2018年的我國工控自動化行業(yè)的市場滲透率僅為10%，工控自動化短期需求波動不改長期趨勢向好[圖]

    1.工控自動化是提高勞動生產(chǎn)率的必經(jīng)之路

    劉易斯拐點已出現(xiàn)，人口紅利消退倒逼我國產(chǎn)業(yè)升級。隨著我國經(jīng)濟跨過劉易斯拐點，為我國工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展帶來持續(xù)推動力的廉價勞動力將逐漸減少。薪資水平不占優(yōu)勢的制造業(yè)招工愈發(fā)困難，企業(yè)用工成本也不得不伴隨著通脹水平而逐步上升。在這一過程中企業(yè)開始由勞動密集型向資本技術密集型轉變，這也是歐美發(fā)達經(jīng)濟體曾經(jīng)走過的道路。歐美發(fā)達經(jīng)濟體通過向亞太地區(qū)輸出產(chǎn)能而成功跨越了這一過程，而我國在目前階段輸出產(chǎn)能的方向主要是“一帶一路”沿線國家為主的地區(qū)。中低端產(chǎn)能可以向外轉移，但中高端產(chǎn)能依舊將面對人口老齡化帶來的勞動力減少和制造業(yè)用工成本上升的現(xiàn)狀。未來我國工業(yè)要實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展離不開勞動生產(chǎn)率的提高，而工控自動化是提高勞動生產(chǎn)率的必經(jīng)之路。

人口年齡結構占比情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工控自動化行業(yè)市場深度調(diào)研及投資前景研究報告》

未來勞動人口變動情況（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    人口老齡化嚴重，人口出生率不及政策預期，預計勞動力人口下降是長期趨勢。隨著人口老齡化、人口出生疲軟現(xiàn)象的日趨嚴重，我國工業(yè)過去所依賴的人口紅利正在消失。未來十年我國總人口將出現(xiàn)趨勢性的負增長；而勞動年齡人口減少的情況會更加嚴重。與此同時，制造業(yè)的用工成本持續(xù)顯著上漲，我國制造業(yè)人員的平均工資由2008年的14292元上升至2017年的64452元，十年間的漲幅高達350%。制造業(yè)用工成本的顯著增長倒逼我國工業(yè)升級，工控自動化將成為長期趨勢。

人口出生率情況（%）

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制造業(yè)職工年平均工資情況（元）

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    2.工程師紅利助推工控自動化進程

    社會知識結構水平改善，人口紅利轉向工程師紅利。在人口紅利逐漸消失的同時，我國人口的素質也在不斷提升，未來帶動工業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力有望從人口的“數(shù)量”轉化為人口的“質量”，工程師紅利正在形成。同時，隨著社會知識結構水平的改善，越來越少的人愿意從事制造業(yè)中簡單、繁重的重復性工作。因此，隨著人口總體素質的提升與社會知識結構的改善，工控自動化仍然是未來工業(yè)的主導方向。

我國高等教育畢業(yè)人數(shù)情況（萬人）

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    3.短期需求受制于制造業(yè)資本開支沖動

    工控產(chǎn)品廣泛應用于制造業(yè)個細分行業(yè)，制造業(yè)的資本開支將影響對工控產(chǎn)品的需求，工控行業(yè)的市場規(guī)模也與制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資之間高度相關。工控產(chǎn)品幾乎涉及到整個制造業(yè)，制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速整體層面上決定了工控行業(yè)市場的增長速度。通過比較制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速與工控市場規(guī)模增速，二者之間呈現(xiàn)了大約一致的變化趨勢，同時制造業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速的變化總是滯后于工控市場投資增速大約一年，這是由于下游機械設備企業(yè)在采購機床、紡織等機械設備、新建產(chǎn)線帶來自動化系統(tǒng)時需要時間，因此工控自動化行業(yè)的變化不會立即帶來下游制造業(yè)的變化，而是出現(xiàn)了大約為一年的滯后期。

制造業(yè)投資規(guī)模與工控市場規(guī)模比較

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制造業(yè)投資與工控市場規(guī)模增速比較

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    4.工控自動化長期發(fā)展空間巨大

    “中國制造2025”發(fā)力，工控自動化將持續(xù)保持高景氣。中國制造2025”要以創(chuàng)新驅動發(fā)展為主題，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向。2025是一個階段的目標，也是我國實現(xiàn)制造強國的第一步。未來的30年，我國制造業(yè)將持續(xù)圍繞“工業(yè)化+信息化”開展，聚焦新一代信息技術產(chǎn)業(yè).

M2 供應量與制造業(yè)投資規(guī)模比較

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    我國工控產(chǎn)品主要應用于OEM市場和項目型市場。OEM市場包括醫(yī)療設備、機床工具、橡膠機械、包裝機械、起重機械、電源設備、風電等行業(yè)，項目型市場主要包含電力、油氣、石化化工、礦業(yè)、冶金、建材、造紙、汽車制造、市政、軌道交通等細分市場。早期國家的主要制造業(yè)投資主要分布于電力、油氣、化工、汽車制造等重工業(yè)領域，使得2016年前項目型市場規(guī)模一直大于OEM市場規(guī)模。隨著我國經(jīng)濟轉型升級，醫(yī)療設備、新能源發(fā)電、3C等市場開始飛速發(fā)展，且OEM行業(yè)對市場反應迅速，OEM市場規(guī)模開始有較大增長。此外，國家經(jīng)濟轉型促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，重化工、冶金、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)能過剩行業(yè)的項目投資逐步減少，導致項目型市場對自動化產(chǎn)品的需求萎縮幅度進一步加大。2017年OEM市場規(guī)模首次超過項目型市場。

OEM 與 EU 市場結構占比變化

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OEM 與 EU 市場規(guī)模及增長率變化

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    而目前我國工控自動化行業(yè)的市場滲透率還很低，2018年的市場滲透率約為10%，預計2025我國將實現(xiàn)工控自動化行業(yè)25%的市場滲透率，年均增速約為14%。在工控自動化市場滲透率不斷擴大的前提下，預計2019年與2020年工控自動化行業(yè)市場規(guī)模的預測值分別為1850/1924億元。

我國工控化市場規(guī)模及未來預測（十億元）

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