2018年浙江省造紙工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) 重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展排行分析[圖]

    一、總體運(yùn)行情況

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，浙江省造紙和紙制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有926家，2018年完成工業(yè)總產(chǎn)值1583.87億元，同比增長(zhǎng)11.08%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值1561.43億元，同比增長(zhǎng)10.38%，出口交貨值163.26億元，同比增長(zhǎng)7.63%；新產(chǎn)品產(chǎn)值559.22億元，同比增長(zhǎng)20.35%；產(chǎn)銷率98.58%，同比減少0.63個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利稅總額158.52億元，同比減少7.9%；其中上繳稅金84.05億元，同比增長(zhǎng)7.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)74.47億元，同比減少20.8%。全省紙制品業(yè)2018年完成產(chǎn)量663.68萬t，同比增長(zhǎng)0.4%，其中瓦楞紙箱312.89萬t，同比下降20.9%。

2018年浙江省造紙工業(yè)運(yùn)行情況

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2018年浙江省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)區(qū)域分布情況

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)狀

    2018年浙江省機(jī)制紙及紙板行業(yè)共有7家企業(yè)產(chǎn)量超過50萬t，7家造紙企業(yè)全年完成的機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)占全省產(chǎn)量的39.88%。

2018年浙江省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量在50萬t以上的造紙企業(yè)

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年完成工業(yè)產(chǎn)值居前10位的造紙企業(yè)見下圖表，這10家造紙企業(yè)完成的工業(yè)產(chǎn)值占全省造紙產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的43.20%。

2018年浙江省完成工業(yè)產(chǎn)值居前10位的造紙企業(yè)

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年上繳稅金居前10位的造紙企業(yè)見下圖表，這10家企業(yè)合計(jì)上繳稅金23.58億元，占全省造紙工業(yè)上繳稅金的36.17%。

2018年浙江省上繳稅金居前10位的造紙企業(yè)

資料來源：中國造紙協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)居前10位的造紙企業(yè)見下圖表，這10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)38.19億元，占全省造紙工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的86.01%。

2018年浙江省實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)居前10位的造紙企業(yè)

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國造紙及紙制品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    三、主要新建項(xiàng)目和技改項(xiàng)目情況

    （1）浙江和泓環(huán)保紙業(yè)有限公司項(xiàng)目一期竣工驗(yàn)收。作為舟山定海區(qū)2018年度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一的浙江和泓環(huán)保紙業(yè)年產(chǎn)20萬t瓦楞原紙項(xiàng)目（一期）自2017年7月在定海工業(yè)園區(qū)馬岙區(qū)塊開工建設(shè)以來，進(jìn)展順利。工作人員已進(jìn)行設(shè)備調(diào)試，并于2019年春節(jié)前投料生產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資4億元，占地面積40020m²，建筑面積32300m²。一期可解決本島10萬t廢紙回收用于生產(chǎn)。

    （2）浙江金龍紙業(yè)有限公司在龍游城北工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)的100萬t/a再生高檔包裝紙項(xiàng)目，一期工程基建進(jìn)展順利，一期的30萬t/a單面灰底白紙板和20萬t/a高強(qiáng)瓦楞原紙生產(chǎn)線以及90t/a固廢焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)主要設(shè)備已經(jīng)訂貨。預(yù)計(jì)2020年可竣工投產(chǎn)。

    （3）華邦古樓新材料有限公司建設(shè)的年產(chǎn)12.5萬t高檔環(huán)保型特種紙項(xiàng)目，自2017年開工建設(shè)以來，進(jìn)展順利。新建項(xiàng)目主要包括生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間及公用工程等。建成2條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量分別為5.5萬t和7萬t，該項(xiàng)目已進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段，預(yù)計(jì)近期建成投產(chǎn)。

    （4）2018年5月21日上午，悅聲紙業(yè)（中國）有限公司年產(chǎn)3萬t高端藝術(shù)紙項(xiàng)目在加興南湖區(qū)鳳橋舉行開工儀式。悅聲紙業(yè)（中國）有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)高端包裝紙的高新技術(shù)企業(yè)，該項(xiàng)目總投資5000萬美元。一期力爭(zhēng)2019年底建成，二期將在2020年開工。建成后，年產(chǎn)值達(dá)5.2億元，實(shí)現(xiàn)年稅收3900萬元。

    （5）浙江弘倫紙業(yè)有限公司計(jì)劃投資1.2億元在龍游縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，采用騰籠換鳥方式，整體受讓原另一家公司的廠房及土地，建設(shè)特種紙生產(chǎn)線。項(xiàng)目于2017年6月開始建設(shè)，2018年新增12條特種紙生產(chǎn)線，已完成了一半生產(chǎn)線的安裝，已在建年產(chǎn)2萬t生產(chǎn)線項(xiàng)目，一期年產(chǎn)特種紙6000t。

    （6）臺(tái)州森林造紙有限公司2＃機(jī)成功完成升級(jí)改造。該紙機(jī)幅寬3800mm，原生產(chǎn)瓦楞原紙。公司根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)變化，決定進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)換。技改主要包括將普通浸泡施膠機(jī)改為膜轉(zhuǎn)移施膠+空氣轉(zhuǎn)向器，大輥徑改為中輥三壓、干燥部齒箱傳動(dòng)改為導(dǎo)輥無聲傳動(dòng)，烘缸提速至700m/min。還將敞開氣罩改為密閉氣罩，增加了面網(wǎng)稀釋水流漿箱，增加了可控中高硬壓光機(jī)和無繩引紙等，經(jīng)努力改造項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高質(zhì)量順利完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求。

    （7）仙鶴股份旗下的新建及技改項(xiàng)目：

    其一：浙江哲豐新材料有限公司10.8萬t/a特種紙擴(kuò)建項(xiàng)目，總投資6億元，建設(shè)4條生產(chǎn)線，其中3條已在2017年建成投資，第四條生產(chǎn)線已于2018年8月建成投產(chǎn)。

    其二：仙鶴股份有限公司年產(chǎn)3.5萬t高檔食品包裝原紙，數(shù)碼噴繪熱轉(zhuǎn)印紙項(xiàng)目，總投資1.4213億元，于2018年開始土建。

    其三：浙江唐豐特種紙公司年產(chǎn)1.2萬t高檔煙用接裝原紙項(xiàng)目，總投資7976萬元，已于2018年12月開始廠房建設(shè)。

    其四：浙江哲豐新材料有限公司年產(chǎn)22萬t高檔紙基新材料項(xiàng)目，總投資13.0496億元，紙機(jī)主要設(shè)備已完成訂貨，2019年3月開始廠房建設(shè)。

    其五：浙江夏王紙業(yè)有限公司技改項(xiàng)目，總投資3.5億元對(duì)KDPM4年產(chǎn)5.5萬t裝飾紙機(jī)進(jìn)行技改，項(xiàng)目已于2018年10月投產(chǎn)。

    四、展望

    近期，浙江省造紙產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了黃金十年（2001—2010年）階段所積累的一些問題開始集中爆發(fā)，如造紙纖維原料依賴進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡，同質(zhì)化嚴(yán)重，一些高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國內(nèi)廢紙回收系統(tǒng)不完善等問題。2018年造紙行業(yè)受到貿(mào)易摩擦以及環(huán)保持續(xù)趨嚴(yán)，原料供給受限在浙江省尤為突出，已有企業(yè)開始布局投資海外，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸向產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展，尋找從源頭控制原材料降低成本，開拓包裝業(yè)務(wù)緩解需求受市場(chǎng)波動(dòng)的影響程度。

    展望2019年，浙江省造紙工業(yè)將面臨：

    第一，造紙纖維原料緊缺的突出矛盾，仍將存在。

    國家進(jìn)口廢紙政策不會(huì)放松，且有收緊的跡象，進(jìn)口數(shù)量仍將逐步減少。國內(nèi)廢紙回收已接近極限。所以原料緊缺的矛盾仍將十分突出。

    第二，2019年開年以來下游需求不容樂觀，國內(nèi)需求疲軟，加上貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致出口訂單減少的局面終究沒有得到根本性改變。引起不少廠家無單可做，企業(yè)會(huì)面臨庫存壓力。為減庫存，紙企2019年將會(huì)延續(xù)2018年停機(jī)減庫存的現(xiàn)象。

    過去的一年多來，某些紙張經(jīng)銷商、包裝企業(yè)，甚至某些造紙企業(yè)從境外（特別是東南亞國家）進(jìn)口紙板。東南亞正逐步“奪走”中國部分市場(chǎng)。所以2017年、2018年包裝紙板進(jìn)口量大增，對(duì)國內(nèi)造紙企業(yè)沖擊很大。

    近兩年出現(xiàn)的怪象是：一方面國家在淘汰落后產(chǎn)能，小廠關(guān)閉；同時(shí)中西部大量的新產(chǎn)能在上馬投產(chǎn)；另一方面已投產(chǎn)的企業(yè)在大面積的停產(chǎn)限產(chǎn)，有效產(chǎn)能得不到發(fā)揮?？梢灶A(yù)期停機(jī)及淘汰落后減少的產(chǎn)能幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上需求萎縮和新增產(chǎn)能的幅度。所以在我國停機(jī)限產(chǎn)將會(huì)較長(zhǎng)時(shí)期存在，帶來2019年紙張價(jià)格震蕩下行的壓力仍較大。

    第三，2019年浙江省機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量會(huì)有實(shí)質(zhì)性的減少。

    根據(jù)有關(guān)報(bào)道“杭州富陽區(qū)削減造紙產(chǎn)能超六成”。該報(bào)道稱已關(guān)停66家造紙企業(yè)，退出造紙產(chǎn)能490萬t。據(jù)了解，有些退騰的紙業(yè)，由于種種原因，2018年仍在生產(chǎn)或部分生產(chǎn)，真正削減產(chǎn)能將在2019年和2020年體現(xiàn)。到2020年底將全面完成騰退，屆時(shí)可累計(jì)騰退造紙企業(yè)100多家，削減產(chǎn)能780萬t。4家熱電廠燃煤鍋爐27臺(tái)（3462蒸t/h）。由于富陽造紙產(chǎn)能的實(shí)質(zhì)性騰退，所以2019年浙江省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量會(huì)有較大幅度的減少。

    第四，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造將逐步推進(jìn)。

    制造業(yè)的智能化改造已提到國家層面，浙江省里也將制造業(yè)智能化改造作為2019年工作的重點(diǎn)。浙江省提出將要基本建成全國傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的示范區(qū)。