2018年全球及中國特種氣體行業(yè)發(fā)展回顧及2019-2024年行業(yè)發(fā)展前景預測[圖]

    一、特種氣體是現代工業(yè)的“糧食”

    普通工業(yè)氣體指指純度在 99.99%純度以內液態(tài)和氣態(tài)氧、氮、氬，以及普通純度的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、 工業(yè)氨、液化石油氣、天然氣等，上游行業(yè)為空氣及工業(yè)廢氣、基礎化學原料、氣體分離設備制造業(yè)、容器制造業(yè)、 電力等能源，下游廣泛應用于冶金、化工、新興行業(yè)等領域。工業(yè)氣體分為特種氣體、合成氣體、空分氣體三大類。 其中，特種氣體是指在特定領域中應用的對純度、品種、性質有特殊要求的氣體，隨著國防工業(yè)、科學研究、自動 化技術、精密檢測（特別是微電子技術）的發(fā)展，特種氣體成為工業(yè)氣體市場規(guī)模增長新動力，廣泛應用于半導體、 LED、光纖光纜、醫(yī)藥等新興行業(yè)。

    工業(yè)氣體產業(yè)鏈

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國特種氣體輔助設備行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報告》

    特種氣體主要包括電子氣體、醫(yī)療氣體、標準氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等，其中，電子氣體廣泛用 于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等電子產業(yè)的加工制造過程，主要包括清洗、蝕刻、光刻、外延、摻 雜等，是下游行業(yè)關鍵性化工基礎材料，被譽為電子產業(yè)的“糧食”和“源”，現有單元特種氣體 260 余種，可配 制成 25000 多種混合氣體。

特種氣體分類與用途

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    目前，在我國特種氣體年銷售額中，電子行業(yè)約占40%，石油化工約占40%；醫(yī)療環(huán)保約占10%，其它約占10%。

    我國特種氣體銷售額分布

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    特種氣體的主要生產工序包括氣體合成、氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、氣體充裝、氣體分析檢測?？梢愿鶕?戶的不同需求和產品的不同特性，采取不同的工序進行組合。

    特種氣體生產工序

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    在整個行業(yè)供應鏈中，氣體原料、裝置、運輸和客戶十分重要，是氣體供應商的利潤來源。如今氣體產品種類繁多， 客戶對氣體產品存在多元化需求，往往在某一終端產品的制造中所需氣體種類達幾十種以上，出于成本控制、倉儲 管理、供應穩(wěn)定等多方考量，客戶更愿意在一家氣體公司采購，因此希望氣體公司覆蓋更多的氣體種類；此外，下 游行業(yè)的產品精細化程度不斷提高，客戶所需的產品定制化特點明顯，并希望供應商提供氣體運輸以及裝置處理、 檢修、潔凈、維護等服務，故而對氣體公司提出了技術性、專業(yè)性、綜合性的更高要求。

    工業(yè)氣體價值鏈

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    二、特種氣體行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L

    全球特種氣體行業(yè)是20世紀60年代中期發(fā)展起來的新興工業(yè)體系，盡管歷史不長，但作為基礎化工材料，在石油化工、金屬冶煉、紡織建材、切割焊接、醫(yī)療衛(wèi)生、食品貯藏和環(huán)保等領域，具有十分廣泛的用途。

    70年代以來，隨著新技術的興起，特種氣體又日益成為微電子技術、生物工程、新型能源、遙感激光、光導通訊、海洋工程、空間科學和國防建設中不可缺少的新型氣體材料。

    到80年代末期，全球已開發(fā)出單元純氣270種以上，混合氣18個門類，2000多個品種，38000多種規(guī)格，并隨著新興工業(yè)體系的不斷出現，開發(fā)出更多更新的特種氣體品種。

    90年代至今，全球特種氣體行業(yè)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。根據采樣統(tǒng)計，全球氣體巨頭的特種氣體業(yè)務約占氣體總業(yè)務的35%左右，2017年，全球特種氣體市場規(guī)模在395億美元左右，同比增長5.05%。

    2014-2018年全球特種氣體市場規(guī)模及增長走勢

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    全球工業(yè)氣體的市場容量隨著工業(yè)產業(yè)的發(fā)展呈現穩(wěn)步增長的態(tài)勢，預計2018年全球工業(yè)氣體容量為1220億美元， 同比上年增長 7.96%。由于亞洲新興國家經濟的快速增長，世界工業(yè)氣體的生產中心向亞洲轉移，帶動了中國工業(yè) 氣體產業(yè)的快速發(fā)展；我國工業(yè)氣體市場規(guī)模由 2010 年的 525 億元上升至 2017 年的 1010 億元，年均復合增長率 9.80%。隨著中國逐步進入經濟新常態(tài)，工業(yè)增長趨于平緩，中國工業(yè)氣體市場整體增速也由快速增長時期過渡至穩(wěn) 步增長時期。

    全球工業(yè)氣體市場規(guī)模

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    2017 年全球特種氣體市場規(guī)模 241 億美元，同比增長 11.55%，其中，2017 年電子氣體銷售額 38.92 億美元，2018 年電子氣體銷售額 45.12 美元，同比增長 15.93%。2017 年中國的特種氣體市場規(guī)模達到約 178 億元，2010-2017 年 中國特種氣體市場平均增速達 15.48%，且預計此后仍將保持高速增長，平均增速在 15%以上，預計 2022 年國內特 氣市場將達到 411 億元的規(guī)模。特種氣體將為中國新興產業(yè)的發(fā)展注入新動力，市場空間廣闊。

    全球半導體電子氣體銷售額

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    近年來，在電子和光電高科技產業(yè)迅猛發(fā)展的推動下，國內特種氣體行業(yè)取得長足發(fā)展，2018年銷售收入預計超過580億元。在此背景下，特種氣體的相關技術水平也有較大幅度的提升，相關專利申請量逐年增加。

    2014-2018年中國特種氣體行業(yè)銷售收入及增長走勢

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    中國特種氣體市場發(fā)展情況

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    2008年以來，特種氣體行業(yè)申請的專利數量總體呈現上升趨勢。2017年，我國特種氣體行業(yè)申請的專利數量為90件，創(chuàng)近年來新高。2018年，特種行業(yè)相關專利申請量為72件。

    2014-2018年中國特種氣體相關專利申請情況

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    雖然特種氣體行業(yè)相關技術水平有一定提高，但與發(fā)達國家相比仍有一定差距。以電子氣體為例，我國使用的電子氣體品種基本齊全，大部分氣體品種在國內均有廠家生產，但數量和質量與發(fā)達國家相比，尚有較大差距；其次，我國在分析方法和分析儀器上同國外廠商相比都比較落后；最后，國內對電子氣體的包裝和儲運技術落后嚴重，已經成為我國電子氣體發(fā)展的“瓶頸”。

    總的來說，我國特種氣體相關技術與國外仍有一定差距，需盡快改變特種氣體生產的傳統(tǒng)理念，盡快同國際接軌其次國內特種氣體廠家應加強同高校及相關科研院所單位相聯(lián)合，實現科研與生產相結合，力爭從整體上解決特種氣體在生產和應用過程中遇到的各種難題，以此來不斷提高產品的質量和可靠度。

    特種氣體的研究與應用在我國得到了從無到有的長足發(fā)展，特種氣體在國民經濟中的應用越來越廣，研究開發(fā)新品種氣體正得到自上而下的普遍關注，一些常用特種氣體已基本擺脫單純依賴進口的被動局面，不但為國家節(jié)省了大量外匯，也為發(fā)展我國自己的電子工業(yè)作出了巨大貢獻。

    目前中國的特種氣體發(fā)展方向是高純度、高潔凈度，因此需要高要求的分析測試手段。特種氣體要健康、穩(wěn)步地發(fā)展，就必須著眼于未來，重點研究開發(fā)高水平、填補國內空白的特種氣體產品，并不斷提高已有產品的質量。應大力研究開發(fā)的氣體主要是一些毒性大、腐蝕性強而又急需的電子氣和在我國屬于弱項的各種標準氣、化學氣體。

    另外，就是必須加強特種氣體配套器件的研制開發(fā)，這項工作在我國才剛剛起步，而在發(fā)達國家，配套器件已系列化，氣瓶內表面處理已解決了穩(wěn)定貯存時間和粒子污染兩個關鍵問題，這是尤其值得注意并切實加強的。

    三、高端領域特種氣體國產化有望加速

    特種氣體行業(yè)壁壘較高，潛在進入者主要面臨技術壁壘、客戶認證壁壘、營銷網絡與服務壁壘、服務壁壘和資質壁 壘。首先，生產特種氣體需要經過多項工藝技術和流程的加工，且客戶要求高，新進入者很難達到一定水平；其次， 下游客戶，特別是極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的下游產業(yè)，對氣體供應商的選擇非常嚴 格，具有長認證周期和客戶粘性；此外，氣體公司需要投入大量人力物力進行鋪點建設，不斷擴大營銷服務網絡， 并隨著營銷服務網絡的完善不斷促進市場開拓與客戶挖掘，從而對潛在進入者提出較高的要求；再者，客戶希望供 應商能夠提供一站式用氣服務，且具有多品種、小批量、高頻次的特點，對氣體公司綜合服務能力和配送能力要求 較高，而這些需要企業(yè)具備深厚的行業(yè)積淀以及深刻的行業(yè)理解，對新進入者形成了較高壁壘；最后，工業(yè)氣體屬 于危險化學品，在其生產、儲存、運輸、銷售等環(huán)節(jié)均需通過嚴格的資質認證，部分特定用途的特種氣體還需要另 外經過專項嚴格審核才可取得相應用途的產品經營資質。

行業(yè)進入壁壘

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    目前，在特種氣體行業(yè)，國外的主要生產者為林德集團、液化空氣集團、空氣化工產品集團、普萊克斯集團、昭和 電工等，國內的主要廠商有華特股份、中船重工七一八所、黎明化工研究院、綠菱氣體、金宏氣體、南大光電等。

特種氣體主要生產企業(yè)情況

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    中國特種氣體于 20 世紀 80 年代隨著電子行業(yè)的發(fā)展而逐漸興起，雖然發(fā)展迅速，但如今國內廠商特氣產品與國外 相比仍較單一，且級別不高。在我國集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領域，海外大型氣體公司占 據了 80%以上的市場份額，尤其在極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等尖端應用領域，存在較大的進口替代空間。 近年來，隨著國內特氣行業(yè)的經驗積累、技術進步和政策影響，已逐步實現部分產品的進口替代，預計未來在國內 產業(yè)升級過程中需要大量使用特種氣體，且其原料在國內較容易獲得，因此傳統(tǒng)的國外公司生產及進口銷售的模式 已跟不上國內特種氣體大規(guī)模生產的步伐，預期中國的特種氣體會大量國產化。

    國內電子特氣市場分布

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    四、下游產業(yè)迅速發(fā)展，特種氣體需求旺盛

    1、特種氣體廣泛應用于集成電路等新興領域

    近年來工業(yè)氣體下游產業(yè)技術快速更迭，工業(yè)氣體在新興行業(yè)領域的消費占比不斷提升，于 2015 年已達 52%。新興 行業(yè)包括集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等，而特種氣體是這些 產業(yè)不可或缺的關鍵原材料，受益于新興行業(yè)的快速發(fā)展，特種氣體市場規(guī)模有望持續(xù)增長。
    我國高純電子氣體主要應用于集成電路、顯示面板、LED 以及太陽能領域，其中，集成電路和顯示面板對電子氣體 的需求共占下游總需求的 79%。

    我國高純電子氣體市場需求

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    集成電路是一種微型電子器件，可用“IC”表示。當今半導體工業(yè)大多應用基于硅的集成電路，它是一種新型半導 體，經過氧化、光刻、擴散、外延、蒸鋁等半導體制造工藝，把構成具有一定功能的電路所需的半導體、電阻、電 容等元件及它們之間的連接導線全部集成在一小塊硅片上，然后焊接封裝在管殼內。IC 制造流程中很多步驟涉及電 子特氣的使用，如晶圓制備、薄膜沉積、光刻、刻蝕、清洗、離子注入等，其中，在晶圓制造過程中消耗電子氣體 占比 14%，僅次于硅片（31%）。

晶圓制造過程中各材料占比

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    2、集成電路市場增速穩(wěn)定

    全球和國內集成電路市場增速穩(wěn)定，預計 2018 年全球集成電路市場規(guī)模 3779 億美元，同比增長 3.79%，中國集成 電路市場規(guī)模 1.59 萬億元，同比增長 11.78%，預計未來增速保持穩(wěn)定，拉動上游原材料特種氣體的發(fā)展。

    全球集成電路市場規(guī)模

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    我國集成電路市場規(guī)模

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    半導體技術的水平決定了智能手機的核心競爭力，因此目前集成電路的先進技術的主要應用領域之一就是智能手機。 近年來，全球和國內智能手機市場增長穩(wěn)定，2018 年全球智能手機出貨量 14.2 億部，中國智能手機出貨量 4 億部， 預計未來智能手機行業(yè)維持穩(wěn)定，為集成電路產業(yè)發(fā)展提供支撐。

    全球智能手機出貨量情況

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    中國智能手機出貨量情況

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    技術上的便利促使了信息的爆炸和信息載體的去中心化，萬物互聯(lián)成為趨勢，預計物聯(lián)網是下一代信息技術領域的 主要發(fā)展方向和集成電路的另一應用領域。隨著自動駕駛、智能家居、交通管理、北斗系統(tǒng)、物流與倉儲、防偽、 金融 IC 卡遷移等細分領域的興起，物聯(lián)網行業(yè)發(fā)展迅速。2018 年全球物聯(lián)網射頻識別市場規(guī)模 110 億美元，與上 一年基本持平；近年來中國物聯(lián)網射頻識別市場不斷壯大，2017 年市場規(guī)模為 868 億元，同比增長 42.58%。

    全球物聯(lián)網 RFID 市場規(guī)模

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    中國物聯(lián)網 RFID 市場規(guī)模

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    3、面板出貨量和滲透率不斷提升

    目前顯示面板材質主要包括 LCD 和 OLED，近年來 OLED 面板出貨量和滲透率不斷提升，未來有替代 LCD 屏的趨 勢。在 OLED 下游需求中，智能手機占 88%，其次是 OLED 電視，占消費結構的 7%。智能手機穩(wěn)定的市場規(guī)模增 長將拉動市場對顯示面板的需求，進而促進特種氣體行業(yè)的進步。2018 年全球 OLED 市場規(guī)模達 24.7 億美元，占整 個顯示面板產業(yè)的四之一，預計 2022 年 OLED 屏將實現 40.7 億美元的規(guī)模。

    OLED 面板下游消費結構

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    全球 OLED 市場規(guī)模

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    此外，2018 年全球電視出貨面積 1.28 億平米，同比增長 8.47%；全球電視平均尺寸 43.9 英寸，同比增長 2.81%，預 計 2021 年將達到 50 英寸，未來將逐漸帶動全球上游顯示面板行業(yè)的增長。同時，中國電視機銷量不斷上升，2017 年中國智能電視銷量 4737 萬臺，同比增長 13.57%，構成對顯示面板的持續(xù)需求，進而有利于中國特氣的發(fā)展。

    全球液晶電視出貨面積

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    2017 年我國光伏安裝量達 5.31 萬兆瓦，較 2016 年增幅達 53.68%。下游產業(yè)的迅 速發(fā)展不僅在規(guī)模上增加了特種氣體的需求，產業(yè)創(chuàng)新、技術迭代帶來的新工藝、新產品，也進一步拓寬了特種氣 體的應用領域，不斷產生新的特種氣體產品需求。

    五、特種氣體行業(yè)發(fā)展前景預測

    未來5年，亞太地區(qū)新興經濟體的特種氣體需求增長最快，而一些發(fā)達經濟體的需求增速將逐漸趨緩。根據預測，到2020年，亞太地區(qū)特種氣體市場規(guī)模將達到168億美元，所占比重提升至25.80%；美洲地區(qū)市場規(guī)模253億美元，占比降至38.90%。

    2020年全球各區(qū)域特種氣體市場規(guī)模預測

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    未來數年全球特種氣體市場規(guī)模將以年均9%的速度增長，2024年，預計全球特種氣體市場規(guī)模將達到706億美元。一方面是2014年以來，北美地區(qū)shalegas開發(fā)規(guī)模逐漸增大，依靠廉價天然氣也帶動了一批化工企業(yè)在美國本土建立新工廠。另一方面，隨著中國一帶一路的實施，將帶動特種氣體下游需求市場的發(fā)展，從而帶動全球特種氣體行業(yè)發(fā)展。

    2019-2024年全球特種氣體行業(yè)市場規(guī)模走勢預測

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    在亞太地區(qū)中，中國是最活躍的市場之一，全球新增的氣體需求量中一半來自于中國。未來幾年全球氣體市場將穩(wěn)定增長，主要工業(yè)氣體公司的平均銷售收入有望以每年5%-6%的速度增長，而亞洲氣體市場的增速有望達到兩位數，成為全球市場增長的引領者。中國是世界上氣體行業(yè)最活躍的市場之一，世界上新增的氣體需求量中一半來自于中國。在預測2017年中國特種氣體行業(yè)514.64億元市場規(guī)模的基礎上，2019-2024年特種氣體市場增速可以達到12%左右，2024年市場規(guī)模將達到約1087億元，保守預計也將達到915億元。

2019-2024年中國特種氣體行業(yè)市場規(guī)模走勢預測（億元）