2018年全國寵物食品市場規(guī)模約為260億元，中國養(yǎng)寵人群增長持續(xù)提速，寵物食品空間仍未觸頂，滲透率低擴張可期[圖]

    一、中國養(yǎng)寵人群增長持續(xù)提速，已成為年輕人的時尚

    2018年中國養(yǎng)寵用戶達到7355萬人，增長持續(xù)提速。2014年以來，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量持續(xù)增長，年增速保持在10%以上且呈現(xiàn)持續(xù)加快的態(tài)勢，2017年，中國養(yǎng)寵家庭數(shù)量已經(jīng)達到5912萬戶，同比增長17%。2018年，中國城鎮(zhèn)養(yǎng)寵用戶已經(jīng)達到7355萬人，其中城鎮(zhèn)養(yǎng)狗、養(yǎng)貓人數(shù)達5648萬人。

    城鎮(zhèn)人口養(yǎng)寵比例持續(xù)提升，2017年達到17%。城鎮(zhèn)居民是養(yǎng)寵的主要人群，據(jù)統(tǒng)計，2015年-2017年城鎮(zhèn)居民養(yǎng)寵比例從10%迅速提升至17%。

    養(yǎng)寵越來越成為以80后、90后為主體的年輕人的時尚。在當前的養(yǎng)寵群體中，狗主人和貓主人均以80后、90后為主，占比皆在75%以上。養(yǎng)狗人群90后占比43%，80后占比32%；而養(yǎng)貓人群中90后占比47.5%，80后占比32%，可見養(yǎng)貓在年輕人中相對于狗更受歡迎。

80后、90后為養(yǎng)寵的主要群體（2017年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國寵物食品行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資前景評估報告》

90后在養(yǎng)寵人群中的比例持續(xù)提升（2018年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    養(yǎng)寵人群向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，亦是增量的所在。數(shù)據(jù)顯示，2016年養(yǎng)寵大省主要集中在從廣東省北至河北省一線的東部沿海省份以及河南、湖北兩大內(nèi)陸省份；2017年，養(yǎng)寵TOP10的省份從地域分布來看更為分散：遼寧省較去年快速增長，躍居養(yǎng)寵TOP10；另陜西省、四川省兩大西部省份也入選了養(yǎng)寵TOP10，可見養(yǎng)寵物作為生活方式中的一種已逐步向經(jīng)濟發(fā)展水平相對欠發(fā)達的中西部地區(qū)滲透。

    2018年寵物市場規(guī)模增速高于預(yù)期，達到1708億元。2017年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模達到了1340億元，預(yù)計2018-2020年將以不低于10%的復(fù)合增速增長，其中2018年預(yù)期市場規(guī)模將達到1515億元，同比增長13%。2018年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模達到了1708億元，同比增長27%，顯著高于預(yù)期。寵物市場規(guī)模的高增，離不開寵物數(shù)量的增長，以及寵物消費的持續(xù)升級。

中國寵物行業(yè)市場規(guī)模（億元）以及同比增速（%）

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    二、為寵物買單作為剛性消費，背后的消費升級邏輯

    從食品消費結(jié)構(gòu)看，寵物產(chǎn)業(yè)處于“消費升級”的進程中。2015年寵物主糧在寵物食品市場中份額占到了57%，其次是市場份額為18%的寵物零食，再者是占據(jù)13%份額的寵物保健品?？v向來看，隨著人們經(jīng)濟水平的提升，寵物的飲食條件也在進一步改善，2005-2015年寵物主糧所占的市場份額在不斷縮小，十年間該份額從73%下降至57%，而作為非必需品的寵物零食以及保健品的市場份額在不斷提升。由此可見，寵物主人在不斷地提升寵物的生活質(zhì)量。

    從養(yǎng)寵目的來看，養(yǎng)寵已成為一項情感消費，這一點與母嬰消費相似。寵物在家庭中扮演的主要角色是孩子和親人。情感需求和真心喜歡成為養(yǎng)寵物的主要原因。據(jù)調(diào)查，當前55%的養(yǎng)寵家庭視寵物為自己的“孩子”，28%的養(yǎng)寵家庭則視寵物為自己的“親人”。寵物所扮演的角色與主人的親密性不言而喻，兩者的所產(chǎn)生的情感聯(lián)結(jié)，令寵物消費跟母嬰消費一樣，成為“情感消費”。

    消費者與購買者分離，購買者決定消費水平。與母嬰行業(yè)消費類似，寵物消費的一大特點在于消費者和購買者的分離，購買者即寵物的主人的消費能力決定了寵物消費的層次。因為有情感作為后盾，寵物主人愿意在能力范圍之內(nèi)為寵物消費，盡量提升其生活水平。

    從養(yǎng)寵人群來看，中高收入群體的養(yǎng)寵比例更高。月收入在6000~20000元之間的群體，其選擇養(yǎng)寵的比例明顯高于不養(yǎng)寵的比例；而對于月收入在6000元以下的群體來說，養(yǎng)寵作為一項額外的開銷負擔(dān)不小，因此選擇不養(yǎng)寵的比例較高。寵物主人具備較強的經(jīng)濟實力，構(gòu)成了寵物消費升級的基礎(chǔ)。

80%以上的養(yǎng)寵家庭視寵物為孩子和親人

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高收入人群養(yǎng)寵比例高

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    國內(nèi)寵物行業(yè)的競爭門檻較低，本土制造技術(shù)已完善。一方面寵物食品制作工藝與家電、化妝品等其他消費品相比較為簡單，通常經(jīng)過原料投放、粉碎、重復(fù)攪拌混合、烘干即可制作出適口性較強的寵物干糧與零食；另一方面，我國寵物食品行業(yè)正處于專業(yè)化與規(guī)模化發(fā)展的初期，早年間國內(nèi)缺少明確的寵物食品生產(chǎn)標準，以中寵、佩蒂為代表的優(yōu)秀本土品牌勤奮耕耘，逐漸積累起完善的生產(chǎn)技術(shù)體系，特別在零食領(lǐng)域，已具備與發(fā)達國家匹敵的制造能力。

寵物零食（肉干類）生產(chǎn)工藝流程

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寵物干糧的生產(chǎn)工藝流程

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    本土品牌較發(fā)達國家的差距主要體現(xiàn)在營養(yǎng)配比與定制化研發(fā)，我國寵物食品行業(yè)起步較晚，眾多企業(yè)仍處于作坊式向工廠化轉(zhuǎn)型過渡時期，基礎(chǔ)研究薄弱，使得國內(nèi)廠商的注意力重點放在寵物食品適口性、外形結(jié)構(gòu)及包裝上，而對寵物食品專業(yè)營養(yǎng)配比的研發(fā)目前尚不及發(fā)達國家深入。（例如，海外龍頭產(chǎn)品可根據(jù)寵物的年齡、品種定制食品營養(yǎng)成分、形狀；如專門針對運動量大的專業(yè)犬等）。

    但同時也要注意到，我國正處于專業(yè)寵食的普及初期。大眾消費者在購買、推薦時通常注重寵物的試吃效果，只要適口性強，滿足基本的營養(yǎng)需求，消費者便有意愿去重復(fù)購買。根據(jù)寵物白皮書所做的消費者調(diào)查，目前國內(nèi)消費者更重視產(chǎn)品的營養(yǎng)豐富、適口性與性價比，而對品牌知名度與價值觀要求較弱。因此國產(chǎn)品牌在發(fā)展早期，通過合理宣傳，配合較強的產(chǎn)品性價比，便能在市場中打造獨特競爭力并獲取相應(yīng)的市場份額。

寵物主糧種類購買考慮因素

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寵物零食種類購買考慮因素

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    從產(chǎn)品價格看，根據(jù)天貓銷量榜頭部數(shù)據(jù)，國產(chǎn)中、低端品牌相比海外品牌具備較強的性價比優(yōu)勢。本土開飯樂、麥富迪等中端價格較海外同類產(chǎn)品低約30%-40%，好之味、Happy100等低端品牌較海外低約40%-50%。

    目前國內(nèi)寵食消費者以年輕人為主，經(jīng)濟實力與消費能力有限，對國產(chǎn)品牌中主打高性價比的品類構(gòu)成利好。

國產(chǎn)品牌在中低端產(chǎn)品層具備性價比優(yōu)勢

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    三、寵物食品行業(yè)發(fā)展空間分析

    1、寵物食品空間仍未觸頂，滲透率低擴張可期

    寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類。寵物主糧是專門針對寵物營養(yǎng)需求設(shè)計的商業(yè)產(chǎn)品，可用于替代自制寵糧或剩飯剩菜喂養(yǎng)，是寵物消費中的剛需產(chǎn)品，并且占據(jù)最大比例；寵物零食可作為主糧的有利補充，其口味更佳，并具有刺激食欲、護齒健體和增進感情等輔助功效；寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營養(yǎng)需求調(diào)制的有針對性的營養(yǎng)品。隨著消費升級和寵物地位的提升，寵物零食和保健品在寵物食品消費結(jié)構(gòu)中占比逐步增加。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國寵物食品市場規(guī)模約為260億。行業(yè)結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)統(tǒng)計，主糧、零食和保健品占比分別為73%，21%和6%。

2018年國內(nèi)寵物食品消費結(jié)構(gòu)

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    市場滲透率提升空間仍大，奠定行業(yè)擴張基礎(chǔ)。目前中國卡路里轉(zhuǎn)換率較低（寵物一生所攝入的能量中，由專業(yè)寵物食品提供的能量所占的比重），2018年僅為22%。相比之下，該指標在美國、英國已超過90%，泰國也已達到50%-60%的水平。同時，中國人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費額都處于較低水平，存在較大的上升預(yù)期。隨著中國經(jīng)濟和社會環(huán)境的不斷發(fā)展，未來中國寵物食品的滲透率有巨大的提升空間，國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模增長可期。

中國人均寵物、寵物食品消費額存在較大的上升預(yù)期

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    2、增速：電商助推增勢如虹，國內(nèi)品牌發(fā)力迅猛

    根據(jù)統(tǒng)計，2005-2013年我國寵物食品行業(yè)保持10%左右的穩(wěn)定增長；2014年-2018年，國內(nèi)寵物食品行業(yè)進入發(fā)展的快車道，近5年復(fù)合增速高達36.7%，遠超美國、歐洲及日本等地區(qū)。

    2013年之前，寵物食品行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長，動力主要來自海外品牌自1993年進入中國市場后深耕市場，普及“科學(xué)養(yǎng)寵”觀念，但因渠道下沉受限導(dǎo)致行業(yè)增速長期較緩；

    2014-2017年，寵物食品規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，主要源于2014年電商寵食經(jīng)濟爆發(fā)，線上渠道全面鋪開，同時寵物食品借助互聯(lián)網(wǎng)迅速進入消費者視野，進而帶動線下規(guī)模于15年之后大幅增長；

    2018年因社零整體增長承壓，寵物食品行業(yè)增速隨之放緩，但仍保持在30%以上。從國內(nèi)外經(jīng)驗來看，即使在2008年全球經(jīng)濟危機時期，美、韓、中等國的寵物食品市場依舊可以保持穩(wěn)定增速，體現(xiàn)出寵物食品消費的剛性需求所帶來的較強抗周期能力。

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    國內(nèi)品牌增速超過國外品牌，替代趨勢明顯。國際品牌在進入中國后深耕線下渠道，在線下寵物食品市場占據(jù)絕對優(yōu)勢；但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長，寵物食品行業(yè)迎來洗牌機會，國產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。2013至2017年中國寵物食品行業(yè)中國外品牌占比逐漸下滑，國內(nèi)品牌占比穩(wěn)步上升。

    零食市場增速強勁。由于國外知名品牌主打?qū)櫸镏魇钞a(chǎn)品，寵物零食市場集中度較低，國產(chǎn)品牌進入壁壘小。由于寵物在家庭中扮演的角色愈發(fā)重要，寵物主人也更加關(guān)注寵物的娛樂與營養(yǎng)需求，使得寵物零食市場近年來獲得了更高的增長率。

    3、消費群體年輕化，意愿與能力齊備

    根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》，寵物市場消費主力軍為80、90后，客群主體趨于年輕化；高學(xué)歷者、女性占比過半。年輕群體有消費意愿更強、使用網(wǎng)絡(luò)更多、更能接受新觀念等特點。根據(jù)尼爾森《90后消費者行為分析》，泛90后（1985-1995年出生）的消費意愿和消費信心指數(shù)都要明顯高于總體水平，且增速不斷加快。此外，80、90后群體在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中成長，更容易接觸到各種信息并接受新的觀念，因此“科學(xué)育寵”觀念在這一群體中更易傳播。

    寵物食品消費年輕化趨勢顯著，泛90后群體消費意愿較高

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    4、渠道；電商擊碎購買障礙，線下渠道持續(xù)擴張

    從寵物食品渠道分布來看，2014年以來電商發(fā)展迅猛，2013-2018年復(fù)合增速高達82%，同時份額快速提升，由2010年的1%增至2018年的45%。

    線上渠道的普及直擊消費者購買寵物食品的痛點，擊碎購買障礙。線上渠道打破了地域限制，提供了豐富的寵物食品品類，使消費者可以方便、快捷地觸及之前受渠道所限而無法購買的品類，從而迅速成為養(yǎng)寵人群主要的消費渠道。2014年起，線上渠道銷售額占比大幅提升，至2018年線上份額已達到45.4%。2015年已有74%的寵物主人會通過淘寶/京東等綜合電商平臺消費。

2010-2018年電商渠道呈爆發(fā)式增長

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