智研精品報(bào)告

2018年中國(guó)糧食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2019年大米發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析[圖]

糧食王密 2019-08-23 05:21 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、現(xiàn)狀

當(dāng)前我國(guó)糧食行業(yè)呈現(xiàn)外強(qiáng)內(nèi)弱競(jìng)爭(zhēng)格局，外資品牌擁有雄厚實(shí)力和加工經(jīng)驗(yàn)，充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)體系；相比之下，老牌國(guó)企在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下并不占優(yōu)，最終在整個(gè)糧食加工行業(yè)中喪失定價(jià)權(quán)。因此，在當(dāng)前糧食加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，糧食系統(tǒng)的改革為大勢(shì)所趨。

糧食安全始終是關(guān)系我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的全局性重大戰(zhàn)略問(wèn)題。黨的十九大報(bào)告提出，“確保國(guó)家糧食安全，把中國(guó)人的飯碗牢牢端在自己手中”。為此，我們必須在更高層次上保障國(guó)家糧食安全，樹(shù)立科學(xué)的糧食安全觀，增強(qiáng)高效協(xié)同的糧食安全保障能力，牢牢守住糧食安全的底線。

糧食托市政策的逐步取消將對(duì)糧油加工行業(yè)是一利好。糧食托市政策保障了農(nóng)民利益，提高了農(nóng)民種糧積極性，但隨著托市政策施行，供給過(guò)剩日益嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)外糧食價(jià)格形成了巨大剪刀差。因此2016年玉米率先取消臨儲(chǔ)政策，小麥和稻谷的托市政策也將逐步調(diào)整甚至取消。糧食托市政策托高糧食價(jià)格，糧油加工企業(yè)在原料上游用高價(jià)買(mǎi)糧，下游參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，夾縫中生存使利潤(rùn)更薄。因此，托市政策逐步退出將有利于糧油加工企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

大米加工利潤(rùn)微薄的原因在于，行業(yè)近年都在政策化的上游和市場(chǎng)化的下游形成的夾層中生存。國(guó)家托市收購(gòu)政策抬高了稻谷的價(jià)格，成本居高不下，而終端市場(chǎng)面對(duì)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致稻強(qiáng)米弱，加工企業(yè)無(wú)法獲得豐厚利潤(rùn)。

2004-2018年稻谷最低收購(gòu)價(jià)（元/50公斤）

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由于大米加工技術(shù)含量低，經(jīng)營(yíng)門(mén)檻低，企業(yè)水平參差不齊，因此平均盈利情況不佳。糧食市場(chǎng)全面放開(kāi)后，中小型大米加工廠數(shù)量迅速增長(zhǎng)，規(guī)模小、成本高、國(guó)外大米低價(jià)沖擊、銷(xiāo)售渠道無(wú)法打開(kāi)等因素，使得中小企業(yè)生存困難。中小型米業(yè)加工企業(yè)根本無(wú)暇顧及品牌，龍頭企業(yè)也難以塑造品牌。大米品牌化經(jīng)營(yíng)需要慢功夫，即使有心有力走品牌化的規(guī)模企業(yè)也難以快速實(shí)現(xiàn)盈利。

二、湘米

近年來(lái)湖南省的稻谷種植面積和產(chǎn)量均占全國(guó)總量的10%以上，然而產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)未能重現(xiàn)昔日長(zhǎng)沙米市的繁榮，反而出現(xiàn)賣(mài)糧難的問(wèn)題。為此湖南省啟動(dòng)“做優(yōu)做強(qiáng)湘米產(chǎn)業(yè)”工程，圍繞提高湘米品質(zhì)采取了一系列措施，重振湖南稻米產(chǎn)業(yè)。

良種選育+規(guī)模種植。湖南稻米產(chǎn)業(yè)發(fā)展從注重量的增長(zhǎng)到當(dāng)前注重質(zhì)的提高。規(guī)模生產(chǎn)上，高檔優(yōu)質(zhì)稻標(biāo)準(zhǔn)化基地種植面積從開(kāi)始的100多萬(wàn)畝發(fā)展到了2018年的1000萬(wàn)畝，高端稻米種植由零星分散轉(zhuǎn)向了“一片一種”區(qū)域化布局；良種培育上，先后推出湘晚秈17號(hào)、玉針香等兩個(gè)米質(zhì)達(dá)國(guó)標(biāo)一等優(yōu)質(zhì)米的常規(guī)稻新品種，推廣兆優(yōu)5431、盛泰優(yōu)018、泰優(yōu)390、鵬優(yōu)6377、湘晚秈13號(hào)等高檔優(yōu)質(zhì)品種。良種培育+成片規(guī)模種植，湖南省力爭(zhēng)2020年全省高檔優(yōu)質(zhì)稻標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地發(fā)展到1500萬(wàn)畝，確保80％的商品大米品質(zhì)達(dá)到國(guó)家一、二等優(yōu)質(zhì)米標(biāo)準(zhǔn)。

龍頭企業(yè)發(fā)揮核心作用。一方面，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)積極參與稻米產(chǎn)業(yè)鏈，增加稻米經(jīng)營(yíng)加工企業(yè)數(shù)量，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)從種植到加工銷(xiāo)售的全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力增強(qiáng)；另一方面，采取“公司+農(nóng)戶(hù)”的發(fā)展模式，帶領(lǐng)農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)稻。經(jīng)多年發(fā)展，省龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)米銷(xiāo)售比重由不足10％提高到50％以上，湖南糧食集團(tuán)年銷(xiāo)量從7~8萬(wàn)噸增加到50多萬(wàn)噸，優(yōu)質(zhì)米占94％。

打造地方和企業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌。湘西地區(qū)創(chuàng)建“湘西仙米”區(qū)域品牌，地方品牌里有“常德香米”、“南洲蝦稻米”、“永順?biāo)砂卮竺?rdquo;等，企業(yè)品牌如公司的“金健”、“金霞”系列等，以品牌拓展市場(chǎng)，提高湘米知名度。

三、大米

世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風(fēng)區(qū)，東南亞的熱帶雨林區(qū)。中國(guó)是全球最大的大米生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量連續(xù)多年排名第一。2019年度，中國(guó)大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球產(chǎn)量的28.90%。產(chǎn)量排名第二的是印度，印度的大部分農(nóng)業(yè)都是基礎(chǔ)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代化程度不高，但是印度有過(guò)半的人都是以農(nóng)業(yè)為生，同時(shí)印度是世界第二人口大國(guó)，僅次于中國(guó)，印度的大米產(chǎn)量占全球約23%的比重。其余大米產(chǎn)量較多的分別還有印尼（7.70%）、孟加拉國(guó)（7.03%）、越南（5.83%）、泰國(guó)（4.34%）、菲律賓（2.61%）、美國(guó)（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。

2019年各國(guó)大米產(chǎn)量占比預(yù)測(cè)

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大米是世界30億人口賴(lài)以生存的基本食物。近幾年，全球大米的消費(fèi)量走勢(shì)與產(chǎn)量相似，均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2017/18年度全球大米的消費(fèi)量約為4.87億噸，同比增長(zhǎng)0.16%。預(yù)測(cè)2019年度全球大米消費(fèi)量將會(huì)大幅上漲，達(dá)到4.93億噸，同比增長(zhǎng)1.13%，增幅較上年度增加0.97個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2019年全球大米消費(fèi)量及增速預(yù)測(cè)

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從大米消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)和印度依然排名全球第一、第二名。中國(guó)和印度是世界第一、第二的人口大國(guó)，大米消費(fèi)量較大。2019年，中國(guó)大米消費(fèi)量占全球大米消費(fèi)量的29.63%，接近30%，印度則占20.42%的比重。

2019年全國(guó)大米消費(fèi)量占比預(yù)測(cè)

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中國(guó)，雖然是全球第一大米生產(chǎn)大國(guó)，但是卻也成為了全球第一大米進(jìn)口國(guó)。2017年中國(guó)進(jìn)口大米為400萬(wàn)噸，考慮中越邊境的非統(tǒng)計(jì)部分，進(jìn)口的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這一水平。在過(guò)去的十年間，中國(guó)的大米進(jìn)口量就增長(zhǎng)了九倍，2013年就已經(jīng)成功奪得“全球最大的進(jìn)口國(guó)”的頭銜?？梢哉f(shuō)，中國(guó)已由傳統(tǒng)的大米出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮倪M(jìn)口國(guó)。預(yù)測(cè)，2019年度，中國(guó)預(yù)計(jì)進(jìn)口大米500萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超排名第二的印尼。

2019年各國(guó)大米出口量預(yù)測(cè)