2019年全球及中國超高清視頻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景分析[圖]

    一、海外超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展：日、韓、美

    1、日本超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡述：技術(shù)+品牌兼具

    日本在超高清前端設(shè)備、播出領(lǐng)域和應(yīng)用方面均占據(jù)全球領(lǐng)先地位，能夠生產(chǎn)高質(zhì)量的4K/8K感光器件、高端光學(xué)鏡頭和機(jī)內(nèi)光學(xué)器件。索尼、佳能、尼康、松下、日立等企業(yè)的4K/8K產(chǎn)品占據(jù)大部分國際市場份額。日本在2014年、2016年分別成功試播4K、8K超高清節(jié)目。2018年日本有16哥4l衛(wèi)星頻道，預(yù)計(jì)2020年東京奧運(yùn)會正式播出8k電視。2013年日本總務(wù)省制定《日本4K超高清及未來路線圖》，將4K和8K納入國家經(jīng)濟(jì)增長計(jì)劃《日本復(fù)興戰(zhàn)略》，提出在2020年，50%的日本家庭以及一些公共場所要能夠觀看4K/8K奧運(yùn)比賽，截至2018年3月，日本4K電視的出貨量約為408萬臺，約占所有電視出貨量的35.3%。

海外超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

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    2、韓國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡述：高端面板優(yōu)勢

    頻道建設(shè)起步早+在高端面板方面具備先發(fā)優(yōu)勢。2012年韓國首先進(jìn)行基于地面數(shù)字電視廣播網(wǎng)絡(luò)的UHDTV傳輸試驗(yàn)，并進(jìn)行試驗(yàn)廣播，2017年5月，韓國開啟無線電視臺運(yùn)行UHD（超高清）電視服務(wù)。韓國的面板企業(yè)LGD、三星在大尺寸超高清面板方面具有技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。LGD生產(chǎn)的超高清OLED電視在技術(shù)上和市場上均占據(jù)領(lǐng)先地位。

    3、美國超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡述：內(nèi)容優(yōu)勢

    超高清視頻內(nèi)容優(yōu)勢+國際聯(lián)盟組織影響力。2015年，藍(lán)光光盤協(xié)會發(fā)布4K藍(lán)光視頻格式，其后好萊塢的多部電影推出4K藍(lán)光碟片；2015年美國OTT行業(yè)、多頻道視頻服務(wù)提供商、電視節(jié)目制作商以及演播室行業(yè)等領(lǐng)域的企業(yè)（包括環(huán)球影業(yè)、21世紀(jì)?？怂沟龋┕餐M建成立UHD超高清聯(lián)盟（UHDAlliance），加速推進(jìn)超高清技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)制定、評測認(rèn)證及生態(tài)體系建立，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導(dǎo)權(quán)和制高點(diǎn)。2017年美國亞馬遜實(shí)現(xiàn)4K直播NASA宇航員太空生活。

    二、現(xiàn)狀：超高清視頻與行業(yè)深度融合不清晰內(nèi)容制作成本較高供給不足

    目前超高清視頻技術(shù)與行業(yè)需求痛點(diǎn)的結(jié)合尚不清晰，缺乏典型應(yīng)用場景的深入挖掘。軟件內(nèi)容供給不足，渠道端4K超高清頻道漸開通（供給創(chuàng)造需求）。國內(nèi)電視臺、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺中符合標(biāo)準(zhǔn)4K的在線視頻僅幾千小時，4K電影僅十幾部（騰訊視頻目前僅1部4k韓國電影《不當(dāng)交易》），部分4k內(nèi)容為平臺方購買原始片源進(jìn)行轉(zhuǎn)碼，受限于超高清轉(zhuǎn)播數(shù)量和價(jià)格，優(yōu)質(zhì)4k內(nèi)容供給不足；同時，內(nèi)容制作企業(yè)拍攝超高清視頻在拍攝設(shè)備、后期制作等方面投入較高，產(chǎn)出回報(bào)周期較長，且面臨版權(quán)保護(hù)等難題，制作意愿較弱。但，從硬件端，海信、TCL、創(chuàng)維、康佳等廠商積極布局8K電視，國產(chǎn)4K電影攝像機(jī)、專業(yè)視頻監(jiān)視器等前端設(shè)備有所突破。超高清移動智能終端、顯示器、VR設(shè)備等終端品種將日益豐富。從用戶端，2019年AWE中國家電及消費(fèi)電子展中海信4k激光電視受到較大關(guān)注，從硬件到內(nèi)容的逐步供給下，用戶的認(rèn)知度及認(rèn)可度也將逐步提升。

    行動計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)拆分：兩步走2020VS2022

    《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2019-2022年）》指出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，文件指出，2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善。硬件端，2020年4K電視終端（符合HDR、寬色域、三維聲、高幀率、高色深）銷量占電視總銷量的比例超過40%；渠道端，中央廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡(luò)和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務(wù)和點(diǎn)播業(yè)務(wù)；內(nèi)容端，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；用戶端，4K超高清視頻用戶數(shù)達(dá)1億。

超高清視頻行動計(jì)劃產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)技術(shù)迭代簡述

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    2022年，硬件端，4K電視終端全面普及；8K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過5%；內(nèi)容端，實(shí)現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過3萬小時/年，開展并保障2022年北京冬季奧運(yùn)會賽事8K超高清轉(zhuǎn)播；用戶端，超高清視頻用戶數(shù)達(dá)到2億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領(lǐng)域從2020年開展基于超高清視頻應(yīng)用示范到2022年實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2019-2022年）》發(fā)展目標(biāo)

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    三、2022年4萬億：行業(yè)應(yīng)用約1.8萬億（45%）其中廣播電視與文教娛樂占72%

    本次超高清視頻產(chǎn)業(yè)行動計(jì)劃預(yù)計(jì)到2022年市場規(guī)模達(dá)到4萬億元，其中主要包括視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備、核心元器件、平臺服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用六大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

超高清視頻產(chǎn)業(yè)行動計(jì)劃從核心、服務(wù)、應(yīng)用層劃分

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    2022年預(yù)計(jì)視頻生產(chǎn)設(shè)備中視頻采集設(shè)備、制作系統(tǒng)、編碼設(shè)備以及存儲設(shè)備的市場規(guī)模分別為120億元、430億元、119億元、178億元，2022年我國在視頻生產(chǎn)設(shè)備環(huán)節(jié)合計(jì)市場規(guī)模為847億元；網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備中（有線電視+互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備分別為700、1694億元）我國合計(jì)市場規(guī)模2394億元；終端呈現(xiàn)設(shè)備中，電視領(lǐng)域5050億元，機(jī)頂盒領(lǐng)域市場規(guī)模為600億元，計(jì)算機(jī)、電腦、VR/AR三端合計(jì)將達(dá)到1144億元；核心元器件中顯示面板、芯片產(chǎn)品分別為1660億元、1028億元；平臺服務(wù)領(lǐng)域合計(jì)1726億元，主要分為集成服務(wù)+內(nèi)容+分發(fā)服務(wù)，分為311億元、732億元、683億元；其中行業(yè)應(yīng)用1.8萬億元占4萬億規(guī)模中的45%，行業(yè)應(yīng)用主要在廣播電視和文教娛樂、醫(yī)療健康和智能交通以及安防監(jiān)控，分別約為1.3萬億元、0.5萬億元，占比行業(yè)應(yīng)用規(guī)模的72%、28%。

2022年我國超高清市場產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模及比重

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    1、應(yīng)用領(lǐng)域1.8萬億元占總體規(guī)模的45%

    在應(yīng)用領(lǐng)域，主要有6大板塊，其中細(xì)分看，廣播電視領(lǐng)域中，江蘇有線電視已進(jìn)行了4K超高清電視實(shí)驗(yàn)播放，提供4K超高清視頻專區(qū)點(diǎn)播；四川廣電網(wǎng)絡(luò)推出4K超高清體驗(yàn)專區(qū)；湖南有線電視開始向省內(nèi)有線電視用戶傳輸4K超高清頻道，百視通與NBA合作，積極拓展NBA賽事4K超高清轉(zhuǎn)播；2017年12月，廣東廣播電視臺開通4K試播節(jié)目；2018年2月，中央電視臺基于“央視專區(qū)”啟動4K超高清節(jié)目試播服務(wù)；2018年6月，福建廣電網(wǎng)絡(luò)4K超高清專區(qū)正式上線。中國移動、中國聯(lián)通在4KIPTV領(lǐng)域具有較好基礎(chǔ)，已在四川、上海、湖南、廣東和江蘇等省推出4K視頻業(yè)務(wù)；文教娛樂領(lǐng)域中，超高清視頻和3D聲效結(jié)合將顯著提高臨場感，和VR/AR結(jié)合能帶來更真實(shí)體驗(yàn)，可應(yīng)用于游戲、影視娛樂、體育賽事直播、藝術(shù)等場景，進(jìn)而，預(yù)計(jì)2022年，我國超高清視頻在廣播電視和文教娛樂行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)模有望達(dá)到13000億元。

預(yù)計(jì)2022年行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中兩大部分應(yīng)用市場組成

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    2、網(wǎng)絡(luò)傳輸及智能終端呈現(xiàn)：電視、機(jī)頂盒、電腦、AR/VR

    網(wǎng)絡(luò)傳輸方面，主要為衛(wèi)星傳輸、地面廣播設(shè)備、有線電視傳輸、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備傳輸，其中，有線電視傳輸設(shè)備包括干線放大器、干線橋接器、分配器、分支器以及傳輸介質(zhì)（電纜、光纜）等，2017年，有線電視傳輸設(shè)備銷售收入約20億元，預(yù)計(jì)，2022年銷售收入將達(dá)700億元；互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備包括路由器、交換機(jī)、無源光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（PON）、光傳送網(wǎng)交換設(shè)備（OTN）、移動通信基站等，國內(nèi)的華為、中興等企業(yè)具有國際領(lǐng)先的供給能力，2017年互聯(lián)網(wǎng)傳輸設(shè)備銷售收入約39億元，2022年銷售收入將達(dá)1694億元。

    智能終端傳輸方面，2017年全球品牌液晶電視出貨總量2.11億臺，超高清(4K或更高)產(chǎn)品的市場份額為37.1%。中國品牌4K電視機(jī)銷售額1360億元,海信、TCL、創(chuàng)維、海爾、康佳、長虹、小米等為主要電視企業(yè)，預(yù)計(jì)2022年中國品牌的4k電視銷售中收入將達(dá)到5050億元；機(jī)頂盒部分的銷售收入在2017年為297億元，預(yù)計(jì)2022年將增加至600億元，增加102%。移動智能終端包括筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等。2017年我國4K移動智能終端銷售收入33億元，預(yù)計(jì)2022年銷售收入將達(dá)212億元，增加542%。

2022年我國網(wǎng)絡(luò)傳輸及終端顯示設(shè)備合計(jì)市場規(guī)模

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    3、平臺服務(wù)1726億元：集成、內(nèi)容、分發(fā)

    針對內(nèi)容服務(wù)主要是指對超高清視頻內(nèi)容提供聚合、存儲、播放、搜索、管理等服務(wù)。愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV等網(wǎng)站已推出4K超高清視頻內(nèi)容服務(wù)。2017年，中國內(nèi)容服務(wù)營收約為400億元，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)超高清內(nèi)容服務(wù)行業(yè)規(guī)模將達(dá)732億元，增加83%；分發(fā)服務(wù)中主要指向用戶提供超高清視頻數(shù)據(jù)的分發(fā)、加速等內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）服務(wù)。通過建立超高清內(nèi)容分發(fā)平臺提供服務(wù)，可應(yīng)用與個人或家庭電視、VR直播或點(diǎn)播的觀影體驗(yàn)。預(yù)計(jì)，2022年國內(nèi)超高清分發(fā)服務(wù)行業(yè)規(guī)模將達(dá)683億元。

2022年我國網(wǎng)絡(luò)傳輸及終端顯示設(shè)備合計(jì)市場規(guī)模

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    四、5G將促進(jìn)超高清業(yè)務(wù)加速發(fā)展

    5G具有高速率、低時延的特點(diǎn)。5G網(wǎng)絡(luò)峰值傳輸速率可高達(dá)20Gbps，是4G的20倍；用戶速率可達(dá)100Mbps，是4G的10倍。5G推動視頻的質(zhì)量從360P、480P到1080P及以上的級別，視頻的形式將更加豐富，視頻的使用占比將進(jìn)一步提高。超高清4K，水平清晰度3840，垂直清晰度2160，寬高比16∶9，總約830萬像素。超高清8K，水平清晰度7680，垂直清晰度4320，寬高比16∶9，總約3320萬像素。4K直播需要40M以上的帶寬，8K直播需要80M以上的帶寬。5G的超高速能力可以有效支撐4K、8K超高清視頻通過無線環(huán)境進(jìn)行傳播，在遠(yuǎn)程醫(yī)療、體育賽事直播、明星演唱會、安防等領(lǐng)域?qū)嵤?yīng)用。

    2019年2月，央視春晚首次采用4K超高清直播，實(shí)現(xiàn)5G內(nèi)容傳輸，流暢、清晰、穩(wěn)定的畫面讓觀眾獲得了極佳的觀看體驗(yàn)。

    2019年3月，工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃》，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用，2022年4K電視終端全面普及，8K電視占比要達(dá)到5%。

    2019年5月，由工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺、廣東省人民政府共同主辦的“2019超高清視頻（4K/8K）產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會”在廣州召開。

    國家層面的重視和5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的結(jié)合，將促進(jìn)超高清視頻業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。超高清視頻作為5G初期的主要業(yè)務(wù)應(yīng)用，將是最早給5G前期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資帶來回報(bào)的重要應(yīng)用。

    電信運(yùn)營商如何參與超高清視頻應(yīng)用的發(fā)展

    加強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈合作，發(fā)揮紐帶作用 電信運(yùn)營商應(yīng)發(fā)揮在超高清視頻產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的紐帶作用，聚合終端設(shè)備提供商、技術(shù)服務(wù)提供商、應(yīng)用開發(fā)商、平臺提供商和垂直行業(yè)廠家等合作伙伴，共同打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。集合各種力量探索超高清視頻在個人、家庭、行業(yè)客戶中的應(yīng)用。

    加強(qiáng)云計(jì)算平臺、5G網(wǎng)絡(luò)對超高清視頻的支持超高清視頻業(yè)務(wù)的運(yùn)營基礎(chǔ)是平臺、管道和終端。電信運(yùn)營商可以專注云平臺服務(wù)和傳輸網(wǎng)絡(luò)，通過端、管、云結(jié)合，提供端到端的QoS級網(wǎng)絡(luò)保障超高清服務(wù)，滿足超高清視頻的低時延、高速率、高可靠和高安全的需要。

    業(yè)務(wù)平臺在給用戶提供視頻服務(wù)時，需要具備根據(jù)用戶的偏好推送個性化節(jié)目源的能力。如YouTube，通過記錄和分析注冊用戶的瀏覽習(xí)慣，用機(jī)器算法從它巨大的視頻內(nèi)容庫中挖掘出對用戶最有吸引力的內(nèi)容推薦給每一個用戶。要實(shí)現(xiàn)這種能力，需要平臺強(qiáng)大的硬件環(huán)境和卓越的系統(tǒng)支撐。

    增加超高清視頻內(nèi)容供給不但要讓專業(yè)公司多制作體育賽事、紀(jì)錄片、影視劇、文化科技等超高清節(jié)目，還要形成“用戶是欣賞者，也是創(chuàng)造者”的平臺環(huán)境，通過萬眾創(chuàng)新，制作出老少咸宜、雅俗共賞的海量節(jié)目。深挖VR/AR超高清應(yīng)用5G網(wǎng)絡(luò)是支持端到端切片的云化網(wǎng)絡(luò)，時延小于5ms，能夠支持VR/AR超高清視頻需求，應(yīng)用在VR全景視頻直播、VR游戲、VR教育培訓(xùn)、VR購物、交通醫(yī)療等領(lǐng)域。

    在2018年2月舉辦的平昌冬奧會上，KT利用5G推出了360度全景VR（360VR）、同步觀賽（SyncView）、時間切片（TimeSlice）等典型實(shí)感技術(shù)，用戶可選擇不同角度觀看，可隨意回看精彩瞬間。

    2018年10月，SKTelecom推出VR社交應(yīng)用——OksusuSocialVR，允許用戶在同一社交VR空間內(nèi)觀看體育比賽、電影或電視等內(nèi)容。2018年9月，NTTdocomo將“新瀉總舞節(jié)”視頻實(shí)時轉(zhuǎn)換成8K全景視頻，以5G網(wǎng)絡(luò)傳輸并分發(fā)到特殊展位內(nèi)的頭戴式顯示器上。

    在南非德班舉行的賽馬活動上，沃達(dá)豐通過4K視頻攝像機(jī)記錄和流直播賽馬畫面，通過5G反饋到Vodacom的酒店套房，客人可以在那里通過虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備觀看。

    VR/AR和5G的結(jié)合應(yīng)用受限于運(yùn)營商的5G建網(wǎng)速度，目前還沒正式起步，但應(yīng)用廣泛。在正式推廣實(shí)施后，將加速相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。積極探索5G和超高清視頻結(jié)合的各種垂直行業(yè)應(yīng)用垂直行業(yè)應(yīng)用將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，為人民生活帶來便利，但需要一戶一案。電信運(yùn)營商應(yīng)和行業(yè)客戶一起探索超高清視頻的垂直行業(yè)應(yīng)用。

    2019年5月，廣州公交集團(tuán)與中國電信廣州分公司在廣州市啟動了第一批5G公交車試運(yùn)行活動。通過5G技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全車8路全高清制式視頻實(shí)時監(jiān)控，圖像清晰、流暢、無卡頓。還可實(shí)現(xiàn)VR遠(yuǎn)程維修和急救聯(lián)動、一鍵報(bào)警等應(yīng)用。VR遠(yuǎn)程維修過程中，維修人員佩戴VR眼鏡后，通過眼鏡上的攝像頭采集第一視角畫面，由5G傳回VR維護(hù)云，再轉(zhuǎn)發(fā)至專家處屏幕，專家透過屏幕遠(yuǎn)程實(shí)時指導(dǎo)維修人員進(jìn)行車輛維修操作。在公交車運(yùn)營過程中，如車內(nèi)乘客突發(fā)疾病，當(dāng)班車長可通過5G連接指揮中心，將車內(nèi)4K畫面實(shí)時傳送至醫(yī)院，由醫(yī)院方遠(yuǎn)程指導(dǎo)車內(nèi)人員展開緊急救治。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國超高清視頻行業(yè)市場潛力分析及投資方向研究報(bào)告》