2019年全球及中國SIP業(yè)務發(fā)展趨勢分析：固話IP化，滲透率不斷提升，中小企業(yè)需求受激發(fā)，國產高性價比帶來市場增量[圖]

    SIP（SessionInitiationProtocol，會話初始協(xié)議）是由IETF（InternetEngineeringTaskForce，因特網工程任務組）制定的多媒體通信協(xié)議。

    它是一個基于文本的應用層控制協(xié)議，用于創(chuàng)建、修改和釋放一個或多個參與者的會話。SIP是一種源于互聯(lián)網的IP語音會話控制協(xié)議，具有靈活、易于實現(xiàn)、便于擴展等特點。

    SIP的一個重要特點是它不定義要建立的會話的類型，而只定義應該如何管理會話。有了這種靈活性，也就意味著SIP可以用于眾多應用和服務中，包括交互式游戲、音樂和視頻點播以及語音、視頻和Web會議。SIP消息是基于文本的，因而易于讀取和調試。新服務的編程更加簡單，對于設計人員而言更加直觀。SIP如同電子郵件客戶機一樣重用MIME類型描述，因此與會話相關的應用程序可以自動啟動。SIP重用幾個現(xiàn)有的比較成熟的Internet服務和協(xié)議，如DNS、RTP、RSVP等。不必再引入新服務對SIP基礎設施提供支持，因為該基礎設施很多部分已經到位或現(xiàn)成可用。

    企業(yè)通信系統(tǒng)大致經過了三個階段，從模擬/數(shù)字電話到IP電話系統(tǒng)再到統(tǒng)一通信。IP（InternetProtocol）電話也稱為網絡電話，其原理是將普通電話的模擬信號進行壓縮打包處理，通過Internet傳輸，到達對方后再進行解壓，還原成模擬信號，對方用普通電話機等設備就可以接聽，其占用帶寬和通話費用均遠低于普通電話。IP通信是一個聯(lián)系緊密的龐大生態(tài)圈，需要IP終端、IPPBX系統(tǒng)、網關、多媒體交換機、耳機、板卡、軟交換等不同領域的珠聯(lián)璧合。統(tǒng)一通信系統(tǒng)是以IP通信為基礎，對傳統(tǒng)通信平臺進行整合，集語音、數(shù)據(jù)與視頻通信于一體。IP通信發(fā)展的本質動力是提高企業(yè)運營效率和降低通信成本，億聯(lián)網絡所處的SIP桌面話機終端行業(yè)未來幾年仍將保持穩(wěn)步增長，主要基于以下四大邏輯。

企業(yè)電話系統(tǒng)發(fā)展史

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國移動通信行業(yè)市場全景調研及投資前景預測報告》

    一、固話IP化是大勢所趨，各國電信法令松綁加速網絡IP化進程

    從全球視野來看，基于成本的考慮越來越多企業(yè)開始使用VoIP系統(tǒng)，傳統(tǒng)電話（PSTN）網絡將逐步被淘汰，企業(yè)固話系統(tǒng)將逐漸向IP電話、視頻通信及統(tǒng)一通信轉換。由于全球各國電信法令松綁程度不一，各國的IP化發(fā)展水平也不盡相同，當前北美作為統(tǒng)一通信的發(fā)源地，發(fā)展水平最高，歐洲次之，亞太國家則相對落后。目前全球IP電話滲透率較低，其中，北美市場發(fā)展得最快，但僅有25-30%左右的滲透率，第二梯隊的荷蘭、澳大利亞等國滲透率20%左右，英國、德國等在10%-15%，中國基本上處于第四梯隊。

IP話機VS傳統(tǒng)話機

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    美國：網絡電話服務在2007年開始在美國迅速增長，此時Skype和Vonage等網絡電話服務已問世數(shù)年時間。美國在2014年起草進行IP轉換的規(guī)定，要求將通信系統(tǒng)轉移到互聯(lián)網協(xié)議中。

    歐洲：2018年4月英國電信宣布放棄傳統(tǒng)的電話線路，即將現(xiàn)有的公共交換電話網絡（PSTN）關閉，以支持使用VOIP系統(tǒng)通過寬帶撥打所有電話，并計劃在2025年前將所有客戶轉移到VOIP。德國和瑞典的其他通信公司已經開始將語音轉向IP，德國電信的目標是到2018年底將歐洲的所有線路遷移至數(shù)字網絡。法國電信運營商Orange已經制定了到2020年實現(xiàn)所有IP（數(shù)字）網絡的目標。2011年6月，荷蘭立法規(guī)定禁止電信運營商對用戶使用Skype和即時通訊軟件等VoIP服務收費。瑞典郵政和電信監(jiān)管機構PTS表示，IP電話2015年增加了7％，用戶數(shù)量已經達190萬，在用戶數(shù)量方面超過了傳統(tǒng)的固定線路電話。

    澳大利亞：宣布于2018年停止傳統(tǒng)電話網的服務。

    日本：在進行停止傳統(tǒng)電話網的服務相關計劃的制訂。日本也是較早推動網絡電話的國家之一。京瓷、AT＆T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發(fā)展網絡電話。據(jù)計，日本網絡電話訂戶的數(shù)量已從2003年的310萬人，增至2005年3月底的830萬人，2010年VoIP用戶數(shù)達到2400萬戶（僅次于美國2600萬）。

    韓國：韓國是全球網絡電話發(fā)展最快的國家之一，2006年已有2／3的用戶家中都安裝有網絡電話設備。韓國信息和通訊產業(yè)部預計，到2007年，韓國網絡電話用戶將達到400萬，將有47%的呼叫中心將采用VoIP系統(tǒng)。

    中國：IP電話業(yè)務在2003年2月公布的《電信業(yè)務分類目錄》中被列入基礎電信業(yè)務范圍，只有三大運營商有經營牌照，一定程度上限制了統(tǒng)一通信的發(fā)展。由于政策限制，VoIP業(yè)務一直處于未得政策允許經營的灰色地帶，賽迪顧問認為從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話量一直以每年30%的增長率增長。2006年在長途電話市場，國內通話時長中VoIP與PSTN基本已經持平，但VoIP業(yè)務增長率高于PSTN。中國支持企業(yè)內部自建IP通信系統(tǒng)，設有較多分支機構的大型企業(yè)是國內最早使用IP電話的企業(yè)隊伍。

    二、SIP話機/IP話機滲透率不斷提升

    SIP的高效性及靈活性使其成為實施網際協(xié)議通話技術（VoIP）的首選類別，隨著SIP協(xié)議對專用IP及其他協(xié)議的替代，SIP話機在IP話機中滲透率不斷提升。VoIP技術最早發(fā)端于1995年，1997年開始商用，目前IP電話機常用的VoIP網絡協(xié)議包括H.323、SIP、MGCP以及廠商私有協(xié)議。近年來MGCP已經逐漸退出市場，使用最廣泛的是H.323協(xié)議和SIP協(xié)議，前者側重于電信標準，后者側重于互聯(lián)網標準，SIP協(xié)議由于開放性和擴展性更好，后來居上。從SIP電話終端在IP話機中的滲透率來看，全球及中國的滲透率分別由2010年的8.7%及6.7%上升到2015年的27.5%及29.8%，且預計于2019年分別達到66.3%及64.5%。從SIP電話終端行業(yè)的市場規(guī)模來看，2015年-2019年全球sip話機終端的銷售收入規(guī)模復合增速約為15.6%，2019年增速放緩至12.7%，有望于2019年達到14.45億美元（約100億人民幣），2015年-2019年全球SIP話機出貨量規(guī)模復合增速約為22.9%，2019年增速放緩至19.9%。有望于2019年達到2050萬臺。

全球SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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全球SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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中國SIP電話終端的銷售收入規(guī)模（百萬美元）

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全球SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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全球SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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中國SIP電話終端的銷售量規(guī)模（萬臺）

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    綜合來看，歐洲、中東及非洲（EMEA）是規(guī)模最大的地區(qū)，北美是SIP電話終端第二大市場，亞太地區(qū)由于發(fā)展較晚未來復合增速最快，中國市場在全球市場中的占比到2019年預計仍不足5%，增速高于全球水平。

    三、托管模式興起，渠道下沉，中小企業(yè)需求受激發(fā)

    企業(yè)自建通信平臺需要采購IP-PBX構建IP通信系統(tǒng)，并接入內部計算機網絡或互聯(lián)網，對中小企業(yè)來說過于昂貴，托管IP-PBX屬于云通信服務，使中小企業(yè)可以通過租用的方式將企業(yè)的IP電話系統(tǒng)遷移至托管服務，其靈活性、成本效應及可拓展性都更強。IP電話可以幫助企業(yè)降低至少40%的本地通訊成本，降低至少90%的國際長途電話成本，托管式云化的系統(tǒng)模式（UCaaS）的出現(xiàn)將進一步降低IP通信的資費。

統(tǒng)一通信的兩種存在形態(tài)比較

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    快速發(fā)展的云服務及托管電話平臺服務市場降低了企業(yè)使用IP電話系統(tǒng)的檻，使其用戶群逐漸從大型政府和企業(yè)向廣闊的中小型企業(yè)市場滲透。全球知名的UCaaS服務提供商包括RingCentral、8x8、Broadsoft等虛擬運營商，Microsoft和Google等平臺商以及AT&T、Verizon、Orange、BT、NTTGroup等電信運營商。

全球統(tǒng)一通信即服務魔力象限（2018）

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    云服務及相關技術的發(fā)展在2015年達到相對成熟的階段。全球托管業(yè)務市場2015-2019年的年復合增長率將達到18.4%，市場規(guī)模將增長到2019年的91億美元，北美和歐洲市場最為領先。

托管IP-PBX和融合通信服務的收入增長預測

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    四、國產高性價比產品異軍突起，帶來增量

    市場IP網絡電話終端包括PC端/移動端搭載的軟終端和桌面硬件終端。軟終端和桌面硬件終端優(yōu)勢互補，相比軟終端，桌面話機在通話穩(wěn)定性、語音通話質量、安全性等方面具備優(yōu)勢，因此中長期來看硬件終端仍會與軟終端并存。

IP硬件終端VS軟終端

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    SIP電話終端的國際廠商眾多，包括Cisco、Avaya、愛立信、西門子、阿爾卡特朗訊、VOSKY、3COM、Mitel、Zed-3等廠商，這些廠商在傳統(tǒng)電信設備市場擁有較大的市場空間，主要提供電信級軟交換解決方案及企業(yè)級用戶的VoIP服務系統(tǒng)，主要定位于中高端用戶市場。國內廠商包括近20家VoIP廠商，如華為、潮流、旋極、億聯(lián)、敏訊、偉僑、億景通信、方位、大唐高鴻、僑興等。早期SIP話機市場主要由Cisco、Avaya、Polycom等國際巨頭占據(jù)，2006年，全球IP電話機市場中，思科保持領頭羊地位，市場份額43%，Avaya市場份額12%。Cisco和Avaya占據(jù)了企業(yè)用戶市場一半以上的份額，而愛立信、阿爾卡特朗訊和諾基亞-西門子主要針對電信運營商市場。2009年下半年IP通信行業(yè)內兼并收購趨勢明顯，加速整合。Avaya收購北電企業(yè)解決方案業(yè)務，與思科在企業(yè)電話系統(tǒng)市場展開角逐；微軟收購Skype，試圖立足IP通信市場。2009年，以億聯(lián)網絡為代表的中國廠商憑借工程師紅利和精準的市場定位推出高性價比產品，進一步降低IP電話終端的使用成本，順利切入歐美中小企業(yè)市場，擠壓國際巨頭的份額。過去三年（2014-2017年），億聯(lián)網絡IP臺式機出貨量年復合增速達到24%，2017年全年出貨量超過290萬臺，在SIP話機出貨量全球市占率達到26%（2016年億聯(lián)市占率19.3%），超出Polycom5個百分點，SIP話機在IP話機約48%（草根調研數(shù)據(jù)），成為全球市占率第一的SIP話機供應商。

    億聯(lián)網絡SIP終端出貨量（市場份額）在2017年躍居全球第一。

    總結來說，全球各國仍處于傳統(tǒng)固話向IP化轉型的周期，且大部分地區(qū)IP話機滲透率以及SIP話機在IP話機中的滲透率都有待提升。托管云服務的發(fā)展和高性價比產品的出現(xiàn)有利于激發(fā)中小企業(yè)的需求，至少未來三年內全球SIP桌面終端行業(yè)市場規(guī)模維持穩(wěn)步增長。