2018年中國海洋功能性食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、海洋功能性食品行業(yè)定義及分類

    海洋功能性食品，是指以海洋生物資源作為食品原料的功能性食品，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機能，適于特定人群食用，但不以治療疾病為目的。

    功能食品的產(chǎn)品可以按照消費群體和食物形態(tài)兩種不同方式進行分類，按照消費群體方式可以分為營養(yǎng)功能性食品（保健食品）、專用功能性食品（如特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品）、防病功能性食品等；按照食物形態(tài)方式可以分為功能飲料類和功能食品類。
目前國內(nèi)外研制開發(fā)的海洋功能性食品主要包括：魚油功能食品、蛋白功能食品、海藻功能食品、貝類功能食品等。

海洋功能性食品分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、 我國海洋生物行業(yè)整體概況

    總體來看，2018年海洋經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，總量再上新臺階，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新興產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài)快速成長，海洋經(jīng)濟的“引擎”作用持續(xù)發(fā)揮，推動國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

    2018年全國海洋生產(chǎn)總值83415億元，比2017年增長6.7%，海洋生產(chǎn)總值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為9.3%。

2014-2018年我國海洋生產(chǎn)總值情況

資料來源：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟司

    其中，海洋第一產(chǎn)業(yè)增加值3640億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值30858億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值48916億元，海洋第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)增加值占海洋生產(chǎn)總值的比重分別為4.4％、37.0％和58.6％。據(jù)測算，2018年全國涉海就業(yè)人員3684萬人。

2014-2018年海洋三次產(chǎn)業(yè)增加值占海洋生產(chǎn)總值比重

資料來源：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟司

    2018年，我國主要海洋產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)步增長，2018年實現(xiàn)增加值33609億元，比2017年增長4.0%。濱海旅游業(yè)、海洋交通運輸業(yè)和海洋漁業(yè)作為海洋經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其增加值占主要海洋產(chǎn)業(yè)增加值的比重分別為47.8%、19.4%和14.3%。海洋生物醫(yī)藥業(yè)、海洋電力業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)增速領(lǐng)先，分別為9.6%、12.8%。

2018年主要海洋產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成圖

資料來源：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟司

    主要海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如下：

    ——海洋漁業(yè) 海洋捕撈產(chǎn)量持續(xù)減少，近海漁業(yè)資源得到恢復(fù)。2018年實現(xiàn)增加值4801億元，比2017年下降0.2%。

    ——海洋油氣業(yè) 受國內(nèi)天然氣需求增加影響，海洋天然氣產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達到154億立方米，比2017年增長10.2%；海洋原油產(chǎn)量4807萬噸，比2017年下降1.6%。海洋油氣業(yè)2018年實現(xiàn)增加值1477億元，比2017年增長3.3%。

    ——海洋礦業(yè) 海洋礦業(yè)發(fā)展保持穩(wěn)定，2018年實現(xiàn)增加值71億元，比2017年增長0.5%。

    ——海洋鹽業(yè) 海洋鹽業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下降，鹽業(yè)市場延續(xù)疲態(tài)，2018年實現(xiàn)增加值39億元，比2017年下降16.6%。

    ——海洋化工業(yè) 海洋化工業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，生產(chǎn)效益顯著改善。重點監(jiān)測的規(guī)模以上海洋化工企業(yè)利潤總額比2017年增長38.0%，2018年實現(xiàn)增加值1119億元，比2017年增長3.1%。

    ——海洋生物醫(yī)藥業(yè) 海洋生物醫(yī)藥研發(fā)不斷取得新突破，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2018年實現(xiàn)增加值413億元，比2017年增長9.6%。

    ——海洋電力業(yè) 海上風(fēng)電裝機規(guī)模不斷擴大，海洋電力業(yè)發(fā)展勢頭強勁。2018年實現(xiàn)增加值172億元，比2017年增長12.8%。

    ——海水利用業(yè) 海水利用業(yè)較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準化、國際化步伐逐步加快。2018年實現(xiàn)增加值17億元，比2017年增長7.9%。

    ——海洋船舶工業(yè) 受國際航運市場需求減弱和航運能力過剩的影響，造船完工量顯著減少，海洋船舶工業(yè)面臨較為嚴峻的形勢。2018年實現(xiàn)增加值997億元，比2017年下降9.8%。

    ——海洋工程建筑業(yè) 海洋工程建筑業(yè)下行壓力加大，2018年實現(xiàn)增加值1905億元，比2017年下降3.8%。

    ——海洋交通運輸業(yè) 海洋交通運輸業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，海洋運輸服務(wù)能力不斷提高。沿海規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量比2017年增長4.2%，海洋交通運輸業(yè)2018年實現(xiàn)增加值6522億元，比2017年增長5.5%。

    ——濱海旅游業(yè) 濱海旅游業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展，2018年實現(xiàn)增加值16078億元，比2017年增長8.3%。

2018年海洋生產(chǎn)總值

資料來源：自然資源部海洋戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟司

    傳統(tǒng)海洋食品因其營養(yǎng)豐富、味道鮮美等特點而廣受喜愛，成為世界范圍內(nèi)的重要食品來源。隨著社會物質(zhì)生活水平和消費水平的提高，人們對食品的功能性要求逐漸加強，普遍希望能夠通過飲食品質(zhì)的改善來優(yōu)化營養(yǎng)結(jié)構(gòu)、增強體質(zhì)并保證身體健康。面對新時期人們對飲食的新需求，海洋食品憑借其優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)成分、獨特的保健功效以及潛在的藥用價值而得到進一步的重視，通過精深加工進一步提升海洋食品的功能活性、開發(fā)高附加值的新型海洋功能食品成為食品開發(fā)與生產(chǎn)領(lǐng)域的一大熱點，世界范圍內(nèi)市場需求日益旺盛，消費群體逐步擴大，貿(mào)易前景十分廣闊。

    然而，現(xiàn)階段我國的海洋功能食品開發(fā)仍然處于起步階段，相對落后于世界主流模式和先進水平，與傳統(tǒng)海洋食品相比，我國的深加工海洋功能食品市場占有率相對較低，海洋食品產(chǎn)業(yè)整體利潤率偏低，這嚴重制約了我國海洋食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和海洋資源的高效利用。

我國海洋功能性食品占海洋生產(chǎn)總值比重不足0.1%

資料來源：智研咨詢整理

    三、我國海洋功能性食品行業(yè)發(fā)展分析

    我國是世界上最早進行水產(chǎn)養(yǎng)殖的國家之一、世界養(yǎng)殖量最大的國家，也是目前全世界主要水產(chǎn)養(yǎng)殖國家中唯一一個養(yǎng)殖量超過捕撈量的國家。我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展一方面得益于市場經(jīng)濟的刺激作用，同時也是彌補捕撈量遠遠不能滿足人民日益增長的水產(chǎn)消費的必然選擇。
1985年3月31日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于放寬政策，加速發(fā)展水產(chǎn)業(yè)的指示》，將“水產(chǎn)品全部劃為三類產(chǎn)品，一律不派購，價格放開，實行市場調(diào)節(jié)”。在市場供需雙方的自動調(diào)節(jié)下，水產(chǎn)品價格上漲，養(yǎng)殖者收入提高，進一步刺激了我國水產(chǎn)養(yǎng)殖量的快速增長，與之相伴的水產(chǎn)飼料工業(yè)迅速崛起。

    同時，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保護水產(chǎn)資源，降低捕撈強度、減少船網(wǎng)漁具、嚴格執(zhí)行禁漁期禁漁區(qū)，捕撈指標(biāo)從零增長到負增長，采取增殖放流苗種，大力發(fā)展海水、淡水養(yǎng)殖，在政策調(diào)節(jié)與市場價格的雙重引導(dǎo)下，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖步入快速發(fā)展期。

1999-2018年我國水產(chǎn)品（海水產(chǎn)品及淡水產(chǎn)品）產(chǎn)量統(tǒng)計圖：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局

    水產(chǎn)品分為養(yǎng)殖和捕撈兩大類。1985年我國開放了水產(chǎn)品市場，水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)逐漸起步；從1988年開始，我國人工養(yǎng)殖產(chǎn)量首次超過天然捕撈，這是中國漁業(yè)實行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)養(yǎng)殖產(chǎn)量超過天然捕撈產(chǎn)量的歷史性大轉(zhuǎn)變。2018年我國水產(chǎn)品產(chǎn)量為6457.66萬噸，其中海水產(chǎn)品產(chǎn)量為3301.43萬噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量為3156.23萬噸。

1999-2018年我國水產(chǎn)品不同水域養(yǎng)殖量及捕撈量統(tǒng)計：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局

    水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈是一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，上游的主要環(huán)節(jié)為種苗繁育、水產(chǎn)養(yǎng)殖或水產(chǎn)捕撈，中游業(yè)務(wù)為水產(chǎn)品加工及副產(chǎn)品綜合利用，中游的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域可涵蓋飼料原料、食品、生物制藥等多種領(lǐng)域，下游是水產(chǎn)品及加工產(chǎn)品銷售及終端消費，各子行業(yè)之間聯(lián)動性很強。

水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    水產(chǎn)品初加工及精深加工行業(yè)所需的原料取決于種苗繁育、水產(chǎn)養(yǎng)殖及水產(chǎn)捕撈的發(fā)展?fàn)顩r。而水產(chǎn)品初加工及精深加工行業(yè)的快速發(fā)展也將對種苗繁育、水產(chǎn)養(yǎng)殖及水產(chǎn)捕撈產(chǎn)生積極的促進作用，有助于其加快向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。

    水產(chǎn)加工業(yè)與其上游海洋捕撈業(yè)關(guān)聯(lián)性也較強，海洋捕撈的品種與數(shù)量直接影響海洋水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。近年，各國為遏制過度捕撈均出臺了捕撈配額或禁海期等相關(guān)措施，使得以往一些不引人注目的魚種逐步取代傳統(tǒng)加工魚種進入食品領(lǐng)域，因此海洋捕撈業(yè)的發(fā)展直接影響著水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展。水產(chǎn)品初加工及水產(chǎn)精深加工行業(yè)在水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中處于非常重要的地位，對整個產(chǎn)業(yè)的市場化、產(chǎn)業(yè)化運營起著支撐作用。

    目前眾多獲批的保健食品主要以陸產(chǎn)中藥原料為主要成分，水產(chǎn)原料的保健食品數(shù)量不多，且多數(shù)產(chǎn)品以針對老齡市場為主。隨著近年來海洋活性物質(zhì)研究的蓬勃發(fā)展和研究技術(shù)的不斷提升，市場上出現(xiàn)了越來越多的高技術(shù)含量、高品質(zhì)并且具有活性物質(zhì)的海洋保健產(chǎn)品。

    同時應(yīng)用新資源、新技術(shù)和方便型包裝的保健品成為主流，功能更加多樣化，單品種保健品的功能趨向?qū)I(yè)化。海洋保健食品作為保健食品的一部分，海洋成分來源擁有良好的公眾認知與認可度，對我國保健食品行業(yè)起到有力的推動作用，發(fā)展成為新興的藍色產(chǎn)業(yè)。

    目前正是健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級的拐點時期，行業(yè)正逐步走出以往靠宣傳換銷量的套路，走向靠產(chǎn)品、技術(shù)取勝的新階段，將在內(nèi)因和外因的共同作用下，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，是消費升級浪潮中最受益的行業(yè)之一。未來海洋功能食品行業(yè)競爭格局將會發(fā)生改變，向著合規(guī)、集中的方向演進，有品牌質(zhì)量保證的企業(yè)會有更大的機會。

    （1）海洋功能性食品產(chǎn)值達到61.1億元

    2018年我國海洋功能性食品行業(yè)產(chǎn)值約61.1億元，同比2017年的55.1億元增長了10.89%，近幾年我國海洋功能性食品行業(yè)產(chǎn)值情況如下圖所示：

2012-2018年中國海洋功能性食品行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）居民收入增加提振海洋功能性食品需求

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國海洋功能性食品市場運營態(tài)勢與投資策略分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年我國海洋功能性食品市場規(guī)模62.9億元，同比增長10.74%，2012-2018年我國海洋功能性食品市場規(guī)模復(fù)合增長率19.04%，整體保持高速增長。

2012-2018年中國海洋功能性食品行業(yè)需求市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)海洋功能性食品行業(yè)消費者主要是普通消費人群和特殊消費人群。海洋保健食品消費者是特殊消費人群，海洋其他功能性食品事一些特定人群消費者。

    （4）中國海洋功能性食品企業(yè)發(fā)展分析

    隨著下游需求市場的增長，近年來我國海洋功能性食品行業(yè)參與者數(shù)量呈增長態(tài)勢，但行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)少，以新三板上市企業(yè)浩大海洋為例，2017年公司海洋功能性食品銷售收入為 3542.59萬元，2018年相關(guān)產(chǎn)品銷售收入增長至4627.99萬元。

    同為新三板上市公司的海寶生物2018 年 5 月公司將保健品業(yè)務(wù)從公司中剝離掉，公司主投影視行業(yè)，致使公司收入各組成部分比重有所調(diào)整。2018 年 5 月其中海龍涎鮑魚海參海膽口服液、衛(wèi)奧開殼聚糖膠囊、褐藻糖膠等海產(chǎn)品保健品銷售業(yè)務(wù)均已剝離。

2017-2018年我國海洋功能性食品行業(yè)部分企業(yè)營收統(tǒng)計：萬元

資料來源：公司公告

    2017 年 6 月底，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《國民營養(yǎng)計劃（2017-2030 年）》，規(guī)劃立足我國國情，從我國人群營養(yǎng)健康現(xiàn)狀和實際需求出發(fā)，明確了今后一段時期內(nèi)國民營養(yǎng)工程的指導(dǎo)思想、基本原則、實施策略和重大行動。規(guī)劃也預(yù)示著未來 20 年間我國健康產(chǎn)業(yè)和營養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好趨勢，在目前眾多企業(yè)在面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、新常態(tài)、經(jīng)濟新動能轉(zhuǎn)換的情況下，海洋功能性食品行業(yè)在以下方面存在利好條件：
1、 政策鼓勵行業(yè)發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準從嚴規(guī)范，合規(guī)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，消費信心增長；
2、 國民營養(yǎng)健康狀況仍有待提升，需求將日益廣泛，同時國民購買力日益加強；
3、 行業(yè)技術(shù)逐漸成熟；

    綜合以上，海洋功能性食品行業(yè)將以其良好的市場前景迎來優(yōu)越的發(fā)展機遇。同時基于為人民群眾負責(zé)并促進海洋功能性食品行業(yè)發(fā)展的需要，國家相關(guān)法律法規(guī)不斷健全完善，對企業(yè)自身的相關(guān)條件也提出了更高的要求，海洋功能性食品企業(yè)必須以極強的責(zé)任感嚴把質(zhì)量關(guān)，在相關(guān)方面加大相關(guān)投入與精力，以全方位合規(guī)為企業(yè)立身之本。

    四、中國海洋功能性食品市場發(fā)展?jié)摿?/p>

    近年來，中國沿海地區(qū)認真貫徹落實“海洋強國”和“建設(shè)21世紀海上絲綢之路”國家重大戰(zhàn)略，全面實施《全國海洋經(jīng)濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，海洋經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐明顯加快。海洋漁業(yè)和海洋生物制品（含海洋生物醫(yī)藥業(yè)）產(chǎn)值不斷增加，此外，中國海洋食品深加工水平還相對較低。以歐美等發(fā)達海洋食品強國為例，其海洋食品深加工比例高達70%，而中國卻僅為35%。大量海產(chǎn)品僅為傳統(tǒng)的初級加工品，而40%～60%下腳料等低值海洋生物資源（如魚骨、內(nèi)臟等），或被廢棄或僅作為飼料使用，造成海洋生物資源的嚴重浪費。由此可見，中國海洋食品業(yè)的發(fā)展仍處于初級階段，具有廣闊的市場發(fā)展空間。未來，我國海洋功能性食品市場發(fā)展主要表現(xiàn)在以下三個趨勢：

    （1）走可持續(xù)發(fā)展海洋功能性食品產(chǎn)業(yè)道路

    隨著“海洋農(nóng)業(yè)”“藍色糧倉”“藍色蛋白”等可持續(xù)開發(fā)與利用概念的提出，人們逐漸擺脫了對海洋生物資源進行掠奪性開發(fā)的情況，轉(zhuǎn)而以生態(tài)化養(yǎng)殖的方式，以確保海洋生物資源和海洋生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展道路。海洋農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新逐漸成為中國未來發(fā)展的大方向。如高密度封閉循環(huán)式水養(yǎng)殖已被歐洲、北美等發(fā)達國家列為新型養(yǎng)殖技術(shù)，其主要通過集成水處理技術(shù)與生物工程技術(shù)等前沿科技，應(yīng)用于魚、蝦、貝、藻，以及軟體類動物的養(yǎng)殖。而此項技術(shù)的應(yīng)用要求人們對海洋生物資源有著更深的認識與理解。此外，大型化、智能化、低碳化和生態(tài)化養(yǎng)殖模式已逐漸成為深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖工程的發(fā)展趨勢。因此，海洋功能性食品行業(yè)的發(fā)展離不開海洋生物資源和海洋生態(tài)環(huán)境的保護，生產(chǎn)集約化需要政府管理部門的正確引導(dǎo)，以及社會各界的共同努力，才能使得保護和可持續(xù)發(fā)展技術(shù)體系發(fā)展的越來越好。

    （2）海洋生物資源綜合利用率的提升

    海洋功能食品的開發(fā)已成為實現(xiàn)海洋生物資源高效利用的重要途徑之一。然而，海洋生物資源體系復(fù)雜，且相關(guān)功能活性成分的細化研究與多學(xué)科的發(fā)展緊密相關(guān)。重視基礎(chǔ)科學(xué)研究，致力于海洋生物活性物質(zhì)的修飾和改造，產(chǎn)品穩(wěn)定化復(fù)配技術(shù)的開發(fā)，以及生物活性成分構(gòu)效關(guān)系的解析，有助于提升中國海洋功能食品的開發(fā)與利用的整體水平。

    此外，隨著食品加工技術(shù)水平的不斷進步，超臨界萃取、膜分離、超高壓處理等高新技術(shù)越來越來的被海洋功能食品企業(yè)所應(yīng)用?？萍紕?chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)技術(shù)改革，其不僅有助于中國第三代功能食品的快速發(fā)展，更有利于海洋生物資源的高效利用，為生產(chǎn)高附加值海洋食品奠定堅實基礎(chǔ)。

    （3）產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)?；?，樹立戰(zhàn)略品

    海洋功能性食品產(chǎn)業(yè)是具有良好的發(fā)展前景的朝陽產(chǎn)業(yè)，是藍色生物產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。海洋功能性食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)?；慕ⅲ蠢谬堫^企業(yè)的帶頭作用進行縱向一體化的擴張，以中國廣闊海洋生物資源為基礎(chǔ)，打造具有傳統(tǒng)美食特色的海洋食品產(chǎn)業(yè)群，發(fā)揮其規(guī)?；?jīng)濟效應(yīng)。

    縱觀世界范圍產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，具有較大影響力的國際化企業(yè)無一不是利用本國資源優(yōu)勢走規(guī)?；⒖v向一體化發(fā)展道路。例如，阿根廷的牛肉產(chǎn)業(yè)，日本的漁業(yè)，加拿大的林業(yè)等都具有在世界范圍內(nèi)影響力的大型企業(yè)。此外，品牌是一個企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量的保障，也是贏得消費者信任和開拓市場的重要砝碼。中國食品行業(yè)存在普遍的消費者信任危機，部分海洋功能食品市場更是被“進口食品”長期壟斷。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品離不開品牌的營銷，海洋功能性食品企業(yè)需在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，將品牌營銷放在戰(zhàn)略的高度上進行思考。