2018年中國牙齒種植市場現(xiàn)狀及趨勢分析，國產(chǎn)產(chǎn)品滲透率有望加速提升[圖]

    口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游分為設(shè)備和耗材兩大類，其中大量低值耗材市場空間小，國內(nèi)廠家眾多，且呈完全競爭狀態(tài)。而高價值耗材領(lǐng)域，CBCT、種植體、正畸、口內(nèi)掃描儀等高端產(chǎn)品市場空間大，滲透率較低，國產(chǎn)產(chǎn)品未來可發(fā)展空間以及替代空間充足。

口腔醫(yī)療上游常用設(shè)備及耗材

資料來源：智研咨詢整理

    從口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)來看，牙齒種植患者占比40.02%，比例最高，其次是牙齒正畸及頜內(nèi)正畸，占比29.88%，兩者合計占比約70%，發(fā)展勢頭迅猛。

口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)

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    目前常用的缺牙修復(fù)方式主要有3種，分別是活動義齒、固定義齒和種植牙?；顒恿x齒即通常所說的假牙；固定義齒，即烤瓷牙；現(xiàn)階段流行的種植牙與前兩種方式相比，不損傷正常牙齒，咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀，使用周期長，是目前效果最好的缺牙修復(fù)方式。但種植手術(shù)相對復(fù)雜，種植牙費用高。

    目前市場上，種植牙平均成功率在95%以上，與固定義齒、活動義齒等修復(fù)方式初始成功率相當。但種植牙成功率隨時間下降有限，而烤瓷牙15年成功率僅約67%，下降明顯。這主要得益于種植手術(shù)設(shè)計的提升、種植體表面特性優(yōu)化以及種植醫(yī)生技術(shù)日臻成熟。種植牙的高成功率有利于打消部分消費者的疑慮，加快滲透率提升。

    單顆種植牙費用在6000-22000元之間，價格范圍較大，價格大幅波動的主要原因來自于種植體費用。由于國內(nèi)牙齒種植體以進口品牌為主，基礎(chǔ)成本較高的程度上溢價空間相當明顯。目前，國內(nèi)種植牙費用中，種植體占比約40%，其次是診療及手術(shù)費用，占比25%，醫(yī)院等級越高、醫(yī)生技術(shù)越熟練相應(yīng)價格越高。

種植牙費用構(gòu)成

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    目前種植體以鈦及鈦合金材質(zhì)為主。目前臨床上種植體種類繁多，按形態(tài)可分為圓柱狀、葉片狀、錐體狀、螺旋狀等；按結(jié)構(gòu)可分為一段式（種植體和基臺一體）、兩段式（種植體和基臺分離），一段式種植體雖然只需要一次手術(shù)，但由于其基臺暴露在口腔，易受外力影響而發(fā)生動搖，成功率不如兩段式；按材料又可分為生物陶瓷類、金屬類、碳素類、復(fù)合材料類等。

    目前最常用的材料是純鈦及鈦合金，主要是由于鈦金屬具有良好的機械性能和優(yōu)異的生物相容性。

種植牙材料分類及特點

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    種植牙修復(fù)需將種植體植入牙槽骨，若骨量不足，則種植體無法固定，大幅降低種植牙成功率。導(dǎo)致骨量不足的原因主要有以下幾個：1）牙周病導(dǎo)致破骨細胞活躍，將牙槽骨吸收；2）外傷或拔牙手術(shù)導(dǎo)致牙頜骨受損；3）長期缺牙未修復(fù)或佩戴活動假牙也會導(dǎo)致牙槽骨吸收。以我國55-64歲年齡段義齒修復(fù)類型為例，根據(jù)《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報告》，種植義齒、固定義齒以及牙列完整的人合計占比58.5%，其余修復(fù)類型和有缺牙未修復(fù)的均可導(dǎo)致牙槽骨吸收，共占比64%，即該年齡段有64%的人可能出現(xiàn)骨量不足的情況。

我國55-64歲年齡段義齒修復(fù)類型占比

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    目前人工骨修復(fù)已成為主流，通常配合口腔修復(fù)膜使用。臨床上常見的骨缺損修復(fù)方式主要有兩種，一種是自體骨移植，即從患者的自身骨量充足的地方取骨，移植到骨缺損的部位。這種方式成本低廉，具有更好的促進新骨形成的功能，但會導(dǎo)致患者疼痛并延長手術(shù)和恢復(fù)時間。另外，部分研究表明自體骨移植會有一定程度的骨吸收。另一種是人工骨植入，人工骨粉無創(chuàng)，且骨吸收水平較低。

    隨著生物再生材料的使用，植入效果近似自體骨，目前已成為主流修復(fù)方式。一般在人工骨植入后，需要在表面覆蓋一層膠原生物膜，一方面為新骨形成提供屏障，防止軟組織長入。另一方面，可以引導(dǎo)軟組織和硬組織細胞以及血管內(nèi)生組織與膜結(jié)合，而血管則在纖維之間沿著膜生長，最終提供良好的美學(xué)效果。
2018年全球種植牙領(lǐng)域上游市場規(guī)模約45億美元，同比增長21.6%，仍保持快速增長態(tài)勢。從競爭格局來看，Straumann以25%的市占率位居榜首，其次是Danaher（NobelBiocare母公司）的19%。主打中低端市場的韓國品牌Osstem、Dentium分別占據(jù)7%、4%的市場份額。

全球種植牙領(lǐng)域競爭格局

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    國內(nèi)市場進口品牌占比90%以上，市場格局與全球類似。在國內(nèi)市場格局方面，歐美品牌占據(jù)高端市場，目標客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。整體來看，市場格局與全球類似。

    目前國內(nèi)共有15家企業(yè)和機構(gòu)獲批種植體，其中美佳境、安聯(lián)和鐿鈦科技來自臺灣地區(qū)。大陸企業(yè)中鄭州康德、北京萊頓獲批較早。值得注意的是一些醫(yī)療機構(gòu)早期也在研發(fā)自己的種植體，但以自用為主。

    國內(nèi)企業(yè)在材料和表面處理等方面技術(shù)已逐步成熟，但在品牌和渠道建設(shè)等方面與進口品牌仍有差距，與一些韓國品牌相比，性價比優(yōu)勢并不突出。我們認為隨著國內(nèi)企業(yè)不斷取長補短，成本控制能力進一步提升，進口替代將加速進行。

    因基臺和牙冠生產(chǎn)企業(yè)多，價值低，而種植體是種植系統(tǒng)核心部件，我們主要關(guān)注種植體市場潛力。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國人工種植牙種植體行業(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示2018年我國種植牙數(shù)量約240萬例，同比增長22.45%，2011-2018年國內(nèi)種植牙數(shù)量復(fù)合增長率為51.01%。

2011-2018年中國種植牙數(shù)量及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    從種植牙滲透率可以看出，2018年我國種植牙數(shù)量僅17顆/萬人，而韓國在2017年就高達622顆/萬人。種植牙滲透率主要跟消費能力和種植醫(yī)生數(shù)量兩個因素有關(guān)，前者代表支付能力，后者代表服務(wù)供給能力。韓國種植牙滲透率高一方面由于2014年開始牙科保險覆蓋更多的高端人群。另一方面，在韓國70%以上的牙醫(yī)都能開展種植手術(shù)，而我國這一比例偏低。

2017年全球主要國家種植牙滲透率情況（顆/萬人）

資料來源：智研咨詢整理

    從全球滲透率可以看出，韓國和以色列均有遠高于其他國家的種植牙滲透率，這或許跟當?shù)負碛卸嗉抑械投朔N植牙企業(yè)有關(guān)，一方面加強民眾對于種植牙的認識，提升消費理念。另一方面，國內(nèi)本土企業(yè)可降低種植牙成本。隨著我國種植牙企業(yè)的發(fā)展壯大，或?qū)⒓铀賴鴥?nèi)種植牙滲透率的提升。