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2018年中國生豬屠宰行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及生豬屠宰定點(diǎn)企業(yè)屠宰量分析[圖]

生豬屠宰李玲玲 2019-08-26 05:23 來源：智研咨詢

屠宰端嚴(yán)查，進(jìn)一步清庫存，豬價(jià)下半年將加速上漲。2019年4月3日，市場(chǎng)監(jiān)管總局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工信部三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在加工流通環(huán)節(jié)開展非洲豬瘟病毒檢測(cè)的公告》。公告要求1）豬肉制品加工企業(yè)、生豬產(chǎn)品經(jīng)營者(含餐飲服務(wù)提供者)必須嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)和記錄制度，加強(qiáng)對(duì)采購生豬產(chǎn)品的管控和溯源管理，確保購進(jìn)的生豬產(chǎn)品來自定點(diǎn)屠宰廠。2）豬肉制品加工企業(yè)、生豬產(chǎn)品經(jīng)營者采購生豬產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)批批查驗(yàn)其動(dòng)物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證明以及非洲豬瘟病毒檢測(cè)結(jié)果，確保購進(jìn)的生豬產(chǎn)品不帶非洲豬瘟病毒；采購的進(jìn)口生豬產(chǎn)品應(yīng)附有合法的入境貨物檢驗(yàn)檢疫合格證明。

同時(shí)公告指出豬肉制品加工企業(yè)開展非洲豬瘟病毒檢測(cè)從2019年5月1日起執(zhí)行。這一公告發(fā)布使屠宰企業(yè)開始進(jìn)行凍肉拋售，導(dǎo)致4-5月份生豬價(jià)格上行壓力較大。屠宰環(huán)節(jié)的監(jiān)督管控措施日益嚴(yán)格，短期內(nèi)對(duì)小型屠宰場(chǎng)的整頓會(huì)加速，生豬養(yǎng)殖企業(yè)將受到屠宰產(chǎn)能不足的影響在豬價(jià)博弈中處于下風(fēng)。

豬價(jià)短期承壓，下半年進(jìn)入快速上行區(qū)間。4月份屠宰企業(yè)凍肉庫存處于50-60%的相對(duì)高位，降低至20%的正常水平大約需要1個(gè)半月左右。此次凍肉去庫存使得市面上豬肉供給進(jìn)一步減少，疊加6月份之后豬肉消費(fèi)需求逐步回暖，下半年豬價(jià)將進(jìn)入快速上行區(qū)間。

短期內(nèi)對(duì)屠宰企業(yè)監(jiān)管政策梳理

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

環(huán)保趨嚴(yán)&掃黑除惡打破地方保護(hù)，龍頭整合趨勢(shì)更明顯。16年以來，中央政府高度重視環(huán)保治理，中央環(huán)境保護(hù)督察實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國31個(gè)省市區(qū)的全覆蓋，掀起一輪“環(huán)保風(fēng)暴”。生豬屠宰行業(yè)普遍存在環(huán)境污染嚴(yán)重和產(chǎn)能相對(duì)落后的現(xiàn)象，各地政府按照環(huán)保工作要求，大力度開展畜禽養(yǎng)殖污染集中整治工作，大量無法達(dá)到污染排放標(biāo)準(zhǔn)的小屠宰場(chǎng)關(guān)停并轉(zhuǎn)，民間私屠濫宰現(xiàn)象也得以遏制。與此同時(shí)，政府深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，將在商貿(mào)集市、批發(fā)市場(chǎng)、旅游景區(qū)等場(chǎng)所欺行霸市、強(qiáng)買強(qiáng)賣、收保護(hù)費(fèi)的市霸、行霸等黑惡勢(shì)力列為重點(diǎn)打擊對(duì)象之一，屠宰銷售渠道受地方勢(shì)力干預(yù)大幅減少。我們認(rèn)為環(huán)保風(fēng)暴&掃黑除惡從根本上打破了行業(yè)長(zhǎng)期固化的競(jìng)爭(zhēng)格局，大量憑借地方保護(hù)而生存的本地中小屠宰場(chǎng)退出行業(yè)，為大屠宰企業(yè)空出成長(zhǎng)空間。

從行業(yè)集中度來看，季度規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰量/全國生豬出欄量的比值在17年出現(xiàn)明顯提升，18年延續(xù)龍頭快速整合行業(yè)趨勢(shì)。

17年以來，規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰量/全國生豬出欄量的比值出現(xiàn)提升趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

非洲豬瘟促使政策再加碼，大屠宰場(chǎng)受益明顯。自8月以來，非洲豬瘟逐漸蔓延全國，防控疫情成為未來監(jiān)管重點(diǎn)。在此背景下，農(nóng)業(yè)部連發(fā)《打擊生豬屠宰領(lǐng)域違法行為做好非洲豬瘟防控專項(xiàng)行動(dòng)方案》、《關(guān)于加強(qiáng)生豬屠宰企業(yè)非洲豬瘟防控保障豬肉質(zhì)量安全和有效供給的通知》、《關(guān)于開展打擊私屠濫宰防控非洲豬瘟保證生豬產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)治理行動(dòng)的通知》，要求堅(jiān)決關(guān)閉不符合設(shè)定條件的生豬屠宰企業(yè)，壓縮落后產(chǎn)能，嚴(yán)厲打擊私屠濫宰等違法行為，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)屠宰企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，加快推進(jìn)生豬屠宰清理整頓和標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，這或意味著屠宰監(jiān)管政策繼續(xù)加碼，中小屠宰場(chǎng)環(huán)保、檢疫成本大幅提升，私屠濫宰得到較好整治，龍頭規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)將得到更好的體現(xiàn)。此外，非洲豬瘟推動(dòng)國內(nèi)疫情防控體系進(jìn)一步完善，監(jiān)管層大力推動(dòng)就地屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冷鮮上市的模式，長(zhǎng)途調(diào)運(yùn)生豬難度或越來越大，這將對(duì)屠宰行業(yè)造成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。一方面，冷鮮肉受益政策驅(qū)動(dòng)有望快速替代熱鮮肉，市場(chǎng)空間迅速擴(kuò)大，這對(duì)以冷鮮肉為主的規(guī)模以上屠宰企業(yè)是較大的利好；另一方面，由于國內(nèi)生豬區(qū)域供需存在較大差異，長(zhǎng)期存在北豬南運(yùn)現(xiàn)象，河南、東北為重要調(diào)出區(qū)域，若調(diào)豬轉(zhuǎn)向調(diào)肉，將有利于主產(chǎn)區(qū)屠宰場(chǎng)。

①生豬出欄量和屠宰量的最高點(diǎn)出現(xiàn)在每年1月、12月，最低點(diǎn)通常出現(xiàn)在每年2、3月份和每年6、7月份；②除2016年豬周期明顯向下之外，每年4-6月均是豬價(jià)最低點(diǎn)。

全國生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量月度對(duì)照表