2018年全球及中國溶解漿生產(chǎn)及應(yīng)用統(tǒng)計分析[圖]

    2018年全球溶解漿總產(chǎn)量約707萬t，比2017年的620萬t增長14.03%。

2014-2018年全球溶解漿總產(chǎn)量

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年全球溶解漿總產(chǎn)能約1010萬t，主要分布在美洲、亞洲、歐洲、非洲。其中，美洲產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的36%，亞洲占39%，歐洲占15%，非洲占10%。美洲溶解漿生產(chǎn)國主要是美國、加拿大和巴西，其中，美國產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的19%，加拿大占9%，巴西占8%。非洲溶解漿主要生產(chǎn)國是南非，其產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的10%。歐洲以挪威、瑞典、捷克、芬蘭、法國、奧地利等國家為主，合計產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的15%。亞洲的印度尼西亞和印度合計產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的7%；日本、泰國、老撾合計產(chǎn)能占7%；中國溶解漿產(chǎn)能合計約260萬t，占全球總產(chǎn)能的25%。從數(shù)據(jù)不難看出，美國、中國、歐洲為全球主要溶解漿生產(chǎn)基地，僅從產(chǎn)能看（不看達產(chǎn)情況），中國溶解漿產(chǎn)能已經(jīng)取代美國成為全球第一。

2018年全球溶解漿產(chǎn)能分布

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    1、國外溶解漿生產(chǎn)情況

    2018年全球溶解漿產(chǎn)能增量主要集中在亞洲地區(qū)，涉及國家為老撾與中國。其中，老撾新增的溶解漿產(chǎn)能主要來源于太陽紙業(yè)的30萬t溶解漿項目，該項目于2018年5月投產(chǎn)。由于該生產(chǎn)線既可生產(chǎn)溶解漿，也可生產(chǎn)造紙漿，且2018年造紙漿利潤較高，因此，投產(chǎn)后僅在較短時間內(nèi)生產(chǎn)過溶解漿，多數(shù)時間以生產(chǎn)造紙漿為主。2018年10月29日該生產(chǎn)線開始轉(zhuǎn)產(chǎn)溶解漿，到11月底設(shè)備基本運行正常，產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定，至2018年12月底，部分中國黏膠短纖工廠已經(jīng)開始使用太陽紙業(yè)老撾工廠生產(chǎn)的溶解漿。

    2018年5—6月，巴西出現(xiàn)了一次長達30天之久的工人罷工。受此影響，巴西的海關(guān)、物流、工廠生產(chǎn)均出現(xiàn)了不同程度的停滯；巴西境內(nèi)的兩家溶解漿廠也出現(xiàn)了一定程度的減產(chǎn)。據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，涉及產(chǎn)量損失約為3.5萬~5萬t。

    2、中國溶解漿生產(chǎn)、應(yīng)用情況

    2018年，中國溶解漿產(chǎn)能增加主要來源于兩個項目，一是湖北黃岡晨鳴新生產(chǎn)線投產(chǎn)，產(chǎn)能為30萬t/a，另一個是山東日照亞太森博紙漿生產(chǎn)線改造轉(zhuǎn)產(chǎn)溶解漿，改造后溶解漿產(chǎn)能達120萬t/a。盡管這150萬t/a產(chǎn)能的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)達到生產(chǎn)要求，但由于2018年造紙漿市場行情景氣度較高，需求量大，因此，這些產(chǎn)能全年基本都在生產(chǎn)造紙漿。

2018年中國溶解漿產(chǎn)能分布情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    2018年中國溶解漿表觀產(chǎn)能為260萬t/a，但實際產(chǎn)能為110萬t/a，與2017年保持一致。

    2018年，中國溶解漿實際產(chǎn)量約為107萬t，比2017年高2萬t。多數(shù)溶解漿生產(chǎn)企業(yè)在2018年保持穩(wěn)定生產(chǎn)，檢修或轉(zhuǎn)產(chǎn)造紙漿時間較為有限。

    太陽紙業(yè)的溶解漿生產(chǎn)線在2018年6月與8月進行過兩次調(diào)整。其中，6月6日，太陽紙業(yè)兗州工廠20萬t/a溶解漿生產(chǎn)線改產(chǎn)造紙漿，共計30天；8月25日，太陽紙業(yè)鄒城生產(chǎn)線進行為期15天的輪檢。此外，2018年8月，安徽華泰溶解漿生產(chǎn)線進行了一次為期18天的超低排放改造；湖南駿泰也在同月進行了為期10天的檢修。

    根據(jù)處理工藝不同，溶解漿的用途大致可以分為三大類：①纖維素醚，主要用作螯合劑、洗滌劑、墻體膩子粉、食品添加劑等的原料；②軍工用產(chǎn)品，如硝酸纖維是炸藥的主要原料之一；③纖維素纖維，主要包括黏膠纖維、醋酸纖維、銅氨纖維以及萊賽爾纖維等。

溶解漿下游用途結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國溶解漿行業(yè)市場潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報告》

    2018年，世界與中國的宏觀經(jīng)濟均不景氣，房地產(chǎn)市場走勢低迷；用于建筑材料中墻體膩子粉、螯合劑等產(chǎn)品的市場形勢較不樂觀，受此影響，纖維素醚的市場需求較為低迷，與2016—2017年房地產(chǎn)市場景氣度較高的時期相比，2018年纖維素醚行業(yè)開工率有所下降。因為2018年該產(chǎn)業(yè)雖又有新產(chǎn)能釋放，但與2017年相比，纖維素醚產(chǎn)量卻同比降低2%左右。故用于生產(chǎn)纖維素醚的溶解漿產(chǎn)量與消耗量也同比下降2%～3%。

    2018年西歐、北美等地區(qū)恐怖襲擊發(fā)案率較高，加上伊朗、敘利亞等國家或地區(qū)有局部戰(zhàn)爭發(fā)生，拉動了某些地區(qū)的炸藥需求，帶動了硝酸纖維需求的增長，也增加了國外某些溶解漿生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用于制作硝酸纖維的溶解漿的積極性。這也是2018年在纖維素醚市場不景氣的情況下，溶解漿仍然能夠保持產(chǎn)量增加的原因之一。

    雖然各國政府或地方組織對于香煙的管控越來越嚴(yán)格，但從世界衛(wèi)生組織以及相關(guān)政府的報告中不難看出，雖然全球煙民數(shù)量增長速度較為緩慢，但是香煙消費量卻每年都在增長。2019年1月17日，中國國家煙草專賣局新聞發(fā)言人張修連曾介紹：2018年，煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額11556億元，同比增長3.69%；上繳國家財政總額10000.8億元，同比增長3.37%；實現(xiàn)工業(yè)增加值7877億元，同比增長4.88%。煙草稅利增加，某種意義上意味著香煙的消費量增加。醋酸纖維是生產(chǎn)香煙過濾嘴的主要原材料，而溶解漿是生產(chǎn)醋酸纖維的主要原材料；故2018年在香煙消費量增加的帶動下，用于生產(chǎn)醋酸纖維的溶解漿需求量也有所增加。

    這3個領(lǐng)域所需溶解漿數(shù)量為140萬～160萬t，占全球溶解漿總產(chǎn)量的19.8%～22.6%。從溶解漿的消耗數(shù)量看，生產(chǎn)黏膠纖維消耗的溶解漿數(shù)量在溶解漿總消耗量中約占80%；而中國的黏膠短纖產(chǎn)量約占全球黏膠短纖總產(chǎn)量的70%。