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2018年燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)分析：國產(chǎn)替代趨勢明顯，品牌集中度日趨集中[圖]

燃?xì)鉄崴?/a> 張靜 2019-07-18 05:29 來源：智研咨詢

中國熱水器市場經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)市場由成長期步入成熟期，熱水器已成為居民日常生活的必需品。根據(jù)制熱方式，熱水器可以分為燃?xì)馐綗崴鳌λ诫姛崴?、太陽能式熱水器、電即熱式熱水器以及熱泵式熱水器五大類。隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，尤其是燃?xì)猸h(huán)境以及電價的變化，熱水器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品格局發(fā)生了巨大變化，多種類型的產(chǎn)品層出不窮，最終形成了現(xiàn)階段儲水式電熱水器占比第一，燃?xì)鉄崴鞯诙?，其它類熱水器相互補(bǔ)充的市場格局。但隨著節(jié)能減排成為國家倡導(dǎo)的發(fā)展方向，太陽能熱水器和燃?xì)鉄崴髯鳛榈湍芎牡漠a(chǎn)品正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。

五類熱水器產(chǎn)品示例圖片

資料來源：公開資料整理

2018年我國燃?xì)鉄崴髁闶垡?guī)模約為333.11億元，產(chǎn)量約1950.27萬臺，進(jìn)口量約4.72萬臺，出口量約493.96萬臺，國內(nèi)燃?xì)鉄崴鞅碛^消費(fèi)量約1461.03萬臺。如下所示：

2011-2018年我國燃?xì)鉄崴髁闶垡?guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年中國燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國燃?xì)鉄崴餍袠I(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

對比發(fā)達(dá)國家，歐美市場中燃?xì)鉄崴髟谡麄€熱水器市場占比超過60%，這一數(shù)字在日本更高，比例達(dá)到95%。日本天然氣管道的全面普及為其燃?xì)鉄崴鞯耐茝V提供了前提條件。而近年來隨著我國天然氣管道的鋪設(shè)和普及，將形成一張覆蓋約31個省份的天然氣管道網(wǎng)，2017年我國我國燃?xì)馄占奥室堰_(dá)到96.26%，可以預(yù)期燃?xì)鉄崴魇袌鲈谖磥韺⒂懈玫陌l(fā)展。

2009-2017年我國城市燃?xì)馄占奥首邉輬D

資料來源：住建部

當(dāng)前熱水器品牌眾多，隨著產(chǎn)業(yè)的成熟，小品牌將陸續(xù)被擠出市場，品牌集中度日趨集中。此外，國產(chǎn)替代的趨勢在熱水器行業(yè)，尤其是燃熱領(lǐng)域進(jìn)行中，高端化的國產(chǎn)品牌有望在過程中實(shí)現(xiàn)彎道超車。燃熱的歷史發(fā)展中，外資品牌長期盤踞高端市場，主流企業(yè)包括日資企業(yè)林內(nèi)、能率以及歐美系的A.O.史密斯；國產(chǎn)品牌則主要走性價比路線，包括以萬和、萬家樂、華帝為代表的專業(yè)化品牌，和以美的、海爾為代表的綜合性企業(yè)。近年來，國內(nèi)品牌紛紛借力大升數(shù)拉高產(chǎn)品線，集中向高端化競逐，擠壓外資品牌的市場份額。

燃?xì)鉄崴魇笾放坪喗?/p>

企業(yè)品牌	品牌簡介
萬和	萬和（002543）是國內(nèi)熱水器、廚房電器、熱水系統(tǒng)專業(yè)制造企業(yè)。該公司專注于以燃?xì)鉄崴鳛楹诵牡娜細(xì)饩邩I(yè)務(wù)的發(fā)展，并以燃?xì)庠罹邽榛A(chǔ)，向高度相關(guān)的吸油煙機(jī)、消毒柜、集成灶以及凈水機(jī)等廚電產(chǎn)品延伸，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、南美、中東、東南亞等海外新興市場；
萬家樂	是中國最早專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售燃?xì)鉄崴?、燃?xì)庠罹?、燃?xì)獗趻鞝t等產(chǎn)品的企業(yè)之一，專業(yè)生產(chǎn)“萬家樂”牌系列燃?xì)庥镁呒半姛崴?、太陽能熱水器、微波爐、抽油煙機(jī)、消毒碗柜、電飯煲等家用電器產(chǎn)品。
華帝	華帝產(chǎn)品集群涵蓋灶具、抽油煙機(jī)、熱水器、洗碗機(jī)、蒸箱、烤箱、消毒柜、櫥柜、凈水器、后廚房電器等多款產(chǎn)品。
海爾	以生產(chǎn)冰箱起步的家用電器企業(yè)集團(tuán)，目前已從傳統(tǒng)家電產(chǎn)品制造企業(yè)轉(zhuǎn)型為開放的創(chuàng)業(yè)平臺。海爾熱水器包括三大品牌——卡薩帝、海爾、統(tǒng)帥?？ㄋ_帝熱水器定位高端客戶，提供高端格調(diào)體驗(yàn)；海爾熱水器定位于為消費(fèi)者提供大眾舒適體驗(yàn)；統(tǒng)帥熱水器定位于為消費(fèi)者提供時尚節(jié)能體驗(yàn)。
美的	美的燃?xì)鉄崴?，擁?個品類26個系列共計100余款產(chǎn)品，從低端的市場零售價300元至高端6000元零售價的產(chǎn)品均有覆蓋。產(chǎn)品品種齊全，類型包括煙道、強(qiáng)排、平衡、冷凝、壁掛爐等。
A.O.史密斯	A.O.史密斯已經(jīng)在中國建立了完善的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)一體化的現(xiàn)代化管理體系，產(chǎn)品跨家用、商用兩大領(lǐng)域：家用產(chǎn)品包括電熱水器、燃?xì)鉄崴?、空氣源熱泵熱水器、太陽能熱水器、家庭中央熱水、家庭采暖、凈水機(jī)、家庭中央凈水、空氣凈化器、軟水機(jī)十大品類，商用產(chǎn)品包括熱水爐、熱水鍋爐、凈水機(jī)三大品類。其“艾歐史密斯”品牌熱水器定位于高端市場。
林內(nèi)	始于1920年日本，以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的燃?xì)鉄崴?、燃?xì)庠?、采暖爐、吸油煙機(jī)等廚衛(wèi)電器為主。作為世界知名的燃?xì)饩咧圃炱髽I(yè)，林內(nèi)集團(tuán)不僅提供商用燃?xì)鉄崴?、供暖系統(tǒng)，而且生產(chǎn)和銷售高品質(zhì)的家用燃?xì)饩?，包括燃?xì)鉄崴?、燃?xì)庠睢⒉膳癄t、燃?xì)饪鞠涞?，同時公司也提供新型的燃?xì)饪照{(diào)、燃?xì)飧梢聶C(jī)、燃?xì)馀L(fēng)機(jī)、洗碗機(jī)、吸油煙機(jī)、消毒柜等多樣化的產(chǎn)品給消費(fèi)者。
能率	能率致力于燃?xì)鉄崴?、冷暖空調(diào)、浴室和廚房相關(guān)產(chǎn)品等領(lǐng)域的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品涉及燃?xì)鉄崴鳌⒐┡O(shè)備、廚衛(wèi)電器等領(lǐng)域。
櫻花	誕生于1978年臺灣，專注于生產(chǎn)“櫻花”吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、保潔柜、電蒸箱、電烤箱、燃?xì)鉄崴?、電熱水器、壁掛爐、水槽、整體廚房等衛(wèi)廚產(chǎn)品。
前鋒	以電子測量儀器起家，現(xiàn)已成為整體廚房解決方案商，燃?xì)鉄崴骱腿細(xì)庠罹邩O具口碑，是我國主要的三大類型熱水器（快速式、容積式、雙功能）生產(chǎn)廠家之一。