2018年中國(guó)建筑業(yè)增速放緩，利潤(rùn)率低下，未來(lái)建筑信息化發(fā)展?jié)摿薮螅?025年建筑信息化行業(yè)規(guī)模將高達(dá)1298.85億元[圖]

    一、中國(guó)建筑業(yè)增速放緩，利潤(rùn)率低下

    中國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值巨大，但增速放緩。建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱，2018年建筑業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)23.50萬(wàn)億元，從業(yè)者超過(guò)5300萬(wàn)人，2017年全球超高層建筑有一半在中國(guó)。2009-2018年建筑業(yè)總產(chǎn)值增速明顯放緩，從2009年增速23.8%下降到2018年9.9%，增速下降近14個(gè)百分點(diǎn)

我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值和同比增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)建筑行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》

    國(guó)內(nèi)建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為工業(yè)的一半，銷(xiāo)售利潤(rùn)率在幾個(gè)行業(yè)中為最低。建筑業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率長(zhǎng)期在3.5%左右，產(chǎn)值利潤(rùn)增長(zhǎng)率近兩年更是負(fù)成長(zhǎng)，整體盈利能力下滑。銷(xiāo)售利潤(rùn)率常年低于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，呈一路下滑趨勢(shì)，2017年為3.2%，較2016年下跌2.5個(gè)百分點(diǎn)。遠(yuǎn)低于農(nóng)業(yè)的6.8%、化工業(yè)的6.5%以及機(jī)械行業(yè)的5.9%。

圖2：2000-2018年我國(guó)建筑行業(yè)產(chǎn)值利潤(rùn)率情況(均值3.12%)

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    人工費(fèi)和材料費(fèi)合計(jì)占建筑工程項(xiàng)目成本的75%。其中，材料費(fèi)占項(xiàng)目成本的50%，人員管理成本占25%左右，隨著個(gè)別項(xiàng)目性質(zhì)、個(gè)別企業(yè)管理流程及實(shí)際狀況等的不同會(huì)有所變動(dòng)。隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，中國(guó)勞動(dòng)力成本勢(shì)必將嚴(yán)重影響建筑業(yè)利潤(rùn)率。

我國(guó)建筑工程項(xiàng)目成本占收入大致構(gòu)成

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    勞動(dòng)力成本逐年提高。建筑行業(yè)農(nóng)民工為建筑施工企業(yè)主要人力來(lái)源，2017年我國(guó)建筑行業(yè)人均年工資為55568元/人，僅為全國(guó)平均水平的74.8%。在增速上，2015-2017年收入年復(fù)合增速為6.6%，較全國(guó)平均水平9.5%低3個(gè)百分點(diǎn)左右?？梢灶A(yù)見(jiàn)中國(guó)建筑業(yè)人工成本仍有提升空間，屆時(shí)將會(huì)是企業(yè)一筆龐大的成本，嚴(yán)重降低企業(yè)利潤(rùn)。

2011-2018我國(guó)建筑業(yè)農(nóng)民工月均薪資、薪資增幅

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    2018年美國(guó)建筑工人時(shí)薪為30美元，一天8小時(shí)的工資為1500元人民幣左右，英國(guó)工人一周薪酬為618磅，一天薪酬為1200元人民幣左右。兩國(guó)建筑業(yè)工資水平仍在不斷提升。

2009-2018美國(guó)建筑工人時(shí)薪變化(單位：美元)

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2000-2018年英國(guó)建筑業(yè)周薪變化(單位：英鎊)

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    一線建筑工人年齡偏大，40-60歲一線作業(yè)人員占比達(dá)到60%。2018年，中國(guó)建筑業(yè)民工有5363萬(wàn)人。目前在建筑行業(yè)從業(yè)的建筑工人平均年齡約40歲左右，年齡偏大，40~60歲的一線作業(yè)人員占比達(dá)到60%，新生代“農(nóng)民工”和新成長(zhǎng)勞動(dòng)力對(duì)于建筑業(yè)興趣減少，供需差距逐漸增大，漸現(xiàn)“招工難”問(wèn)題。

我國(guó)建筑業(yè)一線作業(yè)人員年齡組成比例

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    粗放式、缺少信息化的管理導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)建筑材料的損耗浪費(fèi)。在材料管理流程中，由于建筑工程的材料品種繁多，規(guī)格各異，而且材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間是根據(jù)施工情況分批次進(jìn)場(chǎng)的，這就更易導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)管理者很難對(duì)這些建筑材料的質(zhì)量進(jìn)行甄別和判斷，非常不容易對(duì)所有的建筑材料進(jìn)行徹底的檢查和控制。
、

    發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)每年仍有超出三分之二的廢舊建材沒(méi)有妥善處理，而我國(guó)每年建筑垃圾產(chǎn)量大約24億噸，儲(chǔ)存量超過(guò)200億噸，占地面積5億㎡，占城市垃圾總量40%，再利用率卻不足10%。1噸的建筑垃圾可產(chǎn)生0.85噸再生骨料、0.01噸廢鋼，能夠降低40%以上的建筑成本。

美國(guó)建筑廢棄材料概況

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    項(xiàng)目難以精準(zhǔn)預(yù)估時(shí)間和成本。從全球范圍來(lái)看，工業(yè)項(xiàng)目難以精確控制施工進(jìn)度和成本。麥肯錫研究表明，大型建筑項(xiàng)目即使在建設(shè)前期進(jìn)行過(guò)精密的測(cè)算和評(píng)估，也通常會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)超時(shí)和建設(shè)費(fèi)用超標(biāo)情況，項(xiàng)目費(fèi)用平均超標(biāo)80%，建設(shè)時(shí)間平均超時(shí)20個(gè)月。在過(guò)去3年，只有四分之一的建筑項(xiàng)目比預(yù)估時(shí)間提前10%以內(nèi)完成，費(fèi)用甚至超標(biāo)一倍以上，建設(shè)時(shí)間超過(guò)1年以上的項(xiàng)目也頻繁出現(xiàn)。

圖12：建筑行業(yè)項(xiàng)目超時(shí)和費(fèi)用超標(biāo)已成常態(tài)

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    二、建筑業(yè)信息化未來(lái)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)

    1、全球建筑業(yè)信息化的滲透率都較低，建筑信息化存在巨大發(fā)展?jié)摿?/p>

    在人力密集的建筑行業(yè)，信息化手段將有效降低成本，提升效率。通過(guò)“云端、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)智能+BIM”等先進(jìn)信息化技術(shù)和綜合應(yīng)用，將施工過(guò)程中涉及到的人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素進(jìn)行實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)采集，有效支持現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員、項(xiàng)目管理者提高施工質(zhì)量、成本管理和進(jìn)度水平控制，做到事前規(guī)劃、事中精細(xì)管理、事后有效分析，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，協(xié)助企業(yè)增值提效。

    從全球范圍來(lái)看，建筑行業(yè)整體效率依舊低下。麥肯錫研究表明，礦產(chǎn)、基建、油氣田類(lèi)的大型建筑項(xiàng)目即使在建設(shè)前期進(jìn)行過(guò)精密的測(cè)算和評(píng)估，也通常會(huì)出現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)超時(shí)和建設(shè)費(fèi)用超標(biāo)情況，項(xiàng)目費(fèi)用平均超標(biāo)80%，建設(shè)時(shí)間平均超時(shí)20個(gè)月，甚至費(fèi)用超標(biāo)一倍以上，建設(shè)時(shí)間超過(guò)1年以上的項(xiàng)目也頻繁出現(xiàn)。現(xiàn)階段建筑行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率低下，可提升的空間極大。

建筑行業(yè)項(xiàng)目超時(shí)和費(fèi)用超標(biāo)已成常態(tài)

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    除運(yùn)營(yíng)效率低下之外，建筑行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)效率提升緩慢。數(shù)據(jù)表明從1995年以來(lái)建筑業(yè)生產(chǎn)效率提升非常緩慢，在某些年份甚至出現(xiàn)明顯下降的情況。勞動(dòng)生產(chǎn)率以“每工時(shí)增加值總額”指標(biāo)來(lái)計(jì)算，英國(guó)和德國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率從1995年開(kāi)始出現(xiàn)緩慢提高的趨勢(shì)，但到2004年前后，勞動(dòng)生產(chǎn)率出現(xiàn)明顯下滑跡象，到2009年才開(kāi)始觸底，而此時(shí)兩國(guó)勞動(dòng)生產(chǎn)率水平已經(jīng)低于1995年，隨后繼續(xù)緩慢提升，大致恢復(fù)到2000年左右水平。與此同時(shí)，兩國(guó)整體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率從1995年開(kāi)始都處于上升區(qū)間，其增速明顯高于建筑行業(yè)。整體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率相當(dāng)于全社會(huì)行業(yè)生產(chǎn)率的總和，建筑行業(yè)生產(chǎn)率顯著低于整體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率則表明，雖從絕對(duì)值來(lái)看2014年建筑行業(yè)生產(chǎn)率這20多年來(lái)有所提升，但相比于社會(huì)整體水平則處于明顯下滑趨勢(shì)，建筑行業(yè)生產(chǎn)率處于負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。建筑行業(yè)幾乎沒(méi)有享受到科技進(jìn)步對(duì)行業(yè)生產(chǎn)效率提升帶來(lái)的積極影響。

    建筑行業(yè)信息化投入非常低，僅高于農(nóng)業(yè)，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第二。圖片中各色塊的意義是：綠色的色塊顏色越深則表明信息化滲透越高，紅色的色塊顏色越深則表明信息化滲透率越低。由此可見(jiàn)ICT（信息與通信領(lǐng)域）和傳媒領(lǐng)域信息化水平最高，從人財(cái)物的管理到企業(yè)經(jīng)營(yíng)基本上都實(shí)現(xiàn)了信息化，而建筑行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域基本上都處于信息化嚴(yán)重不足的狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)和辦公室工作協(xié)同程度不夠，績(jī)效管理不合適，供應(yīng)鏈實(shí)踐也不精細(xì)。建筑行業(yè)在應(yīng)用技術(shù)和創(chuàng)新管理上處于明顯遲緩的狀態(tài)，不愿對(duì)新技術(shù)進(jìn)行前期投入。建筑行業(yè)研發(fā)費(fèi)用不足收入的1%，而汽車(chē)和航空領(lǐng)域則能達(dá)到3.5%-4.5%，由此可見(jiàn)信息化投入的水平相比于其他行業(yè)處于較低水平。

建筑行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)效率相比之下處于負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    在未來(lái)十年內(nèi)，信息化管理將每年節(jié)省建造施工階段0.7-1.2萬(wàn)億美元的成本。有82%的從業(yè)者在使用信息化工具后提升了自己的ROI，25%的雇主切實(shí)感受到勞動(dòng)生產(chǎn)力的改善，84%的人提升了工作效率，69%明確表示項(xiàng)目成本降低，材料管理更有效。

    英美也同樣面臨這些問(wèn)題，并采取信息化手段提升管理效率和降低項(xiàng)目成本。英國(guó)建筑業(yè)在5年內(nèi)，通過(guò)更好地運(yùn)用信息技術(shù)、新的方法、加強(qiáng)培訓(xùn)等可節(jié)省約30%的建筑項(xiàng)目成本。美國(guó)的招標(biāo)網(wǎng)站和建造網(wǎng)也都指出通過(guò)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于建筑市場(chǎng)可以節(jié)約30%-35%的項(xiàng)目成本。國(guó)外企業(yè)的成功經(jīng)歷表明信息化手段已成為降低建設(shè)項(xiàng)目成本的最佳途徑，國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈的建筑市場(chǎng)存在通過(guò)信息化技術(shù)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的需求。

    在全球范圍內(nèi)，建筑業(yè)都是信息化程度較低的行業(yè)。在全球機(jī)構(gòu)行業(yè)數(shù)字化指數(shù)排行中，建筑業(yè)在資產(chǎn)數(shù)字化、業(yè)務(wù)流程及應(yīng)用數(shù)字化、組織及勞動(dòng)力數(shù)字化方面，居倒數(shù)第二位，僅高于農(nóng)業(yè)。

    中國(guó)建筑業(yè)信息化水平相比發(fā)達(dá)國(guó)家仍有距離。但與此對(duì)應(yīng)的卻是建筑信息化的低滲透率。2016年，中國(guó)建筑信息化占總產(chǎn)值的比例僅為0.08%，不僅遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平1%，還大幅低于國(guó)際平均水平0.3%，在國(guó)內(nèi)，也排末位，足以看出目前中國(guó)建筑信息化水平較低，中國(guó)建筑信息化未來(lái)將會(huì)有廣闊的發(fā)展空間。

    2、新科技推動(dòng)建筑行業(yè)重構(gòu)，建筑信息化迎來(lái)發(fā)展黃金期

    在新科技的推動(dòng)下，建筑行業(yè)正面臨著行業(yè)重構(gòu)。五大動(dòng)力推動(dòng)建筑行業(yè)信息化發(fā)展：

    其一，高清晰度測(cè)量與定位技術(shù)能提升測(cè)量精度和速度。不可預(yù)知的地質(zhì)問(wèn)題是項(xiàng)目延期和超預(yù)算的關(guān)鍵原因，項(xiàng)目實(shí)施與前期勘探的差異往往需要后續(xù)工程中用大量的時(shí)間和精力去彌補(bǔ)。新技術(shù)可集成高分辨率圖像技術(shù)、地理信息系統(tǒng)（GIS）技術(shù)等實(shí)現(xiàn)高速數(shù)字作圖和測(cè)量。

    其二，下一代BIM 5D技術(shù)提供未來(lái)的設(shè)計(jì)平臺(tái)。目前在建設(shè)行業(yè)并沒(méi)有協(xié)同性強(qiáng)的系統(tǒng)，項(xiàng)目業(yè)主和承包商經(jīng)常使用不同的信息系統(tǒng)，相互之間不能形成良好的交互，這導(dǎo)致信息共享程度低，溝通成本高企。而在上世紀(jì)70年代，大型航空公司開(kāi)始使用3D計(jì)算機(jī)模型，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)維全過(guò)程貫通，這幫助航空業(yè)生產(chǎn)效率提高了10倍。BIM 5D技術(shù)不僅包含3D空間設(shè)計(jì)參數(shù)，還包括項(xiàng)目的成本和進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)全維度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行控制，而且將幫助建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)維全過(guò)程貫通，顯著提升項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)效率。

    其三，數(shù)字化協(xié)同和移動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)從辦公室人員到現(xiàn)場(chǎng)人員無(wú)紙化辦公。數(shù)字化協(xié)同辦公實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)信息共享，能實(shí)現(xiàn)信息在交互時(shí)透明、精準(zhǔn)、及時(shí)，從而達(dá)到更好和更可靠的產(chǎn)出。

    其四，物聯(lián)網(wǎng)和高級(jí)分析技術(shù)協(xié)助進(jìn)行智能的資產(chǎn)管理和決策。建筑工地上涉及人、機(jī)、料等大量工作在現(xiàn)場(chǎng)同時(shí)開(kāi)展，它們產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，但很多數(shù)據(jù)沒(méi)辦法被收集、處理和分析。而現(xiàn)在傳感器、近場(chǎng)通訊（NFC）等設(shè)備能幫助監(jiān)控工人和設(shè)備的生產(chǎn)效率，比如設(shè)備監(jiān)控和維修，質(zhì)量評(píng)估、安全管理等，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效率的大幅提升。

    其五，不過(guò)時(shí)的設(shè)計(jì)和施工技術(shù)構(gòu)建未來(lái)的建筑材料和施工方法?，F(xiàn)在大約80%的施工工作都得在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，而現(xiàn)在預(yù)裝配、3D打印和機(jī)器人安裝等能實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)施工，提高項(xiàng)目的可預(yù)測(cè)性和可重復(fù)性。

五大動(dòng)力促進(jìn)建筑行業(yè)信息化變革

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    3、低滲透率+新科技驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)建筑信息化發(fā)展空間巨大

    建筑信息化低滲透率疊加新科技浪潮驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，中國(guó)建筑信息化市場(chǎng)前景極其廣闊?，F(xiàn)階段發(fā)達(dá)國(guó)家建筑信息化投入占總產(chǎn)值1%，但隨著新技術(shù)推動(dòng)建筑行業(yè)工作效率提升，信息化投入比例將逐步提高。國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)信息化投入較低，假設(shè)到2025年國(guó)內(nèi)建筑信息化投入與發(fā)達(dá)國(guó)家目前水平相近，約為0.5%，十三五期間建筑行業(yè)總產(chǎn)值維持5%增速，隨后幾年增速降至2%，那么到2025年，我國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到25.98萬(wàn)億規(guī)模，而建筑信息化行業(yè)規(guī)模將高達(dá)1298.85億元，建筑總產(chǎn)值年復(fù)合增速約為3.3%，而建筑信息化年復(fù)合增速高達(dá)25.66%。

2025年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)預(yù)測(cè)

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    2025年中國(guó)建筑信息化行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到千億量級(jí)

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