2018-2019年4月中國(guó)寵物醫(yī)院發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，未來(lái)寵物醫(yī)院連鎖將成趨勢(shì)[圖]

    一、寵物醫(yī)院發(fā)展態(tài)勢(shì)良好

    隨著人民生活水平的日益提高，寵物逐漸成為人們?cè)絹?lái)越密切的伴侶，養(yǎng)寵家庭數(shù)量大增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)量約為6934萬(wàn)戶，每萬(wàn)戶養(yǎng)寵家庭比例為16%;到2018年養(yǎng)寵家庭數(shù)量已增長(zhǎng)至9978萬(wàn)戶，較2013年增長(zhǎng)了43.9%，每萬(wàn)戶養(yǎng)寵家庭比例提升至22%，上升了6個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2018年中國(guó)養(yǎng)寵家庭數(shù)量及每萬(wàn)戶養(yǎng)寵家庭比例情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)寵物醫(yī)院行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    寵物數(shù)量的快速增長(zhǎng)，令寵物生活相關(guān)的市場(chǎng)發(fā)展迅猛，寵物醫(yī)院便如雨后春筍般涌現(xiàn)。根據(jù)小動(dòng)物醫(yī)師學(xué)(協(xié))會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止2019年4月，全國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量超過(guò)15000家，其中非連鎖醫(yī)院占比達(dá)89%。

中國(guó)寵物醫(yī)院數(shù)量占比情況

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    這些寵物醫(yī)院分布較為均衡，其中廣東省寵物醫(yī)院數(shù)量最多，約為1200家，江蘇、四川、浙江、山東省寵物醫(yī)院數(shù)量也超過(guò)千家。從城市選址看，我國(guó)寵物醫(yī)院絕大多數(shù)位于各城市的中心城區(qū)，占比達(dá)64.6%;從地段上看，我國(guó)的寵物醫(yī)院主要分布在社區(qū)周邊，占比接近一半，其次是一般街道。

中國(guó)寵物醫(yī)院城市選址分布情況

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    在經(jīng)營(yíng)情況方面，我國(guó)寵物醫(yī)院呈現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，主要以醫(yī)療為主，兼顧商品銷售和洗澡美容。數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療服務(wù)在寵物醫(yī)院服務(wù)品類的比重高達(dá)96.8%，其次是商品銷售和洗澡美容，分別占86.7%、71.6%。

中國(guó)寵物醫(yī)院經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)占比情況

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    從接診量來(lái)看，我國(guó)寵物醫(yī)院日均接診量在10個(gè)以內(nèi)的最多，占比58.9%，其中6-9個(gè)占到32.2%，5個(gè)以下占到26.7%。從年?duì)I業(yè)額來(lái)看，85.2%寵物醫(yī)院年?duì)I收在300萬(wàn)以下，其中100萬(wàn)以下的占比最高，達(dá)39.1%。

中國(guó)寵物醫(yī)院年?duì)I業(yè)額分布占比情況

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    總體而言，目前我國(guó)寵物醫(yī)院發(fā)展總體態(tài)勢(shì)良好，但也存在連鎖化率低、醫(yī)院規(guī)模小等問(wèn)題。而且國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)生主要來(lái)源于農(nóng)業(yè)類大中專院校獸醫(yī)專業(yè)，缺乏醫(yī)生資源，也直接導(dǎo)致寵物醫(yī)生人才儲(chǔ)備不足，無(wú)法應(yīng)對(duì)劇烈增長(zhǎng)的寵物醫(yī)生需求。傳統(tǒng)的獸醫(yī)教育多針對(duì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的普通疾病，缺乏人文關(guān)懷的意識(shí)，在寵物醫(yī)院出現(xiàn)對(duì)寵物的治療態(tài)度和操作手法偏生硬。

    由于發(fā)展規(guī)模還不夠強(qiáng)大，目前也沒(méi)有寵物傳染病專業(yè)化醫(yī)院，幾乎全部醫(yī)院都會(huì)接診傳染病。大多數(shù)寵物醫(yī)院缺乏隔離設(shè)計(jì)理念，傳染病診療區(qū)和一般疾病診療區(qū)缺乏隔離。

    二、發(fā)展端：具備全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，品牌化是必經(jīng)之路

    品牌的塑造對(duì)于寵物醫(yī)院有著至關(guān)重要的意義。連鎖化運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)突出，更好地契合消費(fèi)者需求，與小型夫妻店相比，寵物醫(yī)院通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的連鎖經(jīng)營(yíng)管理，能夠有效地打造品牌效應(yīng)，并且在技術(shù)、設(shè)備、人才上實(shí)現(xiàn)資源共享，建立有效的醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)和規(guī)范化的管理模式下，更以實(shí)現(xiàn)規(guī)范化和品牌化效益，寵物醫(yī)院連鎖經(jīng)營(yíng)成為我國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)。

    品牌的建立是全方位立體的工程。寵物醫(yī)院若想打響品牌，建立與寵物主人之間穩(wěn)定的客戶粘性，需要具備四大因素：完善的管理和服務(wù)體系、專業(yè)的獸醫(yī)等醫(yī)療人員、先進(jìn)的設(shè)備與及時(shí)有效的服務(wù)。

寵物醫(yī)院的客戶粘性分析

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    1、獸醫(yī)作為醫(yī)院和顧客的鏈接點(diǎn)，是品牌建立的核心

    獸醫(yī)是寵物醫(yī)院打造品牌的核心要素。消費(fèi)者在寵物醫(yī)院的選擇上，將“專業(yè)的醫(yī)師”、“環(huán)境整潔”、“設(shè)備先進(jìn)”、“業(yè)務(wù)完備”作為主要的考慮因素。在品牌建立過(guò)程中，獸醫(yī)人才的培養(yǎng)以及建立顧客對(duì)獸醫(yī)的信任起著最主要的作用，類比于人類就醫(yī)，這類信任一旦建立，客戶會(huì)逐漸形成對(duì)同一醫(yī)生、同一醫(yī)院的依賴，從而形成有效的客戶粘性，并可繼續(xù)傳導(dǎo)至寵物商品零售等其他產(chǎn)業(yè)鏈條，拓寬企業(yè)盈利途徑。

    獸醫(yī)短缺是寵物醫(yī)療行業(yè)的主要痛點(diǎn)之一。2008修訂實(shí)施的《動(dòng)物防疫法》以法律形式確立了執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試制度， 2009年以來(lái)我國(guó)報(bào)考執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試的人數(shù)約為40萬(wàn)，獲得執(zhí)業(yè)資格獸醫(yī)資格的約為7.7萬(wàn)人，其中包括獲得執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師資格4萬(wàn)人以及執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師資格3.7萬(wàn)人（中國(guó)畜牧獸醫(yī)報(bào)）。對(duì)比我國(guó)2016年12.75億只的牲畜飼養(yǎng)量、123.73億只的家禽出欄量以及近1億只的家庭寵物，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)產(chǎn)生了較大的缺口。

寵物醫(yī)院的選擇關(guān)注因素（%）

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    與國(guó)外寵物醫(yī)院龍頭對(duì)比，我國(guó)寵物醫(yī)院配備獸醫(yī)數(shù)量存在較大差距。VCA是美國(guó)擁有最大寵物醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的公司，截至2016年，公司旗下累計(jì)運(yùn)營(yíng)795家寵物醫(yī)院、61家寵物診斷實(shí)驗(yàn)室，公司員工數(shù)量達(dá)到14700人，平均每家寵物醫(yī)院配備員工數(shù)量不低于17人。而根據(jù)公司年報(bào)披露，公司旗下平均每家醫(yī)院平均員工數(shù)量約為20-30人，其中包括3-5名獸醫(yī)。

    對(duì)比國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院領(lǐng)軍企業(yè)瑞鵬股份： 2017年瑞鵬股份擁有員工1989人，包括生產(chǎn)人員1054人，若按其官網(wǎng)披露的約300家寵物醫(yī)院計(jì)算，單位寵物醫(yī)院?jiǎn)T工數(shù)量約位7人，在人員的配比上還存在較大的差距。同時(shí)在2015年公司的成本中，人工成本達(dá)到了3166.58萬(wàn)元，成本占比約為28%；2017年，公司的職工薪酬成本約為11311萬(wàn)元，成本占比約為53%。隨著公司規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)這一比例或?qū)⒊掷m(xù)上升。

瑞鵬股份的成本結(jié)構(gòu)

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瑞鵬股份與VCA在人員配比上的對(duì)比

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    2、科室齊全，設(shè)備先進(jìn)，是寵物醫(yī)院塑造品牌的關(guān)鍵、科室齊全，設(shè)備先進(jìn)，是寵物醫(yī)院塑造品牌的關(guān)鍵因素。

    寵物醫(yī)院若要持續(xù)運(yùn)營(yíng)，需要具備可針對(duì)寵物所有臨床疾病的檢驗(yàn)和診斷工作。寵物疾病多樣，為了滿足這一需求，寵物醫(yī)院需要盡可能多地設(shè)立包括寵物內(nèi)科、心血管科、骨科、軟組織外科、眼科、腫瘤科、牙科、皮膚科、影像科、貓科等在內(nèi)的全科室診斷，同時(shí)需要配備相應(yīng)的醫(yī)療設(shè)備，如呼吸麻醉機(jī)、洗牙機(jī)、高頻X線機(jī)、B超機(jī)、血?dú)夥治鰞x、血細(xì)胞分析儀、生化分析儀、內(nèi)分泌分析儀、血凝分析儀、全自動(dòng)輸液泵等設(shè)備等等。因此采購(gòu)設(shè)備會(huì)具備較大的成本支出，這也是寵物醫(yī)院的資金壁壘所在之一。

    最大化資源利用效率，連鎖化經(jīng)營(yíng)彰顯優(yōu)勢(shì)。瑞鵬寵物醫(yī)院為例，為兼顧不同客戶的消費(fèi)需求、提升運(yùn)營(yíng)效率、突出專業(yè)化服務(wù)能力，公司在直營(yíng)連鎖寵物醫(yī)院上采取“1+P+C”，即“中心醫(yī)院＋?？漆t(yī)院＋社區(qū)醫(yī)院”的布局模式，不同功能的直營(yíng)連鎖寵物醫(yī)院在獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，借由“分級(jí)轉(zhuǎn)診”模式實(shí)現(xiàn)緊密結(jié)合，極大程度上保證了公司在門店擴(kuò)張過(guò)程中的成本控制和資源配臵最優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)連鎖化經(jīng)營(yíng)的規(guī)模效應(yīng)。

    “中心醫(yī)院”：在各經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)，選取一家中心醫(yī)院進(jìn)行重點(diǎn)培育，在醫(yī)生數(shù)量的配臵、醫(yī)療專家的配臵、醫(yī)療儀器的配臵等方面予以重點(diǎn)傾斜，該院為技術(shù)至高點(diǎn)，配臵最強(qiáng)的醫(yī)療技術(shù)人員和全面的儀器設(shè)備資源，作為區(qū)域的轉(zhuǎn)診中心，吸納整個(gè)城市及周邊重大病例；“專科醫(yī)院”：在中心醫(yī)院輻射范圍內(nèi)，選取位處一線馬路附近的寵物醫(yī)院作為專科醫(yī)院，設(shè)臵眼科、骨科、腫瘤科、皮膚科、牙科等特色?？频膶？漆t(yī)院為主，用以吸納細(xì)分市場(chǎng)病例；“社區(qū)醫(yī)院”其余開設(shè)在住宅密集集中的大型社區(qū)內(nèi)的直營(yíng)連鎖寵物醫(yī)院則定位為社區(qū)醫(yī)院，規(guī)模相對(duì)較小，以滿足周邊3公里范圍內(nèi)普通病例需求為主。

瑞鵬寵物醫(yī)院“1+P+C”模式

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    3、全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)與一體化服務(wù)，行業(yè)升級(jí)的方向

    寵物醫(yī)院具備天然的全產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)營(yíng)寵物醫(yī)院是進(jìn)入其他寵物子行業(yè)很好的切入點(diǎn)。寵物醫(yī)院在配備完善的管理、周到的服務(wù)、專業(yè)的醫(yī)療人員、先進(jìn)的設(shè)備等條件下，容易產(chǎn)生與客戶之間的聯(lián)結(jié)，培養(yǎng)客戶粘性。寵物食品用品的銷售、寵物美容等業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻較低、反復(fù)消費(fèi)性弱，難以培養(yǎng)客戶粘性，而在寵物醫(yī)院內(nèi)設(shè)相關(guān)子行業(yè)正好可彌補(bǔ)此類缺點(diǎn)。因此，全產(chǎn)業(yè)鏈的建立可使企業(yè)以最小的資金投入取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，客戶也將受益于集成的便利性和及時(shí)性，進(jìn)一步增加了寵物主人反復(fù)消費(fèi)的意愿及頻率。故全力建立品牌效應(yīng)和增加客戶粘性，發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)將成為寵物醫(yī)療行業(yè)進(jìn)一步升級(jí)的主要方向。

    美容與寄養(yǎng)作為高利潤(rùn)率的“衍生”業(yè)務(wù)，有效提升了寵物醫(yī)院的盈利水平。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，一線城市的寵物醫(yī)院，醫(yī)療和美容用品的收入比例為7：3，其中寄養(yǎng)和美容毛利為60%～80%，診療毛利率為50%～60%，單店流水平均毛利率約50%，國(guó)內(nèi)最好的寵物醫(yī)院年收入可以達(dá)到3萬(wàn)/平。

    三、寵物醫(yī)院趨勢(shì)：寵物醫(yī)院將擬人化、連鎖化

    首先，隨著寵物行業(yè)的完善，寵物醫(yī)院將擬人化。擬人化的寵物醫(yī)院包括防疫、體檢、驅(qū)蟲、注射、手術(shù)、輸血、治療，甚至住院，這些醫(yī)療服務(wù)為寵物的身體健康帶來(lái)了便利條件。在此趨勢(shì)下，社區(qū)型寵物醫(yī)院將更受歡迎，社區(qū)型寵物醫(yī)院的共同特點(diǎn)有，位置多位于小區(qū)內(nèi)或小區(qū)邊緣，規(guī)模較小，醫(yī)護(hù)人員少，診療器材缺乏，只能診治一些“小病”和“小手術(shù)”，可以對(duì)每個(gè)客戶實(shí)行全程跟蹤服務(wù)。

    其次，寵物醫(yī)院連鎖將成趨勢(shì)。未來(lái)幾年，隨著寵物醫(yī)院行業(yè)發(fā)展壯大，優(yōu)質(zhì)的、高端定位的、覆蓋寵物服務(wù)半徑的連鎖規(guī)模機(jī)構(gòu)將快速發(fā)展，而資本和產(chǎn)業(yè)資本的介入也將對(duì)行業(yè)形成重要的支撐作用，推動(dòng)大型連鎖機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張速度。

    最后，寵物醫(yī)院將下沉至二三線城市。在一線城市開店費(fèi)效比和邊際成本逐漸加大之后，行業(yè)大型連鎖機(jī)構(gòu)的主體資源將逐漸從一線城市擠出，填補(bǔ)二線三線的連鎖市場(chǎng)空白，城市下沉后的行業(yè)連鎖市場(chǎng)迸發(fā)著巨量的開發(fā)空間。