2018年糧食產業(yè)鏈分析：產品國際競爭力弱，深加工潛力大[圖]

    糧食，是經濟社會穩(wěn)定發(fā)展的重要保障之一，同時，糧食安全是國家安全的重要基礎。隨著2004年糧食收購市場全面放開，糧食流通體制全面改革，近年來，中國糧食市場的競爭日趨激烈。

    當前，我國糧食綜合生產能力顯著提高，糧食供求已由總量不足轉變?yōu)榻Y構性矛盾。這既為加快發(fā)展糧食產業(yè)經濟提供了重要條件，也對實現高質量發(fā)展提出了明確要求。因此加快糧食產業(yè)鏈條的延伸和優(yōu)化，增強產業(yè)的關聯(lián)度和競爭力，實現高質量發(fā)展已刻不容緩。

    糧食產業(yè)鏈涵蓋了糧食從產前、產中到產后三個過程，包括糧食種子、種植、貿易、加工到銷售等一系列環(huán)節(jié)，其特點是兩端（種植、銷售）分散，中部（貿易、加工）相對集中。

糧食產業(yè)鏈分析

資料來源：智研咨詢整理

    上游：本土種業(yè)快速發(fā)展 大豆種植面積或將進一步增加

    我國種業(yè)發(fā)展較快，本土種子企業(yè)是市場主體，行業(yè)人才實力也不斷提高，種企科研人員比重大幅增加。同時，品種自主能力大幅提高，我國農作物自主選育的品種占比面積達到 95% 以上，占據絕對的主導地位。

    但在以“生物技術+信息化”為特征的第四次科技革命背景下，國際種業(yè)巨頭紛紛強強聯(lián)合、抱團發(fā)展，新一輪的重組浪潮開啟，拜耳收購孟山都，杜邦與陶氏合并，技術、人才等要素進一步向跨國巨頭集中，推動了優(yōu)質資源整合、優(yōu)勢業(yè)務重組，種業(yè)與農化、信息、生產服務等領域融合發(fā)展，領先優(yōu)勢進一步放大。在這種情況下，我國種業(yè)的差距有進一步拉大的趨勢，行業(yè)還有很長的一段路要走。

2009-2017年種子飼料類成交額

資料來源：國家統(tǒng)計局

    當前，中美貿易戰(zhàn)疊加政策扶持，大豆價格和補貼持續(xù)上升，大豆種植效益顯著高于玉米，因玉米與大豆為競爭性關系,玉米種植面積面臨進一步壓縮，預計將出現“豆增玉減”的趨勢。

2012-2018年我國主要糧食品種播種面積統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    中游：糧食生產能力不斷提高 深加工發(fā)展?jié)摿Υ?/p>

    1949年我國糧食產量2264億斤（11320萬噸），人均糧食產量209公斤，無法滿足人們的溫飽需求。改革開放以來，糧食產量快速增長，糧食綜合生產能力不斷鞏固提升，2018年糧食產量13158億斤（65789萬噸），比1949年增長4.8倍，年均增長2.6%；人均糧食產量472公斤，比1949年增長1.3倍。

2009-2018年中國糧食產量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國糧食行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    中國正推動糧食產業(yè)從增加產量向提高質量導向轉變。城鎮(zhèn)化拉動綠色、營養(yǎng)、健康、多元化的糧食加工產品消費，糧食行業(yè)具有巨大的深加工潛力。例如近些年被深度開發(fā)的大豆產業(yè)鏈，轉基因豆粕被廣泛用于高檔紡織品以及環(huán)保家裝材料中，非轉基因大豆蛋白在國際市場上也非常受歡迎。雜糧深加工、大米深加工、面粉深加工、玉米深加工……各類高附加值產品快速興起。

    下游：規(guī)模化日益顯現 凈進口狀態(tài)持續(xù)

    糧食流通組織具有大型加工、收儲貿易龍頭企業(yè)，農民糧食專業(yè)合作社、中小糧食企業(yè)和批發(fā)市場、零售網點等多種形式，隨著全球化推動糧食國際化逐步形成，糧食市場吸引著越來越多的主體入市角逐，市場主體的規(guī)?；找骘@現。

    我國不止是糧食的消費大國，還是糧食貿易大國。隨著改革開放的進一步深化以及中國加入世界貿易組織，中國糧食進出口貿易與世界糧食貿易的聯(lián)系越來越緊密。近年來，我國糧食一直處于凈進口狀態(tài)，人口增長和工業(yè)發(fā)展原料需求增長導致對糧食需求量增加，同時受到國內糧食供給的制約，我國糧食呈現凈進口狀態(tài)并且貿易差額不斷增大。與進口相比，我國糧食出口競爭力較弱，處于比較劣勢。

2013-2019上半年中國糧食進出口數量分析

資料來源：中國海關