新能源與市場競爭“雙輪驅(qū)動”，18年中國ADAS系統(tǒng)市場規(guī)模超三百億元，成長空間巨大［圖］

    ADAS是Advanced Driver Assistance System的簡稱，也就是高級駕駛輔助系統(tǒng)。ADAS主要用于汽車輔助駕駛和自動駕駛領(lǐng)域，其通過汽車上各式各樣傳感器收集數(shù)據(jù)，并結(jié)合地圖數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)計算，從而預(yù)先為駕駛者判斷可能發(fā)生的危險，保證行車的安全性。

    ADAS系統(tǒng)與目前火熱的自動駕駛?cè)源嬖谝欢ǖ膮^(qū)別，ADAS是輔助駕駛，核心是環(huán)境感知，自動駕駛則更加偏向人工智能算法與車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。但總體而言，ADAS是自動駕駛實現(xiàn)的前提。根據(jù)SAE提出的L0-L5的自動駕駛級別，ADAS則可以認(rèn)為是L1-L3級別的自動駕駛。

    一、ADAS行業(yè)發(fā)展概況

    近幾年我國ADAS系統(tǒng)的市場規(guī)模高速增長，行業(yè)增長的動力主要來源于兩個方面，一方面是整個汽車制造行業(yè)短期的下滑，使得汽車市場競爭越發(fā)激烈，促使行業(yè)產(chǎn)品功能升級趨勢明顯。ADAS滲透率高速上升，另一方面則是不斷增長的新能源汽車迅速推動了自動駕駛以及ADAS系統(tǒng)的發(fā)展，新興造車勢力差異競爭策略使得ADAS系統(tǒng)的技術(shù)與整體性能迅速提升。

    2016-2018年我國的ADAS市場規(guī)模高速增長，雖然均價顯著下降，但高速上升的滲透率使得ADAS的需求量高速上升，市場規(guī)模在汽車產(chǎn)銷量整體下滑的大背景下保持相對穩(wěn)定的快速增長，2018年達(dá)到了305.6億元，同時新能源汽車的發(fā)展也是ADAS技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模增長的持續(xù)動力。

2012-2018年國內(nèi)ADAS市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    二、汽車市場競爭促進(jìn)ADAS滲透率迅速上升

    從整個汽車行業(yè)的產(chǎn)銷來看，2017年相對與2016年，汽車市場產(chǎn)銷增大幅放緩，全年產(chǎn)銷增長不足100萬輛，2018年我國汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑之后，2019年上半年，汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)回落，據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1213.2萬輛和1232.3萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降13.7%和12.4%，產(chǎn)量降幅比1-5月擴大0.7個百分點，銷量降幅收窄0.6個百分點。

2010-2019年上半年中國汽車產(chǎn)銷量走勢

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會

    從美、日、德等發(fā)達(dá)國家來看，汽車市場的發(fā)展從前到后往往會經(jīng)歷高中低三檔增速，大致對應(yīng)的增速區(qū)間為8%及以上，5%~8%，2%~3%，目前我國正處于行業(yè)的換擋期。這一期間的典型特征則是市場競爭加劇，行業(yè)洗牌大幕開啟，行業(yè)市場集中度逐漸提升，汽車產(chǎn)品迭代速度加快，精細(xì)化運營與出色產(chǎn)品設(shè)計與適當(dāng)?shù)墓δ芙M合成為產(chǎn)品決勝市場的關(guān)鍵。

    從行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的發(fā)展來看，上汽集團、一汽集團等主要的合資品牌與自主品牌廠商在2018年與2019年都保持著相對穩(wěn)定的增長，市場份額逐漸提升。而二線廠商普遍在2019年上半年陷入虧損。

    而激烈的市場競爭也使得目前同質(zhì)化的汽車市場開始在汽車的外型設(shè)計，產(chǎn)品功能的多樣性方面做文章，汽車電子由于其出眾的功能特性以及新能源汽車推動技術(shù)發(fā)展，成為汽車市場追捧的寵兒，尤其是能夠顯著的提升汽車的功能性的ADAS系統(tǒng)。

    據(jù)市場機構(gòu)統(tǒng)計，2016-2018年，ADAS的滲透率在傳統(tǒng)的燃油汽車、純電動與插電混動的等車型的種的滲透率迅速上升，尤其是2017年之后。據(jù)統(tǒng)計，2017年之后發(fā)布的新車型80%以上都具有一定的輔助駕駛功能，雖然大部分集中在L1級別，但ADAS系統(tǒng)基本已經(jīng)成為A1級別以上的車型的標(biāo)配。高速上升的滲透率迅速推動了ADAS系統(tǒng)的規(guī)模增長。

    三、新能源汽車市場高速發(fā)展，天然優(yōu)勢推動ADAS高端化

    近幾年我國的新能源汽車在技術(shù)進(jìn)步，國家補貼的推動下，行業(yè)產(chǎn)銷量出現(xiàn)快速增長，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年上半年，我國新能源汽車?yán)塾嬐瓿僧a(chǎn)銷分別為61.4萬輛和61.7萬輛，同比分別增長48.5%和49.6%。

2010-2019年上半年中國新能源汽車產(chǎn)量及其同比增長

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2010-2019年上半年中國新能源汽車銷量及其同比增長

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    相對于傳統(tǒng)的燃油車和插電混動新能源汽車而言，純電動汽車由于其全電化，成為了汽車智能化平臺的最佳載體，在技術(shù)上，技術(shù)上新能源車平臺為ADAS提供了更好的硬件基礎(chǔ)，新能源車平臺在電信號的反應(yīng)速度與控制難度，對于自動駕駛具有更好的適應(yīng)性。

    同時新能源汽車廠商對新一代電子電器架構(gòu)的需求積極性更高，對于特斯拉、蔚來、小鵬等新興造車勢力，智能駕駛系統(tǒng)是體現(xiàn)產(chǎn)品差異化的核心，也是產(chǎn)品的核心競爭力之一，這些企業(yè)基本都已搭載L2-L3級別的自動駕駛，特斯拉則基本實現(xiàn)了L3+級別的自動化駕駛技術(shù)，相對于傳統(tǒng)的汽車廠商產(chǎn)品，呈現(xiàn)出了顯著的差異化競爭優(yōu)勢，對品牌形象提升巨大。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國汽車高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》指出，隨著汽車市場競爭的演化，新能源汽車市場的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，中國的ADAS系統(tǒng)的市場規(guī)模仍將持續(xù)穩(wěn)定的增長。尤其是新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展將會更為可觀。

    根據(jù)測算，新能源汽車ADAS系統(tǒng)2018年市場規(guī)模約為95.4億元，占總體規(guī)模的31%左右，相對于傳統(tǒng)的燃油車而言，新能源汽車所搭載的ADAS系統(tǒng)的單車價值上更大。

2018年中國ADAS系統(tǒng)細(xì)分市場規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    2019年上半年，中國新能源汽車市場保持相對穩(wěn)定的增速，受到新能源汽車補貼政策的影響，今年3月和6月分別出現(xiàn)了一波搶裝，在7-8月，隨著新的補貼政策實施，銷量可能會有所回落，但在9月份后，新款車型陸續(xù)發(fā)布，大規(guī)模車展排開，市場將進(jìn)入旺季，拉動2019年全年銷量增長，另一方面，國六提前實施、雙積分等政策也將持續(xù)推動新能源汽車的發(fā)展，預(yù)計2019年增速將保持在160萬輛左右，增速有所回落，但仍處于高速發(fā)展的階段。

    隨著未來新能源汽車整體產(chǎn)能以及ADAS滲透率的雙重提升，新能源汽車的領(lǐng)域的規(guī)模有望實現(xiàn)30%以上的規(guī)模增長，而至2025年隨著國家汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的逐步實施，將打開千億級市場。

    總的來看，隨著智能、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的迭代，集成電路、汽車電子等技術(shù)的進(jìn)步，信息技術(shù)與傳統(tǒng)汽車加速融合，汽車的智能化浪潮與全電化浪潮來臨。而汽車作為單純移動工具的屬性也逐步向作為移動智能終端的第二空間轉(zhuǎn)變。ADAS系統(tǒng)也將迎來顯著的發(fā)展機會。