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中國草銨膦行業(yè)發(fā)展概況及2019年中國草銨膦行業(yè)市場供需預(yù)測[圖]

草銨膦李玲玲 2019-08-26 05:06 來源：智研咨詢

草銨膦是全球三大非選擇性除草劑（草甘膦、百草枯、草銨膦）之一。草銨膦是20世紀(jì)80年代由德國赫斯特(Hoechst)公司開發(fā)的一種高效、廣譜、低毒的非選擇性除草劑，屬于膦酸類除草劑，能在土壤中通過微生物迅速降解，最終釋放出二氧化碳，具有不下行傳導(dǎo)，不傷及植物根的優(yōu)良性能，兼具高效低毒的特性。草銨膦具有很強(qiáng)的除草活性，對農(nóng)作物安全，活性高，殺草譜廣，藥害小，是目前轉(zhuǎn)基因抗性作物理想的除草劑。

相對于草甘膦，草銨膦對惡性雜草、抗性雜草有特效，并且草銨膦藥物容易被土壤微生物分解，在使用后1-4天內(nèi)即可進(jìn)行播種作業(yè)。相較于百草枯，草銨膦又具有毒性更低的巨大優(yōu)勢。未來隨著百草枯被禁用、草銨膦對草甘膦逐漸實現(xiàn)替代，草銨膦的市場需求將保持強(qiáng)勁增長。

草銨膦近幾年的消費(fèi)需求增速明顯。2016年草銨膦全球銷售額為5.02億美元，相較于2015年下降11.93%,主要是因為2016年草銨膦價格大幅下降所致；2016年草銨膦折百用量約12,099萬噸，2014-2016年折百用量增長8.34%，增幅明顯。

草銨膦VS草甘膦對比

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草甘膦是甘氨酸類藥物，通過破壞植物所必須的氨基酸合成(如色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸)而發(fā)揮活性。目前，草甘膦目前仍是世界上使用量最大的非選擇性除草劑，2016年全球銷售額達(dá)56.62億美元。產(chǎn)生抗性雜草增加降低草甘膦市占率。隨著耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的廣泛種植，對草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草越來越多。截至2018年10月已經(jīng)有41種雜草對草甘膦產(chǎn)生了抗性。我國目前有35種雜草對10類除草劑產(chǎn)生抗性，其中牛筋草、小飛蓬等對草甘膦抗性嚴(yán)重。草甘膦的雜草抗性問題導(dǎo)致草甘膦市場占有量逐漸下降，2014-2016年草甘膦的全球折百用量下降了1.3%，金額下降了8.65%。

全球主要抗草甘膦雜草品種發(fā)生情況

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雙草”復(fù)配解決草甘膦雜草抗性問題。2014年農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所委托中國農(nóng)科院植保所牽頭啟動“雙草驗證”項目，對草甘膦和草銨膦可混性進(jìn)行聯(lián)合驗證試驗，明確是否可混、混用比例、劑量等及不同地區(qū)的藥效表現(xiàn)。當(dāng)時參加聯(lián)合試驗的企業(yè)有13家，包括永農(nóng)生物、廣西匯豐等。將草甘膦和草銨膦在適宜比例混配，可有效解決草甘膦雜草抗性問題，并且加快殺草速度。截至目前，國內(nèi)有包括利爾化學(xué)子公司利爾作物在內(nèi)的16家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了“雙草”產(chǎn)品登記，廣西匯豐生物等公司已經(jīng)推出面向市場的“雙草”復(fù)配產(chǎn)品。

“雙草”復(fù)配產(chǎn)品登記情況

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雙草”復(fù)配帶來草銨膦市場需求增量。目前國內(nèi)“雙草”復(fù)配產(chǎn)品都是登記在非耕地雜草上。我國田園雜草有1,450種，耕地主要雜草有31種，其余大部分都長在非耕地。草甘膦和草銨膦在適宜比例內(nèi)混配，能擴(kuò)大殺草譜，加快殺草速度，提高防效，降低成本。草甘膦和草銨膦含量比例在3:1、4:1和5:1時，對多種雜草如馬唐、千金子等都有相加作用。目前取得登記的16個“雙草”復(fù)配產(chǎn)品在含量上采用的主要混配比例為5:1。按照2016年全球草甘膦折百用量71萬噸，假設(shè)草甘膦與草銨膦復(fù)配的施用面積占草甘膦總施用面積的5%，復(fù)配比例5:1，則未來“雙草”復(fù)配帶來的草銨膦需求增量約7,100噸。按照草銨膦15萬元/噸的價格估算，“雙草”復(fù)配可能為草銨膦帶來每年10億元的市場增量空間。

供給端：有效產(chǎn)能較少

草銨膦有效產(chǎn)能偏少，新增產(chǎn)能投放低于預(yù)期

目前全球草銨膦總產(chǎn)能為3.90萬噸，其中有3.3萬噸的產(chǎn)能集中在中國，占全球總產(chǎn)能的84.6%，然而由于技術(shù)和環(huán)保等原因，國內(nèi)許多裝置目前都處于被關(guān)?；虿环€(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)，目前我國草銨膦有效產(chǎn)能偏少，國內(nèi)草銨膦生產(chǎn)企業(yè)2018年能夠維持正常量產(chǎn)企業(yè)僅有利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)、石家莊瑞凱、山東億盛以及河北威遠(yuǎn)，產(chǎn)能逐漸集中于大中型生產(chǎn)企業(yè)。

拜耳是海外最大的草銨膦生產(chǎn)商，目前擁有草銨膦產(chǎn)能6000噸/年，同時拜耳規(guī)劃新建產(chǎn)能6000噸/年，由于近兩年海外農(nóng)化巨頭整合后拜耳草銨膦業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫，目前建成時間不確定。

目前利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)、山東億盛擴(kuò)建產(chǎn)能有序進(jìn)行中，部分企業(yè)在本年年底以及2019年上半年有望投產(chǎn)。草銨膦產(chǎn)能仍不斷增加，集中度亦不斷增強(qiáng)，后期小型企業(yè)有望逐漸退出市場。此外，國內(nèi)仍有許多公司曾公布新建產(chǎn)能計劃，例如四川福華遠(yuǎn)期規(guī)劃新建12000噸產(chǎn)能、長青股份規(guī)劃新建3500噸產(chǎn)能、河北威遠(yuǎn)生化擴(kuò)建1500噸產(chǎn)能，考慮到草銨膦行業(yè)的進(jìn)入門檻和國內(nèi)環(huán)保形勢，上述規(guī)劃有一定不確定性。

全球草銨膦生產(chǎn)廠商產(chǎn)能和開工情況

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預(yù)計新增草銨膦產(chǎn)能投放將低于預(yù)期。雖然目前我國草銨膦在建產(chǎn)能較多，但是我們認(rèn)為未來草銨膦產(chǎn)能將不會在短期內(nèi)得到迅速釋放，產(chǎn)能投放將低于預(yù)期，主要是因為：1.我國國內(nèi)草銨膦生產(chǎn)企業(yè)主要采用格式-Strecker法生產(chǎn)草銨膦。該方法的第一步格式反應(yīng)易燃易爆炸，對于生產(chǎn)裝置和技術(shù)要求較高，裝置維護(hù)成本也較大，無法連續(xù)化生產(chǎn)，投產(chǎn)具有一定難度。2.我國草銨膦生產(chǎn)企業(yè)采用的裝置的產(chǎn)品收率較低，生產(chǎn)成本較高，而且草銨膦原藥的質(zhì)量與國外產(chǎn)品存在一定差距，投產(chǎn)之后盈利狀況較差。3.草銨膦生產(chǎn)會排放大量工業(yè)廢水，生產(chǎn)1噸草銨膦會產(chǎn)生60噸廢水，而且草銨膦生產(chǎn)過程中會用到氰化物，對于環(huán)境影響較大，在我國目前環(huán)保高壓下，預(yù)計草銨膦的投產(chǎn)和生產(chǎn)都會承受巨大壓力。例如輝豐股份的5000噸/年的草銨膦生產(chǎn)裝置就因為環(huán)保問題而被迫停止試運(yùn)行。

需求端：需求快速增長，未來空間廣闊

早在70年代中期，赫斯特公司就成功合成了草銨膦，在80年代中期推向市場之后草銨膦的銷售狀況一直不理想，隨著90年代轉(zhuǎn)基因作物的快速推廣，草銨膦也得到了快速發(fā)展。目前，耐草銨膦轉(zhuǎn)基因種子已經(jīng)覆蓋小麥、水稻、甜菜、玉米、大豆、棉花、馬鈴薯、煙草、油菜、番茄等20多種作物，草銨膦已經(jīng)和草甘膦、百草枯一起成為了全球三大非選擇性除草劑之一。

三大非選擇性除草劑對比

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對比草甘膦和百草枯，草銨膦的優(yōu)勢主要在于：1.草甘膦對于惡性雜草例如牛筋草、小飛蓬等效果不佳，而且草甘膦的長期使用導(dǎo)致了抗草甘膦的雜草逐漸增多，而草銨膦對于這類抗性和惡性雜草有特效。2.百草枯毒性極強(qiáng)，對于人畜危害較大，而且藥效持續(xù)時間短，雜草容易返青，除草不徹底，而草銨膦對于人畜毒性低，施用后雜草不易返青。草銨膦具有優(yōu)良的除草效果，但是由于較高的施用成本，目前草銨膦主要用于果蔬和油菜等經(jīng)濟(jì)作物和非耕地作物。目前全球前三大草銨膦施用過分別為加拿大、美國和中國，而加拿大的草銨膦消費(fèi)主要集中在耐草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜。截至2016年，草銨膦全球銷售額首次超過百草枯，達(dá)到10億美元，未來草銨膦的增量主要來自于兩個方面：

1.百草枯在多個國家的禁用帶來的替代需求2.耐草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣帶來的和草甘膦的復(fù)配需求預(yù)計草銨膦的迅猛增長勢頭將繼續(xù)延續(xù)，草銨膦未來發(fā)展空間廣闊。

（1）百草枯禁用帶動草銨膦需求增長

百草枯在我國全面禁用帶動草銨膦需求增長。由于百草枯對于人畜有劇毒，各國都開始陸續(xù)禁用百草枯，我國已經(jīng)于2014年停止百草枯水劑登記，并且在2016年7月1日開始在全國禁售百草枯水劑，百草枯全球銷售額在2016年出現(xiàn)大幅下滑。目前我國市場上僅有紅太陽的1個20%百草枯可溶膠劑產(chǎn)品在售，而且該產(chǎn)品的農(nóng)藥登記證有效期至2018年9月25日，到期后將不會再予以續(xù)期，屆時百草枯將全面退出我國市場。

我國百草枯禁用帶來的草銨膦新增需求約為2300噸-3830噸。根據(jù)百草枯的使用說明，百草枯每畝單次原藥用量約45g，草銨膦每畝單次用量約60g，百草枯施用頻率為草銨膦的2倍，因此百草枯和草銨膦每畝用量比例約為3：2。

2016年我國百草枯銷售量折百為1.5萬噸，百草枯禁用之后的市場主要由草甘膦、草銨膦、敵草快瓜分。由于草甘膦除草容易傷害農(nóng)作物根部，并且見效時間長；敵草快存在對禾本雜草除草效果差、易返青等問題等問題，而草銨膦具有低毒、持續(xù)時間長等優(yōu)點(diǎn)，是百草枯較為理想的替代品。我們按照草銨膦替代約30%-50%的百草枯市場計算，我國百草枯禁用帶來的草銨膦新增需求約為2300噸-3830噸。

未來海外替代百草枯帶來的草銨膦新增需求約為4800-8000噸。除了中國以外，越南已經(jīng)于2017年3月開始禁止使用百草枯，而泰國和巴西也分別計劃于2019年和2020年禁用百草枯。2016年越南、泰國和巴西的百草枯折百用量合計約為1.6萬噸，如果按照30%-50%的替代率計算，未來海外替代百草枯帶來的草銨膦新增需求約為4800-8000噸。

全球百草枯限制或者禁止使用國家概況

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（2）轉(zhuǎn)基因作物推廣保障草銨膦未來需求

草銨膦主要應(yīng)用于轉(zhuǎn)基因的非大田作物，而其中施用量最大的作物為油菜，2016年油菜的草銨膦施用量約占草銨膦總施用量的39%。而加拿大作為全球草銨膦第一大消費(fèi)國，其草銨膦也主要施用于油菜田。2017年加拿大油菜籽種植面積達(dá)924萬公頃，同比增長14%，有力地提振了全球草銨膦消費(fèi)量。

亞洲等國家的轉(zhuǎn)基因作物種植面積仍有增長空間，未來全球相關(guān)種植面積有望再增加1億公頃，其中6000萬公頃或主要來自亞洲。而根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》，我國未來將加強(qiáng)轉(zhuǎn)基因棉花、玉米、大豆研發(fā)力度，推進(jìn)新型抗蟲棉、抗蟲玉米、抗除草劑大豆等主要非主糧作物的產(chǎn)業(yè)化，未來轉(zhuǎn)基因作物推廣有望加速。

草銨膦與草甘膦復(fù)配用于轉(zhuǎn)基因作物是未來的長期增長點(diǎn)。草甘膦作為已經(jīng)使用多年的全球第一大除草劑，因為長期的施用已經(jīng)出現(xiàn)日益嚴(yán)峻的草甘膦抗性雜草的問題，單獨(dú)施用草銨膦成本較高，但是草銨膦與草甘膦復(fù)配則能很好地解決成本和施用效果的問題。

我國自2017年起批準(zhǔn)了多個草甘膦草銨膦復(fù)配登記證，其中2017年批準(zhǔn)3張，2018年至今批準(zhǔn)13張，大多數(shù)獲批的草銨膦/草甘膦復(fù)配制劑的含量比例都為1：5。目前全球草甘膦消費(fèi)量約為70萬噸左右，其中有一半左右用于轉(zhuǎn)基因作物，如果我們按照耐草甘膦和耐草銨膦的雙抗轉(zhuǎn)基因作物滲透率20%計算，復(fù)配比例按照5：1計算的話，那么預(yù)計未來由草甘膦/草銨膦復(fù)配帶來的新增草銨膦需求將有1.4萬噸。同時，草銨膦未被列入美國2000億美元中國進(jìn)口商品征稅清單，利好國內(nèi)原藥出口。

我國草銨膦/草甘膦復(fù)配制劑登記信息

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如果綜合算上草銨膦替代百草枯帶來的需求增量以及轉(zhuǎn)基因作物推廣帶來的草銨膦需求增長和復(fù)配需求增長，我們可以得到如下的供需平衡表，由于草銨膦裝置開工率不會很高，因此我們可以認(rèn)為未來幾年內(nèi)草銨膦的供需都處于偏緊的狀態(tài)，未來草銨膦市場景氣可期。

2016-2020年全球草銨膦供需平衡表（注：剔除了長期開工不正常及停產(chǎn)產(chǎn)能）

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近年來草銨膦價格走勢（元/噸）

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國內(nèi)有草銨膦裝置的生產(chǎn)企業(yè)有十多家，由于需求增速快，有些企業(yè)規(guī)劃了新建或者擴(kuò)產(chǎn)草銨膦。但由于生產(chǎn)工藝較難，以及國家和各地環(huán)境檢查等原因，小企業(yè)開工不足，2018年國內(nèi)正常開工的企業(yè)基本維持在5家上下，能正常量產(chǎn)的僅有利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)、河北瑞凱、山東億盛和河北威遠(yuǎn)，供給端逐漸集中于大中型生產(chǎn)企業(yè)。目前，利爾化學(xué)、浙江永農(nóng)、山東億盛的裝置擴(kuò)建在有序進(jìn)行當(dāng)中，部分產(chǎn)能在明年投向市場，而小企業(yè)的競爭力越來越弱，有望逐漸退出，草銨膦集中度將不斷增強(qiáng)。

草銨膦生產(chǎn)企業(yè)

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2017年底，利爾化學(xué)草銨膦產(chǎn)能從5000噸提升至8400噸，2018年，拜耳草銨膦產(chǎn)能從6000噸提升至12000噸，草銨膦供給增加，但2018年草銨膦價格僅小幅回調(diào)，目前又進(jìn)入了上行通道，說明需求的增加能覆蓋當(dāng)前供給的增加。2016年是草銨膦需求增長最為快速的一年，國內(nèi)百草枯水劑全面禁用，國內(nèi)替代空間就達(dá)2萬噸，草銨膦和草甘膦是作為替代品的最佳選擇，預(yù)計草銨膦新增需求將近6000噸。長期來看，未來草銨膦需求增加主要來自三部分，一是在全球范圍內(nèi)繼續(xù)對百草枯水劑的替代，二是草銨膦與草甘膦復(fù)配制劑應(yīng)用的增加，三是抗草銨膦轉(zhuǎn)基因作物的推廣。未來幾年，預(yù)計草銨膦需求還是能保持30%左右的增長。供給方面，多家企業(yè)有擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，不過由于草銨膦投建和生產(chǎn)工藝難度較大，未來草銨膦供給端的增量預(yù)計會比規(guī)劃的產(chǎn)能少。

未來草銨膦原藥的供需預(yù)測