2019年5月中國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況、2019年新能源汽車新政給電動(dòng)車企帶來(lái)的壓力及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、中國(guó)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況分析

    2018年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)十年以來(lái)的首次下滑，下降幅度均超過(guò)12%，隨著我國(guó)各省市實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，在環(huán)保壓力下，未來(lái)新能源汽車產(chǎn)銷量仍將保持快速上升態(tài)勢(shì)。

2011-2019年5月汽車產(chǎn)銷量走勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2011-2019年5月新能源汽車產(chǎn)銷量走勢(shì)

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2019年1-5月中國(guó)新能源汽車分產(chǎn)品產(chǎn)量占比

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2019年1-5月中國(guó)新能源汽車分產(chǎn)品銷量占比

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2016-2019年4月純電動(dòng)車分產(chǎn)品產(chǎn)量增速走勢(shì)

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    2019年下半年，新能源汽車告別巨額補(bǔ)貼，正式進(jìn)入“后補(bǔ)貼時(shí)代”。對(duì)于后補(bǔ)貼時(shí)代的到來(lái)，這對(duì)新能源車企來(lái)說(shuō)或是一場(chǎng)“生死劫”，新能源汽車行業(yè)將迎來(lái)新一輪洗牌。

    截止至2019年上半年中國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到61.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)49.6%。

2011-2019年H1中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量走勢(shì)情況

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    二、能源車—汽車電動(dòng)化是必然趨勢(shì)

    但隨著補(bǔ)貼政策逐年退坡，尤其2019年下半年，國(guó)家補(bǔ)貼大幅縮水，地方補(bǔ)貼全面退出，新能源汽車行業(yè)迎來(lái)“陣痛期”。

    在這種市場(chǎng)環(huán)境下，對(duì)于補(bǔ)貼的退坡，有些企業(yè)表現(xiàn)出“戀戀不舍”，有些企業(yè)則選擇“壯士斷腕”。在新能源汽車市場(chǎng)上，自主品牌、合資品牌、造車新勢(shì)力三股力量，如何看待補(bǔ)貼退坡帶來(lái)的影響，是憂還是喜?

    補(bǔ)貼退坡對(duì)整個(gè)行業(yè)的沖擊是比較大的。對(duì)制造型企業(yè)而言，短期內(nèi)市場(chǎng)將承受巨大壓力，新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

    財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)于新能源汽車只是催化劑，不是市場(chǎng)的根本(動(dòng)力)。隨著補(bǔ)貼退坡，不具備競(jìng)爭(zhēng)力的新能源車企將被淘汰出局。因此，車企還是應(yīng)該扎扎實(shí)實(shí)做好產(chǎn)品，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步降低制造成本。打鐵還需自身硬，未來(lái)，企業(yè)能否生存，主要還是看車企的技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

    毋庸置疑，補(bǔ)貼退坡會(huì)加劇車企的壓力，由于補(bǔ)貼退坡是可預(yù)見的，不少企業(yè)較早做了準(zhǔn)備。補(bǔ)貼退坡固然會(huì)帶來(lái)壓力，但擠出水分后，對(duì)部分實(shí)力較強(qiáng)的車企，也意味著更公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。福田汽車方面認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡將倒逼企業(yè)升級(jí)。福田汽車品牌副總裁李健表示 “沒有補(bǔ)貼，中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)就不發(fā)展了? 并非如此。補(bǔ)貼取消后，會(huì)倒逼產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)升級(jí)、服務(wù)升級(jí)，推進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)趨于市場(chǎng)化，推動(dòng)企業(yè)聚焦如何給用戶創(chuàng)造價(jià)值。

    隨著新能源補(bǔ)貼政策退坡，甚至完全退出歷史舞臺(tái)，未來(lái)的目標(biāo)消費(fèi)群體與當(dāng)前的目標(biāo)消費(fèi)群體，對(duì)新能源汽車的需求必然有所不同。補(bǔ)貼退坡之后，用戶體驗(yàn)很關(guān)鍵，這將倒逼車企針對(duì)用戶需求研發(fā)相應(yīng)車型。

    補(bǔ)貼退坡不是深淵，在威馬汽車看來(lái)，補(bǔ)貼的退坡將促使新能源汽車市場(chǎng)從“政策導(dǎo)向”向“市場(chǎng)導(dǎo)向”“產(chǎn)品導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，能夠更好促進(jìn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，推動(dòng)新能源汽車綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升，最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車工業(yè)的換道超車。相反的，過(guò)長(zhǎng)的政策周期會(huì)影響企業(yè)提升自身造血能力。

    1、新能源汽車新政：19年電動(dòng)車企面臨5-10萬(wàn)的價(jià)格壓力

    整體來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車被新能源汽車取代是必然趨勢(shì)：

    （1）從國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相應(yīng)規(guī)劃角度看，我國(guó)在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域難以實(shí)現(xiàn)突破或超越；汽車電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)我國(guó)重要產(chǎn)業(yè)彎道超車的必然選擇；

    （2）從環(huán)保角度看，未來(lái)出行工具的節(jié)能減排是各國(guó)可持續(xù)發(fā)展中最重要的一環(huán)，電動(dòng)/燃料汽車等是目前技術(shù)可以看到的兩種主要方式；

    （3）從能源結(jié)構(gòu)角度出發(fā)，隨著傳統(tǒng)石化能源的枯竭及各國(guó)能源安全意識(shí)的不斷高漲；而作為傳統(tǒng)燃油方式的替代品，目前來(lái)看，電力的獲取方式的多樣性（技術(shù)成熟度）、低成本優(yōu)勢(shì)及未來(lái)可延展性（比如和儲(chǔ)能技術(shù)配合）等方面相較于氫等其他能源均有較為明顯的優(yōu)勢(shì)；

    （4）從綜合效率上看，普通燃油車的綜合效率只有15%上下。電動(dòng)車及燃料電池汽車綜合效率可以達(dá)到30%左右，綜合效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油汽車；

    （5）從汽車發(fā)展角度來(lái)說(shuō)，電動(dòng)化是汽車產(chǎn)業(yè)“四化”（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化）的良好載體，是各大主機(jī)廠必須布局的環(huán)節(jié)；

    （6）從汽車機(jī)構(gòu)來(lái)看，汽車電動(dòng)化后將減少30%以上的零部件；普通燃油車的零部件數(shù)量一般認(rèn)為是3萬(wàn)個(gè)以上，對(duì)于電動(dòng)汽車，發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)等零配件將大幅減少，電動(dòng)化后將減少1萬(wàn)個(gè)以上的零配件，為未來(lái)成本下降提供了足夠的空間。

電動(dòng)汽車綜合效率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車

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    政策/補(bǔ)貼框架不再執(zhí)著于高能量密度，技術(shù)方向交由市場(chǎng)選擇。

    在新能源汽車的應(yīng)用及普及上，國(guó)家補(bǔ)貼政策起到了決定性的推動(dòng)作用。自2009年起，我國(guó)就開始對(duì)指定范圍內(nèi)的新能源汽車給予了購(gòu)置補(bǔ)貼，在2009年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提到：“啟動(dòng)國(guó)家節(jié)能和新能源汽車示范工程，由中央財(cái)政安排資金給予補(bǔ)貼”，同年財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于開展節(jié)能和新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作的通知》，明確對(duì)試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域購(gòu)置新能源汽車給予補(bǔ)助，并由此正式拉開了新能源汽車補(bǔ)貼時(shí)代的序幕。2009年至今，新能源汽車財(cái)稅政策不斷調(diào)整完善，從最初的節(jié)油能力為準(zhǔn)，到關(guān)注續(xù)航里程/能量密度，再到現(xiàn)行安全性第一（不在一味追求能量密度），扶強(qiáng)扶優(yōu)等市場(chǎng)化原則；我國(guó)電動(dòng)車行業(yè)政策框架已經(jīng)趨于完善，市場(chǎng)導(dǎo)向逐步交由產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)廠商，并尊重消費(fèi)者的選擇。

我國(guó)政策支持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，但不在對(duì)技術(shù)方向（高能量密度）進(jìn)行干擾

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2019年我國(guó)新能源乘用車補(bǔ)貼整體下滑50%上下（萬(wàn)元）

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    2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策更加貼近市場(chǎng)和消費(fèi)者。

    總體來(lái)看，新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)具有以下特點(diǎn)：

    （1）安全第一，技術(shù)指標(biāo)上限不做調(diào)整（乘用車維持160wh/kg）；

    （2）更加市場(chǎng)化，鼓勵(lì)新能源車的消費(fèi)。2019年起對(duì)符合公告要求但未達(dá)到2019年補(bǔ)貼技術(shù)條件的車型產(chǎn)品也納入推薦車型目錄；另外電池等核心技術(shù)的方向和路徑交由各大廠商/市場(chǎng)進(jìn)行自主選擇；

    （3）取消地補(bǔ)，過(guò)渡期后不再對(duì)新能源汽車（新能源公交車和燃料電池汽車除外）給予購(gòu)置補(bǔ)貼，轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面。如地方繼續(xù)給予購(gòu)置補(bǔ)貼的，中央將對(duì)相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼作相應(yīng)扣減。

    （4）補(bǔ)貼在2018年基礎(chǔ)上退坡50%上下，并設(shè)置過(guò)渡期，新能源汽車補(bǔ)貼2020年完全取消。

2019年補(bǔ)貼退坡后，主流新能源汽車車型面臨5-10萬(wàn)價(jià)格壓力（萬(wàn)元）

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    2、2019年我國(guó)新能源汽車仍有望保持30%的增長(zhǎng)

    傳統(tǒng)汽車出現(xiàn)下滑，新能源車持續(xù)高增長(zhǎng)。

    2018年成為汽車行業(yè)歷史拐點(diǎn)，自1990年始增速波動(dòng)式下滑終于跌破零點(diǎn)，2018年中國(guó)汽車銷量為2808.1萬(wàn)，同比減少-2.76%。新能源汽車演繹寒冬艷陽(yáng)天，增速同比上漲840bp，成為市場(chǎng)一大亮點(diǎn)， 2018年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成102.4萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)57%和50.8%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成23.18萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)86%和118%。

中國(guó)汽車銷量（萬(wàn)臺(tái)）及增速（%）

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    中國(guó)新能源車產(chǎn)銷（萬(wàn)臺(tái)）及增速（%）

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    2019年新能源車銷售有望達(dá)到160萬(wàn)。

    2018年4月1日起，《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》正式實(shí)施，標(biāo)志著年度生產(chǎn)量或進(jìn)口量在3萬(wàn)以上的中大型車企進(jìn)入積分考核，新能源汽車行業(yè)引導(dǎo)政策也從鼓勵(lì)性轉(zhuǎn)向強(qiáng)制性。以目前3萬(wàn)輛的門檻來(lái)看，至少有10家以上的企業(yè)被納入考核范圍。根據(jù)雙積分制要求，2020年新能源汽車積分比例要達(dá)到12%，假設(shè)2019年至少達(dá)到10%，則根據(jù)目前乘用車產(chǎn)銷水平，預(yù)計(jì)2019-2020年我國(guó)乘用車市場(chǎng)有望保持在2800萬(wàn)左右的水平，那么對(duì)應(yīng)積分應(yīng)為280萬(wàn)分，而行業(yè)負(fù)積分為120萬(wàn)分左右（只考慮前十大負(fù)積分企業(yè)），那么按單車平均積分為3分進(jìn)行計(jì)算，對(duì)應(yīng)新能源乘用車的產(chǎn)量約為130+萬(wàn)輛，考慮新能源乘用車在新能源車中的占比（7-8成），那么理論上算，預(yù)計(jì)19年新能源車產(chǎn)量有望達(dá)到170萬(wàn)臺(tái)左右的水平。

    但是，目前新能源積分處于供大于需的狀態(tài)，新能源積分交易價(jià)格也非常便宜，雙積分的刺激效果也大打折扣；目前國(guó)家相關(guān)部門也在醞釀雙積分政策的修改和完善辦法；綜合上述各方因素，19年新能源車銷量有望達(dá)到160萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%；

受雙積分制影響的乘用車企業(yè)（在我國(guó)產(chǎn)銷）名錄

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    3、新能源車?yán)碚撾娏π枨鬁y(cè)算

    2020年行業(yè)對(duì)電池的需求有望達(dá)到160GWh；整體來(lái)看，2018年新能源總計(jì)銷售126萬(wàn)臺(tái)左右，其中乘用車合計(jì)銷售105萬(wàn)，商用車合計(jì)銷售20萬(wàn)臺(tái)；假設(shè)19/20年，新能源車合計(jì)達(dá)到160/200萬(wàn)左右的水平，其中乘用車125/150萬(wàn)臺(tái)左右，商用車35/50萬(wàn)臺(tái)左右；帶電量方面，假設(shè)19/20年，乘用車（純電）的帶電量分別為53/60KWh左右，大巴車（純電）在195/200KWh，專用車帶電量在55KWh左右；再結(jié)合插電車的銷量水平及帶電水平，那么可以估算出19/20年行業(yè)整體的帶電需求在120/180GWh左右的水平；

19/20年我國(guó)新能源車總帶電量需求有望達(dá)到120/180GWh

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    三、2019年新能源車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)七大新態(tài)勢(shì)

    我國(guó)新能源汽車相關(guān)政策逐步完善；新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域推廣規(guī)模保持良好態(tài)勢(shì)；企業(yè)布局力度加大；核心技術(shù)取得突破；私人消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)可度逐漸提升；中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展受到全球關(guān)注。

    2019年汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平衡發(fā)展階段；市場(chǎng)進(jìn)入真正的優(yōu)勝劣汰階段；企業(yè)發(fā)展模式與政策體系都將改變；禁燃漸成趨勢(shì)；汽車變革與能源、交通、環(huán)保革命的協(xié)同進(jìn)一步增強(qiáng)；物流領(lǐng)域?qū)⑹墙煌妱?dòng)化的新重點(diǎn)；氫能產(chǎn)業(yè)前景可期。

    中國(guó)發(fā)展10年電動(dòng)汽車，取得的效果歸納為一點(diǎn)就是贏得了先發(fā)效應(yīng)。在這十年中，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)幾乎每年上一個(gè)臺(tái)階，市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車的認(rèn)可程度一年比一年提高。原來(lái)完全靠政策推動(dòng)的市場(chǎng)，轉(zhuǎn)向了政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)。

    從現(xiàn)在開始到2020年是一個(gè)節(jié)點(diǎn)，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，一個(gè)是補(bǔ)貼政策退坡，另一個(gè)是外資大舉進(jìn)入。對(duì)中國(guó)汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是巨大挑戰(zhàn)。他建議，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該以和平的心態(tài)對(duì)待，一要認(rèn)認(rèn)真真做好自己的工作，提高自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，二要虛心向外資學(xué)習(xí)。

    目前，我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的新“四化”階段。汽車產(chǎn)業(yè)的變革正逐漸與能源變革、交通變革、城市管理創(chuàng)新緊密關(guān)聯(lián)、相互影響，由汽車革命帶動(dòng)的能源革命、交通革命和城市變革正在發(fā)生。這些變革將對(duì)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)生極

    這是 " 氫能源 " 首次寫入國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》，氫能源產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

    相比電動(dòng)汽車電池蓄能存在能量密度低的缺陷，氫燃料電池汽車零排放、零污染的特性，氫燃料電池汽車作為新能源汽車主要技術(shù)路線之一，在許多國(guó)家都得到了大力發(fā)展。

    目前國(guó)內(nèi)各地方政府已經(jīng)有明確的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，從近兩年資本涌入的規(guī)模趨勢(shì)看，預(yù)計(jì)加氫站建設(shè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

    目前中國(guó)處于氫能市場(chǎng)發(fā)展初期，氫氣年均需求約2200萬(wàn)噸，2030年中國(guó)將處于氫能市場(chǎng)發(fā)展中期，氫氣年均需求將達(dá)到3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2050年，處于氫能市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)期的中國(guó)氫氣需求量將達(dá)到6000萬(wàn)噸，換算熱值占終端能源總量的份額達(dá)到10%。