垃圾分類與防疫推動生物廢油回收，2018年中國廢油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與細分市場前景分析［圖］

    廢油是指已經(jīng)使用過的、全部或部分由礦物油或合成油、油罐內(nèi)殘余物、油和水的混合物以及乳濁液組成的半固體或液狀物體，從其化學性質(zhì)來看，可以分為石化類（礦物油）與生物油類，石化類主要包括廢潤滑油，廢燃料油，生物油主要包括用于餐飲的食用植物油和動物油脂。
總體而言廢油產(chǎn)生的領域非常廣泛，最主要為石化類，主要來自交通運輸業(yè)和工業(yè)。在交通運輸方面，包括汽車、機車、船舶等；在工業(yè)方面，如礦山、冶金、汽車制造、有色金屬加工等。廢潤滑油是我國產(chǎn)生量最大的廢油。

    潤滑油按照終端需求可以分為交通用油和工業(yè)用油兩大種，其中交通用油以汽油機油和柴油機油為主，工業(yè)用油主要以液壓油為主，還包含齒輪用油、壓縮機油、導熱油和變壓器油等。中國每年消耗潤滑油600多萬噸，其中90%以上都可以回收，潤滑油廢油再生的市場機會巨大。

    2018年我國廢油產(chǎn)生量約為731.7萬噸，其中廢潤滑油的產(chǎn)生量約為597.3萬噸，近幾年我國廢油產(chǎn)生量走勢如下圖所示：

2013-2018年中國廢油行業(yè)供給情況

資料來源：智研咨詢整理

    從廢油的種類來看，石化類和生物油都含有較大的有毒有害物質(zhì)，石化類廢油有害物質(zhì)主要包括高碳有機化合物，以及重金屬微粒與專用的化學添加劑，生物類則含有較多的亞硝酸鹽和黃曲霉素以及有害的脂肪酸。

    因此無論是石化類還是生物油，如果不加處理隨意排放，極容易造成環(huán)境破壞和威脅人體健康。廢油對環(huán)境危害主要包含三個方面，即對水體污染、大氣污染和土壤污染。而廢油中的有毒物質(zhì)如果流入人體，將導致細胞喪失正常功能，從而引發(fā)癌癥和突發(fā)病變。

    隨著近幾年國民經(jīng)濟的高速發(fā)展及國際節(jié)能減排的壓力，國家對廢油再生利用越來越重視，并采取了一系列積極措施。其中把廢礦物油列為第47類危險廢物之一，并要求廢油從產(chǎn)生、分類、運輸、處理等各環(huán)節(jié)，都必須嚴格按照《中華人民共和國同體廢物污染環(huán)境防治法》及有關法規(guī)執(zhí)行。同時城市環(huán)保的要求也對餐廚垃圾中管理逐漸嚴格。我國的廢油行業(yè)回收量逐漸提升，行業(yè)的規(guī)模逐漸擴大。

2013-2018年中國廢油行業(yè)回收利用量走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國廢油銷售平均價格約3688.9元/噸，國內(nèi)廢油消費市場規(guī)模約203.77億元。近幾年我國廢油行業(yè)市場規(guī)模如下圖所示：

2013-2018年我國廢油行業(yè)市場產(chǎn)值規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    二、廢油回收細分市場現(xiàn)狀與前景

    1、石化類廢油（廢礦物油）

    從主要類別的細分市場發(fā)展來看，石化類的礦物油回收按照危險廢物經(jīng)營相關條例管理，從事廢油流通、回收、再生產(chǎn)的企業(yè)需要的有專門的資質(zhì)，到2018全國已獲得危險廢物經(jīng)營許可證的單位已經(jīng)超過1500家，其中獲取HW08的單位有500多家，主要分布于江蘇、廣東、山東、遼寧等地區(qū)。獲得資質(zhì)的企業(yè)近幾年顯著增加。

我國廢油企業(yè)集中地區(qū)分布

資料來源：智研咨詢整理

    在市場競爭格局方面我國廢油主要有三大油的一些地方子公司、有廢油收購證的民營企業(yè)和無證的小廠、小作坊組成。由于合規(guī)企業(yè)規(guī)模偏小，廢油的流通管理體制的不完善，以及技術(shù)水平相對較低，目前真正做到從產(chǎn)廢單位收到廢油，到經(jīng)過無污染、高收率、工業(yè)化處理，然后生產(chǎn)出再生基礎油或生產(chǎn)出再生潤滑油的有證企業(yè)，可以說少之又少。

    目前我國廢油脂回收體系尚不完善，行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者眾多，市場集中度較低、經(jīng)營者工作環(huán)境惡劣、工作強度高、人工成本較高等原因，較難形成公司化經(jīng)營管理，使得目前國內(nèi)主要以個人投資經(jīng)營為主。

    同時有證企業(yè)收到的廢油，很大一部分是經(jīng)過比較簡單的初處理（脫水、去雜），或簡單的蒸餾之后就將產(chǎn)品賣掉了，其殘渣等未經(jīng)很好處理，不是燒火就是填埋了，對環(huán)境仍然造成危害，對資源造成浪費。

    2017年國家發(fā)改委組織編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》2016版中廢礦物油再生利用被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄。然而，至2017-2018年國內(nèi)共有500多家擁有廢油回收處理資質(zhì)企業(yè)，這些合規(guī)企業(yè)處理的廢油只占1/3，還有相當部分的廢礦物油基本由無資質(zhì)企業(yè)進行處理，更有部分沒有能夠得到妥善處置，而往往是采用亂排亂放，任意丟棄，燒毀土埋等消極手段處理。

    國務院“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要第四十三、第四十四、第四十五章中指出，在“十三五”重點推進發(fā)展資源集約、節(jié)約再利用，推動75%的國家級園區(qū)和50%的省級園區(qū)開展循環(huán)化改造，建設50個工業(yè)廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)基地；在100個地級及以上城市布局資源循環(huán)利用試驗基地，建設城市廢棄物在線回收、園區(qū)資源管理、廢棄物交易平臺；在全國危廢物普查，加強高度持續(xù)性廢物的綜合整治，建設危險廢物處置設置等重大舉措。廢礦物油（HW08）作為一個高毒性、易燃、強污染的高危廢物，環(huán)保行業(yè)的細分領域，在大的政府指導政策下，政府和社會資金也將加大對廢礦物油行業(yè)的政策導向和資金投入，促進廢礦物油回收處理行業(yè)的發(fā)展。

    總的來看，我國是人均占有石油能源相對貧乏的國家，人均占有量目前僅為世界平均水平的十分之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國的能源消費總量逐年上升，雖然我國 化石柴油產(chǎn)量不斷提高，但仍遠遠不能滿足消費需求，廢油回收能夠有效的提升石油資源的利用率。具有較為廣闊的市場空間。

    隨著能源危機的日趨嚴峻和人類對環(huán)境保護要求的提高，石化類廢油行業(yè)成為不斷發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。石化類廢油再生利用對節(jié)約資源、環(huán)境保護具有重要意義，隨著我國不斷加大節(jié)能減排和環(huán)境保護工作力度，對廢油行業(yè)起到了很大推動作用，廢油行業(yè)未來發(fā)展仍然可期。

    2、生物類廢油

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國廢油行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究報告》指出：從近幾年的現(xiàn)狀來看，生物類廢油回收利用前景具有更加的市場前景。

    一方面，中國的龐大的餐飲市場與重油鹽的飲食習慣在很大程度上使得國內(nèi)的廢棄油脂產(chǎn)生量巨大，糧油的對外依存度較高。我國作為人口大國，社會生產(chǎn)生活每年產(chǎn)生廢油脂超過1000萬噸，這些廢油脂如果沒有得到妥善處置，輕則污染環(huán)境，重則出現(xiàn)回流餐桌、危害食品安全現(xiàn)象。因此近幾年我國部分省會以及餐飲行業(yè)的規(guī)模較大的城市開始了餐飲企業(yè)廚余垃圾集中回收試點的工作。地溝油得到了顯著的遏制。

    另一方面，利用泔水等廚余垃圾生產(chǎn)生物柴油與有機肥料的技術(shù)不斷進步，不斷完善，雖然還有滅菌，提純等技術(shù)有待突破，但這一產(chǎn)業(yè)也進入成長期。利用生物油脂提煉的“重油”已經(jīng)作為燃料被廣泛用于餐飲企業(yè)廚房。生物柴油作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢，因此促進生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展對我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，推進能源替代，減輕環(huán)境壓力，控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。

    在國外發(fā)展生物柴油主要原料是依靠植物油，如歐美地區(qū)主要采用菜籽油、大豆油為原料。我國是石油消耗大國、也是植物油消耗大國，兩油對外依存度高。因此，在我國發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)不能仿效國外的發(fā)展路線，不能與人爭糧。因此主要發(fā)展路徑為資源集約、節(jié)約再利用廢生物油脂再利用。此外，利用餐廚垃圾制造的有機肥料也具有低成本，有機物含量高，各種營養(yǎng)成分充沛，肥料充沛等特點，具有較好的市場前景，但仍需解決滅菌，施用過程細菌污染較高的等技術(shù)障礙。

    最后也是最為關鍵的一點，垃圾分類試點升級與非洲豬瘟的防疫的需求將推動餐廚垃圾回收利用體系進一步完善，市場流通體制的管理更加嚴格。2019年不斷的出現(xiàn)的對違規(guī)回收泔水處罰的報道在各個試點城市不斷密集出現(xiàn)，就是這一判斷的例證。

    從泔水的處理來看，“生物柴油+有機肥料”和“生物柴油+垃圾焚燒發(fā)電”兩種方式具有最高的資源利用效率和環(huán)境保護效益，后者技術(shù)更為成熟，且在防疫大背景下，具有更高的可行性。此外“沼氣+發(fā)電+肥料”技術(shù)上最為成熟，但在大規(guī)模城市大面積推廣存在安全上的隱患，同時處理效率較低，不能很好的滿足市場需求。因此未來幾年，國內(nèi)對廚余垃圾的分類處理大概率將會集中在“生物柴油+垃圾焚燒發(fā)電”這種模式上，生物廢油回收將迎來爆發(fā)式增長機會。