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2018年中國衛(wèi)生巾市場規(guī)模約870億元，預測2021年衛(wèi)生巾市場規(guī)模將突破千億[圖]

衛(wèi)生巾文爭 2019-08-21 05:26 來源：智研咨詢

一、衛(wèi)生巾行業(yè)概況

衛(wèi)生巾是一種具有吸收力的物質，主要材質為棉狀紙漿和高分子吸收體。衛(wèi)生巾原材料為棉、不織布、高分子、膠、膜、包裝材料。衛(wèi)生巾工廠將這些樣材料加工為衛(wèi)生巾：干爽網面衛(wèi)生巾、綿柔類衛(wèi)生巾、純棉類衛(wèi)生巾。

衛(wèi)生巾從面層材料來劃分為三大類

種類	原料
干爽網面衛(wèi)生巾	打孔膜（聚乙烯）
綿柔類衛(wèi)生巾	非織造布材料（聚丙烯）
純棉類衛(wèi)生巾	純棉材料

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國衛(wèi)生巾行業(yè)市場深度評估及未來發(fā)展趨勢研究報告》

衛(wèi)生巾行業(yè)產業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

衛(wèi)生巾屬于個人衛(wèi)生用品行業(yè)，衛(wèi)生巾與消費者生活與健康有著密切聯(lián)系，國家對此類產品有嚴格的檢測標準與監(jiān)管要求。

衛(wèi)生巾行業(yè)政策

時間	部門	政策文件	主要內容
2009年	國務院力公廳	《輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃》	突出重點行業(yè)，培育骨干企業(yè);支持產品質量好、市場競爭力強。具有自主品牌的骨干企業(yè)發(fā)展壯大；完善輕工業(yè)標準體系等。
2016年	工業(yè)和信息化部	《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》	以企業(yè)為主體，以增強創(chuàng)新、質量管理品牌建設能力為重點，大力實施增品種、提品質、創(chuàng)品牌的“三品”戰(zhàn)略。
2016年	商務部、國家發(fā)改委等10部委	《國內貿易流通“十三五”規(guī)劃》	推動中國產品向中國品牌轉變，促進品牌國際化。利用互聯(lián)網技術加強品牌推廣，保障基本消費，滿足中高端消費，以擴大服務消費為重點帶動消費結構升級。
2017年	工信部國家發(fā)改委	《產業(yè)用紡織品行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》	提高一次性可降解醫(yī)衛(wèi)非織造產品的技術水平和應用比例，在日常防護用口罩、成人和嬰兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研宄,重點培育終端消費品品牌。

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

二、發(fā)達國家衛(wèi)生巾市場現(xiàn)狀：衛(wèi)生巾市場已經進入成熟期。

由于發(fā)達國家衛(wèi)生巾市場早已成熟，滲透率已達100%，消費偏好相對固定，市場規(guī)模主要受衛(wèi)生巾適用人口影響。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2012年到至今發(fā)達國家地區(qū)12-54歲女性人口已出現(xiàn)約-1.3%的負增長，且負增長趨勢將一直持續(xù)。受此影響，2012年發(fā)達國家衛(wèi)生巾市場約95億美元，2017年僅約92億美元。

全球衛(wèi)生巾市場規(guī)模變化

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全球衛(wèi)生巾消費占比

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三、中國市場衛(wèi)生巾市場現(xiàn)狀：市場規(guī)模逾800億元，消費升級帶動市場規(guī)模增長

中國衛(wèi)生用品行業(yè)整合發(fā)展，市場集中度提高，截至2018年，衛(wèi)生巾零售市場規(guī)模已超800億，滲透率已達100%。2018年我國衛(wèi)生巾市場規(guī)模約870億元，占吸收性衛(wèi)生用品總體市場規(guī)模46.3%。

中國衛(wèi)生巾市場規(guī)模-零售端

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中國衛(wèi)生巾市場規(guī)模-工廠端

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2017年中國衛(wèi)生用品占比

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消費升級帶動市場規(guī)模增長。隨著經濟的發(fā)展和人均可支配收入的提升，女性在衛(wèi)生巾的消費傾向上逐漸趨于高端化、差異化的產品，僅2018年，單片價格就同比上漲了4.7%，同期市場規(guī)模增加5.7%。

預測2021年衛(wèi)生巾市場規(guī)模將突破千億。影響衛(wèi)生巾市場規(guī)模的因素主要概括為單片價格變動因素和消費量變動因素。由于消費升級的影響，18年衛(wèi)生巾單片價格上漲4.7%，預估18年到21年維持4.2%的單片價格增速。

衛(wèi)生巾市場規(guī)模預測2012201

-	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E
市場規(guī)模	559	624	689	740	783	823	870	916	964	1014
市場規(guī)模變動	YoY	11.7%	10.4%	7.4%	5.8%	5.1%	5.8%	5.2%	5.2%	5.2%
單片價格	0.61	0.65	0.67	0.68	0.66	0.69	0.72	0.75	0.78	0.81
單片價格yoy	-	5.5%	3.7%	1.5%	-3.0%	3.9%	4.7%	4.2%	4.2%	4.2%
衛(wèi)生巾消費量	912	966	1028	1087	1186	1200	1212	1224	1236	1249
消費量變動	YoY	5.9%	6.4%	5.7%	9.1%	1.2%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
滲透率變動	-	5.2%	0.4%	2.7%	2.7%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
女性適用年齡+頻率變動因素	-	6.0%	6.0%	2.9%	6.3%	-2.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

渠道端：以電商為主的新興渠道加速發(fā)展，大廠商更具電商發(fā)展優(yōu)勢。以超市為主的現(xiàn)代商超渠道稍有下滑但仍占主導地位，傳統(tǒng)渠道占比持續(xù)下滑。以電商為代表的新興渠道加速發(fā)展。大廠商更具發(fā)展電商渠道的資金、品牌優(yōu)勢。

中國衛(wèi)生巾銷售渠道變化

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現(xiàn)代商超渠道變化拆分

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品牌端：市場集中度持續(xù)上升，國有品牌前十占比提升。市場集中度持續(xù)上升；前十大品牌中，國有品牌占比提高至75%。國內衛(wèi)生巾自2008年從整合成長期過渡到消費升級期，衛(wèi)生巾市場集中度就逐步提升，前十大品牌市場份額從2008年23%提升至40%。前十大品牌中有六家是國有品牌，國有品牌市場份額占前十大品牌，從2008年64%提升至2018年75%。

前十大品牌市占率變化