2018年中國機器視覺發(fā)展概況、下游應用領域及2019年機器視覺發(fā)展規(guī)模預測分析[圖]

    機器視覺（MachineVision）指的是通過光學的裝置和非接觸的傳感器自動的接收和處理真實物體的圖像，以獲得所需信息或控制機器人運動的裝置，通俗的說就是應用在工業(yè)領域的視覺應用。

    一、 概況

    目前，機器視覺的基礎功能主要可以分為四大類：模式識別/計數、視覺定位、尺寸測量和外觀檢測，當前的應用也基本是基于這四大類功能來展開。

    模式識別/計數主要指對已知規(guī)律的物品進行分辨，比較容易的包含外形、顏色、圖案、數字、條碼等的識別，也有信息量更大或更抽象的識別如人臉、指紋、虹膜識別等。

    視覺定位主要指在識別出物體的基礎上精確給出物體的坐標和角度信息。定位在機器視覺應用中是非?；A且核心的功能，一個軟件的好壞大概率與其定位算法的好壞密切相關。尺寸測量主要指把獲取的圖像像素信息標定成常用的度量衡單位，然后在圖像中精確的計出需要知道的幾何尺寸。優(yōu)勢在于對高精度、高通量以及復雜形態(tài)的測量，例如有些高精度的產品由于人眼測量困難以前只能抽檢，有了機器視覺后就可以實現全檢了。

    外觀檢測主要檢測產品的外觀缺陷，最常見的包括表面裝配缺陷（如漏裝、混料、錯配等）、表面印刷缺陷（如多印、漏印、重印等）以及表面形狀缺陷（如崩邊、凸起、凹坑等）。由于產品外觀缺陷一般情況下種類繁雜，所以檢測在機器視覺中的應用中屬于相對較難的一類。

    從技術實現難度上來說，識別、定位、測量、檢測的難度是遞增的，而基于四大基礎功能延伸出的多種細分功能在實現難度上也有差異，目前看3D視覺功能是當前機器視覺應用技術中最先進的方向之一。

    二、 現狀

    隨著技術的進步以及應用成本的下降，機器視覺在工業(yè)中的滲透率日益提升，整個市場快速發(fā)展。2018年全球機器視覺市場規(guī)模超88億美元，預計2019年這一數字將近100億美元。從國內來看，2018年中國機器視覺市場規(guī)模首次超過100億元，預計2019年市場規(guī)模將近125億元。

    機器視覺廣泛應用于電子及半導體、汽車制造、食品包裝、制藥等領域，其中電子汽車和電子是當前機器視覺最重要的應用領域。

全球機器視覺下游需求結構

數據來源：公開資料整理

機器視覺下游應用梳理

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    目前國內機器視覺相關公司多分布在長三角和珠三角地區(qū)，一般為做系統(tǒng)集成的企業(yè)或者做自動化專機的企業(yè)；也逐步出現布局中上游、具備較強軟件算法能力的企業(yè)。3C和汽車是目前機器視覺應用最多的領域，但國內上規(guī)模的機器視覺相關企業(yè)主要集中在3C行業(yè)，在汽車等領進入卻不多，原因有：1）3C領域需求更多是非標，需要工程師在現場與客戶反復溝通、共同研發(fā)，而汽車領域需求標準化程度更高，外資在客觀地區(qū)性和主觀業(yè)務選擇上更傾向于后者。2）汽車產業(yè)在我國發(fā)展更早，且產業(yè)鏈的中高端部分基本長期處于寡頭壟斷格局，下游需求者對產品性能要求高而對價格敏感性相對低，外資企業(yè)有技術和品牌優(yōu)勢；而3C產業(yè)鏈是近年隨著蘋果產業(yè)鏈轉移培育起來的，技術迭代快、產業(yè)格局相對不固定，國內企業(yè)憑借性價比和服務切入更容易。

    隨著制造業(yè)從機械化向自動化、再向智能化升級的過程中，機器視覺在其中的地位和發(fā)揮的作用將越來越重要。而中國作為全球最大的工業(yè)制造國，在未來產業(yè)升級的過程中將有望釋放巨大的機器視覺系統(tǒng)需求。對智能制造至關重要的領域——激光。國內已經出現了諸如大族激光、銳科激光等具備全球或國內競爭力、已經走出來的全產業(yè)鏈或核心零部件企業(yè)。

    三、下游應用領域

    1、電子

    電子行業(yè)貢獻了機器視覺近50%左右的需求，主要用于晶圓切割、3C表面檢測、觸摸屏制造、AOI光學檢測、PCB印刷電路、電子封裝、絲網印刷、SMT表面貼裝、SPI錫膏檢測、半導體對位和識別等的高精度制造和質量檢測。以iPhone為例，其生產全過程就需70套以上系統(tǒng)。未來在全球智能手機、平板電腦和可穿戴設備等消費電子領域的需求有望爆發(fā)。

    以3C行業(yè)為例，未來行業(yè)的機器視覺需求還會持續(xù)較快增長，主要需求來自幾個方面：1）視覺技術進步（現在好多玻璃、屏的缺陷檢測技術上還不能實現）推動適用領域拓寬；2）隨著國內智能手機逐漸中高端化帶來手機廠商利潤率提升，視覺檢測在國產手機產線中的應用有望推廣開來。

    2、汽車

    汽車行業(yè)貢獻了機器視覺15%左右的需求，主要用于車身裝配檢測、面板印刷質量檢測、字符檢測、零件尺寸的精密測量、工件表面缺陷檢測、自由曲面檢測、間隙檢測等幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造流程。目前一條產線大概配備十幾個機器視覺系統(tǒng)，未來隨著汽車質量把控、汽車智能化、輕量化趨勢對檢測提出更高要求，對機器視覺技術的需求還會逐步提高。例如，3D視覺系統(tǒng)可以以高精度測量間隙并對準每一輛車，并對裝配的所有車門和車身進行全面檢測。3D視覺系統(tǒng)還能幫助底盤制造商使貨架中車身板件的上架、下架和檢測實現自動化，在自動設備拾取缺陷元件之前檢測貨架上是否存在缺陷元件，從而減少將缺陷元件焊接到一起。

    3、制藥

    制藥行業(yè)貢獻了機器視覺7%左右的需求，主要應用在藥瓶封裝缺陷檢測、膠囊封裝質量檢測、藥粒卻是檢測、生產日期打碼檢測、藥片顏色識別及分揀等。目前大多數企業(yè)流水線上有1-2套機器視覺系統(tǒng)，而實際需求至少應該在5處，未來隨著制藥行業(yè)自動化升級改造提速，滲透率會持續(xù)提升。

    例如，在藥品包裝后的檢測環(huán)節(jié)中，可以利用機器視覺快速、準確地檢測到對象是否完好無缺，通過設定圖像傳感器，獲取包裝后的對象圖片信息，通過預先設定的面積參數對每個藥粒或者藥瓶進行檢測對比，這樣，破損的藥?；蛘呷逼康陌b都將被檢測出來，正確的正常通過。

    4、食品

    食品及包裝也是機器視覺應用的重要下游領域，主要用于高速檢測、外觀封裝檢測、食品封裝缺漏檢測、外觀和內部質量檢測、分揀與色選等，單條產線用量在不同產品中差異較大。目前機器視覺在大型食品企業(yè)（如伊利、蒙牛）中應用較多，而在行業(yè)整體的滲透率并不高。

    例如，歐洲鮮貨市場廣泛使用食品分揀器，一般采用多臺攝像機捕獲產品整個表面影像。當產品基本為圓形時，在漏洞內設有機構，讓產品在攝像機下進行旋轉。形狀可以根據最大直徑和最小直徑、比例關系等進行分選。顏色一般根據已掃描的整個表面情況來決定。鑒定方法如簡單百分比、強度值直方圖、定義最大面積或最小面積等。

    四、視覺產業(yè)鏈

    光源是國產化最充分環(huán)節(jié)。光源的好壞在于對比度、亮度和對位置變化的敏感程度，機器視覺行業(yè)主要采用LED光源產品。目前沒有通用的機器視覺照明設備，針對每個特定的應用實例有個性化的方案，以達到最佳效果。目前光源行業(yè)國產化程度高，競爭比較激烈。

國內外光源參與企業(yè)

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    1、鏡頭

    低端鏡頭國內企業(yè)具備一定競爭力，高端鏡頭基本依賴進口。鏡頭的基本功能是實現光束調制，將目標成像在圖像傳感器的光敏面上完成信號傳遞。工業(yè)鏡頭主要可以分為定焦鏡頭、定倍鏡頭、遠心鏡頭、連續(xù)變倍鏡頭等，不同的鏡頭根據要求應用于不同的工業(yè)現場，價格差距也較大。

    2、工業(yè)相機

    工業(yè)相機以歐美進口為主，國產品牌從低端市場開始逐步進口替代。工業(yè)相機是工業(yè)視覺系統(tǒng)的核心部件，其本質功能完成是將光信號轉變成電信號的過程，要求更高的傳輸力、抗干擾力以及穩(wěn)定的成像能力。

    圖像采集卡國內發(fā)展較為完善和成熟，也稱為視頻抓取卡，這個部件通常是一張插在PC上的卡。這張采集卡的作用將攝像頭與PC連接起來。它從攝像頭中獲得數據（模擬信號或數字信號），然后轉換成PC能處理的信息。

    3、圖像處理軟件

    圖像處理軟件基本被國外企業(yè)壟斷，國內企業(yè)在二次開發(fā)中有所布局。工業(yè)視覺軟件則對數字信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據判別的結果來控制現場的設備動作，自動完成對圖像采集、顯示、存儲和處理。當前比較流行的開發(fā)模式是“軟件平臺+視覺開發(fā)包”，開發(fā)包是基于軟件平臺對常用各種圖像處理算法進行了封裝，軟件工程師可以直接調用封裝好的算法實現各種復雜的圖像處理功能，降低二次開發(fā)難度和工作量。

    4、系統(tǒng)集成

    國內廠商在集成端發(fā)展迅速，尤其是在一些外資還沒有布局的領域、或者非標自動化領域如3C等。國內集成廠商單純進行二次開發(fā)利潤空間較小，在某一行業(yè)下游完成良好布局之后，會嘗試逐步向上游底層開發(fā)延伸，進行核心軟硬件的進口替代。

    五、驅動因素

    機器視覺概念在20世紀50年代提出，20世紀80年代開始逐步進入產業(yè)化，到2000年后進入快速發(fā)展期。經歷了近20年的高速增長，我們認為機器視覺仍然是一個有較強成長動力的行業(yè)，主要驅動因素來自兩個方面，一是對機器代人過程的不斷進行、二是技術進步使得更多需求得以釋放，前者的底層邏輯主要是人口紅利的消失以及人生理能力的局限性，后者的底層邏輯主要是生產過程向更高效、更精確、更優(yōu)質的進化。

    從經濟性來看，市場上大多數機器視覺系統(tǒng)單價在3-5萬元水平（主要取決于系統(tǒng)的復雜程度，簡單的1-3萬元，高參數或者3D系統(tǒng)可達20-30萬元）。在發(fā)達國家，一個典型的10000萬美元機器視覺系統(tǒng)應用可以替代3個年工資在20000萬美元左右的工人，投入回收期非常短，且后續(xù)維護費用較低，具備明顯的經濟性。隨著人工成本上漲、人口紅利逐步消失，對經濟性的追求將推動機器視覺滲透率快速提升。

    從生產過程中的質量和效率來看，由于人眼天生的物理局限性以及人主觀的情緒波動，在高通量、高速率、高精度等的生產環(huán)境中，機器視覺優(yōu)勢更加明顯，有些需求甚至只有機器視覺才能滿足。

人眼與機器視覺的對比

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    六、發(fā)展前景

    以全球機器視覺龍頭康耐視為例，基于在條形碼掃描、3D機器視覺以及AI和深度學習等方面的技術進步，其近年來在物流、生物科學等領域的收入快速增長，2018年康耐視將自己的目標市場空間從29億美元上調到了35.5億美元，且未來還有進一步上調的潛力。

    機器視覺行業(yè)主要有幾個發(fā)展趨勢：1）更多更快的圖像數據傳輸、更先進的軟件算法帶來實現數字化、實時化和智能化的性能提升；2）硬件性能的提升（更高分辨率、更快掃描率等）和產品軟件價格的下降推動機器視覺滲透率提升；3）產品向著小型化、集成化發(fā)展。

    從技術壁壘來看，1）軟件是主要壁壘，底層算法庫是核心。目前是外資企業(yè)壟斷，做得好例如康耐視以及MVTec，主要是靠國外幾十年的自動化進程培養(yǎng)起來的；國內自動化進程時間不長，軟件算法還多處于研發(fā)階段，應用做得好的不多，2）應用層面的技術也非常關鍵，主要是要掌握不同應用環(huán)境的Know-How，做出適應性的產品

    目前來看，國內機器視覺行業(yè)的市場參與者主要有四種類型：國際綜合自動化公司（如歐姆龍）、國際專業(yè)機器視覺公司（如康耐視）、國內專業(yè)機器視覺公司（如天準科技、華洲測控）以及國內自動化設備公司（如精測電子、華興源創(chuàng)）。其中，在底層開發(fā)商層面還是國際企業(yè)占主導地位，國內公司更多是在附加值更低的二次開發(fā)層面布局(形式包括系統(tǒng)集成以及組裝生產自動化專機)，并在此基礎上逐漸向上游核心環(huán)節(jié)進行嘗試。

機器視覺系統(tǒng)成本構成

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國機器視覺系統(tǒng)行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》