2019年5月中國工控自動化行業(yè)發(fā)展格局及行業(yè)遠期前景發(fā)展分析[圖]

    工控自動化行業(yè)下游十分分散，受工業(yè)制造業(yè)的景氣情況影響較大，也一定程度很比較客觀的反應(yīng)制造業(yè)經(jīng)營狀態(tài)。自2016年3季度開始復(fù)蘇，工控自動化行業(yè)開始了一輪較強的復(fù)蘇，但到2018年2季度后期增速有所回落。

    微觀角度，安川電機、發(fā)那科、HarmonicDriveSystems等幾家外資自動化公司在中國的訂單增速同比仍有較大壓力，但環(huán)比開始改善。另外，HDS等公司在中國訂單的絕對額處在過去近10年的低位，下行空間比較有限。

2011-2019.5工控自動化行業(yè)需求與PPI具備很強的相關(guān)性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工控自動化行業(yè)需求與PMI具備很強的相關(guān)性

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    一、自動化行業(yè)遠期前景

    1、行業(yè)的經(jīng)濟性越來越強。經(jīng)濟性衡量的是自動化設(shè)備、產(chǎn)線等對人工的替代，在人力成本持續(xù)提高，國產(chǎn)品牌放量后自動化產(chǎn)品價格持續(xù)下降的情況下，行業(yè)的經(jīng)濟性持續(xù)增強。同時，經(jīng)濟性增強對行業(yè)的影響是具有普適性的，不論是傳統(tǒng)制造業(yè)，還是高端制造業(yè)中，企業(yè)的自動化程度都會提升。

    2、行業(yè)的必要性越來越強。自動化的必要性體現(xiàn)在兩個方面，其一，精密制造、高端制造只能依靠機器；其二，在傳統(tǒng)領(lǐng)域，一些勞動強度太大、工作環(huán)境太惡劣的工種，也將被替代。在精密制造中，目前對精度的要求達到了um級，甚至nm級，這是單純依靠人力無法完成的；在高端制造中，一些產(chǎn)品已經(jīng)要求有上千個配件，同時對各個配件間參數(shù)匹配、制造裝配過程中對工藝的要求非常高，涉及信息量巨大，需要機器和自動化信息系統(tǒng)才能達到。

    3、自動化之后的信息化，可能帶來社會生產(chǎn)效率的再提高。信息化使企業(yè)能夠更系統(tǒng)的利用內(nèi)部不同層級的數(shù)據(jù)，有助于企業(yè)對資源更優(yōu)化利用，從而帶來更高的產(chǎn)能、設(shè)備利用率以及更低的能源消耗，提升企業(yè)生產(chǎn)效率。

    二、行業(yè)格局

    自動化行業(yè)在70年代之后沒有太大的技術(shù)顛覆，所以格局總體比較穩(wěn)定，目前的競爭主要是應(yīng)用層面的創(chuàng)新，考驗的是提升投入產(chǎn)出比、控制擴張邊際成本的管理能力。一些有產(chǎn)品支撐、有管理的中國公司，在技術(shù)與工藝上已經(jīng)具有競爭力，但管理成本、人力成本優(yōu)勢非常顯著，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)與競爭優(yōu)勢正在形成并不斷加強。

    行業(yè)格進入大公司時代。一方面，國內(nèi)強勢公司進入深度的國產(chǎn)化替代時期，并迫使外企從自80年代大進攻、大擴張進入停滯并開始出現(xiàn)趨勢性收縮。另一方面，國內(nèi)自動化企業(yè)野蠻發(fā)展的勢頭也在收尾，2011年之后基本沒有新的創(chuàng)業(yè)公司再站起來，最近幾年，反而是大中型公司反而比小公司發(fā)展的更快。

    產(chǎn)品公司能走的更遠。產(chǎn)品公司的標準、通用產(chǎn)品可以通過放量復(fù)制，但應(yīng)用類系統(tǒng)集成公司的核心在于行業(yè)know-how，卻無法跨行業(yè)復(fù)制，產(chǎn)品是自動化這種下游分散行業(yè)的增長內(nèi)生支撐。

全球排名靠前的自動化公司情況

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小型PLC市占率

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外資品牌在中國或亞洲區(qū)收入增速（%）

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外資在華資產(chǎn)規(guī)模總體有所收縮（%）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工控自動化行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》