2019年全國(guó)保障性安居工程PPP項(xiàng)目落地551個(gè)，為木門(mén)市場(chǎng)帶來(lái)了大量的增量需求[圖]

    作為全球最大的木門(mén)制造和消費(fèi)中心，2017年我國(guó)木門(mén)行業(yè)規(guī)模已超過(guò)1370億元，2004~2017年年均復(fù)合增速達(dá)17.41%，下游需求集中于房地產(chǎn)和建筑裝飾行業(yè)。而當(dāng)前行業(yè)集中度仍明顯偏低，CR2僅約3%，CR5不到5%，為優(yōu)質(zhì)木門(mén)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步做大提供了廣闊發(fā)展空間。

    1、我國(guó)木門(mén)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)是世界上最大的木門(mén)制造中心，同時(shí)也是最大的木門(mén)消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，我國(guó)木門(mén)行業(yè)的產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，從2004年的170億元增長(zhǎng)到2017年的1,370億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)17.41%，是建材行業(yè)中增長(zhǎng)速度最快的子行業(yè)之一。

2004年至2017年木門(mén)行業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)實(shí)木門(mén)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》

    木門(mén)的下游需求集中于房地產(chǎn)和建筑裝飾行業(yè)，其中新建住宅是促進(jìn)木門(mén)消費(fèi)的重要驅(qū)動(dòng)力量。2008年至2018年，我國(guó)商品住宅年銷(xiāo)售面積從59,280萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至147,929萬(wàn)平方米。保障性安居工程的開(kāi)展也為家裝市場(chǎng)帶來(lái)了大量的增量需求。保障性安居工程包括經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、限價(jià)商品房和棚改房等類(lèi)別，2019年1月至5月，全國(guó)保障性安居工程PPP項(xiàng)目落地551個(gè)，投資額10,534.78億元。除此之外，農(nóng)村集體土地上的自建房等也成為不容忽視的木門(mén)市場(chǎng)，“十二五”期間農(nóng)村及工程自建房預(yù)計(jì)將產(chǎn)生年均4,000萬(wàn)套的木門(mén)需求。

過(guò)去十年商品住宅年均成交面積超11萬(wàn)平米

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    受到二手住宅交易活躍的刺激，存量住宅成為了木門(mén)家裝市場(chǎng)發(fā)展的中堅(jiān)力量。近年來(lái)在北京、上海等一線城市，存量住宅的交易規(guī)模甚至超過(guò)新建商品住宅。二手住宅交易上下家對(duì)家裝審美、風(fēng)格等要求各異，我國(guó)居民在遷入新居時(shí)也有裝修、更換新家具的習(xí)慣，因此木門(mén)的市場(chǎng)需求進(jìn)一步得到了提振。

近年來(lái)全國(guó)主要城市二手住宅成交活躍

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    木門(mén)家裝市場(chǎng)新的助動(dòng)力量。從產(chǎn)品材料、工藝和結(jié)構(gòu)上綜合考慮，木門(mén)的正常使用周期在20年以上，但是消費(fèi)者通常會(huì)根據(jù)時(shí)尚流行趨勢(shì)，以及實(shí)際的二次家裝需求在5至10年內(nèi)更新。由于近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)家裝美觀性、環(huán)保性等方面的要求已經(jīng)有了較大的轉(zhuǎn)變和提升，存量住宅的翻新需求不容小覷。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“十二五”期間我國(guó)木門(mén)市場(chǎng)年均總需求超過(guò)2億套。

舊房翻新和裝修需求占家裝市場(chǎng)總需求44%

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    2、木門(mén)制造業(yè)集中度明顯偏低

    龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率仍有較大提升空間。木門(mén)產(chǎn)品作為一種建材裝飾類(lèi)終端消費(fèi)產(chǎn)品，市場(chǎng)潛力大，但行業(yè)內(nèi)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，行業(yè)內(nèi)初步達(dá)到工廠化生產(chǎn)木門(mén)的企業(yè)約6,000家，行業(yè)集中度不高，整個(gè)行業(yè)內(nèi)區(qū)域性品牌比較多，全國(guó)性的強(qiáng)勢(shì)品牌較少。未來(lái)隨著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)亦將產(chǎn)生一批規(guī)模大、機(jī)械化程度高的大型木門(mén)生產(chǎn)企業(yè)，木門(mén)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的市場(chǎng)占有率將得到提高。

國(guó)內(nèi)木門(mén)行業(yè)集中度明顯偏低

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    區(qū)域型產(chǎn)業(yè)集群初步形成。經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，目前我國(guó)木門(mén)行業(yè)日趨成熟，企業(yè)管理、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量相比以往顯著提高，市場(chǎng)意識(shí)、品牌意識(shí)、服務(wù)意識(shí)明顯增強(qiáng)。木門(mén)行業(yè)已初步從過(guò)去小規(guī)模分散的作坊式生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳耙?guī)?；⑵放苹?、集成化的發(fā)展趨勢(shì)，形成了中國(guó)木門(mén)產(chǎn)業(yè)集群。

區(qū)域型產(chǎn)業(yè)集群初步形成

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    3、工程客戶(hù)成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

    全裝修住宅在國(guó)外發(fā)展較為成熟，國(guó)內(nèi)全裝修住宅起步較晚，發(fā)展空間尤為廣闊。長(zhǎng)期以來(lái)，毛坯房在裝修時(shí)存在的資源浪費(fèi)、安全隱患和環(huán)境污染等諸多問(wèn)題一直受人詬病。我國(guó)全裝修住宅起步較晚，毛坯房仍然是住宅的主流類(lèi)型，但是近年來(lái)全裝修住宅的市場(chǎng)需求已在逐步提高，尤其是品牌開(kāi)發(fā)商和一線城市的商品房項(xiàng)目全裝修比例已經(jīng)達(dá)到了較高的水平。從我國(guó)和發(fā)達(dá)國(guó)家住宅全裝修比例的對(duì)比來(lái)看，我國(guó)城市開(kāi)發(fā)商工程渠道裝修的發(fā)展空間廣闊，尤其是二線城市。

我國(guó)城市住宅全裝修比例與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比

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    與此同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)各級(jí)政府也在積極穩(wěn)妥地推動(dòng)住宅全裝修成品交付。建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃指出相關(guān)職能部門(mén)要制定新建建筑全裝修交付的股利政策，提高新建住宅全裝修成品交付比例，為用戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化、高品質(zhì)服務(wù)。建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃還明確到2020年，全國(guó)新開(kāi)工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%。在市場(chǎng)需求和政策引導(dǎo)的雙重促進(jìn)下，全裝修成品住宅的比例有望進(jìn)一步升高。

    受到住宅全裝修成品交付趨勢(shì)的影響，木門(mén)消費(fèi)將從家庭裝潢前置到住宅建設(shè)時(shí)期，木門(mén)的消費(fèi)者將從終端用戶(hù)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)前移。在絕大多數(shù)全裝修成品交付的住宅中，室內(nèi)木門(mén)由房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)和安裝。因此工程渠道逐漸成為木門(mén)生產(chǎn)企業(yè)的重要銷(xiāo)售渠道之一，工程客戶(hù)的需求也成為了木門(mén)行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。