預計2020年我國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模將達到38.5億美元，通信行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長[圖]

    一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長

    1.全球信息化程度不斷加深，中國增速高于全球

    新興信息技術快速發(fā)展，催生網(wǎng)絡設備需求。近年來，全球互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興信息化技術的快速發(fā)展，并且即將邁入5G時代。網(wǎng)絡設備作為信息化技術的基礎架構(gòu)，將產(chǎn)生巨大的市場需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，未來幾年全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢，其中交換機和無線產(chǎn)品將成為市場增長的主要驅(qū)動因素。

2014-2020年全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國通信電纜產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及未來前景預測報告》

2014-2020年我國企業(yè)網(wǎng)絡設備市場規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國信息化空間巨大，市場增速高于全球。我國不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化水平提升，相繼推出寬帶中國、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、鼓勵信息消費等舉措，在過去出現(xiàn)了明顯的信息化建設浪潮。我國信息化水平取得了明顯進步，2016年位居全球第25位，但距離全球發(fā)達國家仍有一段距離。伴隨我國信息化程度不斷加深，網(wǎng)絡設備行業(yè)也將直接受益。根據(jù)數(shù)據(jù)，到2020年，我國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模預計將達到38.5億美元，較2017年增長30.2%；無線產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到10.3億美元，較2017年增長50.3%。預計中國的網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體增速高于全球市場。

產(chǎn)業(yè)政策不斷驅(qū)動信息化程度加深

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    2.數(shù)據(jù)流量增長驅(qū)動網(wǎng)絡設備不斷升級

    全球數(shù)據(jù)流量快速增長，網(wǎng)絡基礎設施行業(yè)受益。全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來10年將至少增加10倍，從2016年的16ZB增至2025年的163ZB。全球數(shù)據(jù)規(guī)模爆發(fā)對數(shù)據(jù)的傳輸、交換、處理、存儲等提出了更高要求，其中在傳輸和交換方面帶動了交換機、路由器和無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡設備的市場需求。

全球數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長

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    網(wǎng)絡設備不斷升級，行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。傳導到硬件設備層面，尤其是數(shù)據(jù)中心市場。數(shù)據(jù)流量的增長將驅(qū)動主流網(wǎng)絡設備不斷升級，一般來說3-5年便會更新?lián)Q代一次。目前數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡正從10G以太網(wǎng)逐步向25G以太網(wǎng)升級，以網(wǎng)絡設備中最主要的交換機來說，在主流的葉脊架構(gòu)下，葉交換機升級為25Gbps，脊交換機升級為100Gbps。未來還將持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級，產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代將驅(qū)動行業(yè)保持穩(wěn)定增長。

數(shù)據(jù)中心從10G以太網(wǎng)向25G以太網(wǎng)升級

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    二、競爭格局：國產(chǎn)替代趨勢，逐步改變競爭格局

    1.信息安全政策頻出，網(wǎng)絡安全內(nèi)涵延伸

    近十年來，全球網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)。我國關于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。從相關的政策內(nèi)容也可以看出，傳統(tǒng)意義上的信息安全IT產(chǎn)品已經(jīng)不能滿足國家政府、企事業(yè)單位對“安全”的理解和渴望，網(wǎng)絡安全的內(nèi)涵逐漸延伸，只有“傳統(tǒng)信息安全”+“自主可控”才能才能真正保障信息安全。

    2.政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅(qū)動，國產(chǎn)替代有望加速發(fā)展

    雖然我國信息技術近年來飛速發(fā)展，然而中國信息安全一直存在“三大黑洞”：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，這3個層面的安全也就成了關鍵信息基礎設施中的核心所在。

    3.網(wǎng)絡基礎設施需在核心軟硬件層面實現(xiàn)自主可控

    網(wǎng)絡基礎設施作為信息傳遞的“高速公路”，是最底層信息安全的保障者。我國當前已經(jīng)在網(wǎng)絡基礎設施層面，如光纖光纜，光模塊等領域?qū)崿F(xiàn)了某種程度上的國產(chǎn)替代。

    4.目前國內(nèi)交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主。

    目前國內(nèi)交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機來說，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進口交換機，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國外品牌，并在國外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國產(chǎn)交換機，即產(chǎn)品在國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進口；第三類是自主可控交換機，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國內(nèi)廠商完成。

    5.網(wǎng)絡設備廠商緊抓國產(chǎn)替代機遇。

    然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進。短期來看，國產(chǎn)交換機替代進口交換機有望進行。國內(nèi)大型云計算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長期來看，實現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。

    三、未來十大發(fā)展趨勢

    1.5G商用推動產(chǎn)業(yè)鏈加速成熟

    2.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    3.信息網(wǎng)絡與產(chǎn)業(yè)體系變革重塑

    4.泛在連接構(gòu)建萬物智聯(lián)新生態(tài)

    5.智慧賦能驅(qū)動計算產(chǎn)業(yè)新浪潮

    6.人工智能加速應用普及擴散

    7.區(qū)塊鏈探索構(gòu)建分布式信任

    8.全球ICT產(chǎn)業(yè)生態(tài)不確定性加深

    9.數(shù)字經(jīng)濟多方治理從共識走向?qū)嵺`

    10.智能攻防重構(gòu)網(wǎng)絡空間安全范式