2018年中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析 [圖]

    一、中國(guó)音樂版權(quán)發(fā)展歷程

    隨著全球音樂市場(chǎng)回暖的同時(shí)，中國(guó)音樂市場(chǎng)2018年攀升到了第七名的位置，實(shí)現(xiàn)了短時(shí)間內(nèi)的高速增長(zhǎng)。這一方面得益于政策對(duì)于音樂正版化的大力推進(jìn)，另一方面得益于自騰訊音樂娛樂集團(tuán)上市后資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)音樂行業(yè)的關(guān)注與支持。

    中國(guó)音樂商用版權(quán)概念的源起可追溯至上個(gè)世紀(jì)末，自1992年中國(guó)音樂著作權(quán)協(xié)會(huì)正式成立以來，從海外引入了著作權(quán)集體管理制度，社會(huì)開始對(duì)于音樂版權(quán)有了初步的概念。1994年，隸屬于BMG的松巴音樂進(jìn)入中國(guó)，成為中國(guó)第一家版權(quán)背景制作音樂授權(quán)機(jī)構(gòu)，主要應(yīng)用于廣播電視領(lǐng)域。自2000年數(shù)字音樂在中國(guó)開始發(fā)展以來，直至2008-2009年，陸續(xù)有百度音樂侵權(quán)案、美廉美超市侵權(quán)案等先例，社會(huì)初步形成了打擊盜版、維護(hù)正版的意識(shí)。經(jīng)過數(shù)年的社會(huì)音樂版權(quán)整頓和教育過程，2017年之后，首批數(shù)字音樂商用版權(quán)交易平臺(tái)誕生，標(biāo)志著此行業(yè)正式進(jìn)入商業(yè)化發(fā)展時(shí)期。

中國(guó)數(shù)字音樂商用版權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、中國(guó)音樂版權(quán)相關(guān)政策

    中國(guó)自2010年起開展“劍網(wǎng)行動(dòng)”，詣在打擊網(wǎng)絡(luò)盜版，實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，特別是在音樂、視頻、文學(xué)、網(wǎng)游、動(dòng)漫等方面做下重要正版化布局。2015年，政府展開了針對(duì)網(wǎng)絡(luò)音樂傳播的最嚴(yán)厲的一次打擊盜版和侵權(quán)行動(dòng)，接連出臺(tái)多項(xiàng)政策，以期保護(hù)正版音樂所享有的合法權(quán)益。在政策的嚴(yán)控下，數(shù)字音樂過去盜版泛濫的現(xiàn)象得到了有效改善，為此后健康、規(guī)?；纳虡I(yè)發(fā)展打下了夯實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)音樂版權(quán)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國(guó)音樂版權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀

    2018年國(guó)內(nèi)音樂版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善、各平臺(tái)對(duì)短視頻類音樂形式的進(jìn)一步扶持和大型音樂集團(tuán)的持續(xù)融資共同推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)音樂行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

    在版權(quán)合作方面，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)版權(quán)合作不斷加深，音樂版權(quán)的正版化進(jìn)程顯著加快。自國(guó)家版權(quán)局于2月推動(dòng)騰訊音樂與網(wǎng)易云音樂達(dá)成版權(quán)合作以來，各網(wǎng)絡(luò)音樂平臺(tái)不斷加深版權(quán)合作，版權(quán)共享的行業(yè)氛圍已經(jīng)初步形成，推動(dòng)了正版音樂的快速普及。國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)在10月發(fā)布的《音樂消費(fèi)者洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，已有96%的我國(guó)消費(fèi)者使用了正版音樂，遠(yuǎn)高于全球平均水平62%。

    截至2018年12月，網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)5.76億，較2017年底增加2751萬，占網(wǎng)民總體的69.5%。手機(jī)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶規(guī)模達(dá)5.53億，較2017年底增加4123萬，占手機(jī)網(wǎng)民的67.7%。

    目前中國(guó)面向用戶的數(shù)字音樂平臺(tái)，如QQ音樂、網(wǎng)易云音樂等，已經(jīng)形成以用戶付費(fèi)為主，廣告及轉(zhuǎn)授權(quán)收入為輔的成熟商業(yè)模式。

2013-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂用戶人數(shù)走勢(shì)圖

資料來源：CNNIC

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)音樂付費(fèi)行業(yè)市場(chǎng)潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)ToC的數(shù)字音樂平臺(tái)總收入達(dá)到76.3億元，其中來自于用戶付費(fèi)的收入為45.2億元，占比達(dá)到接近60%。目前在政策監(jiān)管和平臺(tái)自控下，C端數(shù)字音樂平臺(tái)正版率已達(dá)到90%以上，用戶音樂內(nèi)容付費(fèi)意識(shí)有了顯著提升，令平臺(tái)的商業(yè)化發(fā)展走上正軌。

2013-2018年中國(guó)音樂平臺(tái)用戶付費(fèi)收入規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    在展現(xiàn)形式方面，短視頻作為網(wǎng)絡(luò)音樂的新型展現(xiàn)形式受到各大音樂平臺(tái)重視。2018年短視頻類應(yīng)用在國(guó)內(nèi)快速滲透，用戶規(guī)模顯著增長(zhǎng)。由于其與音樂類內(nèi)容較為契合，使得網(wǎng)絡(luò)音樂企業(yè)與短視頻企業(yè)的跨界融合進(jìn)一步加深，各大平臺(tái)均陸續(xù)推出了挖掘和扶持原創(chuàng)短視頻音樂作者的激勵(lì)計(jì)劃。網(wǎng)易云音樂、抖音等平臺(tái)分別利用自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)原創(chuàng)音樂短視頻給予流量、版權(quán)、資金等支持。

    2018年，中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到188.3億元，相較過去幾年保持著較高的增長(zhǎng)速度，音樂版權(quán)價(jià)值由此得到體現(xiàn)。

2013-2018年中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模（版權(quán)方收入）

資料來源：智研咨詢整理

    有別于用戶端數(shù)字音樂市場(chǎng)的高速、成熟化發(fā)展，企業(yè)端的數(shù)字音樂市場(chǎng)在中國(guó)仍處于啟蒙階段。

    在2018年以前，由于政策在B端商用版權(quán)方面的盜版打擊力度還未及C端全面，因此企業(yè)端數(shù)字音樂除了在影視綜、電視廣告等少部分領(lǐng)域有應(yīng)用之外，總體仍處于缺乏規(guī)整模式和專業(yè)運(yùn)營(yíng)的階段。產(chǎn)業(yè)鏈上游的內(nèi)容創(chuàng)作者由于內(nèi)容輸出渠道有限，其音樂版權(quán)的價(jià)值也無法得到完整的體現(xiàn)。而下游的企業(yè)用戶存在版權(quán)付費(fèi)意識(shí)較弱的現(xiàn)象，即使有意識(shí)要為版權(quán)付費(fèi)，同樣也面臨著渠道對(duì)接的難題。在此情況下，中國(guó)出現(xiàn)了第一批專門面向B端企業(yè)客戶的數(shù)字音樂商用版權(quán)交易平臺(tái)，本報(bào)告正是基于此類平臺(tái)的出現(xiàn)與發(fā)展，意在探究其對(duì)于數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)的意義。

    四、中國(guó)音樂版權(quán)市場(chǎng)未來趨勢(shì)

    從騰訊2019年二季度財(cái)報(bào)可以看到，雖然平臺(tái)目前擁有6.52億月活用戶，但用戶付費(fèi)的意愿并不強(qiáng)烈，付費(fèi)用戶僅占月活用戶的4.8%（為3100萬人）。反觀另一家國(guó)際流媒體巨頭Spotify，其付費(fèi)用戶則高達(dá)8000萬，一度占比近38%。付費(fèi)用戶數(shù)量偏低，使得騰訊音樂二季度在線音樂業(yè)務(wù)（包含訂閱服務(wù)、廣告等）的營(yíng)收占比僅為26.44%，與其社交娛樂服務(wù)相比遜色不少。

    得益于全民K歌和相關(guān)直播業(yè)務(wù)的收入劇增（同比增幅35.3%），二季度社交娛樂服務(wù)貢獻(xiàn)了約73%的營(yíng)收，在此前的兩個(gè)季度中該業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比也高達(dá)72%。而且，社交娛樂服務(wù)的移動(dòng)MAU只有2.39億人次。由此可見，至少?gòu)挠芰@一項(xiàng)來看，投入重金購(gòu)買的大量版權(quán)在直接資金回報(bào)方面并不明顯。

    這個(gè)現(xiàn)象不是騰訊一家的問題，目前國(guó)內(nèi)內(nèi)容付費(fèi)的趨勢(shì)剛剛興起，一些用戶并不愿意為內(nèi)容付費(fèi)，整體版權(quán)意識(shí)仍有待提高。而直播的盈利能力顯然比在線音樂高上不止一個(gè)臺(tái)階，因此社交娛樂服務(wù)營(yíng)收占比高不是意外的事情。另外在線音樂市場(chǎng)對(duì)版權(quán)的強(qiáng)烈需求，必然會(huì)造成版權(quán)價(jià)格持續(xù)走高，這也導(dǎo)致了騰訊音樂營(yíng)收成本的增加。

    從現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)在線音樂平臺(tái)的發(fā)展來看，未來很長(zhǎng)一段時(shí)間社交娛樂服務(wù)的營(yíng)收占比依然會(huì)很高。想要依靠音樂版權(quán)賺錢，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。當(dāng)然，對(duì)于騰訊音樂而言，這樣高度依賴社交服務(wù)的營(yíng)收狀況顯然不是什么好事，未來其勢(shì)必要拓展新的新的營(yíng)收渠道。

    整個(gè)國(guó)內(nèi)在線音樂行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)騰訊音樂依靠海量版權(quán)搭建起來的“護(hù)城河”并非牢不可破。目前騰訊系最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手網(wǎng)易云音樂總用戶量也突破了8億大關(guān)，其“音樂+社交”模式依然呈現(xiàn)了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。為此網(wǎng)易云音樂還上線了“云村社區(qū)”，并增加了Mlog（音樂日志）功能，包括網(wǎng)易新一季財(cái)報(bào)會(huì)議上都對(duì)此反復(fù)提及，可見其重視程度。

    數(shù)字音樂的未來發(fā)展或許不僅僅局限于音樂版權(quán)的發(fā)展，在社交化、社區(qū)化方面，數(shù)字音樂還需要進(jìn)一步優(yōu)化并整合，通過解決用戶痛點(diǎn)，在社交+版權(quán)音樂上合力發(fā)展。