2018-2019年上半年中國農(nóng)藥行業(yè)運營現(xiàn)狀及市場格局變化分析[圖]

       一、政策出臺，環(huán)保限制產(chǎn)能或?qū)⒅鸩綇彤a(chǎn)

    在環(huán)保趨嚴，排污許可證、環(huán)保稅、新農(nóng)藥管理制度等政策相繼出臺，農(nóng)藥企業(yè)進行停產(chǎn)整改的同時，部分地區(qū)監(jiān)管部門也出臺了對圖表1：農(nóng)藥價格指數(shù)上行整改完成企業(yè)進行驗收和復產(chǎn)的相關文件。2018年8月27日，連云港政府發(fā)布了連政辦發(fā)[2018]127號文件《市政府辦公室關于做好灌云灌南化工園區(qū)化工企業(yè)復產(chǎn)工作的通知》，根據(jù)該文件及之前發(fā)布的連政辦發(fā)[2018]113號文件《市政府辦公室關于印發(fā)連云港市化工園區(qū)（集中區(qū)）整治工作方案的通知》，連云港灌云、灌南兩個縣共43家農(nóng)藥企業(yè)在整改完成后即可向當?shù)乇O(jiān)管部門申請復產(chǎn)，經(jīng)縣市兩級監(jiān)管部門驗收合格的企業(yè)即可實現(xiàn)復產(chǎn)。截至2018年11月末，已有灌云樂斯化學有限公司、騰鈺化工有限公司和灌南立本作物科技有限公司三家農(nóng)藥企業(yè)申請復產(chǎn)，并經(jīng)縣級部門現(xiàn)場核查、市級部門復核和市政府批復后予以復產(chǎn)，其他完成整改的農(nóng)藥企業(yè)也有望陸續(xù)驗收復產(chǎn)。農(nóng)藥的供給將得到釋放。

連云港農(nóng)藥企業(yè)整改計劃

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    同時，農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量同比增速自環(huán)保政策趨緊后，一路下跌，2016年5月農(nóng)藥原藥累計增速還維持在高點13.7%，到2017年2月農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量同比增速降為負值。此后，農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量同比一直處于負增長，除2017年9月轉(zhuǎn)負為正，當月原藥累計產(chǎn)量同比增速達2.4%。2017年9月之后，同比增速一路下探，在2018年9月來到底部，當月農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量較前一年同期下跌13%。隨著環(huán)保限制產(chǎn)能逐漸復產(chǎn)，2018年10月農(nóng)藥原藥累計產(chǎn)量同比增速直線攀升，當月累計產(chǎn)量同比增速達0.5%，提升13.5個百分點。

農(nóng)藥原藥產(chǎn)量累計同比

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    二、原藥企業(yè)積極布局，新產(chǎn)能望陸續(xù)投放

    受益于落后小產(chǎn)能出清和農(nóng)藥原藥價格上漲，農(nóng)藥行業(yè)迎來高度景氣，國內(nèi)主要原藥生產(chǎn)企業(yè)也紛紛進行新產(chǎn)能的擴張。我們方正化工對2010年之后上市的12家農(nóng)藥企業(yè)（已剔除主營業(yè)務發(fā)生過變化的沙隆達A、新奧股份、新安股份）的購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)現(xiàn)金凈流出進行統(tǒng)計，12家企業(yè)累計凈支出從2016年開始不斷攀升。2016和2017年，12家上市企業(yè)用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的合計現(xiàn)金凈流出分別為17.83億元和19.58億元，同比增速分別為5.8%和9.8%。2018年前三季度12家上市企業(yè)用于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的現(xiàn)金凈流出合計達23.93億元，較去年同期增長高達80.39%。

2010上市農(nóng)藥企業(yè)購建長期資產(chǎn)現(xiàn)金凈流出合計

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    隨著原藥企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投放和前期被限制停產(chǎn)農(nóng)藥企業(yè)的復產(chǎn)，未來原藥的供給端將一改目前緊縮的局面，迎來一個新的增長期。

    1、油價下跌帶動原藥成本下降，原藥價格承壓

    原藥的上游是石油化工產(chǎn)業(yè)，原料主要為各種基礎化工品。中間體企業(yè)將各種基礎化工原料進行加工，生產(chǎn)出農(nóng)藥中間體。農(nóng)藥中間體經(jīng)原藥企業(yè)的深加工生產(chǎn)出具有不同藥性的原藥。制劑企業(yè)再將原藥進行復配、加工，生產(chǎn)出制劑產(chǎn)品，直接應用到農(nóng)林牧業(yè)的生產(chǎn)和衛(wèi)生等領域。因此，原油價格與農(nóng)藥原藥價格之間存在一定的正相關性。原油價格的上升，會帶動相關基礎化工品的價格上漲，進而直接推動原藥成本的上升。原油價格下跌，相關基礎化工品也會隨之下跌，從而帶動原藥成本的下降。

農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    2018年10月開始，受石油主要生產(chǎn)國擴產(chǎn)、全球經(jīng)濟增長減速和石油需求增長放緩的影響，國際原油價格大幅下跌。截至12月7日，布倫特原油收于61.40美元/桶，與10月31日的收盤價75.46美元/桶相比，月環(huán)比下降18.6%。隨著美國頁巖油的持續(xù)放量和全球石油需求增長的放緩，預計全球原油價格將在未來一段時間中位震蕩。我們方正化工認為，國際原油價格的下行，將帶動相關基礎材料和中間體價格的下行，帶來原藥的生產(chǎn)成本下降。成本端的下降將使原藥的價格失去有力的支撐，原藥價格承壓，預計適當下行。

美元指數(shù)和原油期貨價格走勢

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    2、農(nóng)產(chǎn)品價格上行疊加巨頭補庫存，農(nóng)藥需求向好

    （1）全球農(nóng)化巨頭仍處補庫存周期，原藥需求持續(xù)向好

    先正達、孟山都和巴斯夫等全球巨頭農(nóng)化業(yè)務存在明顯的周期性，公司農(nóng)藥庫存也伴隨公司營運狀況出現(xiàn)明顯的周期性。過去十年，各大公司庫存高峰集中在2007-2008年和2013-2014年。2015-2016年，由于農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，農(nóng)藥開始新一輪的去庫存。經(jīng)歷兩年的去庫存，各大農(nóng)化企業(yè)也相繼在2017年進入補庫存周期。

各大國際公司庫存總額同比增速

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    農(nóng)化巨頭的補庫存也帶動了國內(nèi)農(nóng)藥的出口需求。我國農(nóng)藥出口在經(jīng)歷了2014-2015年連續(xù)兩年的緩增長后，在2017年，我國農(nóng)藥出口量和出口金額在都實現(xiàn)大幅攀升，其中2017年我國共出口農(nóng)藥164萬噸，同比增長17%；同年農(nóng)藥出口金額達47.66億美元，同比增長高達28.2%。

中國月度農(nóng)藥出口量增速

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中國月度農(nóng)藥出口金額增速

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中國農(nóng)藥出口量首次出現(xiàn)負增長

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    而2018年，我國農(nóng)藥出口量出現(xiàn)下滑，2018年前三季度我國農(nóng)藥出口量累計達114萬噸，較去年同期下跌6%，這是近十年來我國農(nóng)藥出口量首次出現(xiàn)負增長。我們方正化工認為，出口量下滑主要原因是國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴，而非全球需求下降。在環(huán)保趨嚴下，高污染農(nóng)化企業(yè)面臨停產(chǎn)整改，農(nóng)藥行業(yè)整體開工率降低，供給收縮明顯。

中國農(nóng)藥出口平均單價上行

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    但由于全球農(nóng)藥需求向好，國內(nèi)供給的減少，也使得我國農(nóng)藥出口價格大幅上行。2017年10月我國農(nóng)藥出口平均價格僅為2942.22美元/噸，到2018年10月，我國農(nóng)藥出口平均價格上漲至3607.99美元/噸，漲幅高達23%。因此，雖然農(nóng)藥出口量在2018年出現(xiàn)下跌，但截至2018年前三季度，全國農(nóng)藥出口金額卻累計實現(xiàn)40.22億元，較去年同期增長17.4%。

各大國際公司庫存總額（百萬美元）

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    一方面受中國農(nóng)藥供給收縮的影響，另一方面很多農(nóng)化巨頭的庫存水平處于中低位，目前全球農(nóng)化巨頭仍處于補庫存階段。先正達和拜爾在2017年底農(nóng)藥庫存分別為41.74億美元和75.69億美元，與55.76億美元和102.89億美元的公司歷史最高庫存水平相比差距較大。陶氏杜邦在2018年9月庫存為164.41億美元，較去年同期還下降了4.7%，仍存補庫空間。孟山都在2018年6月庫存達到40.15億美元，較去年同期增長10.9%；巴斯夫在2018年9月庫存達到140.62億美元，較去年同期增長20.8%；諾普信在2018年9月庫存達到1.59億美元，較去年同期增長20.1%，新的一輪補庫存均開始啟動。因此，受全球農(nóng)化巨頭持續(xù)補庫存的影響，2019年原藥需求仍將保持穩(wěn)定向好的態(tài)勢。

    （2）全球農(nóng)產(chǎn)品種植面積穩(wěn)定，農(nóng)藥需求向穩(wěn)

    農(nóng)作物種植面積的變化會直接影響農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，而農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量間接影響對農(nóng)藥的需求。因此，種植面積的穩(wěn)定增長是農(nóng)藥需求端穩(wěn)定的重要保障。

    作為全球農(nóng)作物主要生產(chǎn)國，巴西農(nóng)作物種植總面積近年總體相對穩(wěn)定，2013年巴西農(nóng)作物種植總面積為7243.4萬公頃，到2017年巴西農(nóng)作物種植總面積達到7878.6萬公頃，年均復合增長率僅為1.7%。其中巴西大豆種植面積從2013年的2794.9萬公頃增長至2017年的3398.1萬公頃，年均復合增長率為3.9%；巴西玉米種植面積從2013年的1570.8萬公頃增長至2017年的1770.6萬公頃，年均復合增長率達2.4%；巴西蔗糖種植面積從2013年的1022.3萬公頃僅增長至2017年的1023萬公頃，蔗糖種植面積基本保持在同一水平，年均復合增速幾乎為零。目前農(nóng)作物種植面積的相對穩(wěn)定的情況，也有利于農(nóng)產(chǎn)品價格的穩(wěn)定和回升。

    自2014年開始，受油價和農(nóng)產(chǎn)品庫存不斷攀升的影響，全球主要農(nóng)產(chǎn)品價格一直在底部震蕩，這也造成農(nóng)化需求端的持續(xù)低迷。但由于全球農(nóng)作物種植面積的相對穩(wěn)定和下游需求的消化，全球農(nóng)產(chǎn)品庫存開始出現(xiàn)下滑的趨勢，進而使農(nóng)產(chǎn)品價格也呈現(xiàn)觸底反彈的態(tài)勢。

    2018年全球期初玉米庫存達3.4億噸，相較于2017年的3.5億噸，同比下滑2.6%。這是近五年來全球玉米期初庫存首次出現(xiàn)負增長，下行趨勢初顯。

全球玉米期初庫存出現(xiàn)下行趨勢

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國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品年末庫存/消費量

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全球主要農(nóng)產(chǎn)品期末庫存/消費量

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    同時，我們發(fā)現(xiàn)國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品年末庫存/消費量在近幾年出現(xiàn)拐點，玉米年末庫存/消費量在2015年達到156.6%后一路下滑，截止到2018年11月，這一指標僅為81.1%；國內(nèi)大豆年末庫存/消費量在2014年之后開始下滑，從2014年的13.28%下跌至2018年11月末的6.63%；國內(nèi)稻谷年末庫存/消費量從2012年開始一路攀升，但在2018年也出現(xiàn)較明顯拐點，該指標從2017年的85.2%下跌至2018年11月末的62.5%，國內(nèi)農(nóng)作物庫存呈現(xiàn)趨緊趨勢，補庫存需求旺盛。

    全球主要農(nóng)作物期末庫存/消費量這一指標也出現(xiàn)拐點。全球玉米期末庫存/消費量從2012年開始不斷上漲，到2017年這一比例達到近年最高點22.2%，但在2018年全球玉米期末庫存與消費量之比止住漲勢，截至2018年10月，這一指標下跌至21.5%；全球大米期末庫存/消費量在2018年也出現(xiàn)微跌，從2017年的28.35%下跌至28.33%；全球小麥期末庫存/消費量上漲幅度也逐漸趨緩，該指標自2015年的27.74%上漲至2017年的33.93%，每年都上漲3個百分點以上，而2018年10月末全球小麥庫存/消費量僅為34.8%，上漲一個百分比不到，上漲幅度趨緩。補庫存需求重現(xiàn)。庫存下行也推動了農(nóng)產(chǎn)品價格的回升，其中國際玉米現(xiàn)貨價在經(jīng)歷長期的低谷徘徊后，在2018年上半年出現(xiàn)上漲趨勢，價格一度從2017年年底的3.79美元/蒲式耳上漲到2018年5月的4.59美元/蒲式耳，漲幅達21.1%。雖后期價格有所回落，但隨著庫存逐漸減少，預計農(nóng)產(chǎn)品價格將會進一步提升。

國際玉米現(xiàn)貨價處于底部區(qū)間

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中國黃玉米期貨結算價上行

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國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品價格走勢

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    同時，中國黃玉米期貨結算價在經(jīng)歷2011-2014年連續(xù)四年的平臺期后，在2015年出現(xiàn)大幅下跌。黃玉米期貨結算價一度由2015年的最高點2494元/噸跌至2016年最低點1436元/噸，跌幅達42.4%。但從2017年開始，國內(nèi)黃玉米價格開始回升，截至2018年11月，中國黃玉米期貨結算價已從2016年最低點1436元/噸回升至1914元/噸，總漲幅達33.3%。

    國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨價方面，雖然水稻現(xiàn)貨市場價在2018年出現(xiàn)下跌，但玉米、大豆和小麥三種主要農(nóng)產(chǎn)品大有企穩(wěn)回升之勢。玉米現(xiàn)貨價從2017年初開始不斷上漲，截至2018年11月末已漲至1975元/噸，較2017年的最低點1585元/噸上漲了290元/噸；國內(nèi)大豆現(xiàn)貨價在經(jīng)歷2013-2015年連續(xù)三年的下滑后，在2016年上漲至3739元/噸，之后一直穩(wěn)定在這一水平附近；小麥市場價自2009年開始起伏不定，但整體呈現(xiàn)上漲趨勢，2018年小麥市場價在2018年6月曾下滑至2333元/噸，但之后一直保持微漲的態(tài)勢，截至2018年11月末，國內(nèi)小麥市場價達2491元/噸。
我們方正化工認為，隨著農(nóng)產(chǎn)品價格進入上行周期，農(nóng)作物種植收益將得到明顯提高，這也有利于提高農(nóng)民對農(nóng)藥的投入，從而促進農(nóng)藥行業(yè)需求穩(wěn)定向上。

    三、2019年上半年中國農(nóng)藥行業(yè)格局變化

    當前農(nóng)藥市場格局的形成，是行業(yè)內(nèi)各種力量（國家宏觀政策、行業(yè)發(fā)展趨勢、作物種植結構、病蟲害發(fā)生發(fā)展、企業(yè)間競爭等）經(jīng)過不斷的消長變化和

    重新分化組合（農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展與淘汰），從量變逐漸發(fā)展到質(zhì)變（新條例公布、安全和環(huán)保壓力帶來的質(zhì)變），構成了目前這種農(nóng)藥市場格局。

    我們由此得出以下結論：（1）企業(yè)間力量對比的變化決定著農(nóng)藥市場格局的變化（從農(nóng)藥企業(yè)百強和制劑五十強公布可以看出）；（2）農(nóng)藥市場格局是建立在作物種植結構、農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢、病蟲害發(fā)生等基礎上的；（3）準確判斷農(nóng)藥市場格局變化，并且能夠做出戰(zhàn)略判斷與選擇是企業(yè)發(fā)展的原動力；（4）近幾年農(nóng)藥市場格局是一種不斷調(diào)整與變化的不穩(wěn)定狀態(tài)。
透過已經(jīng)過去的重要的上半年，我們能夠發(fā)現(xiàn)在哪些格局維度上發(fā)生了變化？

    一、從作物維度的格局變化看

    1.種植結構發(fā)生改變

    柑橘——10大柑橘市場發(fā)生演變，廣西、云貴川渝等區(qū)域發(fā)展快速。柑橘是我國僅次于蘋果的第二大類水果，種植面積和產(chǎn)量分別保持在130萬公頃和1000萬噸左右，在全球分別排名第一和第三。前十名中需要重點關注的是：排名第十的云南，該省目前種植面積近70萬畝（賓川主要種植沃柑和椪柑品種，華溪、盤溪主要種植溫州蜜桔品種，新平縣主要種植冰糖橙等品種），其因褚橙而受到全國關注，也因褚橙而快速發(fā)展，面積有望突破100萬畝。排名第五的四川種植面積約401.7萬畝。主要栽培品種為雜柑類（品種如不知火、清見、春見、愛媛38、黃果柑），寬皮桔類（椪柑、溫州蜜柑），橙類（普通甜橙、臍橙、血橙、錦橙），柚類（沙田柚、龍安柚、真龍柚、蜜柚）及檸檬等。四川柑橘品種多，近年來的市場價格好，農(nóng)藥用藥水平高，尤其是政府部門大力扶持，并且憑借得天獨厚的氣候地理優(yōu)勢，呈現(xiàn)幾何式增長。有消息稱，四川規(guī)劃要在樂山、安岳、南充等地擴種500萬畝柑橘品類，遠超當下四川柑橘種植規(guī)模。蒲江柑橘種植規(guī)模在25萬畝左右，獼猴桃種植規(guī)模在15萬畝，土地已基本達到飽和狀態(tài)。因利益可觀，很多蒲江種植戶到周邊地區(qū)包地種柑橘，包括邛崍、重慶、綏寧等地。不完全統(tǒng)計，蒲江周邊就有15萬畝左右的柑橘即將掛果。眉山也是柑橘主產(chǎn)區(qū)，近些年眉山柑橘以每年超過3萬畝的速度在擴種，2017年眉山柑橘種植規(guī)模已經(jīng)達到92萬畝。

    排名第四的湖北種植面積約457.4萬畝。湖北的柑橘種植區(qū)域主要分布在宜昌市，以秭歸、宜都等為主；主要種植品種有臍橙，以紐荷爾、倫晚等為主。這是一個非常有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，已?jīng)被農(nóng)藥企業(yè)關注。

    排名第二的湖南種植面積約496.9萬畝。主要種植品種有貢柑、蜜柑、甜橙、臍橙、血橙、椪柑、冰糖橙、蜜柚、金桔、香柚等。一個名不副實的老二，種植品種多而雜，且沒有本區(qū)域的當家品牌，用藥水平偏低，市場比較亂。近年來血橙似乎發(fā)展還不錯，是不是能夠證明自己的地位，還需要市場驗證，應該說這是一個農(nóng)藥產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿艽蟮氖袌觥?/p>

    排名第一的廣西種植畝數(shù)約700萬畝。主要種植的品種有砂糖橘、臍橙、沃柑、馬水桔、皇帝柑、茂谷柑、蜜桔、沙田柚、三紅蜜柚等，尤其是砂糖橘、沃柑、皇帝柑、茂谷柑這四個品種占據(jù)了全國主要產(chǎn)量，農(nóng)藥使用量在2016年之后也是快速增加，用藥水平很高，是近年來競爭最激烈的農(nóng)藥市場之一。

    當然在市場調(diào)研過程中，雖然我國柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，種植面積和產(chǎn)量，已居全球第一和第三，但與美國等柑桔主產(chǎn)國相比，仍然差距不小，這與發(fā)展過程中對一些問題的處理有一定的關系。宏觀來說，產(chǎn)業(yè)結構與發(fā)展方向還不能夠健康穩(wěn)定向前，短期效益思維明顯；微觀上說，廣大種植者實際操作時經(jīng)常出現(xiàn)“一窩蜂”的情況，比如廣西砂糖橘、四川耙耙柑等品種，就由于種植面積過大、過度集中導致價格不穩(wěn)定；而桂林地區(qū)的擴種現(xiàn)象更甚。目前桂林有150多萬畝左右的柑橘面積，在這樣的基礎上，還以每年20萬畝的速度在遞增。桂林的荔浦、陽朔、永福、臨桂、臨川、恭城等縣有一半的縣城都種植柑橘，其中70%以上都是沙糖橘。

    柑橘面積如此擴大，且柑橘品種也在逐步增加，而柑橘市場價格也比較穩(wěn)定，這些因素必然導致柑橘用藥市場發(fā)生演變，主要體現(xiàn)在農(nóng)藥品種更新?lián)Q代，用藥技術研究加大，企業(yè)對柑橘用藥產(chǎn)品的登記增加。在這些演變過程中，廣西已經(jīng)成為了全國最主要農(nóng)藥市場，此外云貴川渝和“兩湖”也會對農(nóng)藥市場格局帶來一定影響。大豆——中美貿(mào)易戰(zhàn)，讓我們重新審視這一重要的油料作物，接下來安徽、河南、河北、東北等傳統(tǒng)大豆種植區(qū)一定會增加種植面積。

    東北大豆產(chǎn)區(qū)、黃淮海產(chǎn)區(qū)和長江流域產(chǎn)區(qū)是我國大豆傳統(tǒng)種植區(qū)域。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布了《大豆振興計劃實施方案》，明確提出將擴大東北、黃淮海和西南地區(qū)大豆種植面積，2019年大豆種植面積增加1000萬畝，力爭到2020年大豆面積達到1.4億畝，大豆自給水平提高1個百分點，2022年達到1.5億畝。在大豆振興計劃等政策支持下，預計我國大豆播種面積將連續(xù)4年增加，今年播種面積為1.3275億畝，同比增長5.4%；其中黑龍江大豆播種面積為5730億畝，同比增長7.0%。

    大豆病蟲草害的發(fā)生重于玉米、小麥，隨著面積的增加，用藥水平和用藥量值得關注，企業(yè)需要盡早切入對應的產(chǎn)品，獲得優(yōu)勢。大豆產(chǎn)業(yè)上升為農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之一，大豆種植面積增加，大豆種植方式升級為集中種植，大豆品種在未來3年內(nèi)將快速更新。大豆病蟲害發(fā)生趨勢、用藥水平、產(chǎn)品登記數(shù)量等方面未來都會調(diào)整和變化，而安徽、河南、河北、東北等將是未來主要競爭要地，因此農(nóng)藥企業(yè)在客戶布局、產(chǎn)品規(guī)劃、市場推廣方面需要提前準備。

    2.種植模式發(fā)生了演變，尤其水稻種植面積雖然沒有發(fā)生大的變化，但種植方式卻在巨變之中。

    創(chuàng)新種養(yǎng)殖一體化的蝦稻田，“稻蝦共作”面積近年來在長江中下游六省一市瘋狂擴張，湖北、安徽、江蘇發(fā)展最快。稻蝦田面積已經(jīng)超過1000萬畝，尤其是湖北省總面積近700萬畝。并且因為龍蝦養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益好，種植者變養(yǎng)殖人的數(shù)量還在增加，又因為小龍蝦帶動的經(jīng)濟效益和產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模巨大，政府非常支持，稻田改為“稻蝦共作”的面積還在迅速擴大，區(qū)域還在擴展。

    對于種植者來說，這一模式有一個現(xiàn)實問題：水稻種植過程中用藥復雜，病蟲草害均有發(fā)生，且蟲害發(fā)生嚴重，如何保證龍蝦安全和水稻豐產(chǎn)？對于企業(yè)來說面臨更大的現(xiàn)實困難，由于這一種植模式直接導致種植戶的重心從水稻轉(zhuǎn)移到了龍蝦，如何保證農(nóng)藥產(chǎn)品對龍蝦的安全成為首先考慮的難題。

    前不久在一場稻蝦種養(yǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，各專家和老師雖然對產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題、種養(yǎng)安全用藥問題、未來產(chǎn)品和市場問題等做了分享，但是接下來如何面對與選擇仍然需要農(nóng)藥企業(yè)要去思考。

    水稻田播種方式演變，水稻直播面積擴大，機插秧、拋秧田的面積增加，主要是湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江等水稻主產(chǎn)區(qū)最為顯著。

    根據(jù)栽培方式的不同，水稻的種植可以分為移栽稻、拋秧稻、水直播稻、旱直播稻、旱稻和機插秧。10年前水稻主要是以移栽為主，因為移栽產(chǎn)量最高；5年前拋秧和機插秧快速發(fā)展，是因為這兩種種植方式的產(chǎn)量也很高。現(xiàn)在直播稻在很多水稻種植區(qū)域成為主要栽培方式，雖然直播產(chǎn)量最低（氣候因素造成產(chǎn)量不穩(wěn)），但是節(jié)省勞動力，所以在當前勞動力成本越來越高的情況下，直播稻發(fā)展快速。目前湖南和江西水直播面積都達到了1500萬畝，江蘇旱直播面積1200萬畝，安徽旱直播600萬畝、水直播300萬畝，湖北水直播600萬畝，浙江和上海水直播700萬畝。

    直播稻（旱直播+水直播）面積達到近7000萬畝，占水稻播種面積的15%以上，隨著適合水稻直播的品種被開發(fā)出來、高效肥料的推廣應用，直播稻的產(chǎn)量必將會隨之增加，預計種植面積會不斷增加，尤其是在水稻種植大戶之中。直播稻面積增加以后會造成水稻除草劑用量增加，2018年以來封閉除草劑用量增加更加明顯，已經(jīng)成為主要趨勢。水稻薊馬等苗期蟲害發(fā)生加重，前期用藥受到關注，尤其是能夠促進生根的煙堿類產(chǎn)品，如噻蟲胺（護凈）等。農(nóng)藥對于蝦稻田的影響更加直接，因此對龍蝦安全的藥劑亟待開發(fā)。要加強農(nóng)藥在蝦稻田急性毒性和慢性毒性的試驗，獲得更多基礎數(shù)據(jù)，從而加快在蝦稻田農(nóng)藥品種的登記。

    3.病蟲害發(fā)生與抗性突變

    （1）水稻二化螟——江西封神

    2015年起，江西、湖南等水稻區(qū)鉆心蟲（二化螟）局部嚴重發(fā)生；2016年，江西、湖南等地二化螟更加肆虐，出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)，甚至絕產(chǎn)的情況。由于高含量阿維菌素對二化螟效果優(yōu)異，阿維菌素重新在水稻上獲得認可；2017~2018年，二化螟基數(shù)高、蛾量大，并且發(fā)生期與早稻苗情相吻合，螟蛾集中在秧田、大田產(chǎn)卵，程度超歷史，抗性明顯，導致阿維菌素在2018年后期的部分區(qū)域幾乎無效；2019年二化螟在江西高安等地直接“封神”了，使高安、南昌等地二化螟在早稻上已經(jīng)無藥可用。

    （2）蔬菜、瓜類——薊馬成了打不死的“小強”

    橫跨南北、遍布各種蔬菜和瓜類的薊馬，一年四季橫行危害，并且數(shù)量多、危害重、極易產(chǎn)生抗藥性，今天打藥明后天又有新的危害了，成了昆蟲界里打不死的“小強”。2018年以來薊馬在花生、豆角、玉米、小麥、水稻、柑橘等作物上逐漸從次要害蟲上升到主要害蟲。對于抗性害蟲，企業(yè)研發(fā)中心、市場部需要給予足夠的重視，盡快拿出相應產(chǎn)品和配方，這是未來大單品的市場。不管是大蟲里已經(jīng)“封神”的二化螟還是在小蟲中有“小強”之稱的薊馬，代表的是未來害蟲抗性發(fā)展趨勢。尤其是打大蟲的化合物，自酰胺類之后還沒有一個其他特效的產(chǎn)品。預計未來的3~5年依然是阿維菌素、甲維鹽及其復配產(chǎn)品占據(jù)主導，而以植保技術和產(chǎn)品應用特點研發(fā)的組合方案或套餐也許會成為市場主流。

    二、從產(chǎn)品維度的格局演化看

    1.草銨膦價格競爭白熱化

    起始于2018年11月份的草銨膦競爭，自一開始就是一場沒有退路的“價格戰(zhàn)”，也將2019年的農(nóng)藥市場劃分為草銨膦和非草銨膦兩類——對于草銨膦大家都在關注價格，非草銨膦市場上企業(yè)更多的是關注營銷和品牌打造怎么做？推廣怎樣開展？渠道關心的是產(chǎn)品有沒有貨？草銨膦價格戰(zhàn)還在繼續(xù)，結果很快就會見分曉，究竟誰可以贏得價格戰(zhàn)從而成為草銨膦頭牌，大家都在拭目以待，希望不是價格戰(zhàn)之下無贏家的“多輸”局面，更希望洗牌之后的草銨膦可以健康、穩(wěn)定地發(fā)展。

    2.阿維菌素、甲維鹽等老產(chǎn)品生命力頑強

    阿維菌素、甲維鹽這兩個農(nóng)藥品種的優(yōu)秀性能和廣泛應用曾經(jīng)淘汰掉了具有強大市場基礎、應用廣泛的高毒有機磷農(nóng)藥，也擠掉了高效低毒的菊酯類農(nóng)藥部分市場份額，也擠占了殺撲磷、毒死蜱、水胺硫磷等在蔬菜、果樹上的應用，而現(xiàn)在眼看著也要取代酰胺類等最新化合物。

    經(jīng)過長期應用，在2016年以后阿維菌素通過與其他產(chǎn)品復配開始橫向發(fā)展：一是擴大應用對象，用于水稻福壽螺、蔬菜等線蟲的防治。二是擴展使用方式，如國外開發(fā)阿維菌素用于種子處理。三是用于復配登記。截止到2019年6月，有效期內(nèi)阿維菌素登記產(chǎn)品共有1851個（較2015年的1569個，增加282個），其中單劑產(chǎn)品806個（2015年691個），混劑產(chǎn)品1019個（2015年849個），近5年來阿維登記增加趨勢不減，其中單劑增加115個，復配增加170個。

    現(xiàn)在，阿維菌素依舊是殺蟲劑中的霸主。我國目前有登記證的農(nóng)藥企業(yè)2500多家，其中登記阿維菌素的廠家有663家，比2015年的495家增加了168個廠家，再次印證了阿維菌素的強大生命力和農(nóng)藥企業(yè)對該產(chǎn)品未來市場發(fā)展的高期望值和預期，真可謂是農(nóng)藥產(chǎn)品中的“常青樹”！

    3.品類戰(zhàn)略是產(chǎn)品發(fā)展的方向，也是企業(yè)品牌建設的重要手段

    品類的概念是沿著定位理論的發(fā)展道路延伸出來的，未來會發(fā)生什么？沒人能說清，但是我們知道是什么驅(qū)動著我們的未來——進化和分化。從汽車行業(yè)來看，在不到40年的時間里，四個汽車新品類被推出了市場，SUV（運動型多功能汽車）、皮卡（小型貨車）、混合動力車、純電動汽車。為什么品類如此重要呢？從宏觀上看，分化是商業(yè)發(fā)展的原動力，而分化的理論有來自不斷誕生的新品類。從微觀的層面看，消費者往往“以品類來思考，以品牌來表達”，他們有興趣的是品類，而不是品牌，品類才是隱藏在品牌背后的關鍵力量。

    農(nóng)藥行業(yè)也是如此。阿維菌素品類代表是誰？肯定是河北威遠，然而他的原藥產(chǎn)量是第一嗎？這個不重要！甲維鹽的品類代表是誰？大多數(shù)人認可山東京博，那么他有原藥嗎？消費者不關心！小蟲里薊馬防治藥劑的代表是誰？廣東銀農(nóng)吧，反對的人應該不多，他更是沒有原藥的純制劑企業(yè)！吡蟲啉品類的代表是紅太陽，雖然現(xiàn)在山東聯(lián)合的銷量已經(jīng)是行業(yè)第一了！如果誰想在阿維菌素中打造出一個新品牌，不僅花費大而且前途未卜（一旦品類代表想發(fā)展就很容易占據(jù)市場份額，如威遠生化用奇絕占據(jù)水稻市場、用煉絕占據(jù)柑橘市場、用施光達占據(jù)蔬菜市場），所以開創(chuàng)一個新品類，并在新品類中推出新品牌，幾乎總能夠獲得成功（綠葉元的“蕓葆凱”作為農(nóng)藥套餐品類的代表，其品牌力和對行業(yè)的影響已不再通過爭論其銷售額是多少可以評價的了；諾普信的蝦稻田產(chǎn)品系列，雖然就是氯蟲，但是已經(jīng)成為品類代表，并且達到了7500萬元的銷量，如果直接跟康寬競爭可以嗎，當然會以失敗告終）。開創(chuàng)品類需要注意“過渡型品類”的坑，一定要找到“真正的新品類”。

    建立強大品牌的終極方法是開創(chuàng)并主導一個品類。在新《農(nóng)藥管理條例》影響和安全與環(huán)保的調(diào)控下，農(nóng)藥行業(yè)通過產(chǎn)業(yè)升級，屆時一定會有適應市場的新品類出現(xiàn)，也一定會有大單品引領該品類。草銨膦復配產(chǎn)品雖然很多，但是還沒有一個定義品類的策略出現(xiàn)，2020年會有嗎？

    三、從渠道維度的格局演變看

    渠道具有服務特性，起到了承上啟下的作用，是農(nóng)藥銷售中不可或缺的。中國的農(nóng)資市場，縣級以上經(jīng)銷商約10000家左右，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別的零售商10~12萬家，這是一個龐大的農(nóng)資分銷網(wǎng)絡。近年來隨著中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)資渠道已經(jīng)在發(fā)生著變化，主要有以下趨勢：一是全國性以及區(qū)域性超大型經(jīng)銷商逐漸形成；二是以作物為導向具備技術服務能力的經(jīng)銷商已經(jīng)出現(xiàn)；三是初現(xiàn)全農(nóng)業(yè)鏈服務的經(jīng)銷商雛形；四是縣級經(jīng)銷商和大零售商的界限開始模糊，小零售生意艱難；五是互聯(lián)網(wǎng)銷售重新被定義，農(nóng)資新零售業(yè)態(tài)開始顯現(xiàn)。

    2019年必將是經(jīng)銷商格局變化的開始，企業(yè)需要做好應對。隨著土地集中，種植者之間的圈層慢慢形成，特別是80后種植者，會在圈層之上進一步形成“農(nóng)資新零售”，即出現(xiàn)帶有農(nóng)藥采購和銷售功能的合作社。普通經(jīng)銷配送商向社交經(jīng)銷商轉(zhuǎn)變，成為連接用戶與廠家的樞紐。普通農(nóng)藥銷售企業(yè)向社交農(nóng)藥銷售平臺轉(zhuǎn)變，為“農(nóng)資新零售”搭建和維護各種社群，實現(xiàn)社交。最終，農(nóng)資銷售渠道由“買賣場所”升級為“社交場景”。

    四、從農(nóng)藥企業(yè)內(nèi)部的格局分化看

    銷售、市場和推廣的部門職能出現(xiàn)分化，職責更加細化。三個部門的工作職能是不一樣的，市場部的目標是樹立品牌，擴大品牌知名度、提升美譽度，給消費者提供產(chǎn)品購買的理由和刺激；而銷售部的工作目標就是如何把產(chǎn)品送到消費者的面前，并成功收回資金，實現(xiàn)商品的價值；推廣部的工作目標是執(zhí)行制定的品牌打造計劃，落實消費者購買的理由和刺激，讓產(chǎn)品快速被消費者接受，幫助銷售部梳理作物分布尋找市場機會。如果把市場部比喻為大腦，銷售部比喻為手足的話，推廣部就是連接兩者的神經(jīng)系統(tǒng)。

    2018年以前的市場營銷是以“物”為焦點的，如某某公司的產(chǎn)品真好、某某產(chǎn)品殺蟲效果是最好的；而在新營銷下是以“人”為焦點，如某某公司的試驗示范做得好、某某公司的技術員很專業(yè)。對于消費者來說重要的不是消費了什么，而是和什么人一起做了什么。在這樣的市場變化和增長壓力之下，企業(yè)必將做出戰(zhàn)略選擇。隨之企業(yè)內(nèi)部各部門的格局也將發(fā)生變化，銷售部、市場部、推廣部都將面對新的選擇——做事，更要做人！做產(chǎn)品，更是做技術！2019年原藥價格持續(xù)走高，市場部需要保證企業(yè)利潤，銷售需要完成公司指標，推廣部應該怎么辦呢？作為企業(yè)經(jīng)營者是降價要銷量還是漲價做品牌？這些都是大家需要思考的問題。

    業(yè)務部門把昨天的事情重復做一遍，做到熟練掌握；推廣部做好今天的事，做好昨天市場部門的計劃和產(chǎn)品規(guī)劃，為了明天的業(yè)績；市場部做好明天的事，給推廣部門安排后天的工作，讓業(yè)務部門未來有產(chǎn)品并最終統(tǒng)一目標，聚焦大品；統(tǒng)一思想，實現(xiàn)大品。當下，我國經(jīng)濟面臨著下行和生產(chǎn)過剩的重大壓力，而農(nóng)藥行業(yè)自供給側改革以來，在環(huán)保和安全的壓力之下，艱難發(fā)展，到2019年已經(jīng)基本完成了第一階段的工藝升級改造和企業(yè)并購整合。新的格局已經(jīng)逐漸形成，企業(yè)必須開創(chuàng)新品類，走品牌轉(zhuǎn)型升級之路。此時，應該看清市場變化與發(fā)展趨勢，2019年的農(nóng)藥市場正如偉大的詩人白居易所說的：“亂花漸欲迷人眼，淺草才能沒馬蹄。”一切剛剛開始，現(xiàn)在變革剛剛好！看清市場變化，積極迎戰(zhàn)農(nóng)藥市場的下半場！

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國農(nóng)藥市場調(diào)查研究及投資機會分析報告》