2019年中國(guó)加氫站行業(yè)發(fā)展概況及未來中國(guó)加氫站建設(shè)規(guī)化分析[圖]

    現(xiàn)有加氫站技術(shù)來源于天然氣加氣站，有兩種建設(shè)方式：1）站內(nèi)制氫供氫加氫站技術(shù)；2）外供氫加氫站技術(shù)。中國(guó)加氫站以外供氫路線為主。1）站內(nèi)制氫加氫站技術(shù)：來源于天然氣管網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)加氣站原理，即加氫站內(nèi)有制氫設(shè)備（如天然氣重整制氫）產(chǎn)生氫氣（相當(dāng)于天然氣管道輸送來的氣源）和加氣站設(shè)備的組合。2）外供氫加氫站技術(shù)：來源于天然氣母站和子站原理，即從外面工廠(相當(dāng)于母站提供氣源)經(jīng)加氫站(子站)二次加壓完成對(duì)外加氣。

站內(nèi)制氫加氫站工藝和外供氫加氫站工藝流程對(duì)比

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    加氫站的工作原理（以外供氫加氫站為例）：氫氣通過管束槽車運(yùn)輸至加氫站，經(jīng)由氫氣壓縮機(jī)增壓后儲(chǔ)存至站內(nèi)的高壓儲(chǔ)罐中，再通過氫氣加氣機(jī)為燃料電池汽車加注氫氣。當(dāng)管束槽車的壓力足夠高時(shí)，可從槽車中直接給車輛加氫；壓力不夠部分從氫氣高壓儲(chǔ)罐中給汽車進(jìn)行補(bǔ)充氫氣。實(shí)際操作中，氫氣儲(chǔ)罐可由多個(gè)壓力級(jí)別不同的儲(chǔ)罐并聯(lián)而成，先將低壓儲(chǔ)罐中的氫氣用于加注，直到低壓儲(chǔ)罐與車載容器達(dá)到壓力平衡，再換為高壓儲(chǔ)罐進(jìn)行加注。

外供氫加氫站的工作原理

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    加氫站是氫能供應(yīng)的重要保障。加氫站之于燃料電池汽車,相當(dāng)于加油站之于燃油汽車、充電站之于純電動(dòng)汽車。安全、低成本、快捷加氫的加氫站對(duì)于氫燃料電池汽車的商業(yè)化起到關(guān)鍵作用。加氫站的工作流程一般為氫源供氫、壓縮、儲(chǔ)存、加注。外供氫氣分為氣氫和液氫兩種類型。氣氫經(jīng)氣氫拖車或管道運(yùn)輸至加氫站，經(jīng)過壓縮機(jī)儲(chǔ)存到壓縮儲(chǔ)氫罐組，再通過分配器向燃料汽車加注氫氣。液氫經(jīng)液氫槽車運(yùn)至加氫站，儲(chǔ)存至站內(nèi)液氫儲(chǔ)氫罐，通過液氫泵和氣化器經(jīng)壓縮后儲(chǔ)存至壓縮儲(chǔ)氫罐組，最后加注。加氫站的氫源也可來自站內(nèi)制氫裝置，制得的氫氣經(jīng)壓縮儲(chǔ)存到壓縮儲(chǔ)氫罐組，最后加注。加氫站的主要設(shè)備包括站內(nèi)制氫裝置、壓縮機(jī)、壓縮儲(chǔ)氫罐組、液氫泵和氣化器、冷卻器和分配器。

加氫技術(shù)路徑示意圖

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    “氫能時(shí)代”大幕拉開，全球主要國(guó)家與企業(yè)紛紛入局

    全球氫能發(fā)展進(jìn)入快車道，歐美及日韓已率先進(jìn)行氫能產(chǎn)業(yè)鏈的布局。一方面從國(guó)家層面，部分國(guó)家自上而下出臺(tái)了具有頂層設(shè)計(jì)的全國(guó)性專項(xiàng)規(guī)劃文件，設(shè)置了氫能源管理機(jī)構(gòu)，創(chuàng)建了相對(duì)科學(xué)安全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)測(cè)體系。另一方面，相關(guān)企業(yè)也加快布局氫能市場(chǎng)。全球氣體三大巨頭公司依托空氣分離技術(shù)儲(chǔ)備，已可以提供制氫、純化、儲(chǔ)運(yùn)、加氫等一系列完整的解決方案。全球主要國(guó)家和企業(yè)共同推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

    氫能是能源技術(shù)革命的重要方向，全球發(fā)展進(jìn)入快車道

    全球逐步形成發(fā)展氫能的共識(shí)，普遍認(rèn)為氫能是21世紀(jì)最具潛力的清潔能源之一。美國(guó)通用汽車公司的技術(shù)研究中心于20世紀(jì)70年代提出“氫經(jīng)濟(jì)”概念，1976年美國(guó)斯坦福研究院就開展了氫經(jīng)濟(jì)的可行性研究。20世紀(jì)90年代中期以來城市空氣污染、能源自主可控、二氧化碳過量排放及全球氣候變化、可再生能源電量?jī)?chǔ)存等問題的凸顯，增加了氫能經(jīng)濟(jì)的吸引力。氫能作為一種清潔、高效、安全、可持續(xù)的新能源，逐步形成全球共識(shí)，被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉粗?，是人類的?zhàn)略能源發(fā)展方向。

    預(yù)計(jì)到2050年世界將正式進(jìn)入“氫能時(shí)代”。2016年全球氫能的下游應(yīng)用的90%仍為工業(yè)，25%用于冶金，65%用于化工領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2050年氫能將占到人類能源總供給的18%，貢獻(xiàn)58EJ的總能量，其中主要的增量來自于交通運(yùn)輸，將消耗約22EJ的能量，占?xì)淠芟掠螒?yīng)用的約38%。

氫能下游應(yīng)用占比

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2050E總能量供給中氫能及其下游應(yīng)用情況（單位:EJ）

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    歐美日韓中計(jì)劃到2025年建成加氫站共計(jì)2000座，是目前五個(gè)國(guó)家及地區(qū)在營(yíng)加氫站數(shù)量的4.81倍。2018年全球加氫站新增48座，截止到2018年底，全球加氫站數(shù)目達(dá)到369座。分地區(qū)來看，歐洲152座，亞洲136座，北美78座；在全部369座加氫站中，有273座對(duì)外開放。日本、德國(guó)和美國(guó)加氫站共有198座，占全球總數(shù)的54%，顯示出三國(guó)在氫能與燃料電池技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展及領(lǐng)先地位。

全球2018年底在營(yíng)加氫站及未來計(jì)劃建設(shè)加氫站情況

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    我們認(rèn)為，在燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程中，加氫站有望率先開啟大規(guī)模建設(shè)。截止2018年底，中國(guó)已建成加氫站23座，其中建站手續(xù)齊備的商業(yè)化加氫站有6座，占比26%，在建加氫站約17座。隨著政策的完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范、裝備技術(shù)
的升級(jí)以及運(yùn)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來單位成本的降低，更多加氫站有望滿足商業(yè)化運(yùn)營(yíng)要求。

截止2018年底中國(guó)已運(yùn)營(yíng)的加氫站分布

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    近年受益政策支持，中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量呈“J”型增長(zhǎng)，2017全國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量達(dá)到1272輛，2018年是燃料電池汽車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的元年，產(chǎn)量躍升至1619輛，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)開啟以補(bǔ)貼為基石的內(nèi)生性增長(zhǎng)時(shí)代。截止2018年底，全國(guó)投入運(yùn)營(yíng)車輛約694輛，其中公交234輛左右，物流車約300輛，輕客160輛。其中，燃料電池物流車在上海已經(jīng)開展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，目前在運(yùn)營(yíng)數(shù)量達(dá)到300輛左右，運(yùn)營(yíng)里程超過400萬km，用戶包括京東、申通快遞、盒馬鮮生、宜家等物流用戶。

中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量“J”型增長(zhǎng)

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    加氫站是燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈上必不可少的關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施，燃料電池汽車的發(fā)展和商業(yè)化離不開加氫站的建設(shè)發(fā)展。但目前國(guó)內(nèi)加氫站較少，建設(shè)速度有待大幅提升。截至2018年12月國(guó)內(nèi)已建成加氫站25座，分別位于北京、上海、江蘇、大連、安徽、河南、廣東等地，氫燃料電池汽車保有量3428輛。

    而中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院與全國(guó)氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)曾發(fā)布《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》，書中提出：到2020年，加氫站達(dá)100座，燃料電池車達(dá)10000輛；到2030年，加氫站達(dá)1000座，燃料電池車達(dá)到200萬輛。工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出，到2030年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)百萬輛氫燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用，建成1000座加氫站。雖然這兩年加氫站建設(shè)提速，但是相對(duì)于氫燃料電池產(chǎn)業(yè)需求，加氫站作為基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)供不應(yīng)求，未來氫能利用領(lǐng)域的市場(chǎng)空間十分廣闊。

    2019年以來國(guó)家政策大力鼓勵(lì)加氫站的建設(shè)，加氫站為整個(gè)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈前端鏈條的環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前制約整個(gè)產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)，政策頂層設(shè)計(jì)啟動(dòng)將有助于全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。3月15日，國(guó)務(wù)院新聞辦就2019年《政府工作報(bào)告》的修訂情況進(jìn)行解讀，在推動(dòng)消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)部分，補(bǔ)充了“推動(dòng)加氫設(shè)施建設(shè)”的內(nèi)容；3月28日李克強(qiáng)總理在亞洲博鰲論壇提出要加快發(fā)展氫能源等新興產(chǎn)業(yè)；4月8日，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)發(fā)【2019】8號(hào)文，落實(shí)《政府工作報(bào)告》中重點(diǎn)工作部門分工意見，意見中提到加氫設(shè)施建設(shè)由財(cái)政部、工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、交通部、住建部、國(guó)家能源局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)。過去加氫站審批機(jī)制欠缺，建站速度緩慢，伴隨多次意見出臺(tái)與落實(shí)，未來加氫站審批速度加快，將推動(dòng)加氫站建設(shè)進(jìn)一步提速。

國(guó)內(nèi)近期鼓勵(lì)氫能利用政策

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    上有國(guó)家政策支持完善，下有地方政府規(guī)劃明確。加氫站建設(shè)涉及土地、危化品管理、建設(shè)流程不通暢等問題，地方政府的態(tài)度將對(duì)加氫基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度起到關(guān)鍵性作用。目前地方政府積極性極強(qiáng)，各地區(qū)陸續(xù)推出氫能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，針對(duì)加氫站建設(shè)也提出明確的目標(biāo)。梳理目前規(guī)劃，至2020年有望落實(shí)加氫站建設(shè)超200家，遠(yuǎn)超《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》所提數(shù)量。另外，四部委發(fā)布2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策時(shí)提到過渡期后，地方購(gòu)置補(bǔ)貼應(yīng)轉(zhuǎn)向充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，地方積極參與相應(yīng)加氫站建設(shè)。

各地方政府加氫站建設(shè)規(guī)化梳理

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    各地方政府也陸續(xù)推出加氫站建設(shè)的優(yōu)惠補(bǔ)貼政策，以促進(jìn)基礎(chǔ)配套設(shè)施的發(fā)展。補(bǔ)貼分為銷售補(bǔ)貼和建設(shè)補(bǔ)貼，建設(shè)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)多按照加氫站加氫能力給予一次性補(bǔ)貼或按照投入設(shè)備額的一定比例給予補(bǔ)貼。在政策持續(xù)加碼下，各地加氫站建設(shè)規(guī)劃也陸續(xù)公布。2019年5月24日，由中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)編寫的《長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布，根據(jù)規(guī)劃，長(zhǎng)三角氫走廊目標(biāo)加氫站數(shù)量在2019-2021年超40座、2022-2025年超200座，2026-2030年超500座。而在2016年，由工信部組織指定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中指出，到2020、2025、2030年，中國(guó)加氫站數(shù)量將分別超過100座、300座和1000座。

各地加氫站補(bǔ)貼政策一覽

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各地加氫站建設(shè)規(guī)劃（單位：座）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)加氫站行業(yè)市場(chǎng)潛力分析及投資方向研究報(bào)告》