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2019年上半年中國豬肉進(jìn)口量、主要進(jìn)口國及2019年中國豬肉進(jìn)口量預(yù)測[圖]

豬肉李玲玲 2019-08-28 05:34 來源：智研咨詢

隨著新一輪豬周期開啟，可以預(yù)見的是豬肉進(jìn)口量將上升。2019年1-5月，我國共進(jìn)口豬肉65.82萬噸，其中5月份單月豬肉進(jìn)口量達(dá)到18.75萬噸，占前5個月進(jìn)口量的28.5%，創(chuàng)下了自2016年6月以來的單月進(jìn)口量新高。

豬價與豬肉進(jìn)口量趨勢對照圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國豬肉進(jìn)口量在國內(nèi)總消費量中的占比僅為2%左右，整體規(guī)模仍然較小國內(nèi)生豬價格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。在國內(nèi)豬價較高時，國內(nèi)外價差擴大導(dǎo)致進(jìn)口有利可圖，豬肉進(jìn)口量將會顯著增加，反之亦然。

我國豬肉進(jìn)口量及與國內(nèi)消費量的比值

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我國豬肉進(jìn)口量主要來自于歐美發(fā)達(dá)國家

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從總量上看，過去三年全球豬肉出口量均維持在800多萬噸的水平上，其中2018年總出口量為845萬噸，主要由歐盟27國（293萬噸，占比34.7%）、美國（266萬噸，占比31.5%）、加拿大（133萬噸，占比15.7%）、巴西（73萬噸，占比8.6%）等國貢獻(xiàn)，合計占比9成以上。美國農(nóng)業(yè)部最新上調(diào)2019年全球豬肉出口量預(yù)測值至908.3萬噸，在當(dāng)前國內(nèi)生豬產(chǎn)能去化超過25%的背景下，即使全球豬肉出口配額全部供應(yīng)我國國內(nèi)，也遠(yuǎn)無法填補供給缺口。

全球主要豬肉出口國家與地區(qū)

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近三年全球豬肉出口量維持穩(wěn)定水平

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從具體進(jìn)口結(jié)構(gòu)（國別）上看，我國豬肉進(jìn)口同樣面臨多重不確定性。

①6月初，由于加拿大輸華豬肉產(chǎn)品被查出萊克多巴胺（瘦肉精）殘留，我國暫停涉事企業(yè)豬肉產(chǎn)品輸華，并在隨后的跟蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該批輸華豬肉隨附的官方獸醫(yī)證書系偽造，因此我國采取緊急預(yù)防性措施，要求加政府自6月25日起自主暫停簽發(fā)對華出口肉類證書。加拿大作為全球第三大豬肉出口主體（僅次于歐盟27國、美國），以及我國第三大豬肉進(jìn)口國（僅次于德國、西班牙），暫停對華豬肉出口將在一定程度上加劇國內(nèi)豬肉供給緊缺程度。

②當(dāng)前非洲豬瘟在亞洲正呈蔓延之勢，目前已有中國、越南、柬埔寨、朝鮮、蒙古和老撾等6個國家發(fā)生非洲豬瘟疫情，除我國外，越南非洲豬瘟疫情同樣較為嚴(yán)重，自2019年2月首發(fā)以來，越南已發(fā)生2813起非洲豬瘟疫情，全國范圍內(nèi)已撲殺超過290萬頭生豬，占全國豬群數(shù)量的10%以上。2019年上半年越南豬肉進(jìn)口同比增加670.8%。過去越南長期為豬肉凈輸出國，我們認(rèn)為隨著非洲豬瘟疫情的持續(xù)蔓延和對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)能的損害，越南將轉(zhuǎn)向豬肉凈輸入國，同樣會與我國爭奪豬肉進(jìn)口資源。

③隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，美國對華豬肉出口已連續(xù)兩年下滑，近期中美元首會談后，雙邊貿(mào)易關(guān)系緩和，后續(xù)我國有可能增加自美國農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口，美方輸華豬肉量或?qū)⒏淖兿绕陬j勢，從而增加對國內(nèi)市場的豬肉供應(yīng)。

非洲豬瘟使越南由豬肉凈輸出國向豬肉凈輸入國轉(zhuǎn)變

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因此我們認(rèn)為，無論是從豬肉潛在進(jìn)口總量還是從進(jìn)口結(jié)構(gòu)上來看，進(jìn)口端狀況的調(diào)整與變化，對國內(nèi)豬價的影響仍主要停留在短期擾動上，很難改變我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能快速收縮的既定事實，生豬供應(yīng)短缺的主邏輯在未來一段時間料仍將持續(xù)，豬周期上行趨勢不變。

2019-2020年我國豬肉進(jìn)口量可能大幅增加

國內(nèi)豬價進(jìn)入上行周期，我們預(yù)計2019年我國豬肉進(jìn)口量可能突破2016年的高位，創(chuàng)下新的歷史進(jìn)口記錄。美國或?qū)⒇暙I(xiàn)2019年我國重要豬肉進(jìn)口增量：1）2016年以來，美國豬肉出口量重啟較快增速，2018年出口總量達(dá)271.7萬噸，同比增速約為6.3%；2）中美貿(mào)易摩擦是導(dǎo)致2018年進(jìn)口美國豬肉數(shù)量大幅下降，隨著中美貿(mào)易摩擦趨于緩和，2019年以來中美豬肉貿(mào)易明顯回暖?；谪i價對2019-2020年我國可實際進(jìn)口的豬肉數(shù)量進(jìn)行敏感性分析，我們認(rèn)為2019、2020年我國豬肉總進(jìn)口量或可達(dá)到136~222萬噸、234~320萬噸。

2019年進(jìn)口美國豬肉數(shù)量敏感性分析