2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)規(guī)模達(dá)199.89億元，信息安全成網(wǎng)絡(luò)可視化主要需求領(lǐng)域[圖]

    一、網(wǎng)絡(luò)可視化定義及應(yīng)用領(lǐng)域

    網(wǎng)絡(luò)可視化通過(guò)網(wǎng)絡(luò)流量的采集和檢測(cè)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓?fù)?、運(yùn)行質(zhì)量、流量?jī)?nèi)容等進(jìn)行監(jiān)測(cè)、識(shí)別、展現(xiàn)與管控。并將可視化的數(shù)據(jù)傳遞給下游用戶(hù)，幫助網(wǎng)絡(luò)的擁有者或管理者更好的管理和分析網(wǎng)絡(luò)。

    網(wǎng)絡(luò)可視化主要用于輔助用戶(hù)認(rèn)識(shí)網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，挖掘隱藏在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的有價(jià)值信息，網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品通過(guò)物理線(xiàn)路或天線(xiàn)接入到固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)中，獲取當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃袛?shù)據(jù)包，還原數(shù)據(jù)包中的明文信息，按照應(yīng)用系統(tǒng)接口標(biāo)準(zhǔn)移交數(shù)據(jù)，為應(yīng)用系統(tǒng)提供不受約束的運(yùn)行支撐和服務(wù)。其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括信息安全、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維，可同下游領(lǐng)域的應(yīng)用系統(tǒng)組成整體解決方案，可用于運(yùn)營(yíng)商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)信息化和城市信息化等領(lǐng)域。

網(wǎng)絡(luò)可視化主要應(yīng)用領(lǐng)域

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    二、網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展階段分析

    1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)上游主要是芯片、元器件、各功能模塊、PCB、開(kāi)源技術(shù)和用于生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品和應(yīng)用系統(tǒng)。隨著主芯片以及一些專(zhuān)用芯片的發(fā)展，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品功能和性能增強(qiáng)。下游應(yīng)用方向主要為信息安全、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)維、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域，用戶(hù)可以分成政府用戶(hù)市場(chǎng)、電信用戶(hù)市場(chǎng)、企業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)等。下游隨著運(yùn)營(yíng)商升級(jí)擴(kuò)容，5G逐漸商用，自主可控和信息安全需求持續(xù)景氣，將帶來(lái)新的應(yīng)用需求和市場(chǎng)機(jī)遇，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈位置不同，可以分為基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)備供應(yīng)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商和系統(tǒng)集成商?；A(chǔ)架構(gòu)提供商主要為下游應(yīng)用開(kāi)發(fā)商和系統(tǒng)集成商提供網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)設(shè)備、核心模塊和解決方案，屬于網(wǎng)絡(luò)可視化前端?；A(chǔ)架構(gòu)提供商能夠解決行業(yè)共性問(wèn)題和架構(gòu)性技術(shù)問(wèn)題，提升下游廠商產(chǎn)品性能，縮短開(kāi)發(fā)部署時(shí)間，滿(mǎn)足下游廠商差異化需求。基礎(chǔ)架構(gòu)提供商包括中新賽克、迪普科技、恒為科技、恒揚(yáng)數(shù)據(jù)。應(yīng)用開(kāi)發(fā)商主要為下游集成商提供完整的應(yīng)用系統(tǒng)，并且專(zhuān)注于一類(lèi)或者多類(lèi)網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用，主要是以軟件開(kāi)發(fā)為主。典型企業(yè)有烽火星空、中新賽克。系統(tǒng)集成商直接面向行業(yè)下游客戶(hù)，提供方案咨詢(xún)計(jì)劃、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)，服務(wù)對(duì)象包括運(yùn)營(yíng)商、政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)等。典型企業(yè)有烽火星空、太極股份。

    2、行業(yè)發(fā)展階段

    網(wǎng)絡(luò)可視化發(fā)展經(jīng)歷三個(gè)階段。第一階段集中在網(wǎng)絡(luò)分析，通過(guò)流量采集和DPI技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障點(diǎn)和性能瓶頸，主要應(yīng)用在企業(yè)和運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。第二階段發(fā)展網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)控制和管理，由于P2P的興起對(duì)全世界網(wǎng)絡(luò)造成了擁堵和安全問(wèn)題，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)可視化的手段對(duì)P2P流量進(jìn)行管理和優(yōu)化，并且出現(xiàn)了眾多新的業(yè)務(wù)模式，包括骨干網(wǎng)清洗，非法業(yè)務(wù)檢測(cè)，網(wǎng)絡(luò)審計(jì)，合法監(jiān)聽(tīng)等。第三階段網(wǎng)絡(luò)可視化朝向業(yè)務(wù)智能發(fā)展，在這個(gè)階段通過(guò)利用大數(shù)據(jù)、SDN等技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，提取有價(jià)值的商業(yè)信息，同廣告、電商、位臵服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)等商業(yè)形態(tài)進(jìn)行對(duì)接，為客戶(hù)創(chuàng)造出更多的商業(yè)價(jià)值。

網(wǎng)絡(luò)可視化朝向智能化發(fā)展

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    網(wǎng)絡(luò)可視化系統(tǒng)分為數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)整合計(jì)算和數(shù)據(jù)應(yīng)用三層。數(shù)據(jù)提取層完成網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)獲取、解析和移交，通過(guò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)包的解碼，還原出明文信息，再通過(guò)相應(yīng)的接口移交相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)提取層屬于網(wǎng)絡(luò)可視化前端。數(shù)據(jù)融合層能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、計(jì)算和檢索，根據(jù)用戶(hù)需求提供檢索數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)應(yīng)用層通過(guò)大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和展示，滿(mǎn)足用戶(hù)的可視化需求。

網(wǎng)絡(luò)可視化由數(shù)據(jù)提取層、融合層、應(yīng)用層構(gòu)成

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    三、網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展因素

    1、政府將網(wǎng)絡(luò)安全上升為國(guó)家戰(zhàn)略，監(jiān)管政策頻出

    自2013年開(kāi)始，我國(guó)加快了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的支持力度，密集出臺(tái)了多項(xiàng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的法律法規(guī)與監(jiān)管要求。從2014年國(guó)家組建中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組（后改名為中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)），2017年《網(wǎng)絡(luò)安全法》的正式實(shí)施，一系列重要文件的出臺(tái)從頂層層面確立了網(wǎng)絡(luò)安全在國(guó)家信息化戰(zhàn)略中的重要地位，為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

    我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策法規(guī)

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    2、網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

    我國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)數(shù)和流量近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布《2018年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，同比增長(zhǎng)189%，增速較上年提升27個(gè)百分點(diǎn)。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月戶(hù)均流量（DOU）達(dá)4.42GB/月/戶(hù)，同比增長(zhǎng)155%，帶來(lái)面向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。通過(guò)對(duì)海量網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、控制、管理，借助于大數(shù)據(jù)等其他技術(shù)手段，對(duì)流量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，分析用戶(hù)特征，行為習(xí)慣及背后，創(chuàng)造出更多的商業(yè)價(jià)值。

2013年~2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量走勢(shì)

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    3、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和擴(kuò)容以及網(wǎng)絡(luò)可視化下游應(yīng)用不斷擴(kuò)展，為網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)前景

    我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)能力不斷提升，4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向縱向延伸，光纖寬帶部署規(guī)模不斷擴(kuò)大，完成骨干網(wǎng)IPV6部署，5G建設(shè)預(yù)計(jì)2019年下半年開(kāi)始放量，2020年左右能夠商用，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化發(fā)展。2018年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)到8.86億個(gè)，比上年末凈增1.1億個(gè)，光纖占比達(dá)到88%。全國(guó)凈增移動(dòng)通信基站29萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)648萬(wàn)個(gè)；其中4G基站凈增43.9萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到372萬(wàn)個(gè)。由于骨干網(wǎng)技術(shù)不斷演進(jìn)，每一代骨干網(wǎng)升級(jí)迭代周期為4-5年，隨著網(wǎng)絡(luò)制式提升，都會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品有相應(yīng)的升級(jí)替換需求。基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和擴(kuò)容為網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)前景。

2013年~2018年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入數(shù)量

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2013年~2018年基站數(shù)走勢(shì)圖

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    4、信息安全成網(wǎng)絡(luò)可視化主要需求領(lǐng)域

    目前網(wǎng)絡(luò)可視化的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾畔踩?，網(wǎng)絡(luò)可視化可以從流量的內(nèi)容和特征中發(fā)現(xiàn)并識(shí)別安全威脅，從而進(jìn)行管控和防范，基于網(wǎng)絡(luò)可視化的信息安全系統(tǒng)能夠不影響原有網(wǎng)絡(luò)，并更好地應(yīng)對(duì)來(lái)自用戶(hù)行為或信息內(nèi)容的新型安全威脅，典型應(yīng)用有流量清洗、不良信息監(jiān)測(cè)等系統(tǒng)。信息安全對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全至關(guān)重要，隨著全球網(wǎng)絡(luò)安全事件數(shù)量不斷增長(zhǎng)，信息安全重要性不斷提升，各國(guó)紛紛加強(qiáng)對(duì)信息安全的部署和競(jìng)爭(zhēng)。

2012-2018CNCERT網(wǎng)絡(luò)安全事件處理情況

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2007年~2018年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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    5、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)持續(xù)景氣，網(wǎng)絡(luò)可視化提供可視化解決方案

    網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，近年來(lái)隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、工業(yè)控制、智能應(yīng)用、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。2018年全球許多知名企業(yè)遭遇泄露事件，歐盟出臺(tái)《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》保護(hù)歐盟地區(qū)數(shù)據(jù)，其他國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)一系列數(shù)據(jù)保護(hù)方面法規(guī)和政策，我國(guó)持續(xù)頒布信息安全相關(guān)法律政策。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的：《2019-2025年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)市場(chǎng)空間超過(guò)200億，復(fù)合增速超過(guò)20%，5G商用將提振行業(yè)增速。2016年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)規(guī)模137.08億元，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到199.89億元，復(fù)合增速達(dá)到20.75%。其中前端市場(chǎng)占20%份額，后端市場(chǎng)占80%份額，預(yù)計(jì)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化前端市場(chǎng)空間為40-50億。隨著數(shù)據(jù)流量進(jìn)一步擴(kuò)容，運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)需求加大，5G商用推出，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化增速提升至40%。

2014年~2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

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    四、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化以政府和運(yùn)營(yíng)商為主，運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)更具成長(zhǎng)潛力

    在應(yīng)用領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)是網(wǎng)絡(luò)可視化最大客戶(hù)需求，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，全球網(wǎng)絡(luò)可視化需求中運(yùn)營(yíng)商占據(jù)33%市場(chǎng)份額，企業(yè)占據(jù)58%市場(chǎng)份額，政府占據(jù)8%市場(chǎng)份額。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化廠商主要客戶(hù)依然是以政府和運(yùn)營(yíng)商為主，逐步向金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有自行開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)品能力，而金融機(jī)構(gòu)、中小型互聯(lián)網(wǎng)公司，以及其他行業(yè)企業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)可視化需求旺盛，有待進(jìn)一步挖掘。

網(wǎng)絡(luò)可視化客戶(hù)需求結(jié)構(gòu)分析

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    五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者不多，業(yè)務(wù)壁壘深

    信息安全廠商中，從事網(wǎng)絡(luò)可視化業(yè)務(wù)的公司不多，從產(chǎn)業(yè)鏈劃分，主要有以下企業(yè)：

網(wǎng)絡(luò)可視化相關(guān)公司

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網(wǎng)絡(luò)可視化相關(guān)公司渠道背景

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    而根據(jù)最終客戶(hù)，可以分為面向運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和面向政府市場(chǎng)兩大類(lèi)，后者要求具有涉密信息系統(tǒng)集成資質(zhì)，主要有恒為科技、恒楊科技、銳安科技、迪普科技。

    網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備屬于電信級(jí)設(shè)備，對(duì)于產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性、可靠性要求非常高，需要相關(guān)團(tuán)隊(duì)對(duì)于以太網(wǎng)交換設(shè)備、移動(dòng)空口、通信基站等通信系統(tǒng)核心技術(shù)有深刻的理解，因此行業(yè)內(nèi)的廠商核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)基本都來(lái)自于華為、中興、烽火及電信系統(tǒng)。

    五、網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)發(fā)展前景

    網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)將保持持續(xù)上漲趨勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)能夠?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)和日志數(shù)據(jù)以圖形/圖像方式展示出來(lái)，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)異常、入侵，預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)主機(jī)狀態(tài)可視化、防火墻數(shù)據(jù)可視化、網(wǎng)絡(luò)入侵?jǐn)?shù)據(jù)可視化、網(wǎng)絡(luò)負(fù)載可視化技術(shù)、多源大數(shù)據(jù)可視化等技術(shù)提供網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，降低安全設(shè)備使用難度，增加數(shù)據(jù)分析商業(yè)模式，提供更多的交互功能。