2019年5月中國(guó)中藥保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)前景發(fā)展預(yù)測(cè)分析[圖]

    中藥保健品是指以中醫(yī)理論為基礎(chǔ)，以中草藥為原料或者添加中草藥提取物的方式一系列保健品。

    中藥保健品作為保健食品的重要組成部分，得益于中國(guó)傳統(tǒng)的中醫(yī)理念，在中國(guó)有著明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。中醫(yī)藥有“藥食同源”，民間有“藥補(bǔ)不如食補(bǔ)”的說(shuō)法，而國(guó)家衛(wèi)健委批準(zhǔn)認(rèn)定的多種中藥既是食品又是藥品，提供了暗示中藥食品具有保健功效的依據(jù)。目前中國(guó)老齡化人口增多，對(duì)保健養(yǎng)生的需求增大，隨著居民收入和消費(fèi)水平的提升，中國(guó)中藥保健品行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)越發(fā)穩(wěn)固。2018年65歲及以上人口數(shù)量合計(jì)1.67億人次，占總?cè)丝诘?1.9%。

2012-2018年中國(guó)65歲以上人口數(shù)量

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    居民收入與消費(fèi)水平不斷提升。隨著居民收入的提升，居民可以有更多的金錢(qián)同于日常消費(fèi)，這對(duì)屬于非生活必需品的中藥保健品而言，是一個(gè)重要的發(fā)展機(jī)遇，也是行業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。新中國(guó)成立70年來(lái)，中國(guó)城鄉(xiāng)居民經(jīng)過(guò)了從脫離貧困，解決溫飽，到邁向小康的曲折歷程，人民生活發(fā)生天翻地覆的變化，消費(fèi)水平和質(zhì)量明顯提高。

    2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入39251元，名義增長(zhǎng)7.8%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入14617元，名義增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.6%。

2012-2018年中國(guó)居民人均可支配收入統(tǒng)計(jì)

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    二、 現(xiàn)狀

    2018年中國(guó)保健品行業(yè)的零售總額為2473億元。其中，中草藥保健品行業(yè)零售額890.2億元，占比36%，僅次于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑占比58%。

2013-2018年中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)中國(guó)中藥保健品專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量整體呈波動(dòng)趨勢(shì)。2014-2017年專(zhuān)利申請(qǐng)量維持在300項(xiàng)以上，但呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2018年受到保健品行業(yè)爆雷的影響，專(zhuān)利申請(qǐng)量繼續(xù)下滑。而從專(zhuān)利公開(kāi)量來(lái)看，整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至2019年5月30日，專(zhuān)利公開(kāi)量188項(xiàng)。

2013-2019年5月中國(guó)保健品行業(yè)專(zhuān)利

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    從中藥保健品的藥材成分來(lái)看，目前中國(guó)可用于中藥保健品的中藥材超過(guò)200種，其中食藥兩用中藥110余種，可用于保健食品的中藥80余種。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在中國(guó)注冊(cè)的中藥保健品中，成分包含枸杞的中藥保健品有1651個(gè)，其次是蜂膠、西洋參、靈芝與黃芪，其作為產(chǎn)品成分的中藥保健品數(shù)量均超過(guò)1000個(gè)。整體來(lái)看，中國(guó)目前中藥保健品中對(duì)枸杞和蜂膠的使用明顯高于其他中藥材。

中藥保健品主要藥材成分?jǐn)?shù)量TOP10

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    中國(guó)中藥保健食品最早是從直銷(xiāo)做起，同時(shí)，直銷(xiāo)初入期，保健品被冠以“高檔消費(fèi)品”的設(shè)定。2017年末以來(lái)，高端進(jìn)口保健品牌銷(xiāo)售額明顯增長(zhǎng)，促銷(xiāo)活動(dòng)的激勵(lì)疊加保健意識(shí)的增長(zhǎng)拉動(dòng)了高端中藥保健品消費(fèi)需求。2018年中國(guó)中藥保健食品行業(yè)價(jià)格區(qū)間：400元以上占比攀升，200元以下壓縮，高端化趨勢(shì)顯現(xiàn)。以阿膠類(lèi)保健食品為例，目前東阿阿膠一盒240克裝的“藍(lán)帽子”阿膠片售價(jià)已經(jīng)達(dá)到了1400元以上。

2017-2018年中國(guó)中藥保健品行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格區(qū)間占比

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    三、格局

    中國(guó)保健食品允許使用的中藥原料主要包括“既是食品又是藥品”和“可用于保健食品”的原料。按照產(chǎn)品組方中所用中藥原料占原料總數(shù)的比例，可將中藥保健品分為純中藥組方、中藥為主組方和少量中藥組方三種類(lèi)型。

    上述三種類(lèi)型組方的中藥保健食品所占比例以中藥為主的組方產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的一半及以上，并有逐年遞增的趨勢(shì);純中藥組方產(chǎn)品占約占總產(chǎn)品數(shù)的三分之一，以少量中藥組方產(chǎn)品約占六分之一。

中藥保健品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品格局（%）

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    各區(qū)域中藥保健品的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、養(yǎng)生意識(shí)有著較高關(guān)聯(lián)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，居民收入和消費(fèi)水平較高，在養(yǎng)生保健的意識(shí)增強(qiáng)下，有著更強(qiáng)的消費(fèi)意愿與消費(fèi)能力。中國(guó)華北地區(qū)，尤其是天津、北京兩地，具有較為悠久的中藥養(yǎng)生歷史，同時(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅速，在當(dāng)?shù)貙?duì)中藥保健品有著較高的需求，約占全國(guó)比重的34%;華南地區(qū)較為注重膳食，中國(guó)中藥入膳歷史悠久，近年來(lái)隨著華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，尤其是廣東省經(jīng)濟(jì)的巨大帶動(dòng)作用下，對(duì)中藥保健品的需求明顯提高，占全國(guó)比重約為23%。

中國(guó)中藥保健品區(qū)域需求占比（%）

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    目前中國(guó)中藥保健品企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。隨著中國(guó)對(duì)保健品行業(yè)監(jiān)管的加深，部分企業(yè)被淘汰，一批企業(yè)逐漸展露出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，國(guó)內(nèi)代表企業(yè)主要有同仁堂、無(wú)極限、東阿阿膠、新時(shí)代健康等企業(yè)，其中同仁堂股份注冊(cè)中藥保健品數(shù)量達(dá)到107個(gè)，處于領(lǐng)先地位。

    四、行業(yè)發(fā)展前景

    保健食品是一類(lèi)介于普通食品和藥品之間的特殊食品，是中國(guó)保健品行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，其中，基于中草藥原料生產(chǎn)的保健食品成為本行業(yè)中極具活力的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

    自2008年起食品安全問(wèn)題不斷出現(xiàn)，促使政府進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)保健食品行業(yè)立法及監(jiān)管力度。新的《中華人民共和國(guó)食品安全法》已頒布實(shí)施，新制訂的《保健食品監(jiān)督管理?xiàng)l例》及新修訂的《保健食品注冊(cè)管理辦法》也將陸續(xù)出臺(tái)，相關(guān)行業(yè)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求趨嚴(yán)，將進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻及退出機(jī)制。那些沒(méi)有保健食品批文而以特殊普通食品形式銷(xiāo)售的“中藥保健品”，生存空間將受到強(qiáng)力打壓。

    信息化社會(huì)對(duì)健康產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的個(gè)性化服務(wù)提出了更高要求，而中醫(yī)藥健康服務(wù)尤當(dāng)體現(xiàn)個(gè)體化。保健品行業(yè)與健康管理、文化消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的交叉、滲透及整合，為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式的創(chuàng)新提供了廣闊空間，因此，包括中醫(yī)藥文化知識(shí)在內(nèi)的各種專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)更顯必要。

    隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為市場(chǎng)壁壘的價(jià)值更加突顯。知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略必將在保健品企業(yè)大行其道，專(zhuān)利、商標(biāo)、地理標(biāo)志、工業(yè)設(shè)計(jì)、域名等各種知識(shí)產(chǎn)權(quán)將備受重視，行業(yè)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛勢(shì)必大增。

    依現(xiàn)行法規(guī)，傳統(tǒng)中藥既不是以補(bǔ)充維生素和礦物質(zhì)為目的的營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑類(lèi)保健食品，也往往難以歸入現(xiàn)代醫(yī)學(xué)概念下的27種“特定功能”保健食品。為發(fā)揮民族產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和巨大潛力，將傳統(tǒng)中醫(yī)藥理念納入保健食品法規(guī)體系勢(shì)在必行。

    近代以來(lái)傳統(tǒng)文化傳承的斷裂，是制約廣大民眾理解、認(rèn)同中醫(yī)藥產(chǎn)品和服務(wù)的深層次因素。加強(qiáng)中醫(yī)藥文化傳播，是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營(yíng)造社會(huì)基礎(chǔ)、打牢產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)根基的必由之路。而借重文化傳播，將中醫(yī)藥保健消費(fèi)打造成為健康新時(shí)尚，也是做活中藥保健品市場(chǎng)的利器。

    近兩年，國(guó)家出臺(tái)了許多政策，支持中藥類(lèi)保健食品的發(fā)展。其中《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》是由中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的綱領(lǐng)性文件，為整個(gè)大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策指導(dǎo)；而《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030年)》、《中醫(yī)藥發(fā)展“十三五”規(guī)劃》、《中醫(yī)藥“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)分工》則包含中藥類(lèi)保健食品產(chǎn)業(yè)的具體發(fā)展內(nèi)容。其中《“十三五”健康老齡化規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)分工》明確提出：大力提升藥品、醫(yī)療器械、康復(fù)輔助器具、保健用品、保健食品、老年健身產(chǎn)品等研發(fā)制造技術(shù)水平，擴(kuò)大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    在國(guó)家政策、市場(chǎng)需求等因素驅(qū)動(dòng)下，預(yù)測(cè)中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)五年CAGR為9%，維持穩(wěn)健增長(zhǎng)，到2024年達(dá)到1493億元。

2019-2024年中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)中藥保健品行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》