甲醇是一種非常重要的基本有機(jī)原料,也是一種新型清潔能源,主要用于制造甲醛、醋酸、二甲醚、MTBE、烯烴、氯甲烷、碳酸二甲酯等產(chǎn)品。我國(guó)甲醇行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量迅速增長(zhǎng),均居世界首位,已成為甲醇大國(guó),并且還在快速成長(zhǎng)中。
我國(guó)甲醇生產(chǎn)起始于20世紀(jì)50年代末期,最早自主技術(shù)是合成氨聯(lián)產(chǎn)甲醇的生產(chǎn)技術(shù),主要依附于中、小型氨廠,規(guī)模很小。據(jù)統(tǒng)計(jì),改革開(kāi)放前,中國(guó)的甲醇年產(chǎn)量?jī)H20萬(wàn)噸。隨后開(kāi)始出現(xiàn)了獨(dú)立甲醇項(xiàng)目的建設(shè),同時(shí)在中型、大型氮肥廠的建設(shè)的帶動(dòng)下,聯(lián)產(chǎn)甲醇規(guī)模有所上升,但總體增長(zhǎng)非常緩慢。
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),獨(dú)立甲醇的大型化和規(guī)?;茝V,使得甲醇產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展的軌道,生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平都有大幅提高,至2018年產(chǎn)量達(dá)到5703萬(wàn)噸。目前中國(guó)已經(jīng)成為國(guó)際市場(chǎng)最主要的甲醇生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。近幾年我國(guó)甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量走勢(shì)如下圖所示:
2011-2018年中國(guó)甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
甲醇的原料有多種類(lèi)型,如天然氣、煤炭、油、焦?fàn)t氣等。由于資源稟賦的不同,我國(guó)的甲醇市場(chǎng)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與全球其他國(guó)家也有較大的差別。國(guó)外95%以上利用天然氣制甲醇,我國(guó)則以煤炭為主。煤制甲醇工藝占我國(guó)甲醇總產(chǎn)能的7成以上。2018年我國(guó)甲醇有效產(chǎn)能8302萬(wàn)噸/年,煤制甲醇產(chǎn)能6319萬(wàn)噸,占全年總產(chǎn)能的76%。同時(shí)煤制甲醇的生產(chǎn)主要集中在西北山西、內(nèi)蒙等煤炭資源豐富的地區(qū),2018年我國(guó)西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能4333萬(wàn)噸/年,占全國(guó)總產(chǎn)能的52.2%。
總的來(lái)看,近幾年我國(guó)的煤制甲醇的供給逐漸充足,近十年我國(guó)的甲醇依存度先降再升之后再持續(xù)下降。從2010后,我國(guó)的甲醇進(jìn)口逐漸走低,出口呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但隨著石油價(jià)格觸底,天然氣工藝的甲醇競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng),國(guó)內(nèi)烴工廠的大量需求,進(jìn)口量快速上升,依存度回升。2017-2018年隨著國(guó)產(chǎn)甲醇產(chǎn)能投放,我國(guó)甲醇進(jìn)口量逐漸走低,依存度不斷降低。2018年甲醇需求總量6414.22萬(wàn)噸,進(jìn)口量為740萬(wàn)噸,進(jìn)口依存度為11.53%。
2011-2018年我國(guó)甲醇進(jìn)出口量統(tǒng)計(jì)
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
2018年,全行業(yè)平均開(kāi)工率為68.7%,開(kāi)工率近十年來(lái)呈逐漸提高的趨勢(shì)。由于甲醇行業(yè)的開(kāi)工率受到聯(lián)醇、焦?fàn)t氣甲醇負(fù)荷波動(dòng)以及天然氣甲醇原料供應(yīng)等多重因素的影響,不能簡(jiǎn)單根據(jù)開(kāi)工率判斷甲醇行業(yè)是否過(guò)剩。如扣除聯(lián)醇的影響,我國(guó)甲醇開(kāi)工率在70%左右。
2018年我國(guó)甲醇市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁,但快速擴(kuò)張的產(chǎn)能使得產(chǎn)品價(jià)格承壓,2018年中國(guó)的甲醇市場(chǎng)價(jià)格保持寬幅震蕩,年內(nèi)價(jià)格高低點(diǎn)差異接近1000元/每噸。
2018-2019年一季度全國(guó)甲醇參考價(jià)格走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
考慮到新投產(chǎn)裝置當(dāng)年產(chǎn)量因素影響及焦?fàn)t氣甲醇受焦化產(chǎn)業(yè)開(kāi)工不足影響,天然氣甲醇天然氣供應(yīng)不足,有效產(chǎn)能(大型煤制甲醇為主)盡最大可能發(fā)揮,產(chǎn)能利用率90%以上,經(jīng)濟(jì)效益顯著(毛利率40%左右),行業(yè)開(kāi)工率正常,發(fā)展較為健康。2018年我國(guó)甲醇行業(yè)的表觀消費(fèi)量達(dá)到了6414.22萬(wàn)噸,近幾年走勢(shì)如下圖所示:
2011-2018年中國(guó)甲醇消費(fèi)量走勢(shì)
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理
從行業(yè)下游的需求來(lái)看,制烯烴是最為主要的應(yīng)用,截至2018年底,國(guó)內(nèi)煤(甲醇)制烯烴累計(jì)總產(chǎn)能達(dá)1295萬(wàn)噸。若按3噸甲醇生產(chǎn)1噸烯烴的配比,烯烴裝置平均維持80%~85%負(fù)荷,則烯烴生產(chǎn)消費(fèi)甲醇3200余萬(wàn)噸,萬(wàn)噸,占甲醇消費(fèi)比例50.60%,撐起了甲醇需求的“半邊天”。其次為甲醇燃料,占比達(dá)到14.4%。隨著MTO和CTO的發(fā)展,烯烴配套甲醇產(chǎn)能占比已增加至26%。
2018年中國(guó)甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈一體化的發(fā)展也使得我國(guó)的甲醇產(chǎn)業(yè)的集中度不斷提升,尤其是“十二五”以來(lái),甲醇產(chǎn)能增長(zhǎng)主要來(lái)自于煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目,帶動(dòng)了超大型甲醇項(xiàng)目的建設(shè)。2016年底,中天合創(chuàng)360萬(wàn)噸/年規(guī)模的煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn),甲醇和烯烴項(xiàng)目規(guī)模刷新了行業(yè)記錄,行業(yè)的市場(chǎng)份額向大規(guī)模的裝置不斷集中。
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)甲醇行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出:近十年來(lái),中國(guó)的甲醇行業(yè)取得了顯著的成就,成為了世界上最大的甲醇生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó),但行業(yè)依然存在一定的問(wèn)題與隱憂。主要是源于世界石油產(chǎn)業(yè)巨大變化。
一方面,中國(guó)甲醇生產(chǎn)主要來(lái)源于煤炭,與天然氣等生產(chǎn)工藝直接競(jìng)爭(zhēng),另外一方面,我國(guó)的甲醇主要用于制取烯烴,同樣與乙烷、石腦油裂解生產(chǎn)烯烴等工藝直接競(jìng)爭(zhēng)。隨著美國(guó)頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油技術(shù)開(kāi)采突破,美國(guó)由石油的凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó),且國(guó)內(nèi)庫(kù)存水位較高,全球天然氣價(jià)格,石油價(jià)格與乙烯價(jià)格都承受了較大壓力。對(duì)以煤制甲醇工藝為主的中國(guó)而言,這意味著成本優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力減弱,下游需求的直接下滑,同時(shí)還有面臨低價(jià)的進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。
此外美國(guó)頁(yè)巖氣快速增長(zhǎng),使甲醇生產(chǎn)成本大幅降低,新建、擴(kuò)建并重啟了多個(gè)甲醇項(xiàng)目。2015年開(kāi)始美國(guó)甲醇產(chǎn)能擴(kuò)能了150%,成為新興的甲醇出口國(guó),2017年,美國(guó)甲醇產(chǎn)能約580萬(wàn)噸。未來(lái)美國(guó)、中東廉價(jià)的頁(yè)巖氣、天然氣形成的成本優(yōu)勢(shì)對(duì)我國(guó)甲醇生產(chǎn)構(gòu)成巨大壓力,特別是華東沿海地區(qū)市場(chǎng)。
針對(duì)這種情況,我國(guó)甲醇行業(yè)需要合理控制產(chǎn)能總量,汰落后產(chǎn)能并引導(dǎo)部分產(chǎn)能退出,嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能,并提升產(chǎn)業(yè)集中度,增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。此外需要積極的拓展甲醇的應(yīng)用范圍,如甲醇燃料市場(chǎng)就有較大的發(fā)展空間。此外這一市場(chǎng)的政策取向也較為明顯,2019年,工信部等八部委聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于在部分地區(qū)開(kāi)展甲醇汽車(chē)應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》,強(qiáng)調(diào)加快甲醇汽車(chē)制造體系建設(shè),推進(jìn)甲醇燃料生產(chǎn)及加注體系建設(shè),鼓勵(lì)甲醇汽車(chē)應(yīng)用。隨著技術(shù)成熟,以及甲醇重整制氫的氫燃料電池的發(fā)展,我國(guó)的甲醇未來(lái)將有望成為能源清潔利用的典型產(chǎn)品,具有廣闊的市場(chǎng)前景。


2025-2031年中國(guó)甲醇行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)甲醇行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》共十一章, 包含2020-2024年中國(guó)甲醇行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析,2025-2031年中國(guó)甲醇行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),2025-2031年中國(guó)甲醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景分析等內(nèi)容。



