2018年中國航空維修行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢分析[圖]

    一、中國航空維修行業(yè)發(fā)展歷程

    與發(fā)達國家相比較，我國航空器維修業(yè)的起步較晚，但在我國民航運輸快速發(fā)展以及軍用裝備現代化的背景下，我國航空維修業(yè)在近 20 多年里得到迅速發(fā)展。目前，我國航空維修主要以民航運輸維修為主，其中民航維修的發(fā)展歷程如下：

    1、20 世紀 80 年代以前，我國民航運輸航空器主要以蘇聯制造的飛機為主，民航運輸維修單位主要從事蘇聯制造飛機的發(fā)動機和機載設備維修。航空器維修市場除民航運輸 101 廠、102 廠、103 廠三家隸屬于民航總局的航空器維修企業(yè)外，其余均為隸屬軍方航空裝備部門的維修部。

    2、20 世紀 80 年代，我國逐步以歐美制造的新型飛機替代技術較為落后、機型體積小的蘇聯制造飛機。因體制原因，我國航空器維修企業(yè)的人員積極性和工作效率不高，技術更新能力弱，導致新型飛機的發(fā)動機、機載設備等零部件的深度修理完全依賴于歐美等國，造成我國民航運輸業(yè)飛機購買和維修均依賴于外國的被動局面。

    3、從 20 世紀 90 年代開始，隨著改革開放步伐的加快和民航運輸業(yè)的快速發(fā)展，我國以加入 WTO 為契機，逐步開放國內民航運輸維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種經濟體進入航空維修領域。因機制靈活、市場反映迅速，民營航空維修企業(yè)通過維修經驗的積累和維修技術的吸收再創(chuàng)新，改變了發(fā)動機、機載設備等零部件的深度維修技術依賴于國外的局面，使國內航空維修市場形成了國有控股企業(yè)、中外合資企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立的局面。

    目前，我國航空維修業(yè)發(fā)展已成世界航空維修業(yè)發(fā)展主要增長點。

    二、中國航空維修行業(yè)發(fā)展總體概況

    目前，中國民航維修行業(yè)的航空器部件維修能力與國際先進水平比較尚有較大差距，一些重要系統(tǒng)的關鍵部附件的維修能力欠缺。在工程設計能力要求高、產品附加值較高的維修項目中，國內維修企業(yè)的市場占有率較低，我國國內維修單位僅具有 29%的部附件維修能力，全行業(yè)承擔的維修產值不足市場總產值的40%，中國民航 60%以上的發(fā)動機需送國外維修廠家進行翻修工作，即使在國內完成的發(fā)動機翻修，其核心部件的深度維修仍需送修國外。此外，以維修方案、質量管理、技能培訓、生產計劃管理為標志的維修工程管理能力尚與國際水平存在較大差距。

    截止至2018年我國航空維修規(guī)模達到750億元，同比增長18.67%。近幾年我國航空維修規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2018年我國航空維修行業(yè)市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    航空器維修包括發(fā)動機維修、機載設備維修在內的對航空器及其部件的檢測、修理、排故、定期檢驗、翻修及改裝等可統(tǒng)稱為航空器維修。根據維修對象的不同，航空器維修一般可分為航線維護、機體維修、發(fā)動機維修、機載設備維修等。

航空維修分類

資料來源：智研咨詢整理

    我國航空維修細分市場中，發(fā)動機維修占據主導地位，2018年發(fā)動機維修市場規(guī)模316.7億元，占全部市場的42.22%。

2010-2018我國航空維修細分市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國航空維修行業(yè)發(fā)展特點分析

    由于國內航空維修業(yè)的綜合修理能力和實力的限制，在整個維修行業(yè)每年的市場份額中，仍有 65％左右的維修項目是送國外修理的，同時限制了技術水平和管理水平的進一步發(fā)展。因此，我國的航空維修能力亟待提高。

    隨著我國民航運力投入的不斷加大、軍用航空裝備的現代化，我國航空維修呈現出潛在市場容量大、增長穩(wěn)定等特點。

    1、我國航空維修的潛在市場容量大

    作為全球人口最多、經濟增長速度最快的國家之一，我國未來民航運力的投入仍需要不斷加大，以滿足我國日益增加的客、貨、郵運輸需要，這為我國航空維修提供了廣闊的市場空間。

    2、我國民航機場數量、機隊規(guī)模、客貨郵運輸的穩(wěn)定增長有利于保證航空維修業(yè)的持續(xù)增長為滿足人們對民航運輸日益增長的需求，促進航空運輸業(yè)發(fā)展，我國加大了機場建設基礎投資和民航運力等方面的投入。

    截至2018年底，我國共有運輸航空公司60家、運輸飛機3639架、定期航班航線4945條、定期航班國內通航城市230個（不含港澳臺），通航65個國家的165個城市。2018年，全國頒證運輸機場數量達到235個，完成旅客吞吐量12.65億人次，比上年增長10.2%；完成起降架次1108.83萬架次，比上年增長8.2%。全行業(yè)在冊運輸飛機平均日利用率為9.36小時，正班客座率平均為83.2%，累計實現營業(yè)收入10142.5億元，比上年增長18.5%。

2010-2018年民用航空頒證機場數

資料來源：民航局、智研咨詢整理

    3、我國民航運輸維修主要以波音 737 系列、空客 A320 系列等主力機型為主由于波音、空客系列飛機的安全性、舒適性等多方面的技術性能突出，我國民航運輸主要以波音、空客系列飛機為主。

    隨著航空運輸需求的增長和技術的進步，民航飛機更新換代和新飛機需求不斷增加，使得近幾年民航運輸飛機數量快速增加。2017年，民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數3296架，比2016年增加346架。而2018年底,民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數達到3639架,比2017年底增加343架。

2009-2018年我國民航全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數

資料來源：民航局、智研咨詢整理

    2017年，全國3296架運輸飛機中，大中型飛機3120架，其中波音737為國內主要運輸飛機，2017年波音737在冊數量1357架，占全部大中型運輸飛機數量的43.49%，2017年國內波音737飛機數量相比2016年新增141架。

2017年全國大中型運輸飛機型號占比格局

資料來源：民航總局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    由于我國空域管理限制較多，通用航空在21世紀初的發(fā)展相對較慢。但隨著近幾年我國對低空空域管制體制改革試點的開展，通用航空發(fā)展有加快的趨勢。
截至2017年底，全國獲得通用航空經營許可證的企業(yè)365家。通用航空在冊航空器總數達到2297架，其中教學訓練用飛機680架。截至2018年底， 獲得通用航空經營許可證的通用航空企業(yè)422家，通用航空在冊航空器總數達到3229架。

2006-2018年中國通用航空在冊總數

資料來源：民航局、智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國航空維修行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》數據顯示：2017年全國通用航空全年飛行83.75萬小時，2018年達到93.71萬小時，繼續(xù)創(chuàng)歷年新高。其中，載客類作業(yè)完成8.47萬小時，作業(yè)類作業(yè)完成15.39萬小時，培訓類作業(yè)完成30.65萬小時，其他類作業(yè)完成4.99萬小時，非經營性完成34.21萬小時。

2006-2018年中國通用航空飛行作業(yè)時間

資料來源：民航局、智研咨詢整理

    四、中國航空維修行業(yè)供給現狀

    航空維修整體技術復雜、進入門檻較高。航空器的機載設備一般采用自動化、電子、微電子、計算機等新技術，并通過精密、超精密加工工藝制作而成。機載設備研制、生產和維修涉及材料學、工程學、力學、熱學、電子學、計算機學、數學、化學、控制論、方法論等眾多等學科的先進技術及理論，整體技術復雜。同時，隨著機載設備研制技術的不斷發(fā)展，對航空維修檢測設備的檢測速度、精度等多個方面均提出了更高的要求，使得檢測設備研制技術更為復雜，進一步提高了航空維修門檻。

    從20世紀90年代開始，我國逐步開放國內民航維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種所有制企業(yè)進入航空維修領域。航空維修領域市場開放初期，我國民航飛機發(fā)動機、機載設備等零部件的深度維修技術基本依賴于國外OEM廠家。近二十年的時間，國內機載設備維修企業(yè)不斷提高自身維修技術，逐漸降低了機載設備向國外送修的比例。目前我國航空維修行業(yè)呈現出OEM（原始設備制造商）廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)、其他第三方機維修企業(yè)三足鼎立的局面。
根據航空器維修企業(yè)與航空器運營單位的關系，航空器維修企業(yè)可分為OEM廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)和第三方維修企業(yè)。

航空器維修企業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    OEM廠家主要為境外企業(yè)，掌握機載設備及供應鏈，在自己生產的機載設備維修方面具備優(yōu)勢，但對目前進入國內市場的OEM廠家尚不多，其面臨較高的境外送修的進出口成本，及較長的維修周期。民航企業(yè)投資的維修企業(yè)主要業(yè)務仍集中于航線維護、機體維修、發(fā)動機維修等。第三方機載設備維修企業(yè)規(guī)模相對較小，數量較多。目前，我國主營機載設備維修、規(guī)模較大的企業(yè)主要包括包括航新科技、海特高新、武漢航達等，上述企業(yè)在機載電子和機械設備方面的維修技術和維修深度已基本達到國際先進水平。

航空維修企業(yè)類型

資料來源：智研咨詢整理

    近年來我國一直致力于發(fā)展民族航空制造業(yè)，以干支線飛機和通用飛機為主的航空裝備制造已列入國務院確定的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。

    民族航空業(yè)加速發(fā)展為民航維修企業(yè)騰飛造就歷史機遇。國產民機加速發(fā)展，一方面刺激國內民航機隊擴充，為國內第三方維修企業(yè)提供更大潛在市場；另一方面，國產民機發(fā)動機、機體、機載設備等零部件的核心制造技術或技術參數有望由國內掌握和控制，從而為國內第三方企業(yè)提高維修技術、擴充維修業(yè)務范圍提供契機，帶動國內機載設備和機載設備維修市場的快速發(fā)展。

    2016年底我國CAAC批準維修單位總數為829家，2018年底CAAC批準維修單位總數約為974家。

2009-2018年中國CAAC批準維修單位增長情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國CAAC批準的國內維修單位分布情況

資料來源：CAAC、智研咨詢整理

    五、中國航空維修行業(yè)競爭格局分析

    與發(fā)達國家相比較，我國航空器維修業(yè)的起步較晚，但在我國民航運輸快速 發(fā)展以及軍用裝備現代化的背景下，我國航空維修業(yè)在近20多年里得到迅速發(fā) 展。目前，我國航空維修主要以民航運輸維修為主。隨著中國加入 WTO，逐步開放國內民航運輸維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種經濟體進入航空維修領域。因機制靈活、市場反映迅速，民營航空維修企業(yè)通過維修經驗的積累和維修技術的吸收再創(chuàng)新，改變了發(fā)動機、機載設備等零部件的深度維修技術依賴于國外的局面，使國內航空維修市場形成了國有控股企業(yè)、中外合資企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立的局面。

    通用航空發(fā)展迅速，規(guī)模持續(xù)擴大，通用航空業(yè)的發(fā)展必將帶動航空維修業(yè)的發(fā)展。

    中國航空維修業(yè)整體在世界的航空維修業(yè)中占據更加重要的位置，展現出發(fā)展的活力。中國航空維修業(yè)的競爭優(yōu)勢，將從勞動力價格優(yōu)勢方面轉向綜合競爭力優(yōu)勢，并在部件維修等的深度維修領域同世界先進的維修企業(yè)展開局部競爭，并在某些領域同OEM廠家進行合作。航空維修業(yè)在中國的快速發(fā)展，吸引了更多的勞動力資源和社會精英的加入。

    從我國航空維修企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)內企業(yè)主要集中于華東、中南以及西南地區(qū)，占比分別為26.3%、19.3%以及18.4%。

2019年7月底中國航空維修企業(yè)區(qū)域集中度

資料來源：中國民用航空局、智研咨詢整理

    六、航空維修行業(yè)未來發(fā)展前景

    航空維修是指對飛機及其上的技術裝備進行的維護和修理，保持提高飛機的可行性，確保飛機的安全，是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。目前，國內大型航空維修服務企業(yè)還很少，隨著國內航空維修技術的發(fā)展，客戶要求的提高，國內航空維修企業(yè)將不斷拓展維修服務項目的范圍，并向高精尖服務項目發(fā)展。

    飛機維修行業(yè)一向被認為是一個技術含量很高、門檻很高的行業(yè)。這一行業(yè)因利潤很高而受到不少投資者的青睞，近年來該行業(yè)擴容迅速，競爭加劇，一部分公司需要靠商業(yè)賄賂去吸引客戶。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，航空維修市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

    航空 MRO（Maintenance, Repair & Operations）行業(yè)總體可以分為工程服務、航線維修、機體大修、發(fā)動機維修、部附件維修和航材服務等六大類，而工程服務和航材服務是滲透到其他四個實體中進行的，利潤從高到低依次為發(fā)動機、部附件、航線維修和機體大修，其中機載設備維修毛利率已經超過 50%，發(fā)動機維修毛利率則更高，接近 100%。

    中國航空維修市場面臨的商機主要可以分為兩個部分。一是行業(yè)上游不斷增長的飛機需求，與供應的短缺之一矛盾所導致的對航空維修的需求增長。二是C919研發(fā)制造平臺所帶來的技術進步，供應商制造能力和總體技術水平的上升帶來維修水平上升。但是總的說來，向發(fā)動機以及機身整體維修等高端的關鍵部位，中國暫時還沒有能力進軍這一領域，行業(yè)內主要廠商是通用、普惠等大型的跨國企業(yè)。但是在機載電子設備維修、部分機載機械設備維修部分，我國已經形成了一定的維修能力。維修的領域也實現了民航、通用航空到軍用飛機的大范圍覆蓋。隨著行業(yè)的技術水平進步，行業(yè)的市場發(fā)展將會有一個更加廣闊的前景。從C919的供應商名錄來看，我國已經可以供應大飛機的電氣系統(tǒng)、航空軟件、座艙內飾、航空鋁材、關鍵零部件的生產能力，未來這些部分的維修能力也將得到提升。而隨著我國大飛機的制造能力逐漸提升，機身的維修能力也會逐步增強。行業(yè)發(fā)展的主要的瓶頸主要是在發(fā)動機的維修以及制造上。

    從長遠來看，無論是設備研制及保障還是航空維修及服務領域，都存在巨大市場潛力。國家“十三五”規(guī)劃明確提出要促進航空裝備制造業(yè)發(fā)展壯大，航空裝備及其周邊產業(yè)發(fā)展前景良好。隨著國家低空領域開放政策進一步放寬，無人機市場發(fā)展方興未艾，飛機大數據應用前景廣闊等利好因素影響，必將刺激裝備需求的增長，民航繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。與此同時，之前引進的新飛機逐年超出商保，將會逐步形成巨大的航空維修和服務市場增量。國內中小航空公司發(fā)展迅猛，基于其企業(yè)規(guī)模和成本控制要求，需要能夠提供一體化航材綜合保障的供應商，形成新的市場格局和航空維修及服務模式。

    隨著國家航空市場開放力度加大，以及全球一體化不斷深化的背景下，國內航空產業(yè)企業(yè)將面臨更多的市場機遇與挑戰(zhàn)，競爭激烈程度將加劇，具有核心競爭力的優(yōu)質企業(yè)將脫穎而出。行業(yè)資源重組，企業(yè)之間強強聯合，將成為在行業(yè)內搶占市場份額的重要手段，通過行業(yè)整合實現產業(yè)化、市場化、專業(yè)化發(fā)展是必然趨勢。未來規(guī)模大、技術創(chuàng)新能力強、人才結構合理、服務產品齊全、品牌影響力較大的航空技術服務企業(yè)將占據主要市場份額。

    隨著我國居民收入持續(xù)增加，生活水平不斷提升，我國居民的航空出行支付意愿和支付能力將顯著提高。同時，電商、快遞、現代物流快速發(fā)展，航空貨運需求的市場基礎進一步擴大。根據我國民用航空發(fā)展“十三五”規(guī)劃相關指標，2020年我國航空運輸在綜合交通中的比重將上升到28%。運輸總周轉量達到1420億噸公斤，旅客運輸量增長至7.2億人次，貨郵運輸量增長到850億噸，CAGR分別為10.8%、10.4%和6.2%。

我國“十三五”期間民航行業(yè)發(fā)展規(guī)模指標

資料來源：公開資料整理

    中國商飛預測，到2035年中國機隊規(guī)模將達到8684架，其中單通道噴氣客機5539架，雙通道噴氣客機2048架，噴氣支線客機1097架。未來二十年，中國將預計交付8575架客機，價值約12104億美元。其中單通道噴氣客機占64%，共計5475架，其中以160座級的單通道客機為主，達4052架；雙通道噴氣客機占23%，共計2003架，其中以250座級客機占比最高，達1097架；噴氣支線客機占13%，共計1097架，其中以90座級客機為主。我國民航機隊規(guī)模和客貨郵運輸的穩(wěn)定增長有利于保證航空維修業(yè)的持續(xù)增長。