2019年上半年中國網絡可視化市場需求及后端格局分析[圖]

    網絡可視化主要用于輔助用戶認識網絡的內部結構，挖掘網絡內部的有價值信息，近年得到政府機構、電信運營商和企事業(yè)單位的重視并快速發(fā)展。

網絡內容安全及大數據運營

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一、前端繼續(xù)發(fā)力，后端推進布局

    網絡可視化主要用于輔助用戶認識網絡的內部結構，挖掘隱藏在網絡內部的有價值信息，網絡可視化產品通過物理線路或天線接入到固網和移動網中，獲取當前網絡傳輸的所有數據包，還原數據包中的明文信息，按照應用系統(tǒng)接口標準移交數據，為應用系統(tǒng)提供不受約束的運行支撐和服務。其下游應用領域包括信息安全、大數據運營和網絡優(yōu)化與運維，可同下游領域的應用系統(tǒng)組成整體解決方案，可用于運營商、政府、金融、互聯網、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎設施、企業(yè)信息化和城市信息化等領域。

    目前網絡可視化的主要下游應用領域為信息安全，網絡可視化可以從流量的內容和特征中發(fā)現并識別安全威脅，從而進行管控和防范，基于網絡可視化的信息安全系統(tǒng)能夠不影響原有網絡，并更好地應對來自用戶行為或信息內容的新型安全威脅，典型應用有流量清洗、不良信息監(jiān)測等系統(tǒng)。信息安全對國家經濟和安全至關重要，隨著全球網絡安全事件數量不斷增長，信息安全重要性不斷提升，各國紛紛加強對信息安全的部署和競爭。

    近年來，中國網絡安全事件頻發(fā)，尤其是在2016年以前，網絡安全事件3年復合增長率超過85%，2016年網絡安全事件數量增速甚至達到125.9%；2018年，CNCERT/CC共處理網絡安全事件共10.6萬余起，近兩年網絡安全事件相比2016年的高值有所下降，但整體形勢依舊嚴峻。

2012-2018CTNCERT網絡安全事件數及增速

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    自2013年開始，中國加快了對網絡安全行業(yè)的支持力度，密集出臺了多項推進產業(yè)發(fā)展和網絡安全人才培養(yǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管要求。從2014年國家組建中央網絡安全和信息化領導小組（后改名為中央網絡安全和信息化委員會），2017年《網絡安全法》的正式實施，一系列重要文件的出臺從頂層層面確立了網絡安全在國家信息化戰(zhàn)略中的重要地位，為網絡安全行業(yè)的發(fā)展營造了良好的環(huán)境。

    今年5月，網絡安全等級保護技術2.0正式發(fā)布，該版本將于2019年12月起正式實施，相比等保1.0，新的版本提出了對云計算安全、移動互聯網安全、物聯網安全和工業(yè)控制系統(tǒng)安全擴展要求。作為信息安全基本制度，為貫徹落實等保2.0標準，企業(yè)和政府機構將需要提前針對信息系統(tǒng)進行改造以符合等保2.0的要求，這一標準的實施將給信息安全市場帶來新的需求，進而提升對其上游網絡可視化產品的需求。

中國重要網絡安全政策

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    1、寬帶網產品

    網絡可視化產業(yè)鏈上產品可分為前端和后端。前端主要用于采集數據，后端主要用于對數據進行存儲、分析和處理。寬帶網和移動網產品均處于網絡可視化前端。從全球市場來看，前端整體規(guī)模較小，由于技術和渠道壁壘較高，基本呈寡頭壟斷格局。根據調查數據顯示，網絡監(jiān)控設備龍頭市占率達36%，CR3市場份額達68%。目前國內占據市場份額較多的企業(yè)有中新賽克、恒為科技、迪普科技和恒揚數據。中新賽克在研發(fā)投入和毛利率水平上優(yōu)勢明顯。

    寬帶網產品的主要用途為按一定要求獲取互聯網流量，對流量做匯聚、整形、預審計，部分協議處理，再分發(fā)給應用系統(tǒng)處理，是公司收入的主要來源也是公司收入增長的主要驅動力。近三年寬帶網產品銷售增長勢頭良好，2018年寬帶網銷售收入為3.8億元，占總收入的55%，增速為49%。寬帶網產品可細分為機架式單板、機架式機框、加速卡、盒式產品及其他。

    43%的網絡可視化產品用于信息安全，主要客戶為集成商。信息安全行業(yè)的最終用戶對設備數據處理能力、功能、技術、可靠性的要求較高，故向信息安全行業(yè)用戶銷售的價格較高，網優(yōu)運維與大數據運營行業(yè)競爭較為激烈，故價格偏低。由于集成商向最終用戶提供技術開發(fā)、軟硬件集成服務，向建設單位銷售的價格高于向集成商銷售的價格。

    根據調查數據顯示2017年中國固網流量增速約為36%，全球平均固定寬帶速度預計將從2017年的39.0Mbps增加到2022年的75.4Mbps。截止2018年年底，國內運營商固定互聯網寬帶接入用戶總數達4.07億戶，全年凈增5884萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的用戶總數達2.86億戶，占總用戶數的70.3%。根據估算，在國家戰(zhàn)略推進下，固網流量將持續(xù)增長，有望帶動對寬帶網產品的需求。

2016--2018年固網寬帶各速率接入用戶占比

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2010-2018年固定互聯網用戶數及增速

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    2、移動網產品

    移動網產品可以對移動網的空口信息進行數據采集、分層解析、按需篩選，可實現預警、應急處置、統(tǒng)籌研判等功能，主要應用于政府機構，助力公共安全，終端用戶保密性要求較高。隨著移動網的普及與升級以及國家對公共安全的重視，移動網產品成為公司收入的重要增長動力。2018年，移動網產品收入2.15億元，近三年復合增速為40.2%，毛利率較高，為72%。

2014-2018年中新賽克移動網產品收入及增速

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移動網產品毛利率與整體水平對比

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    移動網產品可分為集中式、固定式、移動式等形態(tài)。集中式為軟件產品，固定式和移動式為嵌入型設備。固定式產品從加大各類制式整合和適配各自應用場景兩個維度出發(fā)，形成了高集成度的一體化、小型化、形態(tài)多元化的產品方向，是行業(yè)內首個針對LTE網絡的綜合解決方案，能夠有效控制用戶投入成本，加大產品使用面，為產品帶來了更為廣泛的場景級應用。移動式產品主要有車載、拉桿箱、便攜等形態(tài)，適配于不同的應用場景，隨著未來無線空口接入方式將呈現寬頻化、多樣化和復雜化，公司正在從原先的移動網產品提供商向空間安全解決方案提供商轉變，基于公司現有的大數據平臺，將更好地為用戶提供一體化的空間安全解決方案。

    因諾微成立于2012年，于2017年9月由神思電子收購66.2%的股權，是一家無線安全領域設備供應商。主要從事公安、安全、保密行業(yè)無線通信特種設備與系統(tǒng)的研發(fā)、生產及銷售。2018年獲批軍標和裝備承制兩項軍工資質；劍通信息成立于2011年，一直專注于移動網數據采集分析產品等領域應用，該類產品主要應用于信息安全領域，終端用戶主要為公安、海關、檢察院等政府機關。2013年推出了2G/3G移動網采集分析產品，2015年底推出了支持4G網絡制式的被動式移動網采集分析產品，2018年初成功開發(fā)了基于4G網絡制式的主被一體移動網數據采集分析產品并推向市場。中新賽克規(guī)模較大，研發(fā)實力突出，產品已經可以支持2G-5G制式。

2015-2018年因諾微凈利潤及增速

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2016-2018年劍通信息收入及凈利潤

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    中國現在已基本完成4G網絡的覆蓋，根據調查數據顯示，中國4G用戶總數達到11.7億戶。當前政府正在積極推動5G的建設和布局，多地政府也出臺了支持5G發(fā)展的優(yōu)惠政策，5G引入了NFV、SDN、網絡切片以及云化部署等新技術，網絡架構發(fā)生了非常大的變化，對流量的監(jiān)控和數據的篩選對網絡可視化基礎架構提出了新的要求，并引致出對網絡可視化設備更新換代的需求。此外今年5月20日，國務院辦公廳印發(fā)了《數字鄉(xiāng)村發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，戰(zhàn)略要求到2020年，全國行政村4G覆蓋率超過98%，到2025年，鄉(xiāng)村4G深化普及、5G創(chuàng)新應用，這要求網絡基礎設施建設進一步擴大。目前公司移動網產品已經形成了支持2G到5G的平臺，基于寬頻無線信號態(tài)勢感知產品的研發(fā)也基本完成，有望滿足未來設備升級需求。

2013-2018年移動互聯網流量及月DOU增長

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    移動網產品的終端客戶覆蓋省、市、區(qū)縣多級公安部門、紀檢委和通信管理局，且部門政府客戶有回購公司產品的行為，中國目前有30多個省級行政區(qū)域，300多個個級行政區(qū)域，近3000個縣級行政區(qū)域，區(qū)縣級及以上有相關技術手段需求的政府機關均有采購需求，潛在終端用戶數量眾多。每個行政區(qū)域內使用頻率、地理位置以及經濟實力的不同，對相關設備采購需求亦存在差異。公安部門及執(zhí)法機構對產品質量及性能具有較高的要求，且因為使用場景多變以及移動網絡制式的升級等原因，相關產品通常需要定期更新。

    二、不斷推進后端布局，未來成長能力可期

    網絡內容安全產品采用協議識別和內容深度智能分析等技術，提供全面精細的網頁過濾、敏感信息監(jiān)控、全程網絡行為監(jiān)管，實現動態(tài)、多層次的網絡內容安全管理，達到凈化網絡環(huán)境、規(guī)范網絡行為和維護網絡內容安全的目的?？捎糜谡畽C構、電信運營商、企事業(yè)單位等。

2025全球網絡安全市場規(guī)模年復合增長率預測

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    大數據運營產品實現基于大數據的存儲、分析、挖掘、展現等功能，為客戶提供基礎平臺建設、數據模型建立和業(yè)務應用，產品包括純軟件的基礎軟件系統(tǒng)和行業(yè)大數據分析系統(tǒng)以及自行研發(fā)的基于ARM的存儲硬件設備產品，主要應用于運營商、政府和企事業(yè)單位。2018年，大數據運營產品收入為1737萬元，僅占收入的2.5%，但增長迅速，三年復合增速達131.5%。

    根據不同的應用場景形成一體化的解決方案，包括針對海外運營商存在的結算問題，開發(fā)了已在海外實現落地的運營商通信流量監(jiān)管系統(tǒng)；針對公安行業(yè)大數據快速發(fā)展的需要，開發(fā)了綜合信息采集分析系統(tǒng)，在全國已實現數十個項目的商用。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網絡可視化行業(yè)市場競爭現狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》