預(yù)計(jì)2019年中國(guó)公有云服務(wù)加速追趕，SaaS應(yīng)用持續(xù)滲透[圖]

    目前云計(jì)算是計(jì)算機(jī)行業(yè)最確定的技術(shù)趨勢(shì)之一，全球云計(jì)算市場(chǎng)已逐漸形成較為穩(wěn)定的格局，但增速依然迅猛。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測(cè)算，2019年全球公有云服務(wù)市場(chǎng)將從2018年的1758億美元增長(zhǎng)17.3%，達(dá)到2062億美元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2019年云計(jì)算的市場(chǎng)滲透率將首次突破10%，并繼續(xù)以每年增加2個(gè)百分點(diǎn)左右的速度增長(zhǎng)，到2021年該數(shù)字將躍升至15%。這意味著，云計(jì)算支出將進(jìn)一步蠶食企業(yè)非云IT支出，提升在IT市場(chǎng)的影響力。

2017-202021年全球公有云市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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2015-2021年云服務(wù)支出占總潛在IT支出市場(chǎng)比重及預(yù)測(cè)

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    云業(yè)務(wù)收入方面，全球領(lǐng)先的云計(jì)算公司都出現(xiàn)了大幅度復(fù)合增長(zhǎng)。亞馬遜云服務(wù)收入由2013財(cái)年的31.08億美元上漲到了2018財(cái)年的256.55億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)52.5%。微軟云業(yè)務(wù)則是由2013財(cái)年的13億美元上漲到了2018財(cái)年的232億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)78%。云服務(wù)營(yíng)收由2013財(cái)年的11.38億美元上漲到了2018財(cái)年的79.22億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)47.4%。SAP云服務(wù)營(yíng)收由2013財(cái)年的9.61億美元上漲到了2018財(cái)年的57億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)42.8%。

    IaaS市場(chǎng)是全球云計(jì)算市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2019年將增長(zhǎng)27.6%，達(dá)到395億美元，2018年為310億美元。從全球IaaS市場(chǎng)份額來(lái)看,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜以51.8%的市場(chǎng)份額位列第一；排在其后的是微軟占據(jù)13.3%的市場(chǎng)份額；阿里巴巴的阿里云位列第三位，占比4.6%；谷歌Cloud云服務(wù)占比3.3%；隨后是IBM，占比1.9%。

    SaaS細(xì)分市場(chǎng)主要由銷售產(chǎn)品的模式轉(zhuǎn)型為提供服務(wù)的模式，主要包括ERP、IM、CRM、HRM等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，SaaS仍然是云市場(chǎng)最大的組成部分，雖然全球SaaS市場(chǎng)的增速有所放緩，但增速仍較為可觀，預(yù)計(jì)其收入在2019年將增長(zhǎng)17.8%，達(dá)到851億美元。2018年市場(chǎng)規(guī)模約為800億美元，較2017年增長(zhǎng)約22%，增速下滑5個(gè)百分點(diǎn)。

全球IaaS市場(chǎng)份額

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    相比全球云計(jì)算市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)起步相對(duì)較晚、規(guī)模相對(duì)較小，但整體市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，云計(jì)算收入增速和云轉(zhuǎn)型之后的云業(yè)務(wù)收入增速依然呈快速上漲趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)各云計(jì)算公司云業(yè)務(wù)營(yíng)收都出現(xiàn)了大幅度復(fù)合增長(zhǎng)。阿里云業(yè)務(wù)營(yíng)收由2011財(cái)年的5億增長(zhǎng)到2018財(cái)年的247億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)74.6%。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2018年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)907.1億元，同比增長(zhǎng)31.1%。其中，公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到382.5億元，同比增長(zhǎng)44.4%；私有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)524.6億元，同比增長(zhǎng)22.9%。公有云市場(chǎng)規(guī)模的增速為私有云市場(chǎng)規(guī)模增速的2倍之多。而從未來(lái)預(yù)測(cè)來(lái)看，公有云市場(chǎng)規(guī)模增速將逐漸減緩，而私有云市場(chǎng)規(guī)模增速始終保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2021年以后公有云和私有云的市場(chǎng)規(guī)模和增速將趨近一致。

    目前，在公有云細(xì)分市場(chǎng)中，市場(chǎng)份額方面與國(guó)際市場(chǎng)格局相似。IaaS成為公有云市場(chǎng)中增速最快的領(lǐng)域，直接面向企業(yè)用戶的SaaS依然占據(jù)龐大的市場(chǎng)份額，PaaS相對(duì)薄弱但前景廣闊。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)資料，阿里云是國(guó)內(nèi)第一大IaaS廠商，市場(chǎng)份額達(dá)到49%，第二是騰訊云，占據(jù)11.8%的市場(chǎng)份額。中國(guó)電信位居第三，占據(jù)8.7%。2019財(cái)年（2018.4-2019.3）阿里云實(shí)現(xiàn)營(yíng)收247億元，同比增長(zhǎng)84%。海外市場(chǎng)方面，阿里云市場(chǎng)占有份額持續(xù)增長(zhǎng)。2018年阿里云在亞太地區(qū)的份額為19.6%，同比提升4.7個(gè)百分點(diǎn)，超過(guò)AWS和Azure在亞太地區(qū)的份額之和，位居整個(gè)亞太地區(qū)市占率第一。

2018中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)份額

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    近幾年，國(guó)內(nèi)公有云企業(yè)發(fā)展迅速，主要集中于IaaS和SaaS兩大市場(chǎng)。在IaaS發(fā)展前期，IaaS公司需要投入大量資金用于購(gòu)買服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施。隨著國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，阿里、騰訊等企業(yè)在國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面資本開支持續(xù)提速，IaaS市場(chǎng)發(fā)展迅猛。截止于2018年年底，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局基本確定，各企業(yè)資本開支增速回歸理性，企業(yè)服務(wù)難出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó)公有云領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施資本開支增速在2019年將降低至20%左右。

    我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)擴(kuò)容將持續(xù)帶來(lái)需求拉動(dòng)。一方面，隨著中國(guó)5G商用的落實(shí)，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度和云端計(jì)算能力將得到進(jìn)一步提高，使得云計(jì)算成為解決平臺(tái)差異化、提高用戶感知度的切實(shí)可行方案。谷歌新推出的云游戲就是以高速網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，通過(guò)將游戲軟件的存儲(chǔ)和運(yùn)行臵于云端的方式，使得用戶只需要顯示器和輸入設(shè)備即可體驗(yàn)對(duì)硬件要求較高的游戲。另一方面，隨著政府推動(dòng)企業(yè)上云政策的推進(jìn)，大量地方行業(yè)IaaS服務(wù)商進(jìn)入市場(chǎng)，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)逐步向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能融合邁進(jìn)。為了不斷追求云計(jì)算技術(shù)與業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)IDC建設(shè)與基礎(chǔ)服務(wù)器的采購(gòu)勢(shì)在必行。因此，盡管短期內(nèi)IaaS增速略有放緩，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，IaaS市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，需求依舊旺盛。

    我國(guó)SaaS市場(chǎng)受益于創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加和企業(yè)信息化產(chǎn)品使用率提升的雙重利好，目前已開始進(jìn)入高速發(fā)展階段。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模有望突破323億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期將超過(guò)30%。相較于IaaS市場(chǎng)，我國(guó)SaaS市場(chǎng)高度分散，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)‚獨(dú)角獸類的標(biāo)桿企業(yè)。SaaS服務(wù)類型一般可以分為業(yè)務(wù)垂直型和行業(yè)垂直型。業(yè)務(wù)垂直型服務(wù)不區(qū)分客戶所在行業(yè)并為其提供通用服務(wù)，包括CRM、HRM、ERP、財(cái)務(wù)、協(xié)作以及OA。還有一些領(lǐng)域例如APM/客服等。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去兩年里CRM和HRM是融資較高、規(guī)模較大的細(xì)分領(lǐng)域，財(cái)稅管理、運(yùn)維與安全、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域緊隨其后。行業(yè)垂直型SaaS中零售電商領(lǐng)域關(guān)注度最高，服務(wù)于財(cái)務(wù)、銷售、協(xié)同辦公、生產(chǎn)、采購(gòu)細(xì)分行業(yè)和電子簽名和云視頻會(huì)議等SaaS新興領(lǐng)域，行業(yè)覆蓋面廣。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年‚新五大行業(yè)占據(jù)49.6%的SAAS市場(chǎng)份額，用戶企業(yè)聚集制造、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和軟件開發(fā)五大行業(yè)。

2018年中國(guó)業(yè)務(wù)垂直型SaaS融資情況

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)大量上云，云計(jì)算正逐步成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模雖相對(duì)占比較小，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。當(dāng)前，全球云服務(wù)市場(chǎng)均處在快速發(fā)展的階段，IaaS及SaaS服務(wù)作為公有云服務(wù)的主要構(gòu)成都具有廣闊的發(fā)展前景。就IaaS市場(chǎng)而言，其具備較強(qiáng)的資本壁壘，產(chǎn)業(yè)集中效應(yīng)十分明顯。目前IaaS市場(chǎng)格局已初步形成，呈現(xiàn)幾家巨頭公司壟斷的局面，且行業(yè)集中度有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。但互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施需求依舊旺盛，相關(guān)設(shè)施領(lǐng)域的持續(xù)投資利好相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提供商。就SaaS市場(chǎng)而言，市場(chǎng)格局較為分散。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)公有云行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》