中國烘焙行業(yè)人均消費量、行業(yè)競爭格局及未來發(fā)展趨勢預測[圖]

    1、烘焙行業(yè)進入快速發(fā)展階段，地方性中小企業(yè)占據3/4市場份額

    2018年，國家統(tǒng)計局數據全國規(guī)模以上烘焙企業(yè)1800家，主營業(yè)收入3800億元，同比增長9%，利潤360億元。在烘焙食品中，面包和糕點的銷售額合計占60%左右。從品牌類型來看，我國烘焙企業(yè)主要分為三大類型：外資成熟烘焙品牌、內資跨區(qū)域連鎖品牌、以及地方烘焙品牌。外資品牌主要占據中高端市場；內資跨區(qū)域連鎖品牌多呈區(qū)域性布局，價格具有相對優(yōu)勢，以二三線城市為主；而地方性中小烘焙企業(yè)數量龐大，壟斷絕大部分市場，占據約75%市場份額。

    從區(qū)域分布來看，華東、華中地區(qū)共占據全國近70%的銷售額，而其他地區(qū)占比相對較小，均不足10%。主要由于：1）一線城市以及東、中部部分地區(qū)經濟較為發(fā)達，消費者滲透率較高，購買意愿更強，對西方飲食接受度同樣較高；2）北方地區(qū)消費者已面食消費為主，在一定程度上可以替代烘焙品。

烘焙行業(yè)銷售額分區(qū)域占比

數據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國烘焙行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》

烘焙企業(yè)數量區(qū)域分布

數據來源：公開資料整理

    2、人均消費量遠低于其他國家，行業(yè)增長量價齊升

    盡管我國烘焙行業(yè)起步較晚，但由于人口基數龐大，目前中國烘焙行業(yè)規(guī)模僅次于美國，是全球第二大市場，2018年行業(yè)規(guī)模達2110億元，同比增速12.4%。從行業(yè)增長的量價拆分來看，2018年我國烘焙行業(yè)消費量為989.14萬噸，對應單價為21.3元/kg。過去5年整體烘焙行業(yè)銷量、價格復合增速分別為6.5%、4.7%。

    1）量：2018年，我國烘焙食品的人均消費量僅7.4kg。人均消費量及消費頻次遠落后于歐美等西方國家、以及新加披、日本等亞洲國家。隨著飲食結構的多元化以及城鎮(zhèn)化率的推進，我國烘焙食品正從一、二線城市逐漸向三、四線城市及農村市場滲透，烘焙食品的消費群體逐漸擴大至更為廣泛的群體。預計未來行業(yè)滲透率及消費量穩(wěn)步提高。

    2）價：隨著消費升級及產品結構的優(yōu)化升級，自2010年以來，行業(yè)單價逐年穩(wěn)步提升約4%-6%。預計未來5年中，行業(yè)增長仍以量增為主導，伴隨價格穩(wěn)中有升。

我國烘焙行業(yè)市場規(guī)模及增速

數據來源：公開資料整理

行業(yè)增長的量價拆分

數據來源：公開資料整理

    對標其他國家，我國烘焙類食品人均消費量落后世界平均水平。2018年，德國、美國、日本、中國香港、新加披的人均消費量分別為我國的9.3倍、7.6倍、7.0倍、3.3倍及2.6倍。日本人均消費量高于其他亞洲國家，若對標飲食習慣較為相似的香港和新加披，我國烘焙人均消費量至少還有翻倍以上增長空間。

各國人均烘焙食品消費量（kg/人/年）

數據來源：公開資料整理

各國人均烘焙食品消費金額（美元/人/年）

數據來源：公開資料整理

    從行業(yè)結構來看，蛋糕、糕點為烘焙行業(yè)最大的兩個細分品類，2018年市場規(guī)模為895億和807億，分別占行業(yè)總規(guī)模的42.4%和38.2%。從增速來看，蛋糕、糕點類與行業(yè)整體增速相當，過去5年CAGR分別為11.3%和11.9%；面包類規(guī)模相對尚小，不足蛋糕類的1/2，2018年市場規(guī)模為378億，但其增速略快于行業(yè)整體，18年同比增長14.5%；混合甜點類占比極小，僅為1.4%，且增速落后于平均。

烘焙行業(yè)細分品類結構

數據來源：公開資料整理

烘焙行業(yè)細分品類增速

數據來源：公開資料整理

    3、龍頭企業(yè)集中度低，手工類烘焙企業(yè)市占率不斷提升

    由于行業(yè)門檻較低，且產品同質化水平高，我國烘焙市場集中程度較低，行業(yè)前幾大龍頭均為以商超KA及便利店為主要銷售渠道、產品結構以中長保為主的綜合食品企業(yè)，隨著居民健康的消費意識不斷提高，對產品保質期及新鮮度的要求不斷提高，達利、好麗友等以保質期6-10個月為主要品類的企業(yè)份額有所下滑，而短保行業(yè)龍頭桃李面包市占率不斷攀升，行業(yè)格局依然十分分散，2018年行業(yè)CR5僅為11%。手工類烘焙企業(yè)（門店模式）依然占據行業(yè)主流，且總體份額不斷攀升，2018年手工類企業(yè)市占率大72.3%，主要品牌包括好利來、元祖、85度C、面包新語、克莉斯汀等。獨立/連鎖門店類企業(yè)其保質期更短、更新鮮、品質口感等優(yōu)勢，更加符合消費者追求品質穩(wěn)定、口感多元化和品種多樣化的消費趨勢，預計未來持續(xù)搶占更大的市場份額。

烘焙行業(yè)競爭格局

數據來源：公開資料整理