)下降。具體來看：①：2014年6月的乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件，使得中國對美國的機動小客車出口數(shù)量持續(xù)減少，由2014年出口數(shù)量的54.75萬噸降低到2018年的12.97萬噸，直接導(dǎo)致機動小客車用輪胎的出口比例由2014年的40.72%降到2018年的14.40%。②：2014年6月的乘用車與輕型卡車輪胎（PCR）“雙反”案件、2016年卡客車輪胎（TBR）“雙反”案件使得中國的客車或貨車用輪胎對美出口量也持續(xù)下降，由2014年的65.67萬噸降低到2017年的51.64萬噸，2018年客車或貨車用輪胎對美出口量反彈上升，2018年出口量為63.32萬噸。③：2019年2月，美國商務(wù)部發(fā)布對華卡客車輪胎的雙反稅率。從目前的數(shù)據(jù)來看，此政策的影響導(dǎo)致中國客車或貨車用輪胎對美的出口量在一定程度上降低。從中國輪胎對美國出口的結(jié)構(gòu)來看，客車或貨車用輪胎的比例不斷增加，機動小客車用輪胎出口比例不斷減少。

    從中國輪胎的出口數(shù)量來看：美國、墨西哥、英國、巴西、德國是中國輪胎出口的前五大國家。其中，2018年中國對美國輪胎出口數(shù)量為5722.9萬條、對巴西輪胎出口數(shù)量為2932.7萬條、對英國輪胎出口數(shù)量為2244.3萬條、對巴西輪胎的出口數(shù)量為1794.3萬條、對德國輪胎的出口數(shù)量為1591.5萬條。其中，出口前五大國家中，美國、巴西對中國輪胎實施“雙反”政策最為明顯和頻繁，導(dǎo)致中國對這兩國輪胎的出口數(shù)量逐漸降低。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國橡膠輪胎外胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》