2018年粵港澳大灣區(qū)銀行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢[圖]

    粵港澳大灣區(qū)（英文名稱Guangdong-HongKong-MacaoGreaterBayArea，縮寫GBA）由香港、澳門兩個特別行政區(qū)和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶（珠三角）九個地市組成，總面積5.6萬平方公里，2018年末總?cè)丝谝堰_7000萬人，是中國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，在國家發(fā)展大局中具有重要戰(zhàn)略地位。

    根據(jù)2018年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，大灣區(qū)三個主要核心樞紐城市香港、深圳、廣州的GDP均超過人民幣2萬億元，同時金融業(yè)的增加值均達到人民幣2,000億元及以上；緊隨其后的是東莞、佛山、澳門作為粵港澳大灣區(qū)的第二梯隊，整個金融業(yè)的增加值大概在人民幣600億元到人民幣250億元的區(qū)間；第三梯隊就是中山、珠海、惠州、江門、肇慶，五個

    城市的金融業(yè)增加值在人民幣250億元以下。

粵港澳大灣區(qū)2018年GDP數(shù)據(jù)

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    一、粵港澳大灣區(qū)與其他灣區(qū)的比較

    大灣區(qū)十一個城市的總?cè)丝诔^7,100萬，超過世界上最大的都市群-東京灣區(qū)的4,400萬人口；大灣區(qū)合計國內(nèi)生產(chǎn)總值為1.60萬億美元，僅低于東京灣區(qū)的1.77萬億美元和紐約灣區(qū)的1.66萬億美元。

與其他主要灣區(qū)數(shù)據(jù)對比

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    二、大灣區(qū)內(nèi)銀行主要數(shù)據(jù)分析

    1、股份制銀行

    中國目前12家大型股份制銀行中，招商銀行、平安銀行及廣發(fā)銀行均將總部設(shè)在大灣區(qū)內(nèi)。作為大灣區(qū)銀行業(yè)的領(lǐng)軍者，三家銀行對大灣區(qū)金融體系的構(gòu)建發(fā)揮著舉足輕重的作用。

    作為國內(nèi)知名股份制銀行，大灣區(qū)內(nèi)的三家銀行截至2018年12月末總資產(chǎn)規(guī)模已超過人民幣12萬億，相較2017年增長約7.80%，遠高于股份制銀行平均增長率4.58%，相比其他股份制商業(yè)銀行，位于大灣區(qū)的三家銀行表現(xiàn)出更快的增長態(tài)勢，增長主要來自于投資和貸款規(guī)模。招商銀行作為中國股份制銀行第一大銀行，總資產(chǎn)超人民幣6萬億元，增幅約為7.12%，資本充足率15.68%；平安銀行資產(chǎn)增幅5.24%，資本充足率11.50%；廣發(fā)銀行資產(chǎn)增幅13.89%,資本充足率11.78%。在資產(chǎn)規(guī)模整體擴大的同時，三家股份制銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，貸款及墊款和投資合計占總資產(chǎn)約80%。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年營業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    三家股份制銀行均加強了不良資產(chǎn)處置力度，運用多種途徑化解風(fēng)險資產(chǎn)。其中，招商銀行2018年共處置不良貸款390.64億元，其中，常規(guī)核銷202.02億元，清收110.72億元，不良資產(chǎn)證券化43.34億元，折價轉(zhuǎn)讓13.49億元以及通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置21.07億元；平安銀行2018年通過成立特殊資產(chǎn)管理事業(yè)部，加大對已核銷貸款的清收力度；而廣發(fā)銀行也采取以現(xiàn)金清收為主，債權(quán)轉(zhuǎn)讓、以物抵債等手段為輔的各種常規(guī)手段，加快清收處置不良貸款，2018年共清收

處置不良貸款本金283億元。

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    2、城市商業(yè)銀行

    2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1.40萬億元，凈資產(chǎn)規(guī)模人民幣1,003億元，相較2017年增長27.83%，高于2018年全國城市商業(yè)銀行平均增長率（約為15.22%）。從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來看，城商行公司銀行業(yè)務(wù)以及資金業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的利潤貢獻度較高，除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，城商行也在積極布局消費金融、債券承銷、直銷銀行等新興業(yè)務(wù)。負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，各家城商行均以吸收存款為主，吸收存款占總負(fù)債70.12%，有一定的攬儲能力。五家城商行的平均資本充足率約為12.69%（廣州銀行13.38%，東莞銀行13.03%，南粵銀行11.57%，珠海華潤銀行12.77%，華興銀行12.70%），資本充足，但隨著城商行繼續(xù)發(fā)展壯大，可能會面臨較大的資本壓力，因此，城商行需要尋找新途徑補充資本。廣州銀行于2017年通過發(fā)行二級資本債及股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等途徑提高資本充足率水平。除了以上途徑，城商行亦可通過上市融資、增資擴股和引入戰(zhàn)略投資者等方式對資本進行補充。

2018年資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

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2018年負(fù)債結(jié)構(gòu)

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2018年營業(yè)收入結(jié)構(gòu)

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    2018年年末，大灣區(qū)內(nèi)5家城市商業(yè)銀行貸款規(guī)模約為人民幣6,685億元，相較上年末增長約36.07%。其中，不良貸款規(guī)模約為人民幣88億元，平均不良率約為1.32%，低于全國城商行平均不良率1.79%。上述城市商業(yè)銀行在擴大貸款規(guī)模的同時，實現(xiàn)了對不良貸款的有效控制，不良率下降約為0.19%，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。在大灣區(qū)5家城商行中，廣州銀行的不良率最低，為0.86%，主要是因為其通過優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加大清收力度，防范和化解存量貸款可能出現(xiàn)的信用風(fēng)險，嚴(yán)控新增不良貸款。另外，貸款撥備率方面，5家城商行撥備率接近2%或高于2%以上，風(fēng)險計提充足。

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    3、外資銀行

    粵港澳的金融市場開放水平一直走在全國前列，在大灣區(qū)概念提出之前，已經(jīng)有多家外資銀行在廣東境內(nèi)布局，同時多家中資銀行機構(gòu)也已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了香港、澳門地區(qū)。大灣區(qū)的建設(shè)更是為外資銀行帶來全新的發(fā)展機遇與巨大的市場空間，加之不斷開放的銀行業(yè)市場，對于外資銀行來說是極具吸引力的。目前在大灣

區(qū)注冊的外資法人銀行如下：

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    2018年末，大灣區(qū)內(nèi)外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣1,458.75億元，總負(fù)債規(guī)模約為人民幣1,272.96億元，較2017年的增長率分別為2.24%和1.26%，低于2018年全國商業(yè)銀行平均增長率。資本充足率約為58.81%，遠高于2018年全國外資銀行的平均水平18.40%。

    2018年，4家外資銀行凈利潤合計約為人民幣12.82億元，增長率約為15.65%，增速較快。其中開泰銀行和摩根士丹利國際銀行增幅明顯，增幅均超過100%。

    四、大灣區(qū)內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、銀行業(yè)正掀起一股上市熱潮，截至2018年年末，中國境內(nèi)上市銀行共28家，其中，13家為A股上市，15家為H股上市。而上述28家上市銀行中，10家位于長三角地區(qū)，5家位于西部地區(qū)，3家位于環(huán)渤海地區(qū)。從銀行性質(zhì)來看，全國性股份制銀行共12家，除廣發(fā)銀行、渤海銀行和恒豐銀行外，其余的均已上市；對于城商行及農(nóng)商行，作為東南經(jīng)濟版圖重要組成部分的珠三角地區(qū)，僅廣州農(nóng)村商業(yè)銀行于2017年6月在香港主板完成上市。

    2、香港作為全球最大的人民幣離岸市場，已成為全球第一大離岸人民幣資金池，并處理全球約70%的離岸人民幣支付交易，粵港澳大灣區(qū)將進一步推動離在岸資本市場的互通。大灣區(qū)內(nèi)必然會逐步實現(xiàn)金融的互聯(lián)、互通，使支付與結(jié)算便利化，推動QDII2/QDIE先行先試。通過具
體項目的落實，將會推動大灣區(qū)在地區(qū)融合、金融合作、經(jīng)濟一體化、金融基建、跨境人民幣等的創(chuàng)新與合作。此外，在《內(nèi)地與港澳關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》（CEPA）、廣東自貿(mào)區(qū)政策等框架下，多項貿(mào)易自由化政策、資本項目開放措施也將會率先在大灣區(qū)內(nèi)推出，跨
境資本的高速流動，必然推動離在岸業(yè)務(wù)高速發(fā)展。

    3、在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，風(fēng)險管理的案例具備較強的特征與應(yīng)用性，綜合實力較強的部分大中型商業(yè)銀行陸續(xù)成立金融科技子公司，構(gòu)建大數(shù)據(jù)風(fēng)險分析與應(yīng)用能力，中小型銀行則可通過外部技術(shù)服務(wù)提供商購買解決方案以實現(xiàn)數(shù)字化風(fēng)險管理帶來的效益提升。

    4、粵港澳大灣區(qū)核心金融圈的發(fā)展離不開粵港澳金融市場的深度對接、互聯(lián)互通。金融監(jiān)管、資本市場、金融產(chǎn)品、金融科技及金融人才的互聯(lián)互通一方面必然會深入推進大灣區(qū)內(nèi)金融業(yè)務(wù)協(xié)同、金融市場對接、金融產(chǎn)品互認(rèn)及金融基建互通，促進粵港澳優(yōu)勢互補，增強大灣區(qū)
金融集聚力。另一方將會大力推進粵港澳金融要素的自由流動，打通金融市場，提升金融要素運轉(zhuǎn)效率和效能，充分利用境內(nèi)、境外兩種金融資源支持大灣區(qū)實體經(jīng)濟的發(fā)展。

    5、伴隨著粵港澳大灣區(qū)的融合發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、貿(mào)易投資合作等都需要大量資金與金融服務(wù)，大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)把握灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展帶來的機遇，積極謀求拓展金融服務(wù)場景。隨著銀行業(yè)務(wù)范圍和資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴張，銀行所面臨的資本補充壓力也將不斷上升。2018年以來，監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)風(fēng)險管理和規(guī)范經(jīng)營等提出了更為嚴(yán)格的要求，在金融監(jiān)管力度加強的背景下，大灣區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)合理控制風(fēng)險資產(chǎn)的增長速度，在穩(wěn)定利潤留存等內(nèi)源性資本補充方式的基礎(chǔ)上，通過發(fā)行新股、增發(fā)普通股、發(fā)行債務(wù)工具和資產(chǎn)證券化等多元化方式強化自身資本實力，其中在境內(nèi)外市場首次公開發(fā)行普通股是成本最低的有效途徑。